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2014關于我國飼料行業(yè)的分析報告
發(fā)布時間：2014-06-10
一、行業(yè)發(fā)展整體情況 （一）飼料業(yè)定義及其產品分類。飼料是指在合理飼喂條件下能對家畜、家禽、水產動物提供營養(yǎng)物質、調控生理機制、改善動物產品品質，且不發(fā)生有毒、有害作用的物質．從來源分可分為植物性、動物性、礦物質和人工合成或提純的產品；從形態(tài)分可分成固體、液體、膠體、粉狀、顆粒及塊狀等類型；從飼用價值分又可分成粗飼料、青飼料、青貯飼料、能量飼料、蛋白質飼料、礦物質飼料、維生素飼料、營養(yǎng)性添加劑及非營養(yǎng)性添加劑等。飼料行業(yè)分類(見下表)
飼料行業(yè)分類
(二）行業(yè)概況。目前，我國飼料工業(yè)的發(fā)展由數(shù)量的擴張、快速發(fā)展，轉向優(yōu)化結構、穩(wěn)步提高，所有制構成向多元化發(fā)展，企業(yè)組織向大型化、集中化方向發(fā)展，產品向名品化、系列化方向發(fā)展，產品結構也在調整。這些變化趨勢，隨著市場化程度的提高、競爭的加劇而日趨明顯。2010年中國飼料業(yè)總產量為1.56億噸，在2002-2010年我國飼料總產量年均復合增速為8.2%，依然處于穩(wěn)步提高的發(fā)展階段。
（三）產業(yè)鏈分析。飼料業(yè)的上游產業(yè)主要包括種植業(yè)、交通運輸業(yè)、機械制造業(yè)、醫(yī)藥業(yè)等。下游產業(yè)主要是畜牧業(yè)、食品加工業(yè)、圍繞飼料產品的物流業(yè)貿易等。飼料業(yè)一頭連著種植業(yè)，一頭連著養(yǎng)殖業(yè)，是農業(yè)產業(yè)化的中軸產業(yè)。其受制于養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展規(guī)模以及種植業(yè)收成，但又受益于城鎮(zhèn)化進程。飼料是養(yǎng)殖業(yè)供應環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)，飼料價格直接影響飼料業(yè)上游成本。
（四）行業(yè)競爭分析。
中國飼料業(yè)雖然形成了較大的生產能力，但與中國養(yǎng)殖業(yè)巨大的飼料消耗量相比較，工業(yè)飼料僅占所有飼料用量的30％左右，其余為農家飼料。占有養(yǎng)殖業(yè)絕大多數(shù)份額的一般養(yǎng)殖戶使用工業(yè)飼料的比例較低，而是較多地使用青飼料和自配飼料。這一方面表明中國養(yǎng)殖業(yè)的飼料供應具有明顯的半自然經濟特征，另一方面也表明中國工業(yè)飼料仍有很大的拓展空間。
飼料業(yè)的民營化程度高，產業(yè)競爭激烈,市場集中度低。飼料工業(yè)是一個新興行業(yè)，受計劃經濟環(huán)境的影響較小，其市場觀念、競爭意識和應變能力相對較強，能夠適應市場經濟環(huán)境的考驗。同時，產業(yè)進入的政策壁壘、技術壁壘和投資壁壘較低，有利于民營資本和外資的進入，從而形成了以民營資本(含外資)為主的產業(yè)資本結構。從數(shù)量上看，中國目前已有300多家外資飼料企業(yè)，90％的飼料企業(yè)都是民營企業(yè)。這種產業(yè)資本結構決定了較為開放的產業(yè)政策，并形成了競爭激烈的市場結構。
相對于較大的總量規(guī)模，單個企業(yè)的平均規(guī)模較小。這與世界狀況和美國情況相比可看出：世界飼料業(yè)的現(xiàn)狀是，約3800家大型飼料企業(yè)生產的配合飼料占全球總量80％，單個企業(yè)的平均生產規(guī)模為12．5萬噸／年左右。美國300家飼料加工企業(yè)生產了1.2—1.4億噸飼料，單個企業(yè)的平均生產規(guī)模為40萬噸／年左右。
