4G牌照年內(nèi)發(fā)放 相關(guān)概念股迎“重大利好”(附股)
4G牌照年內(nèi)發(fā)放 4G牌照的發(fā)放，一直備受關(guān)注，發(fā)牌的確切消息終于塵埃落地。日前召開的常務(wù)會議，研究部署加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，促進信息消費，拉動國內(nèi)有效需求，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，要求提升3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋面和服務(wù)質(zhì)量，推動年內(nèi)發(fā)放4G牌照。 工業(yè)和信息化部有關(guān)負責人前天也表示，將根據(jù)企業(yè)申請情況和所具備的條件，推動年內(nèi)發(fā)放4G牌照，加快推動中國4G的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。而在前不久召開的中國電信天翼手機交易會上，中國電信董事長王曉初表示，中國電信正在加大LTE網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)試驗。而中國移動已經(jīng)正式啟動13個城市的4G體驗用戶招募。這意味著4G時代即將到來。 據(jù)知情人士透露，除了日前曝出的中國移動將建設(shè)20萬個屬于4G的TD-LTE基站外，中國移動還將同步建設(shè)11萬個屬于3G的TD-SCDMA基站?；臼亲钪饕耐ㄐ旁O(shè)備之一，因此，TD-LTE基站的建設(shè)意味著中國移動4G大規(guī)模建網(wǎng)的序幕。 而據(jù)了解，工信部初定的4G發(fā)牌方案是，“首先向三家運營商發(fā)放TD-LTE牌照，再向有意建設(shè)FDDLTE網(wǎng)絡(luò)并提出申請的運營商發(fā)放FDDLTE牌照?！边@意味著，TD-LTE將成為三家運營商的必選項，而運營商也可以同時建設(shè)TD-LTE和FDDLTE網(wǎng)絡(luò)。 “4G牌照年內(nèi)發(fā)放，這將極大促進通信產(chǎn)業(yè)提速。在TD-LTE二季度招標結(jié)果剛剛出爐之際，國務(wù)院常務(wù)會議提出推動年內(nèi)發(fā)放4G牌照有望進一步提升業(yè)內(nèi)對4G商用的預期?！狈治鋈耸繉Α锻顿Y快報》記者表示，4G牌照發(fā)放的時間越來越臨近，4G概念股將受到資金的追捧。 國泰君安研報稱，4G網(wǎng)絡(luò)投資有望成為引領(lǐng)我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型之“排頭兵”，政府意愿將推動4G網(wǎng)絡(luò)超前投資，如無線網(wǎng)絡(luò)投資同比增長將從原先的8.4%提升至19.2%等。 產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將超萬億 據(jù)工信部和中科院等權(quán)威部門和機構(gòu)曾預測，4G網(wǎng)絡(luò)前期建設(shè)拉動的投資規(guī)模在5000億元左右，網(wǎng)絡(luò)正式商用后，還將帶動終端制造和軟件等上下游行業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將有望突破萬億元大關(guān)。 “4G商用后，將通過網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，滲透入更多傳統(tǒng)行業(yè)和其他行業(yè)，將延伸和拓展4G產(chǎn)業(yè)鏈。相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群將成為全新的產(chǎn)業(yè)增長點，并有望成為創(chuàng)投熱門領(lǐng)域。屆時，整個4G產(chǎn)業(yè)鏈的市場規(guī)模將萬億。”IT業(yè)資深分析師指出。 今年2月，在巴塞羅那2013年世界移動通信大會上，中國移動董事長奚國華發(fā)布了中國移動TD-LTE“雙百”計劃。他表示，2013年中國移動4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋將超過100個城市(地市級以上)，4G終端采購將超過100萬部，網(wǎng)絡(luò)建成后將成為目前全球最大的4G網(wǎng)絡(luò)。 而據(jù)知情人士透露，中國電信LTE實驗網(wǎng)將從現(xiàn)在的廣東、江蘇等4個省擴展到全國31個省，TD+FDD混合組網(wǎng)，9月份啟動招標測試，第四季度正式招標。 