OLED系列,三星關(guān)卡第2集,三星用什么招數(shù)拖慢競爭對手的生產(chǎn)效率?

海棉寶寶vuzd7w 2017-07-17

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OLED系列,三星關(guān)卡第2集,三星用什么招數(shù)拖慢競爭對手的生產(chǎn)效率?
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小妹之前發(fā)文提到三星在OLED蒸鍍制程設(shè)下的三道關(guān)卡,
雖然因為發(fā)文的畫風切換得比較多技術(shù)性, 有些球友不習(xí)慣, ^^
但是還是有很多對技術(shù)性內(nèi)容特別認真研究的球友, [跪了]

私信來問其他關(guān)鍵制程關(guān)卡的發(fā)帖何時要出? [囧]

這星期小妹抓緊時間整理筆記,
延續(xù)上次發(fā)帖的方向,
https://xueqiu.com/1691903855/88283995

這次呢,
主軸方向是三星利用關(guān)鍵制程拖慢對手的生產(chǎn)效率,
是哪個關(guān)鍵制程呢?
如果球友有看關(guān)于OLED的研報或是大族激光的研報,
應(yīng)該會看過ELA準分子激光退火( Excimer Laser Annealing )這個制程,

激光退火制程的主要作用,
在于使非晶矽( a-Si )轉(zhuǎn)換成低溫多晶矽( Low Temperature Poly-silicon；LTPS ),
是OLED與低溫多晶矽LCD( LTPS LCD) 的關(guān)鍵制程,
小妹把全球激光巨頭Coherent相干公司的ELA原理報告截圖貼上,
如果是有興趣研究的球友, 可以自行參考, 也可以自行跟度娘查找,
如果是跟小妹一樣, 對技術(shù)性東西會打哈欠的球友, [囧]

就可以隨我一起快轉(zhuǎn)跳過,
只要知道ELA準分子激光退火是一個關(guān)鍵制程就好啦, [大笑]

好啦,
接下來我們就來看三星如何從ELA準分子激光退火制程搞鬼? [為什么]

首先來看ELA準分子激光退火設(shè)備的供應(yīng)商,
三星顯示器( Samsung Display )采用AP Systems亞太系統(tǒng)公司的ELA設(shè)備,
樂金顯示器LGD先是由日商JSW獨家供應(yīng)ELA設(shè)備,
后來集團內(nèi)的樂金電子材料與生產(chǎn)技術(shù)院( PRI )開發(fā)成功,
PRI在2014年之后打進LGD供應(yīng)鏈, 并且也供貨大陸的面板業(yè)者,
京東方則是跟三星一樣, 采用AP Systems的ELA設(shè)備,
以上這幾家算是當今全球市場上主要的ELA設(shè)備供應(yīng)商,
但是呢,
每一家ELA設(shè)備供應(yīng)商,
都要跟Coherent相干公司買核心零部件準分子激光原,
在全球ELA準分子激光退火設(shè)備所使用的準分子激光源供應(yīng)上,
由Coherent公司 100%獨占,
ELA設(shè)備業(yè)者從Coherent購買激光源與光學(xué)鏡片安裝于設(shè)備中,
再開發(fā)相關(guān)軟件, 組裝后供貨給面板業(yè)者,
而Coherent所供應(yīng)的零部件是消耗品,
使用一定期間就需要更換,
所以羅,
在ELA設(shè)備價值鏈里,
大部分利潤都落入了Coherent口袋中喔, [俏皮]

也因為Coherent這樣的100%市場柯斷地位,
在2 月7日盈余電話會議上公布2017年第1季度財報,
出貨額達5.516 億美元, 環(huán)比增長119%, 同比增長102.1%,
總收入約3.461 億美元, 毛利率為47.2%, 營業(yè)利率為25.7%,
調(diào)整后的EBITDA 為28.4%, 每股收益為2.57 美元,

Coherent并公布,
準分子激光退火ELA的需求增加,
為1季度貢獻3.736 億美元訂單, 環(huán)比增長155.4%, 同比增長97.8%,

市場反應(yīng)除了Coherent股價立馬跳空大漲,
并進一步印證OLED的設(shè)備需求大潮來襲,
A股市場也立馬帶動大族激光的漲升邏輯,
除了內(nèi)陸研報以Coherent的運營情況
作為大族激光的連動推薦理由,
5月15日招商辦的大族激光股東交流會,
激光退火設(shè)備也成為關(guān)注的問題,
只是大族激光對ELA說的不多,
回答轉(zhuǎn)向的是OLED另外一道制程,
LLO激光剝離( Laser Lift-Off；LLO ),

看到這里,
是的,
你沒猜錯,
三星也跟Coherent有簽下獨家供應(yīng)契約, [吐血]

是什么樣的獨家供應(yīng)契約呢? [為什么]

是有關(guān)ELA設(shè)備激光源的激光光束長度,
Coherent產(chǎn)品為將點光源激光制成寬線型的均化器( Homogenizer ),
然后均化器與激光源套裝供貨,

