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醫(yī)藥股不是不漲，而是大量前期二三十億市值的都飚到了五六十億，一直關(guān)注或持有的諸如$雙成藥業(yè)(SZ002693)$$ST生化(SZ000403)$$冠昊生物(SZ300238)$都漲得很好，跨越百億級的諸如翰宇藥業(yè)，恩華藥業(yè)，麗珠，譽衡藥業(yè)也都挺能彪，但一些老牌的諸如復(fù)星醫(yī)藥，科倫藥業(yè)就顯得滯漲，市場偏好其實大范圍說還是在中小市值波動這一塊。 一些老牌的中成藥也影響了市場情緒，諸如云南白藥，天士力，片仔癀的大幅回撤造成了偏離認(rèn)知。但不代表醫(yī)藥股缺行情。同樣是中成藥的貴州百靈，市值也都百億，表現(xiàn)可圈可點。 雖然我們深刻理解市值內(nèi)涵的意義，但依舊在一些確定性較好的品種PE低，預(yù)期足的在15年要加大比重，海正在我倉位里已經(jīng)是千萬級別的，接下來還會回補雙鷺?biāo)帢I(yè)到這個量級，包括復(fù)星，我認(rèn)為都存在穩(wěn)穩(wěn)的機會。動態(tài)PE30—45是基本估值區(qū)間，低過這個估值又飽含新藥和研發(fā)預(yù)期的，絕對不能放過。 因為當(dāng)整個市場洼地都陸續(xù)填滿的時候，我認(rèn)為醫(yī)藥里這些低估的品種確定性機會高，值得押注的。 |
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