1 SWOT分析

1.1 優(yōu)勢(shì)

緬甸是中南半島上的大國(guó)，人口達(dá)到5200萬(wàn)，近年來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。

1.2 劣勢(shì)

經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不高，75%的人口居住在農(nóng)村，電力等基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量較低。

曾長(zhǎng)期實(shí)行高度管制的行業(yè)政策，使通信設(shè)施供給不足，價(jià)格高企；特別是固定電話和寬帶領(lǐng)域，迄今未能形成覆蓋全國(guó)的通信骨干網(wǎng)絡(luò)。

預(yù)付費(fèi)用戶比例高，ARPU水平較低。

1.3 機(jī)會(huì)

2013年推出的新《電信法》確立了引入私營(yíng)企業(yè)、提高競(jìng)爭(zhēng)水平的改革方案，并隨后引進(jìn)了oredoo和Telenor兩家外國(guó)運(yùn)營(yíng)商，推動(dòng)近兩年的移動(dòng)接入數(shù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

中國(guó)推動(dòng)的“一帶一路”和“中孟印緬”經(jīng)濟(jì)走廊等國(guó)際合作倡議，給緬甸帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇。

1.4 威脅

緬甸國(guó)內(nèi)復(fù)雜的政治形勢(shì)、特別是中央與少數(shù)民族及地方武裝的緊張關(guān)系，可能阻礙該國(guó)邊遠(yuǎn)地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。而政府迄今沒(méi)有發(fā)布明確的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，也可能使該國(guó)再次錯(cuò)失緊跟全球電信行業(yè)發(fā)展的難得機(jī)遇。

2 國(guó)別電信行業(yè)概述

2.1 電信市場(chǎng)規(guī)模

自2012年開(kāi)始實(shí)施漸進(jìn)式開(kāi)放政策以來(lái)，緬甸電信市場(chǎng)發(fā)展迅速。2016年一季度，緬甸市場(chǎng)的移動(dòng)服務(wù)收入估計(jì)達(dá)542億美元，比2015年一季度增長(zhǎng)了51.9%，比2014年底翻了一番。不過(guò)，鑒于前期行業(yè)監(jiān)管和技術(shù)原因?qū)е略搰?guó)錯(cuò)失了21世紀(jì)頭十年全球電信業(yè)的高速擴(kuò)張，緬甸電信市場(chǎng)目前仍處于發(fā)展初期。雖然擁有五千多萬(wàn)人口，該國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模與印尼、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、越南等國(guó)都有較大差距。未來(lái)幾年，伴隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和中國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略的推動(dòng)，預(yù)計(jì)緬甸電信市場(chǎng)仍將維持較快的增長(zhǎng)。

2.2 移動(dòng)通信

A. 市場(chǎng)規(guī)模

在緬甸電信市場(chǎng)規(guī)模高速擴(kuò)張的背后，是競(jìng)爭(zhēng)性改革帶來(lái)的移動(dòng)用戶的爆發(fā)性增長(zhǎng)。從2013年一季度到2016年一季度，緬甸的移動(dòng)通信接入量增長(zhǎng)了近十倍。OVUM數(shù)據(jù)顯示，截止2016年一季度，緬甸的移動(dòng)電話接入數(shù)達(dá)到4137萬(wàn)，移動(dòng)滲透率達(dá)到75%。不過(guò)，BMI認(rèn)為，近期緬甸移動(dòng)通信覆蓋的擴(kuò)張相對(duì)集中于沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密度較大的地區(qū)，若要進(jìn)一步擴(kuò)展至內(nèi)陸農(nóng)村，可能面臨較大的困難。

B. 技術(shù)水平

近兩年緬甸移動(dòng)通信技術(shù)呈現(xiàn)出2G、3G齊頭并進(jìn)，3G漲勢(shì)后來(lái)居上的勢(shì)頭。2016年一季度，2G、3G的市場(chǎng)份額分別達(dá)到41.6%和58.4%，而在2013年底，這一比例還在12.5%和87.5%。3G份額的持續(xù)上升，既反映出緬甸開(kāi)放市場(chǎng)后，新進(jìn)入運(yùn)營(yíng)商試圖通過(guò)領(lǐng)先技術(shù)搶占市場(chǎng)的策略，也反映出緬甸消費(fèi)者對(duì)更好數(shù)據(jù)服務(wù)的顯著需求。

在具體技術(shù)方案上，緬甸在開(kāi)放市場(chǎng)之前就已引入了CDMA和GSM技術(shù)，其中GSM的用戶規(guī)模更大，目前在整個(gè)移動(dòng)市場(chǎng)中的份額達(dá)到55%。而該國(guó)的3G技術(shù)主要采用主流的WCDMA。考慮到GSM升級(jí)至WCDMA的技術(shù)便利性，預(yù)計(jì)未來(lái)CDMA的市場(chǎng)份額可能受到進(jìn)一步壓縮。2016年5月，有報(bào)道稱卡塔爾運(yùn)營(yíng)商O(píng)oredoo宣布在仰光、內(nèi)比都、曼德勒三大城市開(kāi)通4G服務(wù)，將進(jìn)一步提升緬甸的移動(dòng)技術(shù)水平。

