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文章轉(zhuǎn)載后，上善若水說：哥啊，加密此文吧，不要掀起波瀾，對他人負責吧，對尊敬的封起保密吧，不要太血氣方剛，謝謝你，趕快加密吧,或去掉此文吧，尊敬你的小弟，上善若水2010年7月12日20；50。 博主回復 7月13號凌晨5點40時 考慮到問題的緊急性，西班牙奪冠后，博主繼續(xù)熬夜寫完下面的文字： 首先，很尊敬上善若水的謹慎、負責！ 你的好意我完全理解。 但是，我不會加密，為什么？最關鍵的一條，本文是為了教授一種方法，而不是某只股票，文章已經(jīng)說明白了！ 第二，這只股票最近半年多明顯處于下降通道，如果買入，起碼不符合下降通道不抄底的原則，如果誰買入，虧損，那么很好！給他一個教訓：起碼買它的人不懂得操作“上升通道大趨勢”的原理，虧損對他是好事！ 第三，這只股票最近半年多明顯處于下降通道，目前沒有爆炒、狂熱，那么現(xiàn)在如果誰不加思考、盲目買入，起碼不會造成2007年買入中國石油等泡沫股的災難，危害相對小一些。 第四，即使買了，1萬人中有最多不到100人會持有10年，這一點封起博文反復強調(diào)過。 總之，誰要是不加思考、輕易買入，那么虧損的惡果只能讓他自己承受，本博客一貫強調(diào)慎重買股、理性炒股。 對于盲目跟風、道聽途說、不學習、不思考、死不悔改的投機分子，虧損是唯一的結局，誰也無法害他/她！一切都是自找的，怪不得任何人。 股市好書推薦 2010-06-28 《怎樣選擇成長股 》 再次聲明：下面的文章只是參考，用于學習方法，不要盲目買入這只股票！ 轉(zhuǎn) 封起大哥自從去年8月13號發(fā)現(xiàn)了又一只可以值得持有10年的長線金股后，一直受到蜂蜜們的追捧。特別是今年6月 初封起作出了逆市加倉的舉動后，更是引發(fā)轟動。作為生存在股市里的一名小散，特別是封起的粉絲，好奇封起大哥的長線股也無可厚非，我也不例外。但是，我們 是否更應該看重的是封起大哥的這種挖掘長線金股的能力，而不是注重于他發(fā)現(xiàn)的哪只股。正如封起本人所說的，只要你能夠堅持正確的思路、方法，也許你能找到 比封起更好的金股，好股自在心中！不懂得別人“漁”的方法，而靠別人送“魚”的人，即使這次封起告訴你他加倉的是哪只股也沒有用，下一個十年呢？！更何況 還不知你能不能持有十年。下面我就將我這段時間順著封起選股的思路，將我這段時間挖掘的自認為可以持有十年的股票分析如下，通過這樣一次選股的過程，自覺 得受益匪淺：
十年長線股：002*** 一、 所屬行業(yè)：新能源、節(jié)能環(huán)保行業(yè)； 印證：所屬行業(yè)基本符合封起只做國家產(chǎn)業(yè)政策支持的朝陽產(chǎn)業(yè)，不做淘汰落后產(chǎn)業(yè)的選股思路。 印證指數(shù)：★★★ 二、 所屬板塊：中小板 印證：符合封起只做高成長中小板股票，堅決不碰大盤股的思路。 印證指數(shù)：★★★ 三、 股本：總股本11370萬股，流通盤2681萬股； 印證：符合封起流通盤不超過5000萬，總股本不超過2億的選股思路。 印證指數(shù)：★★★ 四、 價格：8月13號002***的收盤價格是18.48； 印證：符合封起 8月11日《尋找值得持有十年的長線股》中絕對價格不超過20元的要求，而封起是8月13日這天發(fā)現(xiàn)這只長線股的。 印證指數(shù)：★★★ 五、 毛利率：該股票09年四個季度的毛利率分別為35.95%、37.41%、38.52%、36.13%；08年的三個季度的毛利率分別為39.03%、41.24%、43.39%。 印證：符合封起一貫的毛利率大于35%的選股要求，而且與《與優(yōu)質(zhì)公司的零距離接觸》（以下簡稱《優(yōu)》文）中“我們的銷售毛利率一直保持在35%”的信息吻合。 印證指數(shù)：★★★★ 六、 高成長：高成長企業(yè)一直都是封起選股的首要要素，高成長意味著企業(yè)有自主的定價權，產(chǎn)品銷售良好，訂單飽滿，復合增長率強等特點。002***解決了產(chǎn)能不足的技術難題后，潤滑液壓業(yè)務未來三年能夠保持25%的復合增長率，而余熱發(fā)電設備未來3—5年的復合增長率有望保持在50%左右。