產業(yè)結構不合理。一是飼料添加劑工業(yè)嚴重滯后，氨基酸、部分維生素、藥物添加劑等，不僅品種少，而且產量低，仍然依賴進口；二是飼料加工能力相對過剩，企業(yè)普遍開工不足，全國平均開工率為50％，相當一部分企業(yè)規(guī)模小，設備陳舊，工藝落后，技術水平低，缺乏市場競爭能力。
區(qū)域布局分析。由于區(qū)域間經濟發(fā)展和消費市場的牽引，導致飼料企業(yè)過多集中在少數(shù)發(fā)達的省份，這些地區(qū)的飼料加工能力出現(xiàn)過剩。東南沿海地區(qū)的改革開放先行了一步，因而飼料工業(yè)便主要分布在這一帶。而在內陸飼料糧主產區(qū)和欠發(fā)達地區(qū)缺少以生產高質量、多品種的預混料和濃縮料為主的骨干企業(yè)，配合飼料加工能力不足。
配合飼料前5名的省份是：廣東、山東、河北、四川、江蘇，共生產飼料占全國總產量的42.70％，前10名的省份共生產產品占到全國65.70％。
濃縮飼料前5名的省份是：河南、湖南、山東、吉林、河北，共生產產品占全國的比重為82.5％。
添加劑預混合飼料前5名的省份是：山東、河北、四川、河南、黑龍江，共生產產品占全國的57.16％，前10名(江西、廣東、吉林、北京、湖北)共生產產品占全國的80％。
總的而言，我國飼料工業(yè)的區(qū)域布局不平衡，在東南沿海省份及其一些大中城市，飼料加工企業(yè)盲目上馬，加工能力出現(xiàn)剩余。而在內陸農區(qū)，缺少以生產高質量、多品種的預混料、濃縮料為主的骨干企業(yè)，呈現(xiàn)出一方面飼料產品遠未能滿足養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展需要，另一方面企業(yè)開工不足的共生現(xiàn)象。
針對這一情況，國務院、中華人民共和國國務院辦公廳，在二00二年九月五日《關于促進飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》中指出：優(yōu)化飼料產業(yè)區(qū)域布局，要按照統(tǒng)籌規(guī)劃、因地制宜、優(yōu)勢互補、協(xié)調發(fā)展的原則，對飼料業(yè)布局進行調整。具體調整規(guī)劃如下。
飼料業(yè)布局規(guī)劃
（五）財務情況分析。
下表顯現(xiàn)飼料行業(yè)中有代表性的飼料加工行業(yè)的盈利能力，及其所屬的糧食及飼料加工工業(yè)，食品加工工業(yè)及整個輕工業(yè)的盈利能力情況。
2002年飼料加工工業(yè)的主要經濟效益指標
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,《中國輕工業(yè)年鑒》（2002年）
分析表中數(shù)據(jù)可以得出：
子行業(yè)間比較而言，獲利能力最強的是蛋白飼料制造業(yè)，其次是水產飼料制造業(yè)，最后才是配合及混合飼料制造業(yè)。由于配合及混合飼料制造業(yè)在企業(yè)數(shù)，銷售收入和利潤總額方面都占行業(yè)中的絕對多數(shù)，其盈利狀況直接影響整個行業(yè)的盈利能力。其銷售利潤率和人均利潤都比較低，使整個行業(yè)利潤很薄。但在人均利潤方面還是高于輕工業(yè)平均水平。
在銷售利潤率方面，唯一高過輕工業(yè)平均水平的是蛋白飼料制造業(yè)。水產飼料加工業(yè)的銷售利潤高于食品加工業(yè)的平均水平。而配合及混合飼料制造業(yè)的銷售利潤率尚不及糧食及飼料加工業(yè)的平均水平。
在企業(yè)虧損率方面，配合及混合飼料制造業(yè)高過了輕工業(yè)的平均水平，飼料加工工業(yè)整體上也超過了輕工業(yè)的平均水平，但低于食品及飼料加工行業(yè)的平均水平。
二、當前飼料業(yè)存在的主要問題