C. 運(yùn)營(yíng)商和競(jìng)爭(zhēng)格局

2013年，緬甸交通與通信部經(jīng)過(guò)公開(kāi)招標(biāo)選定卡塔爾電信（oredoo或Qtel）和挪威企業(yè)Telenor成為首批進(jìn)入緬甸市場(chǎng)的外國(guó)運(yùn)營(yíng)商，與緬甸國(guó)有的緬甸郵政與電信公司（Myanmar Post and Telecommunication，MPT）形成了三方競(jìng)爭(zhēng)的格局。其中，MPT擁有政府支持和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)著GSM、CDMA和WCDMA三張網(wǎng)絡(luò)，總計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到46%。Ooredoo和Telenor都有較為成熟的跨國(guó)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，從一季度的ARPU和收入情況看，兩家公司在緬甸的運(yùn)營(yíng)情況良好。

表格 1 2016Q1各移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商部分運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：OVUM

除上述三家企業(yè)外，2015年底緬甸交通與通信部通過(guò)招標(biāo)選擇了11家私營(yíng)企業(yè)組成的Myanmar National Holding Public Ltd作為緬甸的第四家電信運(yùn)營(yíng)商。新公司待找到一家合適的外國(guó)公司合作后，即可展開(kāi)營(yíng)業(yè)。

2.3 固定電話

A. 市場(chǎng)規(guī)模

相比移動(dòng)通信的迅猛發(fā)展，緬甸的固定電話業(yè)務(wù)當(dāng)前處于停滯不前的狀態(tài)。MPT公布的截止2012年的官方數(shù)據(jù)顯示，固話線路總數(shù)為60.45萬(wàn)條。而OVUM估計(jì)，2016年一季度緬甸的固話線路達(dá)到65.2萬(wàn)條，滲透率僅約1.2%?？偟膩?lái)說(shuō)，緬甸固話市場(chǎng)規(guī)模小，發(fā)展緩慢。

B. 技術(shù)水平

緬甸的固定電話網(wǎng)絡(luò)主要為PSTN（公共電話交換網(wǎng)絡(luò)）?；趪?guó)家安全考慮及固定網(wǎng)絡(luò)部署方面的困難，這一領(lǐng)域仍由緬甸政府掌控。除此之外，緬甸還有少量基于固定寬帶的VoIP用戶。

C. 運(yùn)營(yíng)商和競(jìng)爭(zhēng)格局

MPT是緬甸國(guó)內(nèi)PSTN固話網(wǎng)絡(luò)的壟斷運(yùn)營(yíng)商。主要運(yùn)營(yíng)寬帶業(yè)務(wù)的國(guó)有公司Yatanarpon Teleport (YTP)也提供少量的VoIP服務(wù)?？傮w看，兩者在固話領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)不大。

2.4 固定寬帶

A. 市場(chǎng)規(guī)模

目前緬甸固定寬帶用戶的具體數(shù)據(jù)有較大差異。OVUM估計(jì)，2016年一季度，緬甸的固定寬帶用戶數(shù)量?jī)H為1.57萬(wàn)，同比增長(zhǎng)近60%；而國(guó)際電信聯(lián)盟2014年引用的官方數(shù)據(jù)已達(dá)到14.36萬(wàn)。但不管怎樣，緬甸固定寬帶市場(chǎng)規(guī)模小，且主要集中在仰光等大城市是不爭(zhēng)的事實(shí)?？梢灶A(yù)測(cè)，由于緬固定寬帶價(jià)格居高不下，在移動(dòng)寬帶快速發(fā)展的情況下，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

B. 技術(shù)水平

當(dāng)前，緬甸使用的固定寬帶技術(shù)較為繁雜，包括xDSL、WiMAX、衛(wèi)星直連寬帶和FTTx光纖寬帶。其中，xDSL由于技術(shù)上的便利性而占有最大的份額，達(dá)到51.5%。但無(wú)論哪種技術(shù)，在緬甸的用戶數(shù)量都沒(méi)有達(dá)到一萬(wàn)以上。

從長(zhǎng)期看，推動(dòng)該國(guó)固定寬帶網(wǎng)絡(luò)部署和市場(chǎng)擴(kuò)張還需要緬甸政府的支持。但從緬甸政府近期的行動(dòng)來(lái)看，該國(guó)尚無(wú)諸如建設(shè)光纖骨干網(wǎng)的計(jì)劃，繼續(xù)擴(kuò)展移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該處于更優(yōu)先的位置上。

C. 運(yùn)營(yíng)商和競(jìng)爭(zhēng)格局

緬甸的固定寬帶運(yùn)營(yíng)商較多，除了緬甸郵政與通信公司（MPT）外，還有YTP、RedLink、SkyNet三家公司。其中，YTP的寬帶業(yè)務(wù)規(guī)模較大，與市場(chǎng)份額與MPT相近；RedLink主要租用YTP的網(wǎng)絡(luò)展開(kāi)業(yè)務(wù)；而SkyNet主要運(yùn)營(yíng)衛(wèi)星寬帶。

