來源：固廢觀察 作者：張益

近期，我國固廢處理領(lǐng)域出現(xiàn)了諸多新趨勢：垃圾焚燒競爭加劇、污泥處置受到重視、土壤修復(fù)開始啟動、水泥窯協(xié)同引起熱議、PPP模式加快推進、企業(yè)并購精彩紛呈、村鎮(zhèn)垃圾處理出臺行動計劃，新常態(tài)下固廢處理領(lǐng)域正面臨重要的機遇期和發(fā)展期。

垃圾焚燒延續(xù)較快發(fā)展趨勢

污染排放標準提升、環(huán)境補償措施實施、地方政府積極推進、藍色焚燒理念提出，有望逐步緩解垃圾焚燒廠落地難的“鄰避”困境；

國家技術(shù)政策、產(chǎn)業(yè)政策、價格政策、財政政策和環(huán)保政策等，總體有利于保障垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展；

成熟的商業(yè)模式、長期的投資回報和緊缺的項目資源，將使得核心企業(yè)之間“跑馬圈地”式的市場競爭更趨激烈；

預(yù)計未來垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)將呈“兩低三高”的發(fā)展趨勢，即年均增量降低、平均規(guī)模降低、建設(shè)標準提高、運營水平提高、行業(yè)集中度提高；

“十二五”期末，全國投產(chǎn)和在建的垃圾焚燒廠有望超過300座，日焚燒處理能力有望達到30萬噸，“十三五”期間仍將繼續(xù)維持較快的發(fā)展態(tài)勢。

衛(wèi)生填埋仍有較多發(fā)展機會

“新型城鎮(zhèn)化”和“城鄉(xiāng)一體化”進程將促進中小型垃圾衛(wèi)生填埋場的進一步發(fā)展；

垃圾衛(wèi)生填埋場因具有適應(yīng)性較強，運行成本較低等特點，今后將會是中小城市、中西部地區(qū)、新型城鎮(zhèn)化地區(qū)垃圾處理的主要方式；

垃圾衛(wèi)生填埋場在升級改造過程中的“焚燒化、綜合化、園區(qū)化”現(xiàn)象，或?qū)⒊尸F(xiàn)逐漸增多的發(fā)展趨勢；

作為城市垃圾處理的托底保障和最終出路，垃圾衛(wèi)生填埋場今后也仍將在大城市占有重要地位；

未經(jīng)分類和預(yù)處理的原生垃圾直接進衛(wèi)生填埋場將逐步受到限制，而污泥、殘渣和飛灰等特種填埋場將呈上升趨勢。

餐廚垃圾處理面臨機遇期

“十二五”期間，國家共計劃對餐廚垃圾處理投資109億元，至今國家發(fā)改委已分四批公布了開展餐廚垃圾處理的83個試點城市；

截至2014年10月底，至少有66個城市已完成試點項目的招標工作，至少有33個城市的試點項目已投產(chǎn)或即將投產(chǎn)；

部分非試點城市也在積極籌建餐廚垃圾處理項目，餐廚垃圾處理市場或?qū)⒃谖磥韼啄昙铀籴尫牛?/span>

“十二五”期末，全國投產(chǎn)和在建的餐廚垃圾處理設(shè)施有望超過200座，日處理能力有望達到3.0萬噸，“十三五”期間仍將繼續(xù)維持較快的發(fā)展態(tài)勢。

滲濾液處理將進入平穩(wěn)發(fā)展

自2008年起，由GB16889國家標準引爆的滲濾液處理設(shè)施建設(shè)的五年黃金期已過，2012年起市場增量已漸顯下滑趨勢，未來幾年或?qū)⑦M入平穩(wěn)發(fā)展期；

近幾年新建的垃圾衛(wèi)生填埋場基本上都按標準要求建設(shè)了獨立的滲濾液處理設(shè)施，同時改造了一批老的滲濾液處理設(shè)施；

受技術(shù)、經(jīng)費、管理等因素的影響，現(xiàn)有的大部分滲濾液處理設(shè)施并不能做到常年穩(wěn)定并達標運營，一部分滲濾液處理設(shè)施幾成擺設(shè)。

污泥處置市場或?qū)⒂瓉肀l(fā)期

據(jù)預(yù)測，2015年全國濕污泥年產(chǎn)量將達到3500萬噸左右；

相對于超過75%的城市污水處理率，污泥的無害化處置率低于35%，發(fā)展水平嚴重落后；

污泥在經(jīng)過脫水后的最終處置方式，主要有土地利用、厭氧消化、衛(wèi)生填埋、干化焚燒和建材利用等幾種，其中干化焚燒又包括單獨焚燒和協(xié)同焚燒方式；

未來幾年或?qū)⑹俏勰嗵幹檬袌龅谋l(fā)期，預(yù)計五年內(nèi)污泥處置的市場規(guī)?；蚩蛇_1000億左右；

目前我國專業(yè)從事污泥處置的企業(yè)，總體而言數(shù)量不多、規(guī)模不大、實力不強，現(xiàn)在正是培育核心競爭力、準備迎接市場挑戰(zhàn)的較好時機。

