| 上海醫(yī)藥（601607. SH）昨日召開新聞發(fā)布會(huì)。發(fā)布會(huì)上，公司副總裁葛建秋宣布，公司擬向境外投資者首次公開發(fā)行不超過攤薄后總股本25%的H股，預(yù)計(jì)募資不低于80億元。如此次發(fā)行成功，上海醫(yī)藥將成為上海國資繼上海電氣、太平洋保險(xiǎn)之后的第三家A+H大型上市公司。 上藥集團(tuán)董事長呂明方在發(fā)布會(huì)上表示，未來的十年是中國醫(yī)藥行業(yè)快速發(fā)展、全面整合的黃金十年，對(duì)新上藥而言，關(guān)鍵是黃金十年的前三年。新上藥一定要抓住歷史機(jī)遇實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，成為中國核心競爭力最強(qiáng)的、覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的大型醫(yī)藥集團(tuán)。這次發(fā)行H股并在香港上市，不僅僅是出于籌措新上藥發(fā)展所需資金的考量，更希望依托境內(nèi)外兩地資本市場更高標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管及評(píng)價(jià)體系實(shí)質(zhì)性推動(dòng)公司體制、機(jī)制的全面變革，真正實(shí)現(xiàn)從一家傳統(tǒng)國企向市場化、國際化轉(zhuǎn)型的變革。 上海醫(yī)藥此次募集資金將主要用于并購發(fā)展和調(diào)整結(jié)構(gòu)。在醫(yī)藥工業(yè)方面，公司擬通過收購上藥集團(tuán)抗生素業(yè)務(wù)和相關(guān)資產(chǎn)以及其他非上藥集團(tuán)的具有戰(zhàn)略意義的醫(yī)藥工業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品和產(chǎn)品線的擴(kuò)張，并通過內(nèi)涵式增長與外延式收購并舉，豐富及強(qiáng)化具有高附加值并覆蓋關(guān)鍵治療領(lǐng)域的拳頭產(chǎn)品組合。在醫(yī)藥商業(yè)方面，公司擬通過戰(zhàn)略導(dǎo)向的對(duì)外并購在環(huán)渤海、華東及華南地區(qū)建立區(qū)域營運(yùn)中心，同時(shí)在全國范圍內(nèi)完成主要市場的戰(zhàn)略布局。此外，公司將投資建設(shè)信息技術(shù)系統(tǒng)，以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)資源整合、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)并提高整體營運(yùn)效率。 本次擬發(fā)行H股股票并在香港上市，發(fā)行時(shí)間為在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成H股發(fā)行并上市，具體發(fā)行時(shí)間將根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)、外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況，并由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定。 另外，在發(fā)布會(huì)上，上海醫(yī)藥管理團(tuán)隊(duì)公開承諾，上海醫(yī)藥的H股發(fā)行價(jià)格將不低于A股停牌前20個(gè)交易日均價(jià)的90%；同時(shí)，大部分募集資金將用于目前正在加緊推進(jìn)的并購項(xiàng)目，確保發(fā)行后不攤薄每股收益，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值及股東價(jià)值的雙贏。 |
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