表格 2 緬甸主要固定寬帶運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)用戶情況一覽

數(shù)據(jù)來(lái)源：OVUM

2.5 政策環(huán)境

2015年大選、民盟政府上臺(tái)之后，緬甸政府進(jìn)行了改組。目前，緬甸電信行業(yè)的主要監(jiān)管部門(mén)是緬甸交通與通信部（Ministry of Transport and Communications），由原來(lái)的“緬甸通信與信息技術(shù)部”及交通部合并而成，但暫時(shí)仍用之前的簡(jiǎn)稱MCIT。該部負(fù)責(zé)制定緬甸的電信行業(yè)政策、實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)督，包括運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)、頻譜分配、制定發(fā)展規(guī)劃等。

A. 競(jìng)爭(zhēng)政策

根據(jù)2013年通過(guò)的新《電信法》，緬甸允許本國(guó)及外國(guó)的個(gè)人、部門(mén)或機(jī)構(gòu)在緬甸提供電信服務(wù)，但規(guī)定必須要向緬甸通訊與信息技術(shù)部（MCIT）的郵政電信部門(mén)（Post and Telecommunications Department, PTD）申請(qǐng)?jiān)S可證。PTD負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)申請(qǐng)，并向MCIT進(jìn)行推薦；若為外國(guó)申請(qǐng)者，還需取得緬甸聯(lián)邦政府的批準(zhǔn)。從實(shí)踐上看，移動(dòng)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)政策落實(shí)較好，除MPT外已有三家運(yùn)營(yíng)商獲得了電信許可。但在固定電話和寬帶領(lǐng)域，政府態(tài)度仍然非常謹(jǐn)慎。

B. 頻譜分配

新《電信法》規(guī)定，允許個(gè)人、企業(yè)或組織使用頻譜，并由緬甸電信行業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)頻譜的管理和監(jiān)督。緬甸頻譜分配參照政府頒布的《國(guó)家頻段分配計(jì)劃》（National Frequency Allocation Plan）執(zhí)行，擁有相關(guān)業(yè)務(wù)牌照的企業(yè)和個(gè)人可以向通信部申請(qǐng)，通過(guò)審批后可以獲得頻段的使用權(quán)，但須承擔(dān)一定的費(fèi)用。交通和通信部將向獲得頻譜的企業(yè)和個(gè)人辦法得單獨(dú)的頻譜證書(shū)。

C. 產(chǎn)業(yè)政策

雖然緬甸政府將電信行業(yè)視為促進(jìn)國(guó)家發(fā)展的重要行業(yè)，但尚未發(fā)現(xiàn)其提出的明確的發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策。整體上看，受自身資金、技術(shù)匱乏的限制，2013年實(shí)施市場(chǎng)化改革之后，緬甸電信行業(yè)的發(fā)展主要依靠外國(guó)投資和市場(chǎng)自身的動(dòng)力。

D. 外資政策

2012年11月，緬甸通過(guò)了新的《外國(guó)投資法》，在很大程度上放寬了對(duì)外資進(jìn)入緬甸市場(chǎng)的限制。在電信行業(yè)，政府已經(jīng)為Ooredoo和Telenor兩家外資企業(yè)頒布了15年的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)牌照。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，未來(lái)可能有新的跨國(guó)企業(yè)被引入緬甸市場(chǎng)。

2.6 盈利水平

目前，緬甸移動(dòng)通信市場(chǎng)的盈利水平可根據(jù)oredoo和Telenor兩家外國(guó)公司的情況推測(cè)。OVUM估計(jì)，自2014年以來(lái)，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，緬甸移動(dòng)通信的ARPU已經(jīng)出現(xiàn)了較大幅度的下降，從2014年底的6.73美元下降到2016年一季度的4.54美元。

2.7 中國(guó)企業(yè)在緬情況

中國(guó)是緬甸最大的貿(mào)易伙伴和重要的投資來(lái)源國(guó)，但在電信領(lǐng)域，雖然中國(guó)企業(yè)有著強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，但因前期緬甸市場(chǎng)的封閉，只有少量中企參與緬甸通信設(shè)施建設(shè)的信息。緬甸放開(kāi)市場(chǎng)壟斷后，預(yù)計(jì)華為、中興等中國(guó)企業(yè)將有機(jī)會(huì)獲得更多項(xiàng)目。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2012年以來(lái)，中國(guó)對(duì)緬出口的基站、通信設(shè)備等產(chǎn)品整體增長(zhǎng)較快，2015年的通信相關(guān)產(chǎn)品出口總額達(dá)到3.3億美元。當(dāng)然，在開(kāi)放的市場(chǎng)條件下，中企也將面臨西方企業(yè)的更大競(jìng)爭(zhēng)。