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2017H1外資藥企總收入（億美元） 
強(qiáng)生2017H1主要產(chǎn)品銷售額（億美元） 
部分產(chǎn)品市場表現(xiàn) Imbruvica（依魯替尼）以及去年底被FDA從臨床四線用藥提升到二線用藥的多發(fā)性骨髓瘤藥物Darzalex（daratumumab，首個(gè)治療MM的單抗藥物），是強(qiáng)生目前增長最強(qiáng)勁的產(chǎn)品，都有50%以上的增幅。 強(qiáng)生另外一塊比較值得期待的業(yè)務(wù)是自身免疫疾病領(lǐng)域的表現(xiàn)。盡管更多英夫利昔單抗類似物的上市會讓Remicade的銷售收入進(jìn)一步萎縮，但戈利木單抗、優(yōu)特克單抗隨著整體市場的擴(kuò)容而增長。7月14日，強(qiáng)生另一款治療的IL-23抗體guselkumab獲得FDA批準(zhǔn)上市用于治療銀屑病。強(qiáng)生在guselkumab身上還花費(fèi)了一張珍藏已久的優(yōu)先審評券，足見其對guselkumab的重視。EvaluatePharma剛剛發(fā)布的World Preview 2017 Report報(bào)告中對其2022年銷售額預(yù)測為16億美元。 隨著競爭產(chǎn)品市場份額的不斷壯大，強(qiáng)生幾個(gè)次新產(chǎn)品的銷售額開始萎縮，比如像阿比特龍、卡格列凈這些原本在細(xì)分領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位的產(chǎn)品都開始明顯下滑，利伐沙班也漸漸被阿哌沙班的勢頭蓋過，今年上半年業(yè)績出現(xiàn)了小幅減退。
羅氏2017H1主要產(chǎn)品銷售額（億瑞士法郎） 
部分產(chǎn)品市場表現(xiàn) 羅氏3大王牌單抗藥Avastin、Herceptiin、Rituxan截至目前還沒有受到生物類似藥的沖擊，2017H1的市場表現(xiàn)基本穩(wěn)定。在HER2+乳腺癌領(lǐng)域，Perjeta的快速成長讓羅氏的防線固若金湯。 Tecentriq獲批了膀胱癌和NSCLC兩個(gè)適應(yīng)癥，目前的PD-1/PD-L1市場是O-K大戰(zhàn)此起彼伏，Tecentriq坐著收錢的節(jié)奏，上半年有2.37億瑞士法郎的收入顯示出羅氏在腫瘤領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力。 Alecensa（色瑞替尼）被視為ALK+NSCLC領(lǐng)域的未來頭牌產(chǎn)品（見：ALK+非小細(xì)胞肺癌：羅氏在腫瘤領(lǐng)域的又一封王之地），增長勢頭也印證了這個(gè)分析。 多發(fā)性硬化癥新藥Ocrevus（ocrelizumab）今年3月28日獲批上市，在不到3個(gè)月時(shí)間內(nèi)取得近2億瑞士法郎的驕人成績，遠(yuǎn)勝于每月注射1次早一年上市的Zinbryta。Ocrevus是第一個(gè)獲批治療兩種類型的MS藥物，起始劑量為600mg，分2次給藥，每周1次300mg，之后治療劑量為600mg，每6個(gè)月給藥1次，用藥頻率如此之低，銷售額的季度變化值得關(guān)注。
輝瑞2017H1主要產(chǎn)品銷售額（億美元） 