1.產業(yè)結構不合理。一是飼料添加劑工業(yè)嚴重滯后，氨基酸、部分維生素、藥物添加劑等，不僅品種少，而且產量低，仍然依賴進口；二是飼料加工能力相對過剩，企業(yè)普遍開工不足，全國平均開工率為50%，相當一部分企業(yè)規(guī)模小，設備陳舊，工藝落后，技術水平低，缺乏市場競爭能力。
2.飼料安全問題突出。在生產領域，少數(shù)生產廠家、商販和養(yǎng)殖戶違反飼料法規(guī)，在飼料生產和飼養(yǎng)過程中濫用違禁藥品；超量、超范圍使用獸藥；對藥物配伍禁忌和停藥期的規(guī)定執(zhí)行的不夠好。在管理方面，法律、法規(guī)和標準體系不健全，檢測手段不完善，監(jiān)管不力。飼料安全問題，已成為全社會關注的熱點和難點之一。
3.國家和企業(yè)對飼料工業(yè)的科技投入不足，科研能力較低，行業(yè)的整體技術水平同國際水平有較大差距，特別是對生物工程、信息技術為代表的高新技術研究不夠，產業(yè)化水平低，缺乏技術創(chuàng)新能力。
4.飼料工業(yè)的培訓、技術推廣、信息咨詢等服務體系建設薄弱。
三、行業(yè)發(fā)展趨勢分析
（一）優(yōu)勝劣汰，企業(yè)整合
飼料工業(yè)企業(yè)應向規(guī)模化、集團化方向發(fā)展。據(jù)初步統(tǒng)計，目前我國已有年產10萬噸以上的大型飼料企業(yè)近50家，產量占全國總量的30％左右，我國目前十強企業(yè)主要有四川新希望集團有限公司、山東六和集團有限公司、通威股份有限公司、廣東恒興集團有限公司、湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司、唐人神集團股份有限公司、中牧實業(yè)股份有限公司、北京大北農飼料科技有限責任公司、江蘇正昌集團有限公司、江蘇牧羊集團有限公司。東方希望集團董事長劉永好認為，目前國內13000多家飼料廠是嚴重過剩的，經過10年整合后至多剩下1000多家，到時會有90％以上的飼料企業(yè)倒閉，淘汰率高達200％。
（二）挖掘飼料資源、突出發(fā)展重點
充分挖掘飼料資源，增加有效供給。將過去浪費的一些資源如血粉、蠶沙、植物葉粉等充分利用起來，提高利用程度，大力發(fā)展飼料添加劑工業(yè)，改變依賴進口的局面。
飼料添加劑是飼料工業(yè)發(fā)展的重點。提高產品質量、增加產品品種、加強生物工程等新技術的應用將是飼料添加劑工業(yè)建設的主要內容。無污染、無殘留、無副作用、抗疾病、無耐藥性、促生長的環(huán)保型綠色飼料添加劑，諸如微生物制劑、酶制劑、酸化劑、寡糖類、高利用率有機微量元素等將是我國今后開發(fā)的重點。值得重視的是近年來中草藥飼料添加劑的開發(fā)與使用取得了令人矚目的成績，用中草藥部分取代化學合成藥物添加劑有著廣闊前景。
（三） 增強安全意識、綠色化發(fā)展
向安全飼料轉型。飼料本身的安全是生產綠色肉食品的基礎，飼料安全不僅關系到被飼喂動物的安全和生產效率，更直接影響到人的安全和健康。自從比利時發(fā)生“二惡英”污染飼料事件后，作為畜牧業(yè)上游產品，飼料的安全性已成為人們關注的焦點，“飼料安全亦即食品安全”這一理念已經成為世界范圍內的共識。 飼料行業(yè)的綠色化發(fā)展突出表現(xiàn)在綠色飼料添加劑與抗生素應用之爭。歐盟宣布2006年抗生素不再作為促生長添加劑使用，由此引發(fā)了抗生素能否被全部替代之爭。這促進了酶制劑、益生素、中草藥等幾類綠色飼料添加劑的發(fā)展，綠色飼料添加劑的逐漸推廣應用將有很好的前景。
（四） 科技創(chuàng)新、調整產品結構
從飼料產品的構成來看，業(yè)內人士認為，濃縮飼料和添加劑預混合飼料的市場將擴大，而全價料產品因受銷售半徑限制，具有明顯的區(qū)域性。那些技術含量高、品質好、安全高效的配合飼料將是我國實現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖的物質基礎。對于具體的飼料品種，如擠壓膨化水產飼料、單一精飼料、特種飼料、功能性飼料等，預計將會出現(xiàn)迅猛發(fā)展的勢頭。
