項(xiàng)目綜合管理(Project Integration Management)

該條目對(duì)應(yīng)的頁(yè)面分類(lèi)是項(xiàng)目綜合管理。

　　項(xiàng)目綜合管理：為保證項(xiàng)目各組成部分恰當(dāng)協(xié)調(diào)而必須進(jìn)行的過(guò)程。

　　項(xiàng)目綜合管理就是在各個(gè)相互沖突的目標(biāo)與方案之間權(quán)衡取舍，以達(dá)到或超過(guò)項(xiàng)目干系人的要求與期望。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目綜合管理負(fù)責(zé)。

　　大多數(shù)有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目管理者都知道，管理項(xiàng)目并無(wú)統(tǒng)一的方法。為了取得預(yù)期的項(xiàng)目績(jī)效，通常會(huì)以不同的順序和嚴(yán)格程度來(lái)應(yīng)用項(xiàng)目管理的過(guò)程。但是，這并不代表實(shí)際上不用考慮過(guò)程。

　　1、制定項(xiàng)目章程：正式批準(zhǔn)項(xiàng)目或項(xiàng)目階段

　　2、制定項(xiàng)目初步范圍說(shuō)明書(shū)：概括地說(shuō)明項(xiàng)目的范圍

　　3、制定項(xiàng)目管理計(jì)劃：將確定、編寫(xiě)、協(xié)調(diào)與組合所有部分計(jì)劃所需要的行動(dòng)形成文件，使其成為項(xiàng)目管理計(jì)劃。

　　4、指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行：完成項(xiàng)目管理計(jì)劃確定的工作，達(dá)到項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)確定的項(xiàng)目要求。

　　5、監(jiān)控項(xiàng)目工作：監(jiān)控項(xiàng)目的啟動(dòng)、規(guī)劃、執(zhí)行和結(jié)束過(guò)程，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理計(jì)劃中確定的實(shí)施目標(biāo)。

　　6、整體變更控制：審查所有的變更請(qǐng)求，批準(zhǔn)變更并控制可交付成果和組織過(guò)程資產(chǎn)。

　　7、項(xiàng)目收尾：最終完成所有項(xiàng)目管理過(guò)程組的活動(dòng)，正式結(jié)束項(xiàng)目或項(xiàng)目階段

　　項(xiàng)目計(jì)劃：是經(jīng)批準(zhǔn)的正式文件，用于管理項(xiàng)目的實(shí)施。

　　項(xiàng)目計(jì)劃制訂要?jiǎng)佑冒☉?zhàn)略計(jì)劃在內(nèi)的其它計(jì)劃過(guò)程的產(chǎn)出，來(lái)制定一份可用以指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施和項(xiàng)目控制的，前后一致、條理清晰的文件。此項(xiàng)過(guò)程幾乎總是需要反復(fù)進(jìn)行若干次。

　　所有已規(guī)定的工作都必須用EVM（掙值管理）過(guò)程中的詳盡綜合管理控制計(jì)劃（有時(shí)稱(chēng)為控制帳目計(jì)劃，簡(jiǎn)稱(chēng)CAP）進(jìn)行計(jì)劃、估算、安排進(jìn)度、并送交審批。

　　所有綜合管理控制計(jì)劃的總合構(gòu)成項(xiàng)目的總范圍。

　　每個(gè)學(xué)科的專(zhuān)家、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、職能經(jīng)理或者項(xiàng)目辦公室對(duì)項(xiàng)目做出計(jì)劃，而作為綜合集成者的項(xiàng)目經(jīng)理，在必要時(shí)通過(guò)權(quán)衡，把組織的管理方針和約束條件考慮進(jìn)去，將它們綜合成為項(xiàng)目計(jì)劃。

　　項(xiàng)目計(jì)劃制訂的投入

　　1、其它計(jì)劃的產(chǎn)出（Other planning outputs）

　　除項(xiàng)目綜合管理過(guò)程外的其它知識(shí)領(lǐng)域計(jì)劃過(guò)程的輸出都是項(xiàng)目計(jì)劃制訂的投入。

　　2、歷史資料 （Historical information）

　　現(xiàn)有的歷史資料（例如：估算數(shù)據(jù)庫(kù)、過(guò)去項(xiàng)目績(jī)效記錄）應(yīng)在其它項(xiàng)目計(jì)劃過(guò)程中已經(jīng)查閱過(guò)。這些資料在項(xiàng)目計(jì)劃過(guò)程中也應(yīng)準(zhǔn)備就緒，以供核實(shí)假設(shè)以及評(píng)估項(xiàng)目計(jì)劃制訂過(guò)程中提出的其它可供選擇方案之用。

