百年戰(zhàn)爭反映的是英格蘭商業(yè)資本的興起，而蘇格蘭戰(zhàn)爭反映的是蘇格蘭的停滯。此后英格蘭雖然不再企圖征服蘇格蘭，但是雙方仍然在進(jìn)行著長期的非正規(guī)戰(zhàn)爭。這種戰(zhàn)爭把英蘇國境兩旁的廣大地區(qū)化成一片荒野，使得蘇格蘭工業(yè)和商業(yè)的發(fā)展趨于停頓。當(dāng)英格蘭的中古封建制度在百年戰(zhàn)爭中急劇衰落時，蘇格蘭仍不能擺脫封建貴族勢力的影響。

    聯(lián)而不合：都鐸王朝與斯圖亞特王朝的聯(lián)姻

    1371年大衛(wèi)二世去世后，由其外甥羅伯特·斯圖亞特繼位，開創(chuàng)了歷代蘇格蘭王朝中享國最久的斯圖亞特王朝。斯圖亞特這個姓氏來自蘇格蘭的一個世襲貴族職位--"王室總務(wù)官"（HighStewart）。這是一個權(quán)勢與國王不分軒輊的大貴族，蘇格蘭還有不少這樣的大貴族，比如"黑道格拉斯家族"（今日蘇格蘭最大的貴族漢密爾頓公爵就是這個家族的后代）。

    斯圖亞特王朝各位君主都曾經(jīng)試圖削弱貴族的權(quán)力，增強(qiáng)王權(quán)，但是往往以失敗告終。其中一個主要原因是斯圖亞特王朝的大多數(shù)國王都是幼年登基：詹姆斯一世12歲，詹姆斯二世7歲，詹姆斯三世九歲，詹姆斯四世15歲，詹姆斯五世和詹姆斯六世都是1歲就成為國王。這就勢必要由王太后和大貴族組成攝政會議，來代行王權(quán)。

    除了貴族之外，蘇格蘭長老會也是一個權(quán)力極大的最高宗教裁判會議，地位有些類似于英格蘭的議會，但經(jīng)常與國王發(fā)生沖突。在英格蘭，都鐸王朝亨利八世的宗教改革使得教會隸屬于國家，而在蘇格蘭，有時國家似乎完全隸屬于教會。

    在外交方面，蘇格蘭王國延續(xù)了與法國的"老同盟"關(guān)系，但是國王和大貴族經(jīng)常與英格蘭聯(lián)姻。詹姆斯一世娶了英國大貴族薩默塞特伯爵的女兒瓊，詹姆斯四世則娶了英王亨利七世的女兒瑪格麗特，兩人所生的兒子詹姆斯五世及其后代從而擁有了英格蘭的王位繼承權(quán)。

    詹姆斯五世在1542年去世。他雖然有幾個私生子，但合法的孩子只有去世前一個星期生下來的瑪麗·斯圖亞特。彌留之際的詹姆斯五世聽說這一消息后，曾喃喃地說："因女孩來，自女孩去"，意思是斯圖亞特家族的王位來自羅伯特·布魯斯的女兒，也將由自己的女兒送給他人。

    在英王亨利八世的安排下，英蘇兩國在1543年簽訂了《格林尼治條約》，規(guī)定瑪麗將來嫁給英國王子愛德華--也就是愛德華六世，英格蘭和蘇格蘭將組成聯(lián)盟。如果兩人沒有后裔，則該聯(lián)盟自然解體。但是蘇格蘭教會拒絕批準(zhǔn)這個條約，于是亨利八世對蘇格蘭開戰(zhàn)，薩默塞特公爵率領(lǐng)軍隊攻打愛丁堡，試圖抓到瑪麗。5歲的瑪麗先被藏到斯特靈城堡的密室中，然后被匆匆?guī)У椒▏?，在那里與3歲的法國王太子弗朗索瓦訂婚。

    此后十幾年中，蘇格蘭王太后瑪麗·德·吉斯憑借一支法國軍隊的援助統(tǒng)治著蘇格蘭，如同法國的一個行省。蘇格蘭的天主教徒擁護(hù)法國的統(tǒng)治，新教徒則逐漸采取親英的立場--英格蘭的新教如何有利于貴族階層，許多蘇格蘭貴族都有機(jī)會觀察過，于是他們紛紛加入新教。1559年蘇格蘭爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)，翌年信奉新教的蘇格蘭貴族借助英國陸海軍的幫助，把法國軍隊趕了出去，并把新教定為蘇格蘭國教。

    法王弗朗索瓦在1560年去世，守寡的瑪麗女王（就是上文那位5歲被送往法國的瑪麗·斯圖亞特）隨后返回蘇格蘭，并與表弟亨利·斯圖亞特結(jié)婚，在1566年生下了繼承人詹姆斯六世。然而她第二年就因被懷疑與情夫一道謀殺自己的丈夫而遭廢黜，被迫逃亡到英格蘭，把自己的獨(dú)生子留給了一群蘇格蘭新教貴族。英國女王伊麗莎白一世是瑪麗的表姑，她懼怕瑪麗在天主教徒中的號召力，以及繼承英格蘭王位的資格（按照羅馬天主教會的規(guī)定，亨利八世離婚后和第二個妻子所生的伊麗莎白是私生女），把瑪麗囚禁了18年之久，最終以"叛國罪"將其處決。