中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)白燕做《中國(guó)醬油產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及未來(lái)趨勢(shì)分析》的專題報(bào)告。其中涉及2013-2015年的產(chǎn)銷量情況、綜合發(fā)展現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)等重點(diǎn)內(nèi)容。

一、調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)調(diào)味品行業(yè)近三年產(chǎn)銷量持續(xù)上升，增速相對(duì)趨緩，集中度提高明顯。根據(jù)2013年~2015年中國(guó)調(diào)味品品牌企業(yè)百?gòu)?qiáng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示：2013年(73家企業(yè))總產(chǎn)量為699.6萬(wàn)噸、2014年(68家企業(yè))為739.1萬(wàn)噸、2015年(75家企業(yè))為838.8萬(wàn)噸，總產(chǎn)量保持穩(wěn)定上升的趨勢(shì)。但從產(chǎn)量的同比增長(zhǎng)率來(lái)看，呈現(xiàn)了逐年下降的趨勢(shì)，2013年~2015年的同比增長(zhǎng)率，分別為10.3%、10%、8.5%。產(chǎn)量增長(zhǎng)率增速趨緩的主要原因是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。2013年~2015年的總銷售收入分別為466億元、501.1億元、575.1億元，同比增長(zhǎng)率分別為16.2%、12.6%、11.6%。銷售收入增長(zhǎng)率也呈逐年下降趨勢(shì)，但是下降幅度小于產(chǎn)量下降幅度，說(shuō)明調(diào)味品價(jià)格呈現(xiàn)細(xì)微增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

近三年，調(diào)味品行業(yè)龍頭企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。2013年~2015年總產(chǎn)量和總銷量排名前3名的企業(yè)保持穩(wěn)定?？偖a(chǎn)量排名前三名的企業(yè)，依次是海天、美味鮮和李錦記。3家企業(yè)2015年的總產(chǎn)量為333.2萬(wàn)噸，占統(tǒng)計(jì)內(nèi)企業(yè)總產(chǎn)量的39.7%。2015年的同比增長(zhǎng)率分別為8.04%、2.00%、14.48%?？備N售收入排名前三名的企業(yè)依次為海天、太太樂(lè)、李錦記，3家企業(yè)2015年的總銷售收入為197.9億元，占統(tǒng)計(jì)內(nèi)企業(yè)總銷售收入的34.4%。2015年的銷售收入同比增長(zhǎng)率分別為14.68%、4.34%、18.67%。海天與太太樂(lè)的產(chǎn)量及銷售收入的增速稍有減緩，而李錦記增長(zhǎng)速度較快。

2015年百?gòu)?qiáng)企業(yè)中總產(chǎn)量在5萬(wàn)噸以上的企業(yè)占49%，10萬(wàn)噸以上的企業(yè)占比大于20%，銷售收入5億元以上的企業(yè)占39%，規(guī)模企業(yè)所占比重相比前三年略有提升。2013年~2015年調(diào)味品行業(yè)總產(chǎn)量和總銷售收入的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，都反映了我國(guó)調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度在提高的趨勢(shì)。

三年來(lái)，調(diào)味品行業(yè)上市公司數(shù)量不斷增加、規(guī)模不斷擴(kuò)大。參與2015年百?gòu)?qiáng)統(tǒng)計(jì)的8家上市公司(海天味業(yè)、中炬高新、恒順醋業(yè)、加加食品、佳隆股份、安記食品、老恒和釀造、百味佳)，生產(chǎn)總量為370.82萬(wàn)噸，占統(tǒng)計(jì)總量的44%，銷售收入為190.47億元，占統(tǒng)計(jì)總量的33%。調(diào)味品行業(yè)已上市企業(yè)的發(fā)展前景比較樂(lè)觀，目前還有數(shù)十家品牌企業(yè)正在謀求上市，調(diào)味品產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為證券市場(chǎng)食品飲料板塊的投資熱點(diǎn)和亮點(diǎn)。

除了對(duì)百?gòu)?qiáng)企業(yè)產(chǎn)銷量的持續(xù)監(jiān)測(cè)，自2015年始，中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)加強(qiáng)了對(duì)調(diào)味品行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀的統(tǒng)計(jì)分析，并對(duì)2015中國(guó)國(guó)際調(diào)味品及食品配料博覽會(huì)(以下簡(jiǎn)稱CFE2015)的參展產(chǎn)品做了采樣調(diào)查，以此來(lái)研究我國(guó)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)。此次統(tǒng)計(jì)獲取了145家企業(yè)的752個(gè)單品作為樣本，得出以下具有市場(chǎng)參考意義的分析結(jié)論：