　　3、組織方針（Organizational policies）

　　參與項(xiàng)目的組織都有正式或非正式的方針，其影響必須考慮。組織機(jī)構(gòu)的幾個(gè)主要方針：

• 質(zhì)量管理方針：過(guò)程審計(jì)，連續(xù)的改進(jìn)目標(biāo)。
• 人事管理方針：雇傭和解雇原則，雇員表現(xiàn)評(píng)價(jià)。
• 財(cái)務(wù)控制方針：定期報(bào)告、要求進(jìn)行的開(kāi)支和支付審查、會(huì)計(jì)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)合同條款。

　　4、制約因素（Constraints）

　　制約因素指適用于項(xiàng)目，因而影響其績(jī)效的某項(xiàng)限制。

　　例如，事先規(guī)定的預(yù)算就是一項(xiàng)制約因素，它可能影響項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在范圍、人員配備和進(jìn)度方面的選擇。如果項(xiàng)目根據(jù)合同實(shí)施，則合同條款通常是制約因素。

　　5、假設(shè)（Assumptions）

　　假設(shè)指就計(jì)劃而言被視為正確、真實(shí)或肯定的因素。

　　假設(shè)影響到項(xiàng)目計(jì)劃的所有方面，是項(xiàng)目逐步完善化的一個(gè)組成部分。項(xiàng)目班子經(jīng)常地識(shí)別、記載和證實(shí)假設(shè)，作為其計(jì)劃過(guò)程的一部分。假設(shè)通常涉及某種程度的風(fēng)險(xiǎn)。

　　項(xiàng)目計(jì)劃制訂的工具與技術(shù)

　　1、項(xiàng)目計(jì)劃方法（Project planning methodology）

　　項(xiàng)目計(jì)劃方法指制訂項(xiàng)目計(jì)劃期間指導(dǎo)項(xiàng)目班子的任何一種系統(tǒng)方法。它可以簡(jiǎn)單到只是一些基本表格與樣板，也可以復(fù)雜到要求進(jìn)行一系列模擬(例如進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)的蒙特卡洛分析)。

　　大多數(shù)項(xiàng)目計(jì)劃方法都將項(xiàng)目管理軟件這樣的“硬”工具和由外界協(xié)助召開(kāi)的動(dòng)員會(huì)這樣的“軟”工具結(jié)合使用。

　　2、干系人的技能與知識(shí)（Stakeholder skills and knowledge）

　　每個(gè)干系人都可能具備制訂項(xiàng)目計(jì)劃所需的技能與知識(shí)。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)必須創(chuàng)造一個(gè)環(huán)境，讓各干系人能恰當(dāng)?shù)淖鞒銎湄暙I(xiàn)。

　　3、項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)（PMIS）（Project management information system）

　　項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)是用于搜集、綜合和分發(fā)各個(gè)項(xiàng)目管理過(guò)程產(chǎn)出的工具與技術(shù)的總和。它用于支持項(xiàng)目從啟動(dòng)到收尾的所有方面，可以包括人工系統(tǒng)和自動(dòng)化系統(tǒng)。

　　4.掙值管理（EVM）（Earned value management）

　　用于綜合項(xiàng)目范圍、進(jìn)度和資源，并量度與報(bào)告項(xiàng)目從啟動(dòng)到收尾的績(jī)效的一項(xiàng)技術(shù)。

　　項(xiàng)目計(jì)劃制訂的產(chǎn)出

　　1、項(xiàng)目計(jì)劃（Project Plan）

　　定義：項(xiàng)目計(jì)劃是經(jīng)批準(zhǔn)的正式文件，用于管理項(xiàng)目的實(shí)施。

　　項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度應(yīng)按溝通管理計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行分發(fā)。在某些應(yīng)用領(lǐng)域，這個(gè)文件常常稱(chēng)為綜合項(xiàng)目計(jì)劃。

　　對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃與項(xiàng)目績(jī)效量度基準(zhǔn)兩者，應(yīng)該明確加以區(qū)分：

　　項(xiàng)目計(jì)劃（Project Plan）：項(xiàng)目計(jì)劃是一份或者一組內(nèi)容隨時(shí)間的推移與有關(guān)項(xiàng)目的信息不斷增多而隨時(shí)更新的文件。