同時通過查詢002***的F10我們可以清楚地看到，該產(chǎn)品09年末期預收帳款7615萬元，08年末期預收帳款3700萬元；2010年一季預收帳款12167萬元，09年一季預收帳款4748萬元；一季度訂單同比增長128%?？梢?，該股票無論是去年歲末同期相比，還是今年一季同期相比，訂單都有大幅增長，由此可以判斷該公司產(chǎn)品銷售良好，產(chǎn)品供不應求。 印證：封起一向重視企業(yè)的質(zhì)變，特別是訂單飛速增長的公司，這從他06年操作600685廣船國際的思路可見一斑，據(jù)他介紹，06年廣船國際的基本面并不好，機構、基金都沒有看好，但封起就是從廣船訂單飛速增長這一數(shù)據(jù)，判斷公司將進入快速增長期，于是大膽買入、加倉，即使到了20、50元還在加倉，見證了廣船國際從5、6元到100元左右的輝煌，也讓封起的資產(chǎn)大幅翻番。估計這次的選股思路如出一轍，這也可以從《優(yōu)》文第五段話得到印證，這里不再贅述。同時該公司兩項主要業(yè)務的預計未來三年的復合增長率分別為25%和50%，符合《優(yōu)》文中的“我們的盈利增長能夠確定在每年30%，基本和股本擴張同步”說法。所以我對此點的印證指數(shù)給予五星級的評價，這也是我選擇002***最為看重的一點，別的股票如果達不到這個要求基本上可以一票否決。這也是我基本鎖定封起長線股的信心所在，除非我在F10查到的這些數(shù)據(jù)都是假的。 印證指數(shù)：★★★★★ 七、高壟斷 高壟斷：高壟斷也是封起選股的次要素，也是他比較看重的一個指標。封起一般傾向于資源類的股票，這從他上一個10年股票鹽湖鉀肥可以得到驗證。但在資源日益匱乏的今天，我們不妨把思路放寬點，壟斷未必全是資源壟斷，技術上也可以壟斷，關鍵的零部件核心技術別人沒有的，而你卻擁有自主知識產(chǎn)權的，這就是技術壟斷。002***擁有9項國家專利，正申請4項專利，擁有能夠替代進口，達到國際先進水平的專有生產(chǎn)技術，而且已承制國內(nèi)目前最高水平、最大難度100萬千瓦超超臨界電站鍋爐核心部件。同時在中國機械工業(yè)聯(lián)合會組織的產(chǎn)品鑒定會上，包括兩名院士在內(nèi)的專家鑒定委員會鑒定認為，002***自行研制的5000t/d水泥孰料生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電鍋爐產(chǎn)品技術創(chuàng)新顯著，整體達到世界同類產(chǎn)品的先進水平，具有廣闊推廣應用前景。 印證：封起在《優(yōu)》文中提到該公司的技術不存在同行競爭，這從該公司在行業(yè)中所處的龍頭地位基本吻合，而且文中提到“我們的技術優(yōu)勢，比歐美的相關產(chǎn)品要領先，此項技術我們已經(jīng)獲得自主知識產(chǎn)權，說長期壟斷可能欠妥，但是，10年的壟斷應該沒問題?！迸c該公司的技術方面的優(yōu)勢基本能夠?qū)蒙稀?/FONT> 印證指數(shù)：★★★★ 八、 擴大產(chǎn)能：產(chǎn)能不足一直是困擾002***最大的技術難題，該公司于 2010年2月4日以21元/股的價格非公開發(fā)行1250萬股，募集資金為2.6個億。募集資金主要用于兩個項目：一是年產(chǎn)1.5萬噸發(fā)電設備及壓力容器生產(chǎn)線改擴建項目，投入1.49億元；二是年產(chǎn)1.3萬噸余熱發(fā)電設備生產(chǎn)線改擴建項目，投入1.02億元。兩條生產(chǎn)線投入合計2.51億元，募集資金還略有剩余。同時，公司自主研發(fā)的低溫余熱發(fā)電的全套設備，首套設備已經(jīng)在四川的大型水泥企業(yè)---四川峨勝建成并投入使用。從訂單來看，截止至2010年2月公司在手的訂單為2.2億元，其中09年新簽訂單1.4億元，這部分訂單都會在2010年完成交貨。 印證：封起在《優(yōu)》文中這樣描述“雖然產(chǎn)品還在試制、開發(fā)階段，雖然只處于少量的樣品推廣階段，但是，公司吸引了不少大客戶的預定資金。假如按照規(guī)劃里的兩條生產(chǎn)線組織生產(chǎn)，那么，到明年12月所生產(chǎn)的產(chǎn)品都被預先訂購?！