中信建投分析師戴春榮表示，4G將帶來通信行業(yè)的結(jié)構(gòu)性機會，利好網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃及主設(shè)備商。2013年投資增速提升，相關(guān)受益上市公司將會在2013年下半年開始逐步釋放業(yè)績 ，在2013下半年和2014年上半年或有超越市場的表現(xiàn)。 光大證券研報指出，隨著4G漸行漸進，電信和聯(lián)通將接力移動4G投資，重申超配通信板塊，推薦標的包括中興通訊 (000063)、烽火通信 (600498)、日海通訊 (002313)、中天科技 (600522)、通鼎光電 (002491)、富春通信 (300299)、宜通世紀 (300310). 個股點將臺 中興通訊(000063) 公司主營電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)集成。對于中移動即將啟動新一輪的4G招標，分析認為，公司在TD-SCDMA五期招標中獲得最高的32%市場份額。最近的TD-SCDMA六期招標中，公司份額延續(xù)五此前的領(lǐng)先格局。由于在中移動3G市場的高份額，中興通訊將顯著受益。 分析普遍預計，公司今年業(yè)績恢復比較確定，動力將主要來自于中移動無線網(wǎng)絡(luò)尤其是4G建設(shè)與配套傳輸需求拉動。值得一提的是，據(jù)一季報 ，公司毛利率環(huán)比上升3%，從去年三季度開始單季度毛利率保持了環(huán)比回升的趨勢，在2012年集中處理海外低毛利率訂單后，公司毛利率已經(jīng)出現(xiàn)了較為明顯的回升態(tài)勢。 山西證券分析指出，隨著2013年中移動TD-LTE(4G)的啟動，運營商資本支大幅增加和無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的高毛利會帶動公司業(yè)績持續(xù)改善。 富春通信(300299) 公司是通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)的專業(yè)提供商。公司近三年第一大客戶均為中移動通信集團設(shè)計院，來自中移動設(shè)計院的營業(yè)收入占總收入的比重達到70%-80%，在中移動三年4GTD-LTE網(wǎng)絡(luò)大建設(shè)的背景下，公司未來將較大程度地受益。 “積極參與4G建設(shè)只是公司戰(zhàn)略的一部分。”公司相關(guān)負責人表示，隨著我國寬帶中國戰(zhàn)略的實施，新一代無線寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將迎來高潮，以中移動為例，今年計劃將建設(shè)超過20萬個4G基站(去年為2萬個)，這其中需要大量的前期規(guī)劃設(shè)計技術(shù)服務(wù)，這正是公司優(yōu)勢業(yè)務(wù)所在。 分析認為，在中移動2013-2014年大規(guī)模4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的背景下，作為通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃公司富春通信將最早受益，同時，因為是新技術(shù)，目前TD-LTE網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃取費標準明顯高于2G/3G，公司未來三年業(yè)績增長有保證。隨著2012年4G高毛利率訂單將確認收入，今年公司凈利潤有望實現(xiàn)翻倍增長。 烽火通信 公司是目前A股上市的唯一一家集通信設(shè)備、光纖光纜、光纖預制棒、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)產(chǎn)品以及箱體產(chǎn)品制造于一體的通信行業(yè)制造商。中國移動日前公布的“2013年OTN設(shè)備集中采購中標結(jié)果”顯示，公司收獲了10GOTN國干網(wǎng)，即標段的三和四，是此輪招標的最大受益者之一。 今年一月份發(fā)布的的2012年中國聯(lián)通長途傳輸網(wǎng)40GWDM系統(tǒng)新建工程招標結(jié)果顯示，公司獲得了超過60%的采購份額，成為集采最大贏家。而去年8月，公司在中國電信OTN集采項目中也有不俗表現(xiàn)，分別取得40GOTN項目分配份額第一、40GDWDM以及10GOTN項目分配份額第二的佳績。 華泰證券指出，憑借良好的品牌形象，公司在國內(nèi)運營商ODN采購中占優(yōu)，隨著用戶數(shù)據(jù)流量的上升，基站數(shù)據(jù)回傳需求上升，未來兩年傳輸網(wǎng)投資增長20-30%是大概率事件，業(yè)績也將維持30%左右的增長。 |
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