|
導(dǎo)語：由于國泰基金在分級產(chǎn)品上宣傳得力，加之公司分級業(yè)績表現(xiàn)突出，受到市場的追捧，相關(guān)產(chǎn)品暴增7.5倍
作為分級五霸之一的國泰基金公司（以下簡稱“國泰”），最自豪的不僅是2014年相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模暴增了7.5倍，更是通過近一年的分級基金普及教育，國泰已經(jīng)在眾多中小投資者心中牢牢樹立了“行業(yè)分級專家”這一高大形象。房地產(chǎn)、醫(yī)藥分級基金表現(xiàn)突出國泰打造行業(yè)分級基金專家形象的戰(zhàn)略定位一開始就取得了巨大成功。國泰現(xiàn)有的3只分級基金均屬于行業(yè)分級基金。2013年2月6日，國泰推出國內(nèi)首只行業(yè)分級產(chǎn)品——國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級。由于國泰在如何發(fā)展行業(yè)分級基金方面一開始就有非常精準(zhǔn)的定位，以及與之相得益彰的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，這只基金僅用了不到半年的時(shí)間，場內(nèi)規(guī)模就很快達(dá)到近20億元；而到了2014年年末，場內(nèi)規(guī)模更是突破了30億元，其中，房地產(chǎn)B在12月份的日均交易量達(dá)到3.54億元。在房地產(chǎn)分級取得成功之后，國泰又相繼推出了國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級基金和國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級基金。至此，從地產(chǎn)、醫(yī)藥再到食品飲料，國泰基金既覆蓋了高波動(dòng)行業(yè)，也率先在低波動(dòng)行業(yè)有所準(zhǔn)備。也正是基于對行業(yè)分級基金定位的精準(zhǔn)認(rèn)知，國泰系分級產(chǎn)品演繹了一程厚積薄發(fā)的發(fā)展曲線，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模和業(yè)績的雙豐收。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2014年國泰地產(chǎn)母基金漲幅72.03%，而杠桿份額房地產(chǎn)B（150118）的漲幅更是高達(dá)158.1%。另一只國泰醫(yī)藥指數(shù)分級基金規(guī)模也從3.5億元迅速增長到了100億元。除了專注于發(fā)展行業(yè)分級基金，國泰還特別重視分級基金走近普通中小投資者的工作。“國泰基金做分級產(chǎn)品是為資本市場提供投資工具，而所提供的對象絕不僅限于所謂的機(jī)構(gòu)投資者和大戶，也面向‘中國大媽’等散戶投資者?！眹┝炕顿Y事業(yè)部總經(jīng)理沙骎告訴《投資者報(bào)》，除了提供工具之外，國泰也提供一系列針對分級基金的投資服務(wù)。值得一提的是，盡管指數(shù)型分級基金是被動(dòng)投資產(chǎn)品，但國泰依舊在投研上毫不放松，不僅研究各種分級基金玩法，還制作各種營銷工具將復(fù)雜的套利原理通俗易懂地展示給最普通的投資者。2013年國泰基金還敢為業(yè)內(nèi)先，率先成立了以趣味方式普及ETF和分級基金知識的微信公眾號“ETF和分級圈”（微信號：etfhefenji），目前粉絲近20000人，囊括對ETF和分級基金感興趣的機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者。該號不但以趣味方式講述分級基金基礎(chǔ)原理，投資策略，也提示投資機(jī)會(huì)。部分券商可T+2日完成分級基金溢價(jià)套利一事就由“ETF和分級圈”率先披露，造福萬千中小投資者，不但降低了套利風(fēng)險(xiǎn)，更提高了套利效率。據(jù)沙骎介紹，在2014年年底分級基金行情井噴之前，國泰基金量化投資團(tuán)隊(duì)就著手舉行了一系列量化投資品牌論壇等活動(dòng)，通過專業(yè)投研人士與投資者面對面交流，既普及了如何把握分級基金的投資機(jī)會(huì)，也提示了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)與收益，為迎接接下來的分級基金行情做了極好的鋪墊。
“國泰肯花大的精力來幫助分級基金走入尋常百姓家，這源于國泰的發(fā)展理念——國泰基金既要成為資本市場資產(chǎn)管理專家，具備出色的主動(dòng)投資管理能力；也要成為提供資產(chǎn)配置工具的專家?！眹┗鸶笨偨?jīng)理周向勇告訴《投資者報(bào)》，對國泰來說，如果投資者想?yún)⑴c基金操作，國泰基金會(huì)在第一時(shí)間提供包括金融ETF、國債ETF、黃金ETF、納指ETF以及房地產(chǎn)分級、醫(yī)藥分級、食品分級等很多很有意思的工具，幫助其把握投資機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)自主投資。
■《投資者報(bào)》記者 羅雪峰
|