币约啊?/FONT>前幾天我們上市募集的資金并沒有使用完，而且前期幾個產(chǎn)品的產(chǎn)銷情況一直很好，公司資金儲備豐富”，這些信息基本和該公司募集資金改造生產(chǎn)線的情況基本一一對應。另外，封起去這家公司考察調(diào)研的時候是利用春節(jié)期間出去的，也即2月中旬左右，他和李總的談話提到“前幾天我們上市募集…….”的內(nèi)容，與該公司2月4號非公開發(fā)行股票的時間也很吻合。 印證指數(shù)：★★★★ 九、 客戶群體：該公司具有十多年潤滑液壓設備設計和制造經(jīng)驗，產(chǎn)品銷往德國、意大利、葡萄牙等二十多個國家和地區(qū)。 印證：封起在《優(yōu)》文中提到“目前提出某些建議的，是歐洲的兩個客戶，與國內(nèi)市場不同，歐洲客戶在適應方面，要求比較高，這是我們做好進軍國際市場所必須考慮好的問題”，與該公司的客戶群體基本吻合。 印證指數(shù)：★★★ 十、 股本分紅：該公司從上市開始08年末期每10股分紅3.5元，09年每10股分紅2.5元。 印證：《優(yōu)》文中“我們每年的現(xiàn)金分紅都是持續(xù)的?！?/SPAN> 印證指數(shù)：★★★ 十一、戰(zhàn)略收購 戰(zhàn)略收購：為了進一步整合公司資源，減少管理層級，該公司收購全資子公司四川川潤教育發(fā)展有限公司所持有的公司控股子公司川潤動力設備有限公司10%的股權，本次交易結束后公司將直接持有川潤動力100%的股權。 印證：《優(yōu)》文中“金融危機爆發(fā)前，我們收購一家下游生產(chǎn)企業(yè)的成本大概需要20個億，而危機出現(xiàn)后，我們收購的成本卻只要花費15個億，甚至有的不要10個億了?！保餐嘎冻鲈摴居袘?zhàn)略收購的舉動。 印證指數(shù)：★★★ 十二、技術控股 自愿鎖定股份：該公司高管承諾自股票上市交易之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持的股票。 印證：除了《優(yōu)》文中提及的“企業(yè)是否存在核心技術人員為了變現(xiàn)自己的股份利潤而辭職、離職現(xiàn)象？”以及“公司這部分職員，包括高層人士的限售股解禁后到現(xiàn)在，還未出現(xiàn)一例這樣的情況”，并沒有查到更多的驗證信息，不能不說是解讀封起長線股的遺憾，所以只能給予兩星級評價。 印證指數(shù)：★★ 十三、其他信息 1、封起在《跳空低開逆市加倉》文中寫道“逆市加倉是在今年1-2月股價中期低點的原始倉基礎上再次追加”，對照002***的K線圖，2月3日基本是它中期的低點，基本吻合。 2、《優(yōu)》文中最后結尾一句“謝 謝你們的長期關注，歡迎?；丶铱纯础?，我想封起單獨用這句話來結尾，一定有他自己的意義。一開始我以為封起的老家是這個地方的，于是我在網(wǎng)上詢問封起是哪 里的人，大部分網(wǎng)友都說封起是湖南人，那這樣和這家公司地處四川豈不是不吻合？！后來有網(wǎng)友解釋說因為封起買入了這家公司的股票，成為了這家公司的股東， 自然就成為了家庭中的一員了，公司歡迎他?；貋砜纯匆彩强梢岳斫獾?，這樣的解釋把我心里最后的一點疑惑給消除了。 文章寫到這里就結束了，估計大家從頭看下來也已經(jīng)知道了我解讀的估計封起加倉的10年長線股是哪只了！這里我就沒有必要完全寫明白了，因為畢竟只是我自己的分析結果，只要大家按照地域板塊查找一下，不到一分鐘就可以找到了。 如果封起《優(yōu)》文中隱藏的信息、數(shù)字全部都是真實的話，我?guī)缀醺铱隙ň褪沁@只，但我想封起的良苦用心并不在于告訴我們是哪只股，股票代碼是多少，而是希望 我們通過這種思路去尋找自己心目中的長線股，這才是他最大的心愿，否則他也不會把那么多的信息隱藏在《優(yōu)》文里，如不是這樣，下一個10年你還是會問封起加倉的又是什么股?。?！試想一下，如果你發(fā)掘任何一只股都從上面那么多因素考慮，又何愁封起加倉的是哪只股呢？！下一十年長線股自在我心中！這是我這幾天循著封起的思路挖掘優(yōu)質(zhì)股的最大的收獲！ |
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