在752個(gè)單品中，復(fù)合調(diào)味料單品占183種，在各細(xì)分產(chǎn)類中占比最多。醬油、食醋、醬類產(chǎn)品在調(diào)味品行業(yè)依舊是重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，單品數(shù)也占比較多。尤其是醬油產(chǎn)業(yè)，是中國(guó)調(diào)味品中的大產(chǎn)業(yè)，擁有大市場(chǎng)和大企業(yè)，目前已經(jīng)形成了規(guī)?；纳a(chǎn)集群和品牌效應(yīng)。

調(diào)味品產(chǎn)品種類繁多，全國(guó)各地分布廣泛，具有明顯的地域性。調(diào)味品企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)品品牌的區(qū)域分布均呈現(xiàn)了西南地區(qū)最多，華東地區(qū)次之，西北地區(qū)最少的趨勢(shì)。西南地區(qū)尤其在復(fù)合調(diào)味料、火鍋底料、醬腌菜和醬類產(chǎn)品方面有較好的發(fā)展。

調(diào)味品行業(yè)的龍頭企業(yè)則主要分布在華南和華東地區(qū)。醬油企業(yè)華東地區(qū)最多，華南地區(qū)次之。華南地區(qū)調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量雖然并不是最多，但廣東省內(nèi)龍頭企業(yè)比較集中，產(chǎn)銷量占全國(guó)市場(chǎng)比重較大，產(chǎn)品的研發(fā)能力和技術(shù)較為領(lǐng)先，區(qū)域發(fā)展勢(shì)頭良好，省內(nèi)囊括產(chǎn)量第一的企業(yè)、出口第一的企業(yè)以及技術(shù)研發(fā)領(lǐng)先的企業(yè)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均享有較高的盛譽(yù)。如海天、李錦記、美味鮮、致美齋、珠江橋等多家著名企業(yè)。

在7種主要包裝形式中，企業(yè)選擇瓶裝和袋裝的總占比大于90%，可見(jiàn)傳統(tǒng)的包裝模式仍然持續(xù)受青睞。其中，瓶裝占比大于60%，主要包括玻璃瓶與軟塑料瓶。在包裝材料選擇上，雖然近年來(lái)塑膠袋、PET瓶和PE桶相繼進(jìn)入液體調(diào)味品包裝市場(chǎng)，但玻璃瓶仍然占有主導(dǎo)地位。隨著調(diào)味品市場(chǎng)的不斷細(xì)分，種類越來(lái)越豐富，各種類型的調(diào)味品在包裝上力求突出自身的特性，進(jìn)行差異化的包裝。比如醬油、醬類產(chǎn)品異形瓶的出現(xiàn)，一些設(shè)計(jì)精美的高檔禮盒等，給調(diào)味品注入了高端和時(shí)尚的元素，提升了產(chǎn)品的附加值。

在CFE2015參展產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)分析中，18家醬油企業(yè)的84種醬油產(chǎn)品中特級(jí)與三級(jí)醬油占比較大，合計(jì)占85%。醬油工藝以高鹽稀態(tài)和低鹽固態(tài)為主，其中高鹽稀態(tài)生產(chǎn)出的醬油質(zhì)量較高，具有濃郁的醇香風(fēng)味。許多企業(yè)結(jié)合不同工藝特點(diǎn)提出了原池澆淋發(fā)酵工藝，在一定程度上解決了低鹽固態(tài)工藝的一些不足。近年來(lái)，由于消費(fèi)者消費(fèi)水平和營(yíng)養(yǎng)保健意識(shí)的提升，級(jí)別較高、具有特色的醬油產(chǎn)品的消費(fèi)量和價(jià)格逐步提升。另外，三級(jí)醬油也有廣大的受眾市場(chǎng)，主要集中在消費(fèi)水平較低的三線城市、遠(yuǎn)郊區(qū)縣和農(nóng)村市場(chǎng)。但是隨著社會(huì)整體消費(fèi)水平的不斷提升，醬油產(chǎn)品將逐步從中低端向高端過(guò)渡，結(jié)構(gòu)調(diào)整將是長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。

醬油產(chǎn)業(yè)是我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的第一大產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)銷量和企業(yè)規(guī)模均居調(diào)味品行業(yè)首位，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。近年?lái)醬油企業(yè)開(kāi)始注重品牌發(fā)展、文化和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)以及國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓，各方面都卓有成效，帶動(dòng)了調(diào)味品行業(yè)整體的發(fā)展。