部分產(chǎn)品表現(xiàn)點(diǎn)評： 肺炎疫苗Prevnar過去2年享受的接種免疫范圍擴(kuò)大帶來的人口紅利正在慢慢消失，銷售額下滑。Prevnar 13去年10月被CFDA批準(zhǔn)上市，雖然沒有中國市場對Prevnar收入貢獻(xiàn)的直接數(shù)據(jù)，但從其2017H1的收入地區(qū)分布來看，Prevnar在美國、其他發(fā)達(dá)國家的收入都是下滑的，只有在新興市場有4%的增長。 Enbrel遭遇生物類似物的競爭，銷售額下滑厲害。不過輝瑞同時(shí)也是生物類似物的獲益者，Remsima上半年的收入是1.72億美元，相比2016年同期已經(jīng)翻倍。 輝瑞代表藥Viagra在美國市場的專利保護(hù)將于2017年12月11日到期，屆時(shí)將有Teva、Mylan之外的仿制廠商的產(chǎn)品上市。EvaluatePharma預(yù)測Viagra在2018年的銷售額將下滑至3.59億美元，2022年下滑至1.88億美元。輝瑞另一款王牌產(chǎn)品Lyrica的美國專利保護(hù)將在2018年到期。 輝瑞花費(fèi)140億美元收購Medivation后，Xtandi在2017H1為輝瑞帶來了2.72億美元的版稅收入。輝瑞對Xtandi也寄予厚望，不過已經(jīng)放棄開發(fā)Xtandi的乳腺癌適應(yīng)癥。Xtandi目前獲批用于轉(zhuǎn)移性去勢抵抗前列腺癌，未來的增長點(diǎn)在于擴(kuò)大批準(zhǔn)用于非轉(zhuǎn)移性去世抵抗前列腺癌。 輝瑞花費(fèi)52億美元收購Anacor后，去年12月上市的潛力濕疹新藥Eucrisa（crisaborole）在2017上半年給輝瑞帶來了1700萬美元的收入，低于賽諾菲/再生元今年3月剛剛上市Dupixent（dupilumab）的2600萬歐元。 輝瑞產(chǎn)品管線中比較亮眼的產(chǎn)品是Eliquis、Ibrance、Xeljanz。Eliquis迅猛擴(kuò)張，成為抗凝市場頭牌，而昔日對手利伐沙班已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長。Ibrance的增長也比較快，但諾華同類產(chǎn)品Kisqali今年3月13日獲批上市，第2季度取得800萬美元收入，Ibrance后面不可能在CDK4/6市場吃獨(dú)食了。Xeljanz的潛在競爭對手baricitinib遭遇不利，禮來表示18個(gè)月內(nèi)不再尋求遞交上市申請。
諾華2017H1主要產(chǎn)品銷售額（億美元） 
部分產(chǎn)品表現(xiàn)點(diǎn)評：
IL-17A單抗藥物Cosentyx在斑塊狀銀屑病、銀屑病關(guān)節(jié)炎（PsA）、強(qiáng)制性脊柱炎（AS）等疾病領(lǐng)域仍快速放量增長，銷售收入相比2015年同期翻倍。Cosentyx自2015/1/21首次被FDA批準(zhǔn)上市以來，已經(jīng)治療了超過9萬例患者。 心衰藥Entresto的銷售收入開始快速攀升，上半年取得近2億美元的收入，相比2015年同期增長近300%，主要得益于諾華改變了定價(jià)策略，并在美國和歐洲擴(kuò)大了銷售隊(duì)伍。 Tafinlar/Mekinist、Revolade/Rromacta(艾曲波帊)、Jakavi(ruxolitinib)均有較好的兩位數(shù)增長。其中ruxolitinib是受益于全球骨髓纖維化市場的擴(kuò)容。 乳腺癌新藥Kisqali在2017/3/13獲得FDA批準(zhǔn)上市，是全球第2個(gè)上市CDK4/6抑制劑，市場表現(xiàn)不俗，上市第1季度貢獻(xiàn)800萬美元
默沙東2017H1主要產(chǎn)品銷售額（億美元） 
主要產(chǎn)品市場表現(xiàn) Januvia/Janumet的銷售額出現(xiàn)下滑，主要是因?yàn)樵诿绹袌鍪艿剿巸r(jià)壓力。Zetia和Vytorin在美國市場的專利保護(hù)分別于2016年底和2017年4月到期，今年上半年的收入都出現(xiàn)了大幅下降。
