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NTT DoCoMo是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)開展得最好的運(yùn)營商之一，采用的技術(shù)是日本索尼公司研發(fā)的FeliCaIC智能芯片技術(shù)。NTT DoCoMo在開展移動(dòng)支付方面有很多經(jīng)驗(yàn)值得借鑒。
NTT DoCoMo移動(dòng)支付業(yè)務(wù)開展情況
從下面一系列事件可以看出，NTTDoCoMo的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)在日本正在穩(wěn)步推進(jìn)：
●2004年8月，NTTDoCoMo推出采用索尼公司FeliCaIC技術(shù)的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)——“Csaifu-Keitai”；
●2005年4月，NTTDoCoMo注資1000億日元（9.45億美元），獲得三井住友信用卡公司34%的股份，雙方合作推出“ID”子品牌的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)；
●2006年3月，NTTDoCoMo又注資10億日元，獲得瑞穗金融集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)UCCard18%的股權(quán)；
●2006年4月，NTTDoCoMo宣布推出DCMX子品牌的移動(dòng)信用卡，可透支消費(fèi)，將移動(dòng)支付滲透到消費(fèi)信貸領(lǐng)域。
●2007年4月，NTTDoCoMo移動(dòng)支付業(yè)務(wù)用戶2150萬戶，占其FOMA用戶的44%。
NTTDoCoMo移動(dòng)支付業(yè)務(wù)—“Osaifu-Keitai”介紹
NTTDoCoMo采用FeliCaIC技術(shù)的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)品牌為“Osaifu-Keitai”，在“Osaifu-Keitai”總移動(dòng)支付業(yè)務(wù)下又分3類子業(yè)務(wù)。
（1）“Osaifu-Keitai”手機(jī)錢包業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)是最普通的手機(jī)錢包業(yè)務(wù)，沒有銀行的介入。用戶在NTTDoCoMo申請一個(gè)手機(jī)錢包賬號(hào)，并
預(yù)存一部分金額就可以使用。用戶使用該服務(wù)購買商品所付的款項(xiàng)直接從在手機(jī)錢包預(yù)存的賬號(hào)中扣除。使用“Osaifu-Keitai”手機(jī)錢包業(yè)務(wù)無需輸
入密碼。
（2）ID借記卡業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)是NTTDoCoMo和三井住友銀行合作推出的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。雙方合作推出ID借記卡，借記卡信息將儲(chǔ)存在FeliCa芯片
中。用戶需要事先在ID借記卡中預(yù)存一些金額，才能使用ID借記卡業(yè)務(wù)消費(fèi)。ID借記卡能和三井住友銀行的普通信用卡相連，用戶可以從三井住友的普通信用
卡向ID借記卡轉(zhuǎn)賬。一般情況下，使用ID借記卡業(yè)務(wù)無需輸入密碼，但如果用戶購買商品金額超過ID借記卡中的余額，則需輸入密碼。NTTDoCoMo通
過ID借記卡業(yè)務(wù)搭建了一個(gè)移動(dòng)信用卡平臺(tái)，以吸引金融機(jī)構(gòu)加入，目前加入到此移動(dòng)信用卡平臺(tái)的金融機(jī)構(gòu)有三井住友銀行和瑞穗銀行。
（3）DCMX信用卡業(yè)務(wù)。DCMX信用卡業(yè)務(wù)真正將移動(dòng)支付業(yè)務(wù)滲透到消費(fèi)信貸領(lǐng)域。用戶使用DCMX業(yè)務(wù)無需在信用卡中預(yù)存金額就可以透支消費(fèi)。
DCMX分兩種透支額度：一種是DCMXmini，可透支1萬日元，用戶消費(fèi)是無需輸入驗(yàn)證密碼；另一種是DCMX，透支額度為20萬日元，單筆消費(fèi)1萬
日元以上需輸入驗(yàn)證密碼。與NTTDoCoMo合作推出此項(xiàng)業(yè)務(wù)的同樣是三井住友銀行。
日本移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)競爭博弈分析
日本移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)競爭特殊的博弈狀況使得以NTTDoCoMo為代表的移動(dòng)運(yùn)營商能夠在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。
