華泰證券通過聆訊內(nèi)資券商爭相赴港

　　盡管香港所迷信的“五窮六絕”主導(dǎo)了最近的股市氣氛，但絲毫阻擋不了新股上市的熱情，自廣發(fā)證券上月登陸香港市場后，多家中資券商也摩拳擦掌，準(zhǔn)備接下來陸續(xù)在香港市場上市。

　　其中，3月份已在香港聯(lián)交所上載初步招股文件的華泰證券目前已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》獨(dú)家獲悉，華泰證券已經(jīng)通過了港交所的上市聆訊，最快下周一開始預(yù)路演，18日開始正式路演和簿記，22日結(jié)束簿記和定價(jià)，6月即可登陸港股市場。

　　就在2015年4月23日，華泰證券剛剛拿到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)華泰證券股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》，根據(jù)批復(fù)，公司可發(fā)行不超過16.1億股的境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。完成此次發(fā)行后，公司可到香港聯(lián)交所主板上升。

　　早前有報(bào)道稱，華泰證券此次集資額約為15億至20億美元，不過隨著市況越來越轉(zhuǎn)好，市場上也有消息稱華泰證券將集資額加碼到40億至50億美元。

　　根據(jù)華泰證券的招股文件，華泰證券的集資額將主要用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，以及公司的投資和交易、投資中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的其他融資產(chǎn)品、發(fā)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和旗下的私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)，還有拓展海外業(yè)務(wù)、補(bǔ)充資本金等其他一般企業(yè)用途。

　　香港投資人士溫天納對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》稱，盡管華泰證券在內(nèi)陸的知名度甚高，但相比較其他幾家中資券商，對香港投資者來說比較陌生，公司是否能在香港市場產(chǎn)生比較大的影響力主要視乎當(dāng)時(shí)的市況以及其定價(jià)。

　　在目前的港股市場上，中信證券的H股較A股還有23.9%的折讓，海通證券的H股較A股也還有34%的折讓，廣發(fā)證券H股較A股也還有32%的折讓，有分析人士稱，由于華泰證券在市場上的知名度并不如前面幾家中資券商，所以公司在香港上市的定價(jià)可能就在35%左右的范圍內(nèi)，或者可能更低。

　　而就在4月初，廣發(fā)證券由于定價(jià)合理，將上市價(jià)定在了18.85港元，距離當(dāng)時(shí)A股的價(jià)格還有接近50%的折讓，引發(fā)了廣發(fā)證券在市場上的瘋搶，在可供散戶認(rèn)購的公開發(fā)售部分錄得了180倍的超額認(rèn)購，而且在上市當(dāng)天股價(jià)就上升了35%。

　　除了華泰證券外，有市場消息稱已上載初步招股文件的國聯(lián)證券將集資2億美元，而中金也有望年內(nèi)登陸香港市場。

　　溫天納稱，廣發(fā)證券在登陸港股時(shí)遭到了瘋搶，說明市場對中資券商股的需求也比較大，而接下來要登陸香港的這類券商股，則需要看港股整體市場氣氛以及自身的估值水平，如果估值便宜，將會在市場上再次掀起一輪搶購風(fēng)波。

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