當吳國大軍進入郢都，吳國君臣沉浸在破楚入郢的喜悅中不能自拔時，孫武卻清醒地看到，吳國憑三萬精兵雖然可以千里襲郢，獲得破楚勝利，但是吳國沒有鞏固的后方，楚國舊勢力隨時可能卷土重來，南方的鄰國越國也會趁機攻打吳國。但此時被勝利沖昏頭腦的闔閭，卻聽不進孫武的忠言，未予理睬。

闔閭十年(公元前505年)，即吳王闔閭率領(lǐng)大軍攻入楚都郢城的第二年，一直對吳國虎視眈眈的越國，果然趁吳國大軍在外、國內(nèi)空虛的機會，起兵伐吳，對吳國進行報復(fù)。越國軍隊在越王允常指揮下，采取偷襲方式，越過吳軍防線，直逼吳都。此時，留在楚都的吳國大軍，也發(fā)生了內(nèi)亂。是年九月，闔閭的同母弟弟夫概竟不辭而別，帶領(lǐng)他的一支部隊急速潛回吳都，自立為王。而此時的楚國，也因為楚國老臣申包胥的百般努力，終于說服秦哀公，搬來了秦國救兵。楚國殘余勢力在秦國軍隊的幫助下，收復(fù)失地，逼近郢城。

闔閭面臨內(nèi)外交困的形勢，與孫武、伍子胥經(jīng)過緊急磋商，決定由自己率領(lǐng)吳軍主力離楚返國，孫武、伍子胥留下來想辦法阻擊秦、楚聯(lián)軍。在孫武、伍子胥的帶領(lǐng)下，吳軍巧妙地避開敵人，保存實力，最后安全退兵，返回了吳國。

闔閭率軍返國，及時穩(wěn)定了軍心。同時，也由于孫武伐楚前對越國的偷襲作了周密安排，并留下了大量軍隊駐守吳都，越國這次偷襲吳國的軍事行動沒有得逞。而夫概的叛亂也最終以失敗而告終。

闔閭十九年(公元前495年)，吳王闔閭趁越王允常去世、越國國喪之際，興師伐越。新繼位的越王勾踐指揮越軍向吳軍發(fā)起攻擊，殺得吳軍大敗。吳王闔閭在混戰(zhàn)中被越將用戈擊中了腳趾。后來，傷口發(fā)炎，死在吳軍后撤的路上。

吳王夫差繼位后，發(fā)誓要報勾踐殺父之仇。孫武和伍子胥也加緊整頓軍備，以輔佐夫差完成報仇雪恥大業(yè)。

夫差二年(公元前494年)初，夫差決定興師伐越。吳、越兩軍在夫椒(今蘇州市吳縣西南太湖中)相遇，戰(zhàn)斗異常激烈。在孫武、伍子胥的策劃下，吳軍在夜間布置了許多詐兵，分為兩翼，高舉火把，只見在黑暗的夜幕中火光連成一片，迅速向越軍陣地移動，殺聲震天，越軍驚恐萬狀，軍心動搖。孫武多年來在太湖訓練的水師也發(fā)揮了作用，各種戰(zhàn)船相互輔助，攻守兼長。越軍抵擋不住吳軍的強大攻勢，不得不倉惶退逃。

吳王夫差指揮大軍緊追不舍，步步進逼，深入到越國腹地。勾踐知道大勢已去，率軍退回到都城會稽(今浙江紹興市)。吳軍不久又追到會稽。勾踐害怕遭受城破、君亡、國滅的厄運，便帶著五千名殘兵逃出都城，跑到會稽山上，想憑借山險固守。吳軍乘勝一舉攻占了越國都城，馬上揮戈出城，把會稽山團團圍住。時間一長，越軍內(nèi)無糧草、外無援兵，只得向吳國請降。

吳王夫差不顧孫武和伍子胥等的竭力反對，接受了勾踐提出的謀和、稱臣并每年向吳國進貢的要求，越國得以保存。然后，夫差率軍回國。吳國攻伐越國取得了前所未有的勝利。吳國在諸侯國中的影響更大了。