根據(jù)央行網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)，2016年前3季度銀行貸款余額為109.49萬(wàn)億，應(yīng)收賬款類余額約10萬(wàn)億，傳統(tǒng)民間貸款約有數(shù)萬(wàn)億規(guī)模，消費(fèi)金融、P2P貸款在7000億左右。據(jù)此“愛(ài)分析”專家估計(jì)，2016年底不良資產(chǎn)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近5萬(wàn)億（按照銀行壞賬1.5%左右，非銀行壞賬保守估計(jì)10%左右的水平測(cè)算），這對(duì)于催收機(jī)構(gòu)來(lái)講，無(wú)疑是個(gè)重大利好消息。因此，各家催收機(jī)構(gòu)積極布局市場(chǎng)，四處招兵買馬準(zhǔn)備大干一番。那么問(wèn)題來(lái)了，面對(duì)如此大的市場(chǎng)，催收機(jī)構(gòu)的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)到底在哪里？催收機(jī)構(gòu)如何調(diào)整狀態(tài)，積極迎接自己的春天？筆者不才，做個(gè)簡(jiǎn)單分析，對(duì)錯(cuò)由時(shí)間來(lái)判斷。

根據(jù)筆者粗略調(diào)查匯總，目前市場(chǎng)上大大小小的催收機(jī)構(gòu)已經(jīng)超過(guò)1200家（非精確統(tǒng)計(jì)），主要分布在華東、華南、華中、華北等沿海區(qū)域，與金融機(jī)構(gòu)地域分布保持高度一致，畢竟催收機(jī)構(gòu)是為金融機(jī)構(gòu)服務(wù)的。

這些催收機(jī)構(gòu)中大的機(jī)構(gòu)主要以電催為主，如老牌催收機(jī)構(gòu)高柏、CBC、勤為科技、迪揚(yáng)等；一些地方性催收機(jī)構(gòu)多以上門為主，也有小規(guī)模電催團(tuán)隊(duì)，通常在當(dāng)?shù)赜休^強(qiáng)的處置資源，有較強(qiáng)的地域性；此外，一些律所會(huì)開展司法催收、訴訟等服務(wù)。面對(duì)龐大的不良資產(chǎn)市場(chǎng)，大的機(jī)構(gòu)紛紛擴(kuò)張，四處招兵買馬，很多小的催收機(jī)構(gòu)也在一夜之間興起，想來(lái)?yè)寠Z蛋糕。催收機(jī)構(gòu)在擴(kuò)展過(guò)程中主要面臨以下問(wèn)題：

（1）成本不斷增長(zhǎng)，人員招聘壓力不斷增加。目前催收機(jī)構(gòu)人員、場(chǎng)地、管理等成本較之前均大幅上漲，一二線城市催收機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)壓力巨大，因此，很多催收機(jī)構(gòu)開始將外呼中心轉(zhuǎn)移至安徽、福建等地，以降低人力成本，擴(kuò)張過(guò)程中催收機(jī)構(gòu)普遍面臨較大的資金成本壓力。此外，由于催收工作壓力較大并且行業(yè)有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人員較少，因此行業(yè)流動(dòng)性很高，人員（特別是管理人員）招聘難度極大；

（2）案件質(zhì)量不斷變差，利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。由于金融機(jī)構(gòu)不良?jí)毫^大，因此各家機(jī)構(gòu)普遍加大了催收力度，導(dǎo)致外包給催收機(jī)構(gòu)的案件質(zhì)量不斷變差，回收難度增加，催收機(jī)構(gòu)獲取利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。此外，由于目前金融機(jī)構(gòu)線上業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致其中欺詐案件比例大幅增加，回收率降低。目前，很多催收機(jī)構(gòu)仍以銀行卡中心催收業(yè)務(wù)為主，但是由于卡中心管理要求較嚴(yán)以及案件質(zhì)量不斷下降，因此很多催收機(jī)構(gòu)開始轉(zhuǎn)移到消費(fèi)金融上。消費(fèi)金融雖單筆金額較小，但體量較大且回收率較高，因此越來(lái)越受催收機(jī)構(gòu)喜歡；

（3）數(shù)據(jù)能力不足。目前催收外包的案件大多處于失聯(lián)狀態(tài)，由于催收機(jī)構(gòu)自身數(shù)據(jù)積累不足，很難實(shí)現(xiàn)有效地信息修復(fù)。目前市場(chǎng)上多家機(jī)構(gòu)輸出信息修復(fù)產(chǎn)品，但是大多比較敏感，無(wú)法輸出明文，通過(guò)軟電話等模式輸出；位置信息等產(chǎn)品也屬于較敏感產(chǎn)品，一般正規(guī)征信公司只能輸出粗略地址，防止合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；此外，催收策略模型等產(chǎn)品由于成本高、數(shù)據(jù)量不足等很多催收機(jī)構(gòu)很難有實(shí)際使用，大多還是較粗的催收策略?？傮w來(lái)講，目前大數(shù)據(jù)能力各家催收公司普遍重視起來(lái)，但是效果與預(yù)期仍有較大差距；

（4）創(chuàng)新模式不足，轉(zhuǎn)型較迷茫。很多催收機(jī)構(gòu)多年來(lái)對(duì)于傳統(tǒng)的催收模式形成固化思維，很難改變及創(chuàng)新。另外，大多數(shù)催收機(jī)構(gòu)管理層學(xué)歷不高，都是靠經(jīng)驗(yàn)混上來(lái)的，很難根據(jù)市場(chǎng)的新形勢(shì)進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整。