（五）養(yǎng)殖業(yè)產業(yè)結構是飼料行業(yè)的生產依據(jù)
飼料行業(yè)有它自己的特點，就是產業(yè)鏈極長，即飼料原料、飼料生產、良種繁育、動物養(yǎng)殖、屠宰加工、內外銷售、技術服務。中國的養(yǎng)殖業(yè)80％以上還處在散養(yǎng)狀態(tài)，品種結構單一、規(guī)模小、傳統(tǒng)飼喂(飼料+余糧)、管理技術低、養(yǎng)殖周期長。在養(yǎng)殖產品需求以量為特征的高速增長時，飼料對縮短養(yǎng)殖出欄時間起決定作用，是養(yǎng)殖戶的核心生產要素，飼料企業(yè)處于產業(yè)價值鏈的主導地位。但隨著養(yǎng)殖產品市場需求趨緩，且為以品種和質量為主要特征，養(yǎng)殖業(yè)開始結構調整，養(yǎng)殖戶必須改良品種，適度規(guī)模，才能提高養(yǎng)殖綜合效益．這時合適的良種、飼喂防疫技術、收購信息等成為養(yǎng)殖關鍵要素，傳統(tǒng)飼料企業(yè)在產業(yè)價值鏈中的存在價值是很小的，處于次要地位，高技術含量的飼料是發(fā)展的方向。
目前，養(yǎng)殖業(yè)從單一分散的農戶養(yǎng)殖向規(guī)模化養(yǎng)殖、集約化經營過渡的步伐非常快。飼料行業(yè)為了適應市場的變化，也面臨著生產、技術、營銷策略、售后服務的全面調整。
（六）外部政策環(huán)境進一步規(guī)范。
為了加快飼料工業(yè)發(fā)展 ,提高飼料工業(yè)產品質量和經濟效益 ,保證飼料安全 ,促進養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展 ,增加農民收入 ,農業(yè)部根據(jù)《國民經濟與社會發(fā)展第十個五年計劃》、《全國農業(yè)和農村經濟發(fā)展第十個五年計劃》、《畜牧業(yè)“十五”計劃和 2 0 1 5年遠景目標規(guī)劃》和《全國漁業(yè)第十個五年計劃》 ,編制了《飼料工業(yè)“十五”計劃和 2 0 1 5年遠景目標規(guī)劃》 ,并于2 0 0 1年 1 2月 1 0日發(fā)布。確定了發(fā)展目標、發(fā)展重點、區(qū)域布局、重大項目和政策措施，明確了指導思想：根據(jù)國民經濟和農村經濟發(fā)展需要，從我國飼料工業(yè)實際情況出發(fā)，進一步完善我國飼料工業(yè)體系，實施科教興飼和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進飼料工業(yè)“兩個根本性轉變”，堅持提高與發(fā)展并重，數(shù)量與質量并舉方針，全面提高飼料工業(yè)整體素質，加快飼料工業(yè)現(xiàn)代化進程，實現(xiàn)飼料工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
四、我行對飼料業(yè)重點客戶的金融支持情況
截至2011年底，在國內飼料業(yè)市場排名靠前的重點客戶中，與我行建立信貸關系的有（內江有一家）
五、金融需求特點與風險分析
（一）金融需求的主要特點。
1、全產業(yè)鏈條金融需求旺盛，飼料企業(yè)資金需求較大。從上游環(huán)節(jié)來看，作為主要原材料供應的農戶和貿易商，需要資金用于滿足其種植、采購等方面的需求；作為產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的飼料企業(yè)是最主要的資金需求方，其需求主要包括擴建改造、設備更新等大額固定資產投資，采購原料、輔料等流動資金需求，以及投資興建生產基地的資金需求。
2、不同比較優(yōu)勢飼料企業(yè)的不同需求。對于已形成規(guī)模、具有競爭優(yōu)勢的飼料企業(yè)，需要我行在新建項目建設、技術改造升級、原材料收儲等方面提供支持。對于跨區(qū)域、跨國經營的大型飼料企，需要我行在國際貿易、兼并收購、資金管理等方面提供高端金融服務。