Keytruda目前是唯一個(gè)可作為NSCLC一線用藥的PD-1/PD-L1類藥物，這個(gè)市場最大的腫瘤適應(yīng)癥幫助Keytruda在Q2實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性增長，也讓Keytruda上半年的銷售收入相比2016年同期增長了160%。Keytruda和Opdivo在第2季度的銷售收入差距已經(jīng)縮小到了3.14億美元。Opdivo目前有6大腫瘤適應(yīng)癥獲批，如果考慮到Keytruda成為歷史上首個(gè)針對特定分子標(biāo)記物而非發(fā)病部位的腫瘤藥，Keytruda的適應(yīng)癥數(shù)量要遠(yuǎn)多于Opdivo，不過PD-1/PD-L1市場上的O-K之爭還未到分出勝負(fù)的時(shí)候（見：PD-1市場最新態(tài)勢——蛋糕快速變大，O-K差距明顯縮小）。 Zepatier在2017H1的成績遠(yuǎn)比同時(shí)期競爭對手優(yōu)秀，在Sovaldi、Harvoni、Viekira、Daklinza都在表演跳水的時(shí)候卻逆勢狂漲達(dá)到近9億美元。不過全球丙肝市場正在萎縮，Zepatier本年度的表現(xiàn)可能也是曇花一現(xiàn)。 宮頸癌疫苗Gardasil在上半年有近30%的增長，主要是受自亞太地區(qū)和巴西強(qiáng)勁需求的拉動。
葛蘭素史克2017H1主要產(chǎn)品銷售額（億美元） 
主要產(chǎn)品市場表現(xiàn) 在呼吸領(lǐng)域，由于技術(shù)開發(fā)壁壘較高，Seretide在專利已經(jīng)到期的情況下，銷售額下降比較平緩，這給了Breo 、Anoro 等新產(chǎn)品充足的時(shí)間去滲透市場。 艾滋病領(lǐng)域，GSK逐漸找回昔日霸主的感覺，基于dolutegravir開發(fā)的新產(chǎn)品Triumeq、Tivicay向吉利德的TAF發(fā)起挑戰(zhàn)。艾滋病業(yè)務(wù)目前已經(jīng)成了支撐GSK增長的主要?jiǎng)恿?。GSK目前也正和吉利德爭奪艾滋病市場的霸主地位（見：葛蘭素史克 VS 吉利德：兩代艾滋病霸主的深情對決）。
賽諾菲2017H1主要產(chǎn)品銷售（億歐元）
主要產(chǎn)品市場表現(xiàn) 在糖尿病市場，Lantus專利到期后下降趨勢無法避免，Toujeo正在快速成長。但在市場前景最好的GLP-1領(lǐng)域，Adlyxin還沒找到存在感。 幾個(gè)新藥方面，Praluent的表現(xiàn)還是比較沉悶（見：PCSK9：極靠譜的降脂靶點(diǎn)，不靠譜的支付價(jià)格），相比之下過敏性皮炎新藥Dupixent的表現(xiàn)讓人眼前一亮，成績好于輝瑞的Eucrisa；類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎新藥sarilumab今年5月份上市，應(yīng)該是賽諾菲和Regeneron在單抗領(lǐng)域的最后一個(gè)合作成果了。8月3日，Regeneron在Q2季報(bào)中悄然宣布，自12月31日起將全面終止與賽諾菲在單抗藥物開發(fā)方面的合作，但Praluent (alirocumab), Dupixent (dupilumab), Kevzara (sarilumab) and REGN3500仍會按原計(jì)劃的合作進(jìn)行開發(fā)。
吉利德2017H1主要產(chǎn)品銷售額（億美元）