首先，日本的金融管制政策寬松，降低了移動(dòng)運(yùn)營商進(jìn)入金融領(lǐng)域的壁壘。日本金融廳于2000年5月在《異業(yè)種加入銀行經(jīng)營及網(wǎng)絡(luò)專業(yè)銀行等新型態(tài)銀行執(zhí)照的審查指針方案》明確提出允許其它行業(yè)參與銀行業(yè)的方針。
其次，信用卡和移動(dòng)支付業(yè)務(wù)存在一定的替代關(guān)系，日本消費(fèi)者對信用卡的使用頻率不高，為移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了契機(jī)。日本的信用卡最先是由零售商于20
世紀(jì)60年代引入，零售商通過個(gè)人金融公司向消費(fèi)者提供分期付款信貸。為保護(hù)零售商的利益，日本政府對日本銀行提供信用卡業(yè)務(wù)采取了嚴(yán)格的管制政策。直到
1982年才允許日本銀行通過成立全資信用卡附屬公司間接介入信用卡業(yè)務(wù)，并且該信用卡不具備循環(huán)信用功能，只能采取每月清償?shù)难悠谶€款方式。直至
2004年4月允許日本銀行直接發(fā)行信用卡，日本銀行業(yè)進(jìn)入信用卡市場的限制被完全取消。日本信用卡產(chǎn)業(yè)的特殊發(fā)展歷程導(dǎo)致了日本的信用卡產(chǎn)業(yè)受理市場規(guī)
模小，規(guī)模效應(yīng)很難產(chǎn)生，從而致使交易成本高，加之前面提高的缺乏循環(huán)信用功能，使得消費(fèi)者對信用卡的使用頻率不高。
第三，日本銀行業(yè)對開展移動(dòng)支付等新業(yè)務(wù)的興趣不濃，減少了對移動(dòng)運(yùn)營商的威脅。日本銀行業(yè)近幾年一直忙于合并后的重組，并且面臨著諸如“存款限額保護(hù)政策”的重創(chuàng)以及主銀行制度帶來的巨額不良資產(chǎn)等困境，使得他們無暇顧及移動(dòng)支付等新業(yè)務(wù)的開展。
第四，日本的移動(dòng)運(yùn)營商龐大的用戶基礎(chǔ)也是保證移動(dòng)支付市場不斷壯大的因素之一。
NTTDoCoMo移動(dòng)支付業(yè)務(wù)商業(yè)模式分析
 圖1：NTT DoCoMo移動(dòng)支付業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈
NTTDoCoMo提供的這種NFC移動(dòng)支付業(yè)務(wù)最大的優(yōu)點(diǎn)就是極大地簡化了使用移動(dòng)支付業(yè)務(wù)操作的繁瑣性，方便了用戶的使用。但要成功開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，NTTDoCoMo需要銀行和商家的支持。為調(diào)動(dòng)銀行和商家的積極性，NTTDoCoMo采取了如下策略。
1.選擇在日本已有廣泛基礎(chǔ)的FeiliCaIC技術(shù)作為移動(dòng)支付技術(shù)
FeliCaIC技術(shù)是日本索尼公司研制開發(fā)的非接觸智能芯片技術(shù)。FeliCaIC技術(shù)不僅在技術(shù)上具有先進(jìn)性，而且在日本被廣泛應(yīng)用。截止到2005年10月，已售出1億枚FeliCa芯片。
從技術(shù)上來講，F(xiàn)eliCaIC技術(shù)適用于移動(dòng)支付技術(shù)。首先，F(xiàn)eliCaIC卡具有很高的安全性，適合存儲(chǔ)安全要求很高的用戶個(gè)人信息；其
次，F(xiàn)eliCaIC技術(shù)傳輸速率非常高，操作簡單，用戶只需在特殊的讀卡器前晃動(dòng)安裝有FeliCa芯片的手機(jī)就可完成支付，極大地方便了用戶使用，能
夠增強(qiáng)用戶使用移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的體驗(yàn)。
從FeliCa芯片在日本的發(fā)展來看，在眾多領(lǐng)域都有應(yīng)用，并且已經(jīng)應(yīng)用于電子支付領(lǐng)域，在日本具有一定的基礎(chǔ)。采用FeliCaIC技術(shù)一來可以省去許多安裝特殊讀卡器的費(fèi)用，從而更容易調(diào)動(dòng)商家對開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的積極性；二來在用戶中進(jìn)行宣傳比較容易。
鑒于上述兩方面的原因，NTTDoCoMo選擇了FeliCaIC技術(shù)作為移動(dòng)支付的實(shí)現(xiàn)技術(shù)。
2.商家選擇和激勵(lì)策略