　　績(jī)效量度基準(zhǔn)（Performance Measurement Baseline）：績(jī)效量度基準(zhǔn)是一項(xiàng)經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)的計(jì)劃，用以在管理控制中作為量度偏差的基準(zhǔn)。它通常僅斷斷續(xù)續(xù)有所改變，其原因往往是對(duì)已批準(zhǔn)的工作范圍變更或可交付成果變更作出反應(yīng)。

　　項(xiàng)目計(jì)劃的結(jié)構(gòu)與表達(dá)有多種方式，但是一般均包括以下內(nèi)容：

• 項(xiàng)目章程。
• 項(xiàng)目管理方法或策略的說(shuō)明。（其它知識(shí)領(lǐng)域各項(xiàng)管理計(jì)劃的摘要）
• 范圍說(shuō)明書(shū)，包括項(xiàng)目各項(xiàng)目標(biāo)和可交付成果。
• 作為基準(zhǔn)范圍文件的工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）。
• 成本估算，計(jì)劃開(kāi)始和完成日期（進(jìn)度），以及工作分解結(jié)構(gòu)（WBS），對(duì)每項(xiàng)可交付成果進(jìn)行職責(zé)分派。
• 技術(shù)范圍、進(jìn)度和成本的績(jī)效量度基準(zhǔn)（進(jìn)度基準(zhǔn)、成本基準(zhǔn)）。
• 主要的里程碑及其目標(biāo)日期。
• 關(guān)鍵的或必需的人員，及其預(yù)期成本和/或人力投入。
• 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，包括主要風(fēng)險(xiǎn)及其制約因素與假設(shè)，以及為其安排的應(yīng)對(duì)與（必要的）應(yīng)急措施。
• 各過(guò)程的從屬管理計(jì)劃。

　　上述每項(xiàng)計(jì)劃必要時(shí)均可列入項(xiàng)目計(jì)劃，其詳細(xì)程度因每個(gè)具體項(xiàng)目的要求而異。

　　2、詳細(xì)輔助資料（Support detail）

　　項(xiàng)目計(jì)劃詳細(xì)輔助資料包括：

• 未納入項(xiàng)目計(jì)劃的其它計(jì)劃過(guò)程產(chǎn)出。
• 項(xiàng)目計(jì)劃制訂期間產(chǎn)生的資料或文件（例如，過(guò)去不曾知道的制約因素和假設(shè)）。
• 技術(shù)文件：例如，對(duì)所有要求、規(guī)格和概念設(shè)計(jì)來(lái)龍去脈的記載。
• 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的文件記載。
• 在項(xiàng)目早期制訂過(guò)程中所提出的規(guī)格。

　　該項(xiàng)材料必要時(shí)需要加以整理，以便于在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中使用。

　　項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施是實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃的主要過(guò)程，項(xiàng)目預(yù)算的絕大部分都將使用于這一過(guò)程。

　　在此過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)必須協(xié)調(diào)和指導(dǎo)項(xiàng)目中的各個(gè)技術(shù)與組織接口。最直接地受到項(xiàng)目應(yīng)用領(lǐng)域影響的恰恰是這個(gè)過(guò)程，因?yàn)轫?xiàng)目的產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)生于此。

　　在此過(guò)程中，必須隨時(shí)根據(jù)項(xiàng)目基準(zhǔn)對(duì)實(shí)施績(jī)效保持監(jiān)測(cè)，以便比較實(shí)際績(jī)效與項(xiàng)目計(jì)劃，并以此為依據(jù)采取糾正措施。要對(duì)最終成本與進(jìn)度結(jié)果進(jìn)行定期預(yù)測(cè)，以支持上述分析。

　　項(xiàng)目控制的兩個(gè)基本目標(biāo)：1、將活動(dòng)轉(zhuǎn)化為結(jié)果；2、管理組織資產(chǎn)。

　　項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施的投入

　　1、項(xiàng)目計(jì)劃（Project Plan）

　　各個(gè)從屬的管理計(jì)劃以及績(jī)效量度基準(zhǔn)是項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施的主要投入。

　　2、詳細(xì)輔助資料（Support detail）

　　3、組織方針（Organizational policies）

　　參與項(xiàng)目的任何與所有組織都具有可能影響項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施的正式與非正式方針。

　　4、預(yù)防行動(dòng)（Preventive action）

　　預(yù)防行動(dòng)指減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)事件潛在后果發(fā)生概率的任何行動(dòng)。

