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老股民奉行波段操作 股海沉浮13年悟出盈利模式 手機免費訪問：hexun.com 本期人物 江灣小陳 年齡：70后 股齡：13年 操作風格：中短線為主，定投基金為輔。持倉飄忽，有風吹草動則立馬走人。 后市預測：平衡市，不會大起大落。因此輕指數(shù)、重個股，波段操作為上。 持倉：*ST甘化（000576） 近日來，市場穩(wěn)定地保持著振蕩的格局。這種走勢對短線高手而言，無疑是一個大顯功夫的良機。本期股民故事鎖定的是一位短線波段操作的高手——江灣小陳，在股海中浮沉歷練了十三年。而在本報上一期的實盤賽中，江灣小陳憑借著其獨家制作的選股系統(tǒng)，按照短線重波段的操作方式勇奪冠軍。然而，這些傲人的戰(zhàn)績和獨特的操作心得，折射出的是江灣小陳在股市自學之路上走來的大起大落。 曾經(jīng)股海小款爺 1996年，江灣小陳的父母所在的國有企業(yè)要改制上市，當時家里大約有5000股職工股，由于其父母對股市一竅不通，便將這“政府大力支持、涉及很多的專業(yè)知識”的新事物都交給還在讀書的江灣小陳。于是，是年3月28日，江灣小陳跟著這批職工股一起“上市”了。剛?cè)胧械臅r候，江灣小陳還覺得一切都很陌生也很新奇，這激發(fā)起他學習股票的興趣。“非常幸運的是，我入市的時候剛剛好趕上1996年的‘價值回歸行情’，當時的股市是沒有漲跌停限制的，憑著新股民敢追敢闖的‘狠勁’，我天天追著漲幅榜靠前的股票買，就靠著這樣簡單而又激進的操作，我居然還屢有斬獲！”江灣小陳回憶到，那段時間最成功的操作，就是1996年的10月17日開盤時，買入了東北電（000585），當天資金即時翻了一番。 江灣小陳說，那時總收益是6至8倍，本金最高時曾經(jīng)有13萬元。這對于還沒參加工作的他絕不算是小錢。于是他立即用賺回來的錢買了一部586電腦，安裝上無線信號接收器可以方便在家看行情；還花了一萬元買了一部當時俗稱“龜仔”的移動電話以備人不在家時方便電話委托。“這部手機估計是我這輩子買過最貴的手機了。”江灣小陳笑著說。 盡閱股術仍受挫 正當江灣小陳準備大干一場的時候，他“靠股市發(fā)大財”的夢想很快就被無情的市場給狠狠地擊碎。 1996年12月16日，“人民日報社論”引發(fā)的一場暴跌把江灣小陳給摔痛了，他的本金一轉(zhuǎn)眼就縮水一大截被打回了原形。交了“昂貴的學費”后，江灣小陳再也沒有了新股民的那種“狠勁”，反而逐漸轉(zhuǎn)向“理智”了。他開始鉆研關于股票操作的書籍，閱讀各類與投資相關的資料，每天晚上下班后都第一時間趕回家里盯著電腦上的K線廢寢忘食地苦苦思考，期待能找出炒股的秘笈，尋找到發(fā)家致富的捷徑。“1997年到2002年的五年里，我很多的方法都去學過、嘗試過。比如說什么基本分析、價值分析、技術分析、江恩理論、波浪理論，還有所謂的股票軟件、技術指標、交易系統(tǒng)……甚至連再偏門點的紫微斗數(shù)等東西，我都試過，但結(jié)果還是虧錢！”江灣小陳說，在這五年中，他一邊工作一邊炒股，每次把省下來的工資投入股市，期望能用自己學到的“知識”賺點錢，可是每次結(jié)果都是令人沮喪的。這5年里對秘笈的追尋，反而令江灣小陳錯過了1997年的大行情及1999年的“5·19網(wǎng)絡股行情”。這令他在2001年市場見到2245點高點后不久，心灰意冷地暫時離別了股市。 獨立創(chuàng)出選股器 從2002年開始，江灣小陳用一個完全局外人的態(tài)度看股市，只看不買一直持續(xù)了到2005年春節(jié)。在這段時間里，開始試著去建立自己的選股系統(tǒng)和操作指標。“這是一個非常漫長的過程，我利用自定義平臺，完全依賴著自己的觀察、經(jīng)驗、盤感和不斷的挫折整出了這一選股系統(tǒng)。”江灣小陳說起這段摸索的過程，不禁幾分唏噓幾分自豪。 這套選股系統(tǒng)，不僅令江灣小陳在2005年開始逐漸贏回了自己本應擁有的回報，也讓他逃過了2007年的5·30大跌和2008年的單邊下行市。“其中一個原因是因為我有一部分資金在權證市場，但主要還是因為自己的那套系統(tǒng)選不出可以介入的個股了，再配合當時大盤的走勢，我干脆把倉位全空了下來。”江灣小陳說。 那這套神奇的選股系統(tǒng)究竟是怎么構造的呢？江灣小陳坦誠地說，由于這個系統(tǒng)是自己這么多年一直潛心研究、集合了自己的思路和經(jīng)驗而探索出來的，一些詳細的指標設置說來話長。