如何調(diào)動(dòng)商家開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的積進(jìn)性是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)成功開展的關(guān)鍵因素之一。在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展初期使用業(yè)務(wù)的用戶還不多的情況下，商家要想開展此項(xiàng)業(yè)
務(wù)一方面要投入巨資安裝特殊閱讀器，需要很大的成本；另一方面用戶使用不多，收益就會(huì)很少，極有可能會(huì)出現(xiàn)入不敷出的現(xiàn)象，那么商家的積極性就很難調(diào)動(dòng)起
來。鑒于此，NTTDoCoMo在選擇合作商家時(shí)，首先選擇了已經(jīng)通過FeliCaIC技術(shù)提供電子支付業(yè)務(wù)的商家。例如，日本am/pm零售連鎖店早在
NTTDoCoMo開通FeliCa手機(jī)錢包之前就已經(jīng)采用了Bitwallet開發(fā)的Edy電子支付系統(tǒng)，該系統(tǒng)同樣采用了FeliCa
IC技術(shù)。另外，am/pm在日本的1000多家連鎖店主要集中在人口密集的大城市。因此，NTT DoCoMo首批選擇了am/pm做為合作商家之一。
為鼓勵(lì)商家采納移動(dòng)支付方式，NTTDoCoMo在業(yè)務(wù)開展初期承諾為商家承擔(dān)安裝特殊讀卡器的費(fèi)用（以每月向商家收取租金的方式收回投資），向商家收取
的交易傭金也比銀行低。NTTDoCoMo之所以能夠向商家收取比銀行低的交易傭金，是因?yàn)镹TTDoCoMo在整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中充當(dāng)著運(yùn)營商和銀行
的“雙重”角色，使交易處理環(huán)節(jié)簡化，從而能夠降低交易處理成本。另外，提供移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，向商家收取交易傭金不是NTT
DoCoMo的主要收入來源，降低交易傭金比例對NTT
DoCoMo的收入不會(huì)造成太大影響。而銀行就不同了，向商家收取交易傭金是銀行的主要收入來源之一，降低交易傭金比例會(huì)對銀行造成非常大的影響，這也是
銀行收取交易傭金高的主要原因之一。
3.通過注資的方式掌控產(chǎn)業(yè)鏈
在NTTDoCoMo之前就有通過控股的方式保持和業(yè)務(wù)提供商緊密合作關(guān)系的先例。NTTDoCoMo在開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)上同樣采取了此種方法。銀行是移
動(dòng)支付業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵一環(huán)，銀行積極性的調(diào)動(dòng)對移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的開展具有很大的推動(dòng)作用。但在運(yùn)營商主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈中，銀行處于被動(dòng)地位，又是在移動(dòng)支付
業(yè)務(wù)開展初期，能夠看到的好處有限，因此，多數(shù)銀行處于觀望狀態(tài)，開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的積極性不高。因此，NTTDoCoMo先后注資三井住友信用卡公司和
瑞穗金融集團(tuán)的關(guān)聯(lián)企業(yè)UC card公司。從實(shí)際的發(fā)展來看，NTT DoCoMo的這一舉措得到了不小的回報(bào)。三井住友銀行和NTT
DoCoMo聯(lián)合推出的ID借記卡業(yè)務(wù)使得NTT DoCoMo的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)突破了小額支付的界限。DCMX信用卡業(yè)務(wù)使NTT
DoCoMo的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)滲透到消費(fèi)信貸領(lǐng)域。
另外，NTTDoCoMo在確保移動(dòng)支付業(yè)務(wù)安全性上也采取了一些措施：（1）NTTDoCoMo規(guī)定消費(fèi)額超過預(yù)存款和DCMX移動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)每筆消費(fèi)
超過1萬日元都需要輸入4位驗(yàn)證密碼；（2）用戶可以通過已注冊電話或者公用電話告知NTTDoCoMo鎖定移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，阻止其他人使用；（3）針對
DCMX信用卡業(yè)務(wù)推出的定制手機(jī)中有指紋和面部識(shí)別功能，使安全性更高一層。
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