　　5、糾正行動(dòng)（Corrective action）

　　糾正行動(dòng)指為使項(xiàng)目預(yù)期的未來(lái)績(jī)效與項(xiàng)目計(jì)劃重新恢復(fù)一致而采取的措施。

　　糾正行動(dòng)是各項(xiàng)控制過(guò)程的產(chǎn)出，作為此處的投入，它完成了必需的反饋環(huán)路，保證了有效的項(xiàng)目管理。

　　項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施的工具與技術(shù)

　　1、通用管理技能（General management skills）

　　諸如領(lǐng)導(dǎo)、溝通和談判等通用管理技能對(duì)于項(xiàng)目計(jì)劃的有效實(shí)施是至關(guān)重要的。

　　2、產(chǎn)品技能和知識(shí)（Product skills and knowledge）

　　項(xiàng)目班子在項(xiàng)目的產(chǎn)品方面必須掌握一套適當(dāng)?shù)?a title="技能" style="margin: 0px; color: rgb(23, 58, 189); text-decoration: none;">技能與知識(shí)。這套必要的技能被規(guī)定為計(jì)劃的組成部分并且由人員招募過(guò)程提供。

　　3、工作授權(quán)系統(tǒng)（Work authorization system）

　　工作授權(quán)系統(tǒng)：為確保工作按規(guī)定時(shí)間與順序進(jìn)行而采取的一套項(xiàng)目工作正式審批程序。其主要機(jī)制通常是對(duì)一項(xiàng)具體活動(dòng)或者一組工作的書(shū)面動(dòng)工核準(zhǔn)書(shū)。

　　工作授權(quán)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)在提供控制的價(jià)值和為其所付出的代價(jià)兩者之間權(quán)衡利弊。例如，對(duì)許多較小型項(xiàng)目而言，口頭核準(zhǔn)一般就已經(jīng)足夠了。

　　4、狀態(tài)碰頭會(huì)（Status review meetings）

　　狀態(tài)碰頭會(huì)指為交換項(xiàng)目的有關(guān)信息而定期舉行的會(huì)議。對(duì)多數(shù)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，狀態(tài)碰頭會(huì)舉行的頻繁程度和級(jí)別各不相同（例如，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)自己可以每周碰頭一次，而與顧客則每月碰頭一次）。

　　在構(gòu)思和計(jì)劃階段，需要召開(kāi)更多的會(huì)議確定目標(biāo)和方法。

　　在項(xiàng)目實(shí)施階段，由于計(jì)劃和客戶(hù)需求都得到了明確，可以適當(dāng)減少開(kāi)會(huì)次數(shù)。

　　在項(xiàng)目收尾階段，會(huì)議的頻率將增加以協(xié)調(diào)各方工作。

　　5、項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)（Project management information system）

　　6、組織程序（Organizational procedures）

　　參與項(xiàng)目的任何或所有組織都可能有在項(xiàng)目實(shí)施期間十分有用的正式或者非正式程序。

　　項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施的產(chǎn)出

　　1、工作結(jié)果（Work results）

　　工作結(jié)果：為完成項(xiàng)目而進(jìn)行的各項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果。

　　關(guān)于工作結(jié)果的信息：哪些可交付成果已經(jīng)完成，哪些尚未完成，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到了何種程度，已經(jīng)發(fā)生或者已經(jīng)承諾的成本等等，要作為項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施的組成部分加以搜集，并饋入績(jī)效報(bào)告過(guò)程之中。

　　項(xiàng)目的活動(dòng)也往往出現(xiàn)無(wú)形的工作成果，例如經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并能有效應(yīng)用所學(xué)知識(shí)的人。

　　2、變更請(qǐng)求（Change requests）

　　變更請(qǐng)求的必要（例如擴(kuò)大或縮小項(xiàng)目范圍、修改成本或進(jìn)度估計(jì)）往往是在項(xiàng)目工作進(jìn)行的過(guò)程中才被發(fā)現(xiàn)的。變更請(qǐng)求一定是正式的。

　　必須不間斷的按基準(zhǔn)對(duì)變更進(jìn)行管理，以保持原先規(guī)定的項(xiàng)目范圍、綜合績(jī)效基準(zhǔn)、管理方法以及否決或批準(zhǔn)新的變更并將其納入修正后的項(xiàng)目基準(zhǔn)之中。