醬油產(chǎn)業(yè)分類有多種方式，可以按照產(chǎn)品的釀造工藝、原料、功能等基本要素進(jìn)行分類，也可以根據(jù)醬油的市場(chǎng)要素進(jìn)行分類，如依照產(chǎn)品的市場(chǎng)定位和功能，可分為兒童醬油、涼拌醬油、火鍋醬油、燒菜醬油、壽司醬油、鐵強(qiáng)化醬油、海鮮醬油、面條鮮醬油等。

近年來(lái)，醬油產(chǎn)量總體平穩(wěn)增長(zhǎng)，龍頭企業(yè)規(guī)模效益明顯。根據(jù)2013年~2015年中國(guó)調(diào)味品品牌企業(yè)百?gòu)?qiáng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2013年~2015年，醬油總產(chǎn)量分別為316.4萬(wàn)噸、328.5萬(wàn)噸、352.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)率分別為6.70%、3.84%、7.39%，2015年增長(zhǎng)率明顯提升。醬油產(chǎn)量2013-2015年前3名企業(yè)保持穩(wěn)定，依次為海天、美味鮮、李錦記，2015年的總產(chǎn)量分別為133.6萬(wàn)噸、73.8萬(wàn)噸、28.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)率分別為2.38%、2.28%、9.08%，可見(jiàn)海天與美味鮮的醬油產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，李錦記的增速最快。目前，醬油產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)在渠道精細(xì)化、產(chǎn)品細(xì)分化之后，開(kāi)始通過(guò)全國(guó)性的廣告宣傳、全渠道營(yíng)銷策略和并購(gòu)重組的方式快速擴(kuò)張，并開(kāi)始多元化經(jīng)營(yíng)，成為我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的整合者。

根據(jù)2015年中國(guó)調(diào)味品品牌企業(yè)百?gòu)?qiáng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，11家醬油企業(yè)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，其中有4家國(guó)有企業(yè)、7家民營(yíng)企業(yè)。究其原因有以下幾種情況：一是老舊管理模式無(wú)法適應(yīng)新興市場(chǎng)環(huán)境;二是醬油市場(chǎng)集中度提高和競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致弱勢(shì)品牌退出，優(yōu)勝劣汰明顯;三是企業(yè)自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，將不作為主營(yíng)業(yè)務(wù)的醬油產(chǎn)品主動(dòng)淘汰。

國(guó)內(nèi)外及港澳臺(tái)地區(qū)已經(jīng)形成了不少家喻戶曉的醬油品牌，既有發(fā)展歷史悠久的老字號(hào)醬油品牌，如致美齋、珠江橋、金獅;也有新興發(fā)展的品牌，如富氏、欣和。既有全國(guó)性的強(qiáng)勢(shì)品牌，如海天、廚邦、加加、李錦記;也有地方特色品牌，如千禾、巧媳婦、味莼園。既有中外合資的品牌，如統(tǒng)萬(wàn)、和田寬;也有獨(dú)資品牌，如臺(tái)灣味全、臺(tái)灣金蘭、日本龜甲萬(wàn)、日本雅瑪莎、新加坡和合、韓國(guó)泉飄、韓國(guó)膳府。醬油產(chǎn)業(yè)品牌發(fā)展各具特色，相得益彰，呈現(xiàn)出百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的局面。

醬油企業(yè)文化建設(shè)頗具特色。目前，品牌企業(yè)積極開(kāi)展工業(yè)旅游、籌備申遺項(xiàng)目、建設(shè)博物館與文化館等文化建設(shè)工作。如海天的工業(yè)旅游參觀——婭米的陽(yáng)光城堡，致美齋生抽王醬油和雙璜生抽醬油入選廣東食品文化遺產(chǎn)，美味鮮的廚邦醬油文化博物館和加加的中國(guó)醬油博物館等。

醬油產(chǎn)業(yè)食品安全態(tài)勢(shì)良好，標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)相對(duì)完善。2015年，全國(guó)調(diào)味品行業(yè)抽檢11495批次，不合格361批次，不合格率為3.1%，比去年同期下降0.9%，醬油產(chǎn)品的抽檢合格率高于調(diào)味品整體水平。標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方面，除了食品安全標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等之外，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正在研究中。

