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昨天去做節(jié)目，主持人問我們?nèi)患钨e觀點，另外兩位看空，只有我一個人看多，對、錯乃兵家常事，主要講一下看多行情的原因，兩個角度，技術(shù)面和資金面。技術(shù)上，市場呈現(xiàn)出小角度上升通道，而且這個通道是基于一輪上漲行情之后的通道，通常伴隨在上漲過后的通道都不是頭部，這個觀點昨天文章強調(diào)過。而資金面，我們可以很清晰的看到，10月份資金凈流入到市場中幾百個億，而前幾天震蕩，幾乎沒有流出，以上兩點就不支持市場有實質(zhì)性的調(diào)整。 板塊呢，新一代信息技術(shù)！雖然軍工也在大漲，也存在明確機(jī)會，但是我只想說，這次上攻行情的主軸，定是新、一、代、信、息、技、術(shù)。什么是新一代？我在前期多篇文章中多次強調(diào)：六塊細(xì)分領(lǐng)域，1. 云計算。2.高性能集成電路。3.下一代通信網(wǎng)絡(luò)。4.物聯(lián)網(wǎng)。5.新型平板顯示。6.三網(wǎng)融合。如果我只給大家講故事不行，一定先看市場：600100 清華同方，10月19號漲停，擺脫盤局；000977浪潮信息從12月22到今天，已經(jīng)5個漲停；000823超聲電子從10月26日開始三連停；600198大唐電信11月04日逆勢強封漲停，形成突破；以上全都是有代表性的科技股，不對，不能叫做科技股，必須把他們叫做“新一代信息技術(shù)”。 今天，在看看浪潮信息、浪潮軟件、長城電腦、華東電腦、萊寶高科等等，全線漲停。這不是個股行情，這是整體性的行情。我還沒有說到新大陸、華勝天成等等代表性個股的近期走勢。不用我在多說什么，這必將引爆革命性行情。 行情的空間高度和時間跨度我們不好判斷，但是趨勢可以追逐，機(jī)遇可以把握，板塊可以輪換，操作必須隨勢。
最后，我們再來講講故事：
高性能集成電路： “十二五”期間，我國將繼續(xù)通過“極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝”（即“02專項”）支持集成電路產(chǎn)業(yè)，且支持力度還將加大。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的半導(dǎo)體市場將達(dá)3000億元以上；三網(wǎng)融合將最先帶動終端消費市場，而終端設(shè)備市場會超過4000億元，將帶動音視頻解碼、網(wǎng)絡(luò)傳輸、信息安全等多個半導(dǎo)體領(lǐng)域的需求；LED光電顯示的發(fā)展，也將帶動驅(qū)動電路、電子整流器等半導(dǎo)體領(lǐng)域的需求。集成電路產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心和關(guān)鍵。未來，國家將把集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)真正放到同等重要的位置上，從而解決集成電路整個產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋面不夠的問題，同時將相關(guān)材料、裝備、儀器和儀表等納入到扶持政策中，使集成電路的設(shè)計、制造、加工、封裝、測試等環(huán)節(jié)都有所突破，從而有利于集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。從集成電路本身政策來看，通過側(cè)重發(fā)揮財政資金對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)和促進(jìn)作用，必將能帶動重點領(lǐng)域核心集成電路、電力電子器件和半導(dǎo)體發(fā)光二極管等關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，提高產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力。所以，不管是相關(guān)行業(yè)政策，還是集成電路本身政策來看，我國的集成電路都將面臨難得的發(fā)展機(jī)遇，大規(guī)模集成電路產(chǎn)業(yè)也將迅速得到發(fā)展。 新型平板顯示： 近年來，國務(wù)院、發(fā)改委、工信部相繼出臺鼓勵和扶持平板顯示的相關(guān)政策，促進(jìn)了平板顯示、液晶顯示技術(shù)取得重大突破，國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。2007年，平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過千億美元，成為繼半導(dǎo)體之后第二個超千億美元的電子信息產(chǎn)業(yè)。未來，在產(chǎn)業(yè)布局方面，國家將合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，逐步形成以昆山、南京為核心發(fā)展極的華東區(qū)，以北京為核心發(fā)展極的華北區(qū)，以廣州、深圳為核心發(fā)展極的華南區(qū)，以成都、綿陽為核心發(fā)展極的西南區(qū)，同時支持本土企業(yè)資產(chǎn)整合，選擇5-8家企業(yè)作為龍頭。