土壤修復(fù)市場正孕育巨大機會

大量被污染的農(nóng)田耕地和工業(yè)場地，給土壤修復(fù)帶來巨大的市場需求和想象空間，預(yù)計未來可形成萬億級的市場規(guī)模；

正在制訂中的《土壤污染防治法》、《土壤污染防治行動計劃》等政策法規(guī)將支持土壤修復(fù)行業(yè)的長期發(fā)展；

土壤修復(fù)具有重投資和重技術(shù)的行業(yè)屬性，隨著環(huán)境污染第三方治理和監(jiān)管等措施的落實，預(yù)計今后會逐步形成較高的行業(yè)集中度；

盡快建立完善的政策標準、界定合理的責任主體、設(shè)立專項的政府基金、形成可行的商業(yè)模式、培育適用的先進技術(shù)，是促進我國土壤修復(fù)行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

建筑垃圾資源化任重道遠

2014年，我國建筑垃圾年產(chǎn)生量超過15億噸，約占城市垃圾比例的30%-40%，相當于城市生活垃圾產(chǎn)量的8倍左右，并以每年10%的速度繼續(xù)遞增；

目前，填埋處置占總量的90%以上，分揀廢金屬等約占2%，生產(chǎn)再生磚等約占5%，資源化利用率處于很低水平，市場需求和發(fā)展空間均很大；

由于需經(jīng)過分揀、破碎、攪拌、養(yǎng)護和產(chǎn)品檢測等復(fù)雜環(huán)節(jié)，建筑垃圾資源化相對于天然材料加工的成本更高；

產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟待國家層面加大扶持力度，包括提供企業(yè)財政補貼、設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和對企業(yè)提供稅費優(yōu)惠等；

未來的發(fā)展包括，加快建筑垃圾資源化利用的法規(guī)和標準體系建設(shè)，推進建筑垃圾資源化利用的試點和推廣工作，探索多種形式的市場化運作機制和投融資模式，著力提高建筑垃圾資源化利用水平。

危廢處理市場持續(xù)升溫

2013年，危廢產(chǎn)生量約為5000萬噸，但真正實現(xiàn)集中處置的比例估計不到35%；

2015年，預(yù)計危廢產(chǎn)生量將達6000萬噸，危廢處理市場挑戰(zhàn)和機遇并存；

在國家層面，污染防治規(guī)劃、危險廢物目錄、污染控制標準與技術(shù)規(guī)范、集中處置收費制度等危險廢物規(guī)范化管理體系已逐漸形成；

此外，危險廢物處理處置技術(shù)已逐步成熟，危險廢物市場在逐漸升溫，資本市場的關(guān)注度也在逐年提升；

盡管危廢處理市場參與者眾多，但整體規(guī)模和生產(chǎn)能力偏小，具有核心競爭力的企業(yè)也較少。

園區(qū)化和協(xié)同處理將成行業(yè)熱點

固廢產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)已成近幾年國內(nèi)固廢處理行業(yè)的熱點，今后仍有較大的發(fā)展空間；

固廢處理園區(qū)化有利于優(yōu)化項目布局，少占土地資源，減輕選址壓力，提高集約化處理和管理程度；

醫(yī)廢、污泥與垃圾焚燒廠等多種固廢、多種技術(shù)的協(xié)同處置模式，或?qū)⒂欣谝詮U治廢、形成良性的循環(huán)和互補關(guān)系；

水泥窯協(xié)同處置固體廢物近期受到領(lǐng)導(dǎo)重視和行業(yè)熱議，雖然目前并不具備普遍性和廣泛適用性，但隨著政策標準的完善和工藝技術(shù)的改進，未來將呈現(xiàn)發(fā)展趨勢。

企業(yè)并購或?qū)⒏淖兪袌龈窬?/span>

經(jīng)濟轉(zhuǎn)型對固廢處理行業(yè)的市場競爭將產(chǎn)生長期和深遠的影響，混合經(jīng)濟體由于政策支持和機制靈活或?qū)⒚媾R較好的發(fā)展機遇；

固廢處理企業(yè)上市融資將繼續(xù)成為熱點，核心企業(yè)的上市步伐將進一步加快，但同時也伴隨著資金和市場風(fēng)險；

更多有實力的企業(yè)將通過市場拓展、業(yè)務(wù)整合、縱向或橫向并購等方式，以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴張；

PPP商業(yè)模式、互聯(lián)網(wǎng)思維模式、環(huán)境污染第三方治理模式等，一旦實施或?qū)崿F(xiàn)都可能改變固廢細分領(lǐng)域的現(xiàn)有格局。

固廢細分領(lǐng)域10年市場機會

景氣周期后期：衛(wèi)生填埋600億，滲濾液處理300億；

景氣周期峰期：垃圾焚燒2000億；

景氣周期中期：垃圾收運系統(tǒng)1000億，污泥處置2000億，危廢處理2000億，建筑垃圾資源化2000億；

景氣周期初期：水泥窯協(xié)同300億，餐廚垃圾處理500億，村鎮(zhèn)固廢處理1000億，土壤修復(fù)10000億。