同時，由于各級政府對飼料業(yè)的政策支持力度不斷加大，如何幫助客戶利用好有關政策也是金融機構應該研究的重要課題。
（二）風險分析。
1、宏觀環(huán)境風險。作為一種與上下游需求聯(lián)系較大的商品，飼料制品消費與居民收入變動和宏觀經濟波動密切關聯(lián)。我國及全球經濟正緩慢復蘇，居民消費支出增長緩慢，這些都可能成為影響未來飼料業(yè)增長的不利因素。同時我國對飼料業(yè)的規(guī)范將進一步加強，飼料業(yè)面臨更嚴格的監(jiān)管。同時我們認為從保護和扶持農業(yè)發(fā)展的角度出發(fā)，政府對飼料品供求市場的調控會采取積極的態(tài)度，不會出臺過多的限制措施，而是會從稅收、價格和行業(yè)扶持等方面對飼料業(yè)予以支持。
2、食品安全風險。盡管目前我國飼料安全狀況總體上是好的，但近年來我國少飼料和養(yǎng)殖企業(yè)違法使用多種違禁藥品，如鹽酸克倫特羅、鎮(zhèn)靜類藥物如安眠藥等，以及超量、超范圍使用藥物飼料添加劑和獸藥等，嚴重影響著我國養(yǎng)殖業(yè)產品相對優(yōu)勢的發(fā)揮和飼料工業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。2002年各國政府關注食品安全，加強了對飼料中激素和抗生素進口的監(jiān)測和控制，加強對市場的管理．飼料安全不僅關系到飼料業(yè)本身，還關系到我國畜牧產品的出口，關系到人們的健康，是當前我國飼料業(yè)亟待解決的問題。
3、供求風險。 下游養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展直接影響飼料業(yè)的發(fā)展。我國畜牧業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖不斷提高。在2006年我國的生豬養(yǎng)殖，家禽養(yǎng)殖，奶牛養(yǎng)殖的庭院散養(yǎng)比例分別在75%，87%，70%。但到了2009年末，我國生豬規(guī)模化養(yǎng)殖比重比2006年度提高了近11個百分點。未來散養(yǎng)農戶年生豬出欄量占總出欄量的比重下降速度可能保持在年均4%的水平。我國小規(guī)模養(yǎng)殖農戶庭院散養(yǎng)不追求養(yǎng)殖效率，基本不習慣使用商業(yè)飼料，約占全國60%以上的豬，70%以上的肉雞和70%以上的奶牛依靠家庭種植加工的谷物和其他品質差的原料飼養(yǎng)。
由規(guī)模效益帶來的成本降低，利潤增加，我國規(guī)?；B(yǎng)殖的成本利潤率開始顯著高于散養(yǎng)的成本利潤率，如：規(guī)模養(yǎng)殖每頭生豬平均飼養(yǎng)天數(shù)比散養(yǎng)平均縮短30天。散養(yǎng)比重的降低，有利于提高工業(yè)飼料應用普及率和需求規(guī)模。
4、過度競爭風險。我國飼料業(yè)市場競爭幾近白熱化。當前，飼料行業(yè)發(fā)展具有地區(qū)發(fā)展不平衡、飼料業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)相互依存、飼料產品結構發(fā)生變化、飼料企業(yè)轉換經營策略、主原料價格波動大等特點。在資本結構方面，我國飼料業(yè)形成了以民營資本(含外資)為主的產業(yè)資本結構。從數(shù)量上看，中國目前已有300多家外資飼料企業(yè)，90％的飼料企業(yè)都是民營企業(yè)。這種產業(yè)資本結構決定了較為開放的產業(yè)政策，并形成了競爭激烈的市場結構。
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來自： plmok999 > 《飼料行業(yè)》