在技術(shù)方面，將以TFT-LCD為重點、PDP為輔助、AMOLED為未來發(fā)展方向、其他新型顯示技術(shù)百舸爭流的顯示技術(shù)發(fā)展格局。在國家政策的支持和下游強勁需求的帶動下，TFT-LCD將是未來10年平板顯示的主流。據(jù)DisplaySearch預(yù)測，2015年TFT-LCD總產(chǎn)值有望超過1300億美元，占整個平板顯示產(chǎn)業(yè)的91%。新型平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈包括：上游的材料和設(shè)備，中游的面板和模組，下游的電視、筆記本、手機(jī)、顯示屏等應(yīng)用。上游的材料和設(shè)備包括：玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶和其他材料。上游材料毛利率高達(dá)40%以上，國內(nèi)企業(yè)紛紛介入上游材料行業(yè)，已經(jīng)在玻璃基板、液晶、偏光片等環(huán)節(jié)取得了技術(shù)突破，未來將有巨大的發(fā)展空間。
云計算： 所謂“云計算”是一種基于因特網(wǎng)的超級計算模式，在遠(yuǎn)程的數(shù)據(jù)中心里，成千上萬臺電腦和服務(wù)器連接成一片電腦云。因此，用戶可以通過電腦、筆記本、手機(jī)等方式接入數(shù)據(jù)中心，云計算可以讓你體驗每秒超過10萬億次的運算能力，將改變現(xiàn)在電腦“機(jī)箱+顯示器”的模式。目前，微軟、谷歌等跨國公司已在云計算領(lǐng)域取得了一定優(yōu)勢，但是云計算的內(nèi)涵還在不斷發(fā)展，只要做好創(chuàng)新，中國在云計算的某些方面領(lǐng)先于國際同行完全有可能。云計算需求增長空間來自于傳統(tǒng)IT架構(gòu)的改造和轉(zhuǎn)型、移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)性需求、傳統(tǒng)工業(yè)的信息化普及與升級的持續(xù)增量需求，本土的系統(tǒng)集成商和本土云計算平臺提供商等領(lǐng)域面臨巨大機(jī)遇。云計算的實現(xiàn)依賴于能夠?qū)崿F(xiàn)虛擬化、自動負(fù)載平衡、隨需應(yīng)變的軟硬件平臺。云計算是未來3-5年全球范圍內(nèi)最值得期待的技術(shù)革命。信息爆炸和信息泛濫日益成為經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的阻礙，云計算以其資源動態(tài)分配、按需服務(wù)的設(shè)計理念，具有低成本解決海量信息處理的獨特魅力。云計算在中國迎來黃金十年發(fā)展周期：當(dāng)前，中國正處于移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的初期、兩化融合(工業(yè)化和信息化融合)政策討論期，云計算概念剛剛興起，未來成長空間不可估量。 物聯(lián)網(wǎng)： 物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)前景日趨明朗化。美國提出的經(jīng)濟(jì)振興計劃中，有一個核心環(huán)節(jié)就在于"智慧地球"，即以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，將各種創(chuàng)新的感應(yīng)科技嵌入各種物體和設(shè)施中，從而令物質(zhì)世界被極大程度的數(shù)據(jù)化；然后隨著網(wǎng)絡(luò)的高度發(fā)達(dá)，人、數(shù)據(jù)和各種事物都將以不同方式聯(lián)入網(wǎng)絡(luò)；最后利用先進(jìn)的技術(shù)和超級計算機(jī)對這些堆積如山的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、加工和分析，將生硬的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成實實在在的洞察，并幫助人們做出正確的行動決策。其核心就是衍生出物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)?？梢哉f，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)化前景極其樂觀，預(yù)計5年后中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的整體產(chǎn)值將超過1萬億元；到2020年，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的整體產(chǎn)值將超過5萬億元。