　　綜合變更控制的投入

　　1、項(xiàng)目計(jì)劃（Project plan）

　　項(xiàng)目計(jì)劃提供控制變更的基準(zhǔn)。

　　2、績(jī)效報(bào)告（Performance reports）

　　績(jī)效報(bào)告提供了項(xiàng)目績(jī)效信息。績(jī)效報(bào)告還可提醒項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)注意將來(lái)可能造成麻煩的隱患。

　　3、變更請(qǐng)求（Change requests）

　　變更請(qǐng)求可以用多種形式提出，包括口頭或者書(shū)面、直接或者間接、外部或者內(nèi)部、有法律強(qiáng)制性的或者有選擇余地的請(qǐng)求。但是，變更請(qǐng)求一定是正式的。

　　綜合變更控制的工具與技術(shù)

　　1、變更控制系統(tǒng) ( Change Control System )

　　變更控制系統(tǒng)的組成：

• 一組正式的、文檔化的程序；
• 包括正式項(xiàng)目文件變更需要經(jīng)過(guò)的步驟；
• 規(guī)定如何對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)與評(píng)估。

　　變更控制系統(tǒng)包括：

• 文書(shū)化工作；
• 核準(zhǔn)變更所需要表格的填寫(xiě)、系統(tǒng)追蹤過(guò)程；
• 授權(quán)進(jìn)行審批的級(jí)別。

　　如果項(xiàng)目中沒(méi)有合適的現(xiàn)成變更控制系統(tǒng)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)就需要建立一個(gè)經(jīng)過(guò)所有關(guān)鍵的干系人認(rèn)可和同意的控制小組來(lái)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)或否決所提出的變更。這些小組的常見(jiàn)名稱(chēng)：配置控制委員會(huì)（CCB）、工程審查委員會(huì)（ERB）、技術(shù)審查委員會(huì)（TRB）、技術(shù)評(píng)估委員會(huì)（TAB），等等。

　　變更控制系統(tǒng)還必須包括處理未經(jīng)事前審查就已實(shí)施的變更程序，可以在緊急情況下“自動(dòng)”批準(zhǔn)變更，但這些變更仍然必須形成文件，納入檔案，以便記載基準(zhǔn)的演變過(guò)程。

　　2、配置管理 ( Configuration Management )

　　配置管理：任何用來(lái)對(duì)以下過(guò)程實(shí)行技術(shù)和行政指導(dǎo)與監(jiān)督的、文檔化的程序：

• 識(shí)別工作項(xiàng)或系統(tǒng)的功能特性和物理特性，并形成文檔。
• 控制上述特性的所有變更。
• 記錄并報(bào)告上述變更及其實(shí)施狀況。
• 核上述對(duì)象與系統(tǒng)，核實(shí)是否符合要求。

　　在許多應(yīng)用領(lǐng)域，配置管理只是變更控制系統(tǒng)的一個(gè)子集。

　　在其它一些應(yīng)用領(lǐng)域，也可能指為管理項(xiàng)目變更而作出的任何系統(tǒng)管理。

　　不能自動(dòng)“批準(zhǔn)”變更。

　　3、績(jī)效量度（Performance measurement）

　　掙值（EV）等績(jī)效量度技術(shù)可以幫助評(píng)估計(jì)劃的偏差是否需要采取糾正措施。

　　4、補(bǔ)充規(guī)劃（Additional planning）

　　項(xiàng)目很難會(huì)絲毫不差的按照計(jì)劃實(shí)施。未來(lái)所出現(xiàn)的變更，可能需要重新編制或者修改成本估算、調(diào)整活動(dòng)順序與進(jìn)度、調(diào)整資源需求、分析風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案選擇，或者對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行其它調(diào)整。

　　5、項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)（Project management information system）

　　綜合變更控制的產(chǎn)出

　　1、項(xiàng)目計(jì)劃的更新（Project plan updates）

　　項(xiàng)目計(jì)劃的更新指對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃或者詳細(xì)輔助資料的內(nèi)容所做的任何修改。必要時(shí)必須將這些修改通知有關(guān)的干系人。

　　2、糾正行動(dòng)（Correction action）

　　3、汲取的教訓(xùn)（Lessons learned）

　　偏差產(chǎn)生的原因、已采取的糾正行動(dòng)的理由，以及所汲取的其它教訓(xùn)都應(yīng)形成文件，記載在案，使其成為本項(xiàng)目和實(shí)施組織內(nèi)其它項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)庫(kù)的組成部分。數(shù)據(jù)庫(kù)也是知識(shí)管理的基礎(chǔ)。