|
$江鉆股份(SZ000852)$ 聊聊000852 000852這個(gè)股票很早的時(shí)間關(guān)心過(guò)，06-07年股改時(shí)間大家都是傳聞會(huì)把4機(jī)廠注入，可是后面08年搞了個(gè)其他資產(chǎn)注入于是就放棄了。 a：沒(méi)有想到在央企改革的大潮里面，還是收購(gòu) 了4機(jī)廠，不光4機(jī)廠還有整個(gè)石油機(jī)械公司的資產(chǎn)全部打包注入了。要知道 石油機(jī)械則是中石化集團(tuán)下屬石油機(jī)械板塊業(yè)務(wù)平臺(tái)，主導(dǎo)產(chǎn)品涵蓋井下工具、鉆機(jī)、修井機(jī)、固井壓裂成套設(shè)備、油氣輸送鋼管等石油機(jī)械主要裝備。他旗下四機(jī)和賽瓦可以說(shuō)集中了國(guó)內(nèi)最頂尖石油裝備控制技術(shù),杰瑞從它那里高薪挖了不少人才,目前， 1.第四機(jī)械廠擁有鉆修設(shè)備、固壓設(shè)備、壓力控制設(shè)備、電控自動(dòng)化、 材料工藝研究等 5 個(gè)專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品技術(shù)研究所和 1 個(gè)高壓管匯研究室，各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員近 400 人，取得專(zhuān)利 100 項(xiàng)（其中，發(fā)明專(zhuān)利 5 項(xiàng)），承擔(dān)國(guó)家級(jí)科技項(xiàng)目 4 項(xiàng)、石化集團(tuán)科技項(xiàng)目近 20 項(xiàng)、湖北省級(jí)項(xiàng)目 3 項(xiàng)。通過(guò)技術(shù)引進(jìn)及自主創(chuàng) 新，第四機(jī)械廠在快移快裝鉆機(jī)、低溫石油裝備、自動(dòng)混漿水泥車(chē)、大功率壓裂 機(jī)組領(lǐng)域的研制能力已經(jīng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，曾生產(chǎn)出世界首套車(chē)載式 2500 型 壓裂機(jī)組（國(guó)家“863 計(jì)劃”項(xiàng)目），并承擔(dān)了國(guó)家“十二五”科技重大專(zhuān)項(xiàng) “3000 型成套壓裂裝備研制及應(yīng)用示范工程”的科研任務(wù)，于 2013 年研制完成世界首 臺(tái) 3000 型壓裂車(chē)，是目前國(guó)際上最大功率的車(chē)載壓裂裝備。目前已成為中國(guó)最 大的固井、成套壓裂設(shè)備制造基地，同時(shí)也是中國(guó)規(guī)模領(lǐng)先的鉆修設(shè)備制造基地。 未來(lái)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況 四機(jī)廠正在積極準(zhǔn)備 2014 年下半年和 2015 年項(xiàng)目情況，目前儲(chǔ)備 2014 年 下半年資源貨值達(dá) 12.52 億。 2.四機(jī)賽瓦著眼于將企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)管理理念接軌和融合，先后 建立了ISO質(zhì)量管理體系、精益生產(chǎn)管理體系和HSE管理體系。同時(shí)，四機(jī)賽 瓦注重保持持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，四機(jī)賽瓦已經(jīng)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)石 油鉆采裝備制造領(lǐng)域中具有持續(xù)自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)能力的骨干企業(yè)，并在 油田固井、壓裂成套設(shè)備自動(dòng)控制技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先水平。另外，四機(jī) 賽瓦還是被業(yè)界認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)泵廠，生產(chǎn)高壓柱塞泵和離心泵并銷(xiāo)售全球各地。四 機(jī)賽瓦具備年生產(chǎn)泵800臺(tái)、井下工具3萬(wàn)套、固壓成套設(shè)備400臺(tái)/套的能力。 綜上分析，四機(jī)賽瓦主營(yíng)石油鉆采設(shè)備研究和生產(chǎn)制造，是國(guó)內(nèi)石油鉆采裝 備制造領(lǐng)域中具有持續(xù)自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)能力的骨干企業(yè)，并在油田固井、 壓裂成套設(shè)備自動(dòng)控制技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，盈利能力較強(qiáng)。 