根據(jù)催收機(jī)構(gòu)對(duì)當(dāng)前問(wèn)題，筆者提出幾個(gè)轉(zhuǎn)型思路，僅供參考：

（1）市場(chǎng)客戶拓展轉(zhuǎn)型。市場(chǎng)客戶拓展逐步從銀行往互金、消金擴(kuò)展，通過(guò)高回收率案件提高收益并實(shí)現(xiàn)客戶及數(shù)據(jù)累積?；ソ?、消金由于起步不久，很多機(jī)構(gòu)沒(méi)有固定的催收外包供應(yīng)商，并且管理上要求較低，是催收機(jī)構(gòu)金融的比較好的時(shí)刻。在客戶選擇上，建議先拓展持牌機(jī)構(gòu)或排名中上的大型機(jī)構(gòu)，小機(jī)構(gòu)案件量較少且耗費(fèi)精力，并且有倒閉風(fēng)險(xiǎn)，前期不建議拓展。此外，目前很多催收平臺(tái)稱可以幫忙對(duì)接上游資源，但大多都是較難催的案子或小機(jī)構(gòu)案子，案件數(shù)量和質(zhì)量相對(duì)較差。因此，選擇平臺(tái)需要謹(jǐn)慎，要對(duì)平臺(tái)合規(guī)性、能力、資源有較強(qiáng)的認(rèn)知，免得浪費(fèi)人力、物力。

（2）數(shù)據(jù)能力建立及強(qiáng)化轉(zhuǎn)型。大數(shù)據(jù)催收必定是未來(lái)趨勢(shì)，催收機(jī)構(gòu)應(yīng)該從目前開始進(jìn)行布局，包括歷史數(shù)據(jù)的整理及分類、外部數(shù)據(jù)能力接入、核心系統(tǒng)搭建等。

機(jī)構(gòu)歷史數(shù)據(jù)主要有幾點(diǎn)價(jià)值：1）建立及優(yōu)化催收模型，提高催收效率；2）催收數(shù)據(jù)是天然的逾期名單和多頭借貸數(shù)據(jù)，可以通過(guò)合法征信公司包裝成征信產(chǎn)品輸出，拓展盈利模式，對(duì)于征信公司資質(zhì)要求較高；3）逾期較短且容易回收的客戶是最具有價(jià)值的貸款客戶數(shù)據(jù)，可以往流量平臺(tái)方向轉(zhuǎn)型，但是轉(zhuǎn)型成本較高。

外部數(shù)據(jù)由于成本較高，建議通過(guò)第三方征信公司拓展此塊業(yè)務(wù)，已實(shí)現(xiàn)專業(yè)化運(yùn)營(yíng)，提高效率，并降低自身合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

（3）管理模式轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)催收機(jī)構(gòu)管理人員很多無(wú)法適應(yīng)新型業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及發(fā)展思路，需要定向招聘新型金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員，更加熟悉這個(gè)市場(chǎng)的打法和需求，提升催收機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)處理的能力。

（4）業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型。除了前面所說(shuō)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)之外，催收機(jī)構(gòu)可以聯(lián)合資方探索新興金融資產(chǎn)包買賣和處置業(yè)務(wù)。由于監(jiān)管不斷趨嚴(yán)，互金機(jī)構(gòu)不良披露形勢(shì)不斷嚴(yán)峻，為了降低不良及快速出表，很多互金等機(jī)構(gòu)開始嘗試出售資產(chǎn)包，催收機(jī)構(gòu)可以探索資產(chǎn)包買賣業(yè)務(wù)，自己處置賺取差價(jià)。但是催收機(jī)構(gòu)做資產(chǎn)買賣業(yè)務(wù)涉及到幾個(gè)問(wèn)題：1）公司資質(zhì)問(wèn)題；2）資金問(wèn)題；3）資產(chǎn)包定價(jià)問(wèn)題。

資質(zhì)問(wèn)題不做詳細(xì)分析，做金融業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)需要具備相關(guān)資質(zhì)。資金問(wèn)題由于資產(chǎn)包涉及資金金額通常較大，催收機(jī)構(gòu)單獨(dú)購(gòu)買通常無(wú)法承擔(dān)，并且風(fēng)險(xiǎn)較高，建議聯(lián)合相關(guān)資方一起發(fā)起；零售資產(chǎn)包定價(jià)問(wèn)題較復(fù)雜，市場(chǎng)基本處于空白，加上線上業(yè)務(wù)欺詐情況較多，因此借助外部數(shù)據(jù)進(jìn)行資產(chǎn)包定價(jià)基本無(wú)法實(shí)現(xiàn)。建議定價(jià)參考主要指標(biāo)：逾期時(shí)間、金額、機(jī)構(gòu)審批策略、歷史催收情況、是否涉及欺詐、客戶當(dāng)前多頭借貸情況、歷史逾期情況、還款能力情況、可觸達(dá)率、失聯(lián)修復(fù)率等。這些數(shù)據(jù)可以借助外部征信機(jī)構(gòu)獲取，以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)。

前海征信推出催收機(jī)構(gòu)聯(lián)防聯(lián)控平臺(tái)，助力催收機(jī)構(gòu)提升數(shù)據(jù)價(jià)值、獲取數(shù)據(jù)能力、對(duì)接上游資源、拓展新型業(yè)務(wù)，歡迎前來(lái)洽談合作。