三網(wǎng)融合： 市場空間巨大，2010年6月30日，我國第一批“三網(wǎng)融合”試點地區(qū)/城市公布，加快了三網(wǎng)融合進(jìn)程。同時，針對目前各地有線電視網(wǎng)絡(luò)公司數(shù)量過多的現(xiàn)狀，國家將出資200億組建中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)公司，有望于2011年初成立，逐步實現(xiàn)全國有線電視網(wǎng)絡(luò)“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一運營、統(tǒng)一管理”。目前，我國的廣電網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化程度低、大部分是單向信號。據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2009年底，全國電視用戶約4億、有線電視用戶約1.74億、有線數(shù)字電視用戶數(shù)6500多萬、雙向覆蓋用戶3000多萬、實際雙向機(jī)頂盒用戶只有200多萬。未來三年 “三網(wǎng)融合”可拉動投資和消費6880億元，其中廣電有線網(wǎng)絡(luò)雙向改造、機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)升級和音視頻節(jié)目內(nèi)容信息系統(tǒng)的建設(shè)投資就將達(dá)到2490億元。在電信方面，到2011年，我國光纖寬帶端口將超過8000萬，城市用戶接入能力平均達(dá)到8兆比特/秒以上，農(nóng)村用戶接入能力平均達(dá)到2兆比特/秒以上，商業(yè)樓宇用戶基本實現(xiàn)100兆比特/秒以上的接入能力。3年內(nèi)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資超過1500億元，新增寬帶用戶超過5000萬。隨著“三網(wǎng)融合”的不斷深入，廣電和電信的行業(yè)壁壘將被打破，業(yè)務(wù)融合和創(chuàng)新力度將不斷加大，必將刺激移動終端、IPTV和3G手機(jī)等相關(guān)產(chǎn)品的需求。iSuppli預(yù)計，2010年中國3G手機(jī)出貨量將達(dá)到4297萬部；到2014年底，3G手機(jī)用戶數(shù)量為2.3億。奧維咨詢預(yù)測，2010年，中國互聯(lián)網(wǎng)電視市場零售量將超過600萬臺，市場增速將超500%。 同時，隨著“三網(wǎng)融合”全面實現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)將具備承載大容量信息的交互能力，內(nèi)容和服務(wù)提供商將面臨巨大的發(fā)展前景。預(yù)計2010 年票房將達(dá)84 億元，2011 年國內(nèi)票房有望破百億至111 億，國內(nèi)動漫市場規(guī)模2010年將達(dá)420 億元，同比增30%以上，國內(nèi)電影和動漫產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入黃金發(fā)展時期。 下一代通信網(wǎng)絡(luò)： 信息化建設(shè)的基石，發(fā)展下一代通信網(wǎng)絡(luò)是我國信息產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的必然選擇。從我國通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展歷程來看，“十五”以來，我國移動通信、光通信等產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。“十一五”期間，我國把新一代網(wǎng)絡(luò)作為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)工程重大專項，采取優(yōu)先發(fā)展的原則，并要求加快第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)、下一代互聯(lián)網(wǎng)和寬帶光纖接入網(wǎng)建設(shè)。2010年政府工作報告指出，大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，要大力發(fā)展信息網(wǎng)絡(luò)，積極推進(jìn)“三網(wǎng)”融合取得實質(zhì)性進(jìn)展，加快物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)應(yīng)用。2009年我國3G基站建設(shè)完成了32.5萬。到2011年，3G網(wǎng)絡(luò)將覆蓋全國所有地級以上城市及大部分縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、主要高速公路和風(fēng)景區(qū)等，3G建設(shè)總投資4000億元，3G基站超過40萬個，3G用戶達(dá)到1.5億戶。未來五年，我國IP地址需求量將激增，我國未來IP需求量將達(dá)到345億。另外，未來無線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展同樣離不開應(yīng)用需求的牽引。2009年，全球高速無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)值為6.86 億美元，預(yù)計到2013年將達(dá)15.03億美元。其中3G智能手機(jī)增長最為迅速，預(yù)計將會從2008年的0.92億美元增長到2013年的6.56億美元。 |
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