主要產(chǎn)品市場表現(xiàn) Harvoni、Sovaldi的市場份額在全球各個(gè)市場都在下滑，全基因型的丙肝新藥Epclusa成為市場新寵，抵消了Harvoni和Sovaldi下滑對Gilead的不利影響。對Gilead不利的一個(gè)情況是，AbbVie同樣可以治療所有基因型HCV感染的丙肝新藥glecaprevir/pibrentasvir（G/P）有望在8月份獲得FDA批準(zhǔn)上市，這對Epclusa是一個(gè)沖擊。Gilead的強(qiáng)大之處在于7月18日剛收獲了第2款可以治療基因1~6型HCV感染的丙肝新藥Vosevi，而且可以用于索非布韋治療失敗的丙肝患者（見：索非布韋治療失敗也不怕了！FDA批準(zhǔn)第2個(gè)全基因型丙肝新藥Vosevi）。 基于TAF開發(fā)的相關(guān)HIV產(chǎn)品都迅速打開了市場空間，表現(xiàn)優(yōu)異。Gilead在艾滋病市場目前正與GSK進(jìn)行焦灼的競賽。TAF之后，Gilead的賭注壓在bictegravir之上。在2017Q2，Gilead已經(jīng)向FDA和EMA提交了（BIC/FTC/TAF）的上市申請（見：葛蘭素史克 VS 吉利德：兩代艾滋病霸主的深情對決）。
艾伯維2017H1主要產(chǎn)品銷售額（億美元） 
主要產(chǎn)品市場表現(xiàn) Humira在2016年的銷售額是160.78億美元，2017H1相比2016年同期繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長，實(shí)現(xiàn)近90億美元收入，預(yù)計(jì)Humira的2017年銷售額將突破180億美元。Humira正在朝單只藥品200億美元的年銷售記錄沖刺。 Imbruvica是全球首個(gè)上市的BTK抑制劑，AbbVie當(dāng)初210億美元高價(jià)收購Pharmacyclics的主要?jiǎng)訖C(jī)之一就是獲得依魯替尼的美國市場商業(yè)權(quán)利。今年上半年，AbbVie從依魯替尼身上獲得了9.85億美元的銷售收入，外加來自強(qiáng)生的1.92億美元的銷售利潤分成。 在丙肝市場的激烈競爭之下，Viekira也難以幸免，上半年銷售收入相比2016同期減少了41.4%，慘烈程度與Harvoni、Sovaldi有得一比（見：吉利德2017H1業(yè)績：總收入$136.5億超預(yù)期，$360億存款亟待并購）。
安進(jìn)2017H1主要產(chǎn)品銷售額（億美元） 
主要產(chǎn)品市場表現(xiàn) PSCK9單抗Repatha的市場表現(xiàn)遠(yuǎn)好于2016年同期，安進(jìn)今年6月已經(jīng)向FDA和EMA提交補(bǔ)充申請，期望把27,564例患者中開展的大型心血管結(jié)局研究的數(shù)據(jù)寫進(jìn)標(biāo)簽。 Blincyto是全球首個(gè)上市的雙特異性抗體藥物，獲批治療Ph-前體B細(xì)胞ALL，其動向也一直引人關(guān)注。7月11日，F(xiàn)DA基于TOWER研究中Blincyto相比標(biāo)準(zhǔn)療法的OS優(yōu)勢將其批準(zhǔn)狀態(tài)從加速批準(zhǔn)更新為完全批準(zhǔn)，代表著FDA對Blincyto的進(jìn)一步認(rèn)可，而且將Blincyto的適用人群擴(kuò)大到成人和兒童Ph+復(fù)發(fā)或難治性B細(xì)胞ALL。
禮來2017H1主要產(chǎn)品銷售額（億美元）
