7月17日，方正證券以“演變·機(jī)遇”為主題的2016年中期投資策略會在杭州召開。值得關(guān)注的是，本次策略會也是業(yè)內(nèi)“大咖”任澤平自6月初正式入職方正證券以來的首次公開亮相。

任澤平認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)未來呈L形走勢，通脹見頂回落逐步確認(rèn)，市場對貨幣政策的再寬松預(yù)期逐步升溫，這對債市、商品、黃金乃至股市均短期有利，維持股市中期休養(yǎng)生息、短期結(jié)構(gòu)性機(jī)會的判斷。

展望下半年，方正證券助理總裁徐一釘認(rèn)為，中期來看，在利空因素階段性出清、供給側(cè)改革穩(wěn)步推進(jìn)、貨幣政策有望迎來階段性寬松的背景下，市場壓抑已久的做多動(dòng)能有望持續(xù)釋放，年內(nèi)最有價(jià)值的波段行情已經(jīng)拉開帷幕。

他指出，考慮當(dāng)前市場存量資金波段操作的習(xí)慣，以及1月份滬指在3100點(diǎn)-3600點(diǎn)堆積的套牢盤壓力，預(yù)計(jì)反彈行情將會一波三折。建議投資者不妨關(guān)注以下四條主線：新能源汽車、OLED、畜牧業(yè)為代表的高景氣度行業(yè)；金融、地產(chǎn)、食品飲料、家電為代表的低估值品種；量子通信、虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能、生命科學(xué)為代表的科技板塊；黃金、稀土、有色、煤炭為代表的周期性板塊。

在具體操作方面，方正證券研究所明星分析師李大軍、楊仁文，分別就新型產(chǎn)業(yè)投資和傳媒行業(yè)投資策略等熱點(diǎn)問題，同與會者交流了自己的觀點(diǎn)。

方正證券研究所副所長、中小盤首席分析師李大軍認(rèn)為，新型產(chǎn)業(yè)投資的核心還是產(chǎn)業(yè)趨勢投資，產(chǎn)業(yè)趨勢的重要性大于公司的重要性，一旦產(chǎn)業(yè)走向積極向上，資金會更快、更大幅度的提前反應(yīng)產(chǎn)業(yè)變化。在資金面、創(chuàng)新力度和基本面都不足的情況下，風(fēng)險(xiǎn)偏好比較大的資金正在尋求結(jié)構(gòu)性的超預(yù)期機(jī)會。在經(jīng)濟(jì)增速下行的情況下，可以關(guān)注點(diǎn)播行業(yè)、混合動(dòng)力、地?zé)崮荛_發(fā)、醫(yī)療改革、燃料電池、人工智能等方面的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

對于傳媒行業(yè)未來投資策略的前瞻，方正證券研究所副所長、執(zhí)行董事、傳媒與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)首席分析師楊仁文從產(chǎn)業(yè)趨勢角度指出，彩票、電競、搏擊、國際教育、素質(zhì)教育、移動(dòng)直播、互聯(lián)網(wǎng)出海等代表傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊新浪潮、新趨勢的領(lǐng)域，值得長期關(guān)注。

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