汽車內(nèi)飾件行業(yè)的上游為生產(chǎn)內(nèi)飾件需要的各種原材料，主要為塑料粒子（含PP、ABS、色母等）、多元醇、面料等，下游為各個(gè)汽車生產(chǎn)廠商。汽車內(nèi)飾件行業(yè)屬于汽車零部件行業(yè)的子行業(yè)，其大部分特性符合汽車零部件行業(yè)的特征。

汽車內(nèi)飾件產(chǎn)業(yè)鏈圖

    汽車零部件（含內(nèi)飾件）一級(jí)配套供應(yīng)商屬于汽車整車最大的且參與程度最高的零部件供應(yīng)商，不僅提供模塊、動(dòng)力總成和排氣裝置之類的系統(tǒng)性大部件，還提供開發(fā)和設(shè)計(jì)。這類供應(yīng)商從按規(guī)定生產(chǎn)特定的零件，發(fā)展到生產(chǎn)提供集成系統(tǒng)，使得該類供應(yīng)商包含自主設(shè)計(jì)和所有權(quán)，下屬二級(jí)配套或三級(jí)配套供應(yīng)商（OEM）對(duì)其系統(tǒng)產(chǎn)品承擔(dān)質(zhì)量保證。作為供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)者，一級(jí)配套供應(yīng)商基本已集成全球供應(yīng)鏈，并持續(xù)不斷改進(jìn)和協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈。

    汽車零部件（含內(nèi)飾件）二、三級(jí)配套供應(yīng)商存在較為激烈的市場競爭，專注于特定產(chǎn)品和工序， 國內(nèi)內(nèi)資汽車零部件（ 含內(nèi)飾件） 企業(yè)大多屬于非成熟類（Non-sophisticated），在技術(shù)上不是很先進(jìn)，需要下游客戶協(xié)助開發(fā)或直接提供高級(jí)別的規(guī)格，以滿足客戶的要求。

    1、上游行業(yè)與汽車內(nèi)飾件的關(guān)聯(lián)性分析及對(duì)其發(fā)展前景的影響

    汽車內(nèi)飾件行業(yè)的主要原材料為塑料粒子（含PP、ABS、色母等）、多元醇、面料等，其中PP、ABS 等塑料粒子和多元醇均為石化產(chǎn)品，價(jià)格受石油價(jià)格、市場供求關(guān)系、國家政策調(diào)控等諸多因素的影響，原材料的價(jià)格上漲將直接導(dǎo)致采購成本的上升，而原材料的質(zhì)量會(huì)影響到產(chǎn)品的品質(zhì)和可靠性。各主要原材料近年的價(jià)格波動(dòng)情況如下：

    2010 年末至2011 年初，聚氨酯價(jià)格有一輪持續(xù)走高的趨勢，隨后國家政策面趨緊，經(jīng)濟(jì)增速隨之放緩，聚氨酯的價(jià)格也逐步下滑。2012 年價(jià)格從底部明顯回升，到同年9-10 月份價(jià)格到達(dá)頂點(diǎn)。2013 年1~3 季度，由于下游需求疲軟，聚氨酯價(jià)格呈下降趨勢。未來，聚氨酯行業(yè)的集中度提高將是一種發(fā)展趨勢。

聚氨酯價(jià)格走勢

    ABS 價(jià)格走勢與聚氨酯相近，2009 年隨著國內(nèi)擴(kuò)大內(nèi)需價(jià)格升高，到2011 年達(dá)到最高點(diǎn)后逐步下滑，2012 年有所回升。2013 年，ABS 價(jià)格走勢平穩(wěn)。短期市場或趨于窄幅整理，價(jià)格波動(dòng)幅度相對(duì)有限。

華東地區(qū)ABS 價(jià)格走勢

    PP（聚丙烯）價(jià)格則在2010 年11 月達(dá)到最高點(diǎn)后逐步回落，在2011 年底跌破10,000元/噸，2012 年4 月，受石油價(jià)格上漲、石化調(diào)漲等因素的支撐，PP 價(jià)格反彈至11,600元/噸，此后價(jià)格在震蕩中稍有回落。2013 年上半年，國內(nèi)石化輪番下調(diào)出廠價(jià)格，加之下游工廠開工負(fù)荷較低，需求乏力，國內(nèi)PP 市場價(jià)格呈下跌走勢，下半年，國內(nèi)PP市場行情持續(xù)上漲，主要受石化輪番拉漲支撐。由于2008-2012 年期間的產(chǎn)能增速超過市場需求增速，因此未來仍有大量的產(chǎn)能需要市場吸收，受供求關(guān)系的影響，未來PP市場價(jià)格仍將上下波動(dòng)。

