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水皮雜談：創(chuàng)業(yè)板泡沫不會自己破 全通教育挑戰(zhàn)證監(jiān)會的底線 青春痘長在誰的臉上你不著急？答案是長在別人的臉上。同理，用誰的錢炒股套牢割肉你不著急，答案是用別人的錢。 這個市場上有用別人的錢炒自己股票的人嗎？當然有，他的名字叫公募基金。很多人特別納悶，創(chuàng)業(yè)板的股票估值整體都過了100倍市盈率，怎么動不動就能拉漲停，散戶有這么不知死活的嗎，即便有又哪來那么大的資金呢？一季報的數(shù)據(jù)告訴我們，很多創(chuàng)業(yè)板妖股的前十大流通盤股東基本上都是公募基金，甚至有社保基金委托的投資理財賬戶，所以這也是為什么在4月的最后三天基金的凈值變化會如此之大。4月28日創(chuàng)業(yè)板大跌4%，不少基金當日凈值跌去3%—3.5%左右，而當之后兩天創(chuàng)業(yè)板報復性反彈時，基金的估值在兩天之中凈升4%—6%，基金凈值的波動超過大盤和絕大部分股票的波動，誰再敢說基金是市場的穩(wěn)定器我們就一起扁誰。說破天了，不怕辱沒了我們最廣大的投資者，基金也就是個大散戶，拿著別人的錢炒股的大散戶，賠了不管賠，賺了不少分的旱澇保收的大散戶，膽大妄為不知死活的大散戶，不追求絕對收益只追求排名的相對收益的大散戶，正是因為太多的基金重倉創(chuàng)業(yè)板，所以四月末的最后一天其實就是基金凈值排名的最后一戰(zhàn)，推高創(chuàng)業(yè)板是基金的共識，不管是抱團扎堆還是單打獨斗。 這是前提。 如此分析地看待創(chuàng)業(yè)板，妖股現(xiàn)象大體能夠理解，全通教育(300359)不過是其中的典型代表而已。 作為三月底的股價之王，全通教育在3月22日的價格沖到了驚人的350元，午盤水皮的質(zhì)疑文章上網(wǎng)，第二天跌停，此后大約有十五個交易日左右，全通的股價一直在250元一線徘徊，四月末全通教育再次發(fā)力，股價一口氣沖上370.52元最后一個交易日的漲停報收，封住漲停板的是586手的買盤，折合成金額不過2000萬元多一點有限，全通教育的股價最后會沖向何方，誰也不清楚，清楚的恐怕只有排名在前的十大基金，這其中就有易方達旗下的三只基金，他們分別是易方達科訊(占比5.658%)，易方達新興成長混合(占比1.986%)，易方達行業(yè)領(lǐng)先(110015)(占比0.794%)，而易方達價值成長(110010)混合曾在一季度的持股212萬股排名第一位，也就說易方達最多至少有四只基金同時持有全通。另外一家引人注目的公司則是廣發(fā)基金，一季度這個公司旗下有三只基金同時進入十大流通股東名列，一季度則選擇減持。一季度進入的則是匯添富美麗30，中歐明睿新起點，嘉實策略增長(070011)等三家，特別叫人不解的是如果社?；鹄硎聲D(zhuǎn)持三戶是IPO國有股劃轉(zhuǎn)形成的，社?；鸾M合601進入又是怎么回事，老百姓(603883)的養(yǎng)命錢也是可以如此刀口舔血火中取栗的嗎？不得不指出的，全通教育的一季報想當難看，利潤只有500萬多，下滑的是22%，每股凈資產(chǎn)不過3.88元，資產(chǎn)總計不過3.96億，但是市值卻達到驚人的360億。鼎鼎大名的新東方市值只有40億美元，折合人民幣不過240億，全通值1.5個新東方？這個國際玩笑開的是不是有點大？不久前，甚至還有炒家在編造俞敏洪入股全通為其背書，轉(zhuǎn)眼的功夫，恐怕就該輪到全通的老板為新東方背書了，但是老板是誰呢？沒有人知道全通的老板是誰，水皮也不愿去拉憤怒，股價和實業(yè)有時候是兩回事，市場的炒作也許跟全通教育公司本身半毛關(guān)系都沒有，完全是拿著雞毛當令箭，霸王強上弓。 創(chuàng)業(yè)板的泡沫之大有目共睹，市值超1000億的公司已經(jīng)有東方財富(300059)，樂視網(wǎng)(300104)，萬達院線(002739)等，市值在300億—800億的公司也是一大批。按傳統(tǒng)劃分，這個市值級別的都屬主板二線藍籌，深圳的中興通訊市值也不過1000億而已，創(chuàng)業(yè)板就像穿上了紅舞鞋一直轉(zhuǎn)個不停，這其中有公募基金抱團的因素，也有近期政策打壓融資融券被刻意誤讀的因素，但是排名之中找不到私募基金和股市牛散卻是不爭的事實，證監(jiān)會敢不敢清查創(chuàng)業(yè)板的操縱答案很快明了：敢，無話可說；不敢，莊家逼宮，最后不敢不查，結(jié)果都一樣。創(chuàng)業(yè)板的泡沫不會自己破，必須有人捅破，如果捅早點，對大盤影響小一點，捅晚點，影響就更大點，不捅則主板中小板創(chuàng)業(yè)板一起完蛋。 |
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