品牌企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)上，逐步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。中國(guó)醬油產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓已從現(xiàn)有產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透，拓展到中西方飲食文化的融合階段。尤其是針對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的飲食習(xí)慣而進(jìn)行相應(yīng)的產(chǎn)品定制，如串燒醬油、壽司醬油、烤鰻醬油、西餐復(fù)合調(diào)味汁等。中國(guó)醬油產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)渠道推廣有四個(gè)方向：現(xiàn)有國(guó)際經(jīng)銷商的現(xiàn)有渠道;各大國(guó)際食品展會(huì);中餐世界化的趨勢(shì)推動(dòng)，如聯(lián)合國(guó)廚師文化交流推廣活動(dòng)、廚師節(jié)以及具有代表性的中華老字號(hào)餐企在國(guó)外開(kāi)店等，中國(guó)調(diào)味品隨著中餐在世界餐飲業(yè)影響力的擴(kuò)大，也快速地滲入進(jìn)國(guó)際市場(chǎng);東西方飲食文化的融合，西餐的中式化，或中餐的西式化，為中餐調(diào)味品的國(guó)際化帶來(lái)了新的契機(jī)。以珠江橋、李錦記作為代表的醬油企業(yè)，產(chǎn)品出口至上百個(gè)國(guó)家和地區(qū)，國(guó)際影響力逐步增強(qiáng)。此外，更多的醬油龍頭企業(yè)也在積極謀求國(guó)際市場(chǎng)的拓展。

未來(lái)醬油行業(yè)有很大的發(fā)展空間，市場(chǎng)前景廣闊，體現(xiàn)在消費(fèi)潛能進(jìn)一步釋放、企業(yè)整合速度加快、科技進(jìn)步突飛猛進(jìn)、東西方飲食文化融合以及互聯(lián)網(wǎng) 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方面。

飲食結(jié)構(gòu)的調(diào)整與餐飲業(yè)的發(fā)展，將促進(jìn)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)提升。另外，消費(fèi)者健康意識(shí)的增強(qiáng)，以及為迎合渠道需求而產(chǎn)生的新型高端消費(fèi)，也為高檔醬油消費(fèi)量的上升提供了契機(jī)。

資本整合力量加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代與集中度提升。具有一定影響力及發(fā)展歷史悠久的品牌企業(yè)，開(kāi)始受到了資本市場(chǎng)的高度關(guān)注，同時(shí)食品相關(guān)企業(yè)也開(kāi)始涉足醬油產(chǎn)業(yè)，希望分享醬油產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的成果。

醬油產(chǎn)業(yè)將通過(guò)科技改造、技術(shù)創(chuàng)新及設(shè)備改進(jìn)等技術(shù)的進(jìn)步，帶動(dòng)醬油這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和更新?lián)Q代。

將加速中國(guó)醬油產(chǎn)品向國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)張，未來(lái)更多醬油企業(yè)將通過(guò)渠道滲透、產(chǎn)品定制等方式開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。

隨著互聯(lián)網(wǎng) 在各個(gè)行業(yè)的滲透，醬油產(chǎn)業(yè)的渠道結(jié)構(gòu)也正在面臨調(diào)整與變化，中間環(huán)節(jié)受到威脅，廠商邊界逐漸模糊，形成了垂直體系。無(wú)論是企業(yè)還是經(jīng)銷商，都需要審慎地面對(duì)市場(chǎng)的變化，快速建立起互聯(lián)網(wǎng) 思維，跟進(jìn)商業(yè)模式的調(diào)整。

隨著互聯(lián)網(wǎng)渠道的興起，調(diào)味品企業(yè)的宣傳推廣在保留傳統(tǒng)媒體推廣的基礎(chǔ)上，還將采用多樣化、立體化、碎片化的新興媒體宣傳方式，這些方式具有及時(shí)、快速、針對(duì)性強(qiáng)、成本低等優(yōu)勢(shì)，成為企業(yè)宣傳必要的方式。因此，建立全媒體宣傳體系，成為企業(yè)品牌宣傳的關(guān)鍵。

消費(fèi)形態(tài)的變化，帶來(lái)了新的消費(fèi)需求。建立全渠道的銷售體系，開(kāi)拓并定制相應(yīng)的產(chǎn)品，將會(huì)有很大的發(fā)展空間。如開(kāi)發(fā)適合互聯(lián)網(wǎng)銷售的產(chǎn)品，與O2O平臺(tái)合作，進(jìn)行產(chǎn)品定制與營(yíng)銷等。