PP 價(jià)格走勢

    中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)（ http://www.）發(fā)布的《2015-2020年中國汽車用品市場監(jiān)測及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》中顯示：從近幾年的總體趨勢來看，塑料原材料的價(jià)格處在箱體震蕩的走勢。在2009 年國家擴(kuò)內(nèi)需、保增長政策以及4 萬億投資的刺激作用下，塑料價(jià)格在2010 年末和2011 年初達(dá)到近年的高點(diǎn)。近兩年來，隨著國家政策面趨緊，經(jīng)濟(jì)增速隨之放緩，塑料的價(jià)格基本上趨于平穩(wěn)狀態(tài)。2013 年，中國的經(jīng)濟(jì)仍維持一定水平的增長，對(duì)塑料的需求也逐步穩(wěn)定，塑料的價(jià)格仍以小幅波動(dòng)為主。

    2、下游行業(yè)與汽車內(nèi)飾件的關(guān)聯(lián)性分析及對(duì)其發(fā)展前景的影響

    汽車內(nèi)飾件下游行業(yè)主要為乘用車整車廠，下游行業(yè)的市場狀況、增長速度、產(chǎn)品價(jià)格等對(duì)本行業(yè)產(chǎn)品影響較大，關(guān)聯(lián)度高。由于下游整車制造企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)業(yè)集中度較高，因此在價(jià)格方面，乘用車整車廠對(duì)汽車內(nèi)飾生產(chǎn)企業(yè)具有較大的談判優(yōu)勢。

    （1）汽車內(nèi)飾件是汽車的必備零部件，汽車行業(yè)的景氣水平對(duì)本行業(yè)有直接的推動(dòng)作用

    據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國2013 年累計(jì)生產(chǎn)汽車2,211.68 萬輛，同比增長14.76%，銷售汽車2,198.41 萬輛，同比增長13.87%。另外，2013 年乘用車共銷售1,792.86萬輛，同比增長15.71%。受國家宏觀調(diào)控影響，雖然2011 年我國汽車產(chǎn)銷量增長緩慢，但2012 年國內(nèi)政策面開始趨暖，宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)，為汽車工業(yè)的發(fā)展提供良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境；國家政策繼續(xù)鼓勵(lì)擴(kuò)大內(nèi)需，提高居民收入，將提升汽車市場消費(fèi)信心。到2013 年末，中國已經(jīng)連續(xù)5 年成為全球最大的汽車市場。未來，我國汽車產(chǎn)銷量的較快增長和汽車行業(yè)持續(xù)的景氣將會(huì)直接帶動(dòng)對(duì)汽車內(nèi)飾件的需求。

    （2）汽車市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化也會(huì)對(duì)本行業(yè)產(chǎn)生影響

    中高端品牌汽車的增長速度將高于乘用車廠商整體增長速度，直接帶動(dòng)與之配套的內(nèi)飾件企業(yè)的發(fā)展。在市場增長熱點(diǎn)集中在中高端品牌車型的背景下，此類中高端品牌車型的整車生產(chǎn)商將獲得較高的增長速度，其內(nèi)飾件提供廠商的增長速度也將快于行業(yè)平均水平。

    新能源汽車市場份額提升，對(duì)于具備提供新能源汽車內(nèi)飾件實(shí)力的企業(yè)具有直接的推動(dòng)作用。在國內(nèi)節(jié)能減排的宏觀政策背景下，國內(nèi)外整車制造商亦開始加大對(duì)新能源汽車的投入，新能源汽車市場份額的提高將直接帶動(dòng)相關(guān)配套內(nèi)飾件廠商。

    出口產(chǎn)值增加，是國內(nèi)內(nèi)飾件企業(yè)綜合競爭力提高的結(jié)果，受到國際市場認(rèn)可的高端企業(yè)能夠直接受益。一方面，只有管理嚴(yán)格、技術(shù)先進(jìn)、研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)才能受到國際市場的認(rèn)可；另一方面，國內(nèi)領(lǐng)先內(nèi)飾件生產(chǎn)廠商中與國際知名零部件企業(yè)的合作（如建立合資平臺(tái)）也為此類公司與國際汽車巨頭接軌奠定了良好的基礎(chǔ)。 

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