更重要的是每個人的性格不同，對大盤的理解和要求也會不同，在股市里賺錢，一定要找到自己熟悉、符合自己思路的方法，因此這些指標并沒有一個可量化的表達。不過，江灣小陳表示，這里面也有一些成功率較高而又簡單的指標或市場特征，可與讀者分享。 實操 瑞福進?。?50001） 今年5月底時，題材股的操作已出現(xiàn)力竭的跡象，市場普遍關心的是指數(shù)能否在藍籌股帶領下引領大盤繼續(xù)沖擊3000點。當時看到了瑞福進取(150001基金凈值,基金吧)（凈值，檔案，基金吧），主要是基于兩個假設：1.如果真的有藍籌股行情，在這么多的藍籌股里面難以判斷那只會漲得比較好，選瑞福進?。▋糁担瑱n案，基金吧）起碼能賺個平均收益，而且它帶有杠桿效益；2.當時的瑞福分級的凈值已經(jīng)回到0.94元的保本價，對瑞福進取（凈值，檔案，基金吧）觸發(fā)了回撥補償機制，如果市場繼續(xù)向上，則買入即可享受超額收益。 于是抱著短線操作策略，6月2日的回調(diào)中買入了該基金，6月25日該基金上沖一元未果，回落到0.93元時賣出結(jié)束操作。 嘉實300（160706） 2008年的最后幾個交易日，大盤再次跌破2000點出現(xiàn)連續(xù)的下跌陰線8連陰，市場普遍擔心會繼續(xù)破位下行。當時的市場氣氛也比較悲觀，個人也都很謹慎，但也很堅定地向朋友說：“套住的股票不知道還能不能解套，但是在2000點以下買指數(shù)基金只虧時間不虧錢，指數(shù)漲它就漲。做好最壞的打算大不了等你3年，即使是回不到6000點也總能回到3000點以上。” 基于這個理由在2008年12月31日用閑置的錢以0.48元買入該基金，一直持有到今天5月底時由于準備換入瑞福進?。▋糁担瑱n案，基金吧），方分批退出。賬面收益在50％左右。 觀點 買股要慎賣股要狠 第一，要和股市保持距離，做好本職工作。尤其是年輕人不要幻想靠股市發(fā)財，這種急于求成的心態(tài)將會令投資決策發(fā)生偏差。用最簡單實際的投資思維和操作方法去投資，平常該干嘛的就干嘛去。 第二，投資只是生活中的一小部分，投資應該是快樂的，輕松的！如果投資讓你感覺到痛苦，那就是意味這種投資并不適合你。 第三，在反復無常的市場中，必須要學會尋找適合自己的、具有穩(wěn)定性的一套盈利模式，一個專業(yè)的交易者首先要考慮的是你每次出手時的成功率。 第四，買股票一定要慎，賣股票一定要狠；永遠不要擔心會踏空行情。股市十幾年下來，公認的大行情也就那么幾回，而中間小行情不斷。因此看清楚市場的走勢，真有可波段操作的行情，買進一些還沒漲的股票比別人少賺點也不至于亂虧錢。 第五，市場沒有什么很復雜的操作理論，大道至簡，一個理想的業(yè)余投資者只需要做回最基本的東西便可以了。 操作心得 *.股市跌到無人問津的時候，要說服自己是在做善事，用閑錢買了股票后就放到一邊別去看了。 *適當定投指數(shù)基金或者定投自己熟悉的股票，利用時間的杠桿去為你增值，江灣小陳自2006年開始便喜歡把賺回來的錢去定投指數(shù)基金，這個習慣為放長線釣大魚的好辦法。 *運用MACD趨勢線，當個股處于上升起步階段，且其MACD柱狀線為紅色，則說明該股的上升趨勢有望保持。在MACD指標出現(xiàn)綠色柱狀線前，都可以對該股做波段操作。例如當前的ST泰格（000409）（000409）、*ST甘化（000576）。 *當個股處于啟動階段，股價上穿十日均線時，存在波段操作的機會。 *連續(xù)下跌多日的權重股，值得密切關注介入機會。 后市看法 大盤上漲需更多因素支撐 近期來大盤已經(jīng)重新站穩(wěn)半年線之上，但是市場仍然對大盤是否還將出現(xiàn)調(diào)整、調(diào)整會否回補“十一”長假后留下的跳空缺口。個人來說則認為大盤在短期內(nèi)還是比較樂觀的，市場的人氣相對較為活躍，而指數(shù)振蕩消化完近日來累積的獲利籌碼后，如有成交量的配合則有望繼續(xù)上攻。中長線來看，由于市場普遍缺乏一個具有號召力的龍頭板塊，而許多個股的價格甚至已超過了2007年的水平，因此大盤還需要尋找更多的因素以支撐股指的持續(xù)上漲。近期大盤的形態(tài)與2008年1月11日類似，指數(shù)上穿60日均線后，若沒有有效的成交量及有力的板塊支撐，則走勢并不樂觀。至于個股方面，如果市場的后續(xù)行情發(fā)展出允許操作的環(huán)境，個人就打算等*ST甘化回調(diào)后繼續(xù)介入做波段。 |
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