目前該行業(yè)國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司。 3.石油機(jī)械研究院石油機(jī)械研究院成立于2010年，是中國(guó)最大的石油裝備研發(fā)中心之一，系機(jī)械公司從事前瞻性產(chǎn)品和基礎(chǔ)性技術(shù)研究以及戰(zhàn)略規(guī)劃研究、重大項(xiàng)目申報(bào)的 重要科研平臺(tái)，已形成以“五所一部五中心”為核心的研發(fā)體系，是經(jīng)國(guó)家認(rèn)定 的“企業(yè)技術(shù)中心”，并擁有石化集團(tuán)“石油機(jī)械裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”。該重點(diǎn)實(shí)驗(yàn) 室現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1,278人，其中博士后2人、博士2人；高級(jí)職稱236人， 中級(jí)職稱539人；國(guó)家級(jí)、省部級(jí)專(zhuān)家9人，已形成了重載高速鉆頭軸承技術(shù)、 金屬材料研究評(píng)價(jià)技術(shù)、快移快裝鉆機(jī)集成技術(shù)、成套壓裂裝備網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)、 固井自動(dòng)混漿技術(shù)、連續(xù)管作業(yè)設(shè)備與帶壓作業(yè)設(shè)備技術(shù)、設(shè)備低溫應(yīng)用技術(shù)、 高鋼級(jí)厚管壁鋼管成型與焊接技術(shù)、壓縮機(jī)開(kāi)發(fā)技術(shù)等國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的主要技術(shù)。 b:這2個(gè)公司和一個(gè)研究院可以說(shuō)中石化的石油機(jī)械精華所在。我自己都是沒(méi)有想到3個(gè)漲停板以后市場(chǎng)就給了大家買(mǎi)入的機(jī)會(huì)。很感謝55168的大v們提供了這個(gè)好股票，不然早忘記了。也是感謝我的一個(gè)技術(shù)高手朋友。他說(shuō)了000852那天技術(shù)買(mǎi)點(diǎn)到了。于是我先配置了一些再做功課，又在55168的文章里面看到了這樣的一段文字“機(jī)械公司2014上半年?duì)I業(yè)收入 26.8億，凈利潤(rùn) 8,723.44 萬(wàn) 杰瑞股份營(yíng)業(yè)收入 22.28億 凈利潤(rùn) 64466.02萬(wàn)”，受到我和教授研究600962的時(shí)間發(fā)現(xiàn)他和002551同行業(yè)差不多營(yíng)業(yè)收入，差不多業(yè)績(jī)的公司最后市值都是會(huì)差不多的情況，聯(lián)想到000852和002353應(yīng)該也是差不多的情況，當(dāng)然業(yè)績(jī)比2353差很多，但是這個(gè)大家可以理解國(guó)企特別是沒(méi)有上市，業(yè)績(jī)保留是很正常的。所以我還是配置了000852. c:對(duì)于未來(lái)的看法。1,行業(yè)大發(fā)展，公司本身就是中石化系統(tǒng)的訂單不是問(wèn)題。舉個(gè)例子目前重慶涪陵主要由江漢油田來(lái)實(shí)際運(yùn)作,江鉆更易受寵 2業(yè)績(jī)的釋放，55168的大v說(shuō)的比較清楚我無(wú)恥的抄襲了 四機(jī)廠和賽瓦機(jī)械行業(yè)地位這么高、這么優(yōu)秀的企業(yè)，去年利潤(rùn)才這么點(diǎn)，幾千萬(wàn)而已，杰瑞股份去年凈利潤(rùn)都10個(gè)億元，還不是國(guó)有企業(yè)人浮于事，吃大鍋飯，都想從企業(yè)撈油水，建議盡快開(kāi)展核心科研人員和高管的股權(quán)激勵(lì)，時(shí)不我待，企業(yè)和個(gè)人一榮即榮，一損既損，希望江鉆趕快發(fā)展起來(lái)，否則不淘汰別人，就要被別人淘汰，超越杰瑞啊。 這個(gè)是炒反腐邏輯。未來(lái)利潤(rùn)率應(yīng)該會(huì)向杰瑞靠近，否則中石化沒(méi)面子，大小股東也是不同意 3大股東是否支持，明面上面000852是中石化的內(nèi)部業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化重組的第一批公司，傅總和中石化是一定大力支持的 這個(gè)在收購(gòu)以后總股本5.2億左右吧。流通股是1.38億。你懂的 其他的也是慢慢看吧，這個(gè)文章是我自己對(duì)000852投資的一個(gè)簡(jiǎn)單整理。我也是不是什么專(zhuān)業(yè)人士，都是自己找的一些資料，一定有很多的錯(cuò)誤和不對(duì) 的地方，如果有正確的地方都是55168的牛人說(shuō)的，有錯(cuò)誤都是我自己找的。讓大家見(jiàn)笑了 |
|
|