ELA設(shè)備業(yè)者只能拿到Coherent一般規(guī)格( 例如750毫米 )的激光源,
只有AP Systems要供貨給三星顯示器的ELA設(shè)備,
才能跟Coherent拿到1500毫米規(guī)格的激光源,
那....
750毫米和1500毫米規(guī)格有什么差別呢? [為什么]

這要說到基板尺寸嘍,
可以看到,
后來各家面板業(yè)者所新建的OLED產(chǎn)線,
都是選擇6代線,
為什么是6代線咧? [為什么]

原來呀,
現(xiàn)在智能手機的兩大主流尺寸,
5.5寸和6寸,
而6代線的基板是1850*1500,
不論是切5.5寸或是切6寸,
都可以達到利用率90%以上的經(jīng)濟切割喔, [俏皮]

6代線基板的寬度剛好是1500毫米,
ELA設(shè)備如果安裝1500毫米的激光源,
只需要1次就可以處理完1塊6代基板,
而因為三星與Coherent簽訂的1500毫米激光源獨供契約,
LGD和京東方只能買到750毫米激光源的ELA設(shè)備,
必須來回2次, 并且調(diào)整移動基板, 才能處理完1塊6代基板,
暈死~ 居然還有這招呀... [吐血]

這樣,
三星是不是就達到了拖慢競爭對手生產(chǎn)效率的目的?
不然呢,
想要達到三星的生產(chǎn)效率,
就得采購2倍數(shù)量的ELA設(shè)備, [滴汗]

但是這樣就要多付出額外購買一倍ELA設(shè)備的費用,
這樣會拉高了固定成本,
而且置放設(shè)備的廠房車間空間使用效率就會降低,
三星是不是很雞賊呀? [大笑]

內(nèi)陸研報說的Coherent對Linebeam 1500 OLED ELA 系統(tǒng)的供貨,
應(yīng)該是指對三星的供貨,

小妹對激光的光束長度完全不懂, [囧]

翻看Coherent官網(wǎng),
確實是沒有1500毫米光束長度的規(guī)格,
再看了幾家ELA設(shè)備業(yè)者的官網(wǎng),
包括AP Systems, JSW, 住友,
也是都看不到1500毫米規(guī)格的ELA設(shè)備,
其他規(guī)格都是要來回處理好多次,
即使是1000毫米, 1300毫米,
遇到6代線基板, 也是要至少2次,
比起來, 750毫米已經(jīng)算是最經(jīng)濟的機型規(guī)格了, [攤手]

好啦,
包括小妹之前的發(fā)帖所提到的,
這里先來小結(jié)一下三星所設(shè)下的關(guān)卡,

用蒸鍍機來降低競爭對手的良率,
用FMM和超因瓦板來限制競爭對手的OLED分辨率,
用ELA設(shè)備激光源來拖慢競爭對手的生產(chǎn)效率,
結(jié)果就是,
同樣的工序流程,
三星可以產(chǎn)出分辨率更高的產(chǎn)品, 可以賣比較高的單價,
比較高的單價加上比較高的良率,
推算出來最明顯的就是毛利率的差距,
再加上生產(chǎn)效率比較高,
同樣產(chǎn)能的工廠產(chǎn)線, 一個月下來產(chǎn)出片數(shù)就會比較高,
最后,
點點滴滴累積起來,
反應(yīng)到財報的就是利潤的差距,
這還是以同樣的材料為假設(shè)前提喲,
三星可是在材料上也是設(shè)下了關(guān)卡的, [攤手]

其實呢,
聽資深的前輩所說,
面對三星這些關(guān)卡,
就像以前臺灣業(yè)者面對日韓業(yè)者的壓制,
只可惜臺灣業(yè)者每一個技術(shù)世代都在抱怨同樣的壓制,
卻每一個技術(shù)世代也沒改變什么, [攤手]

中國面板業(yè)者不該重蹈臺灣業(yè)者的覆轍,
『中國屏』的最大后盾和最大底氣,
就是龐大內(nèi)需市場和下游出?？?
可以聯(lián)手下游業(yè)者掌控規(guī)格話語權(quán), [加油]

所以羅,
正面思考應(yīng)該是,
1, 經(jīng)一事, 長一智,
這個技術(shù)世代遇到三星所挖的坑,
下個技術(shù)世代能不能預(yù)先防范規(guī)避? [想一下]

2, 學(xué)習(xí)三星,
也給后面追趕者設(shè)下競爭障礙關(guān)卡,
LGD現(xiàn)在已經(jīng)在扶植印度的面板產(chǎn)業(yè),
可能印度直接從8代線開始做起,
以后中國面板業(yè)者可能會面臨印度的追趕,
能不能也學(xué)三星這樣事先設(shè)下競爭障礙關(guān)卡? [想一下]

小妹還是那句初衷,
『中國屏』的夢很美,
『有夢雖美, 筑夢踏實』~ [心心]

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