主要產(chǎn)品市場表現(xiàn) Trulicity（度拉魯肽）是第5個(gè)上市的GLP-1受體激動劑，第3個(gè)每周注射1次的長效GLP-1受體激動劑，但受益于整個(gè)GLP-1藥物市場的擴(kuò)容，Trulicity以遠(yuǎn)超同類產(chǎn)品的增速快速增長（主要來自歐洲和日本市場），今年上半年已接近10億美元。 Taltz（ixekizumab）是全球第2個(gè)上市的IL-17A單抗，與諾華Cosentyx一道以顛覆強(qiáng)生銀屑病市場龍頭地位的姿態(tài)增長（見：強(qiáng)生guselkumab暴力入場，銀屑病市場競爭升級），上半年為禮來貢獻(xiàn)2.35億美元。 Jardiance（恩格列凈）在SGLT-2市場規(guī)模擴(kuò)大的情況下實(shí)現(xiàn)增長，與強(qiáng)生卡格列凈的下降形成鮮明對比。 Olumiant（baricitinib）今年2月獲得EMA批準(zhǔn)成為全球第2個(gè)上市用于治療RA的JAK抑制劑，上半年收入700萬美元。但FDA今年4月卻拒絕批準(zhǔn)baricitinib治療中重度類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎的上市申請。禮來7月25日更新baricitinib的注冊計(jì)劃，稱未來18個(gè)月內(nèi)不會再次提交baricitinib的上市申請。
阿斯利康2017H1主要產(chǎn)品銷售額（億美元）
主要產(chǎn)品市場表現(xiàn) Crestor 和Seroquel XR兩個(gè)重磅炸彈在美國市場專利保護(hù)到期后，受到仿制藥的沖擊，上半年收入分別為11.91和1.62億美元，相比2016年同期分別下降43%和62%，拖累AZ整體表現(xiàn)。
Tagrisso在2017H1取得4.03億美元的銷售收入，是阿斯利康目前上市產(chǎn)品中光環(huán)最大的一個(gè)；7月27日，阿斯利康宣布FLAURA研究取得陽性結(jié)果，在556例局部晚期或轉(zhuǎn)移性NSCLC患者中證明Tagrisso作為一線療法相比厄洛替尼、吉非替尼可帶來具有臨床意義的PFS顯著改善。FLAURA研究也為Tagrisso的30+億美元銷售峰值的預(yù)測提供了支撐。 Imfinzi今年5月1日獲批，是全球第5個(gè)上市的PD-1/PD-L1藥物，但上市2個(gè)月時(shí)間在二線治療尿路上皮癌這個(gè)適應(yīng)癥上僅搶到100萬美元的銷售額，表現(xiàn)略顯黯淡。7月27日公布的MYSTIC研究初步結(jié)果顯示durvalumab + tremelimumab作為一線療法相比SoC對患者的PFS沒有明顯改善，這對AZ是個(gè)打擊。但7月31日，durvalumab又拿到了用于接受含鉑放化療方案后疾病未進(jìn)展的的無法手術(shù)切除的局部晚期非小細(xì)胞肺癌患者的突破性藥物資格認(rèn)定。durvalumab 仍是AZ產(chǎn)品管線的重心。 Lynparza（奧拉帕尼）是全球第一個(gè)上市的PARP抑制劑，雖然上市2年后的年銷售額也僅有2.18億美元，今年上半年只有1.16億美元，但該靶點(diǎn)正在風(fēng)口之上，奧拉帕尼也成為AZ賭未來的第2張王牌。7月27日，AZ與默沙東達(dá)成總額85億美元的腫瘤領(lǐng)域戰(zhàn)略合作，奧拉帕尼正是雙方開展合作的關(guān)鍵藥物。
百時(shí)美施貴寶2017H1主要產(chǎn)品銷售額（億美元）
主要產(chǎn)品市場表現(xiàn) Opdivo雖然相比2016年同期有50%的增長，但實(shí)際上近2個(gè)季度的銷售成績都差強(qiáng)人意，相比Keytruda的市場領(lǐng)先優(yōu)勢逐步喪失（見：PD-1市場最新態(tài)勢——蛋糕快速變大，O-K差距明顯縮小）。反而Yervoy重新找回?zé)岫瘸霈F(xiàn)反彈，而且在7月份被FDA擴(kuò)大批準(zhǔn)用于兒童黑色素瘤。 在Opdivo表現(xiàn)不力的情況下，Eliquis是今年上半年BMS增長的大功臣。如果算上輝瑞的銷售收入，Eliquis今年上半年實(shí)現(xiàn)34.46億美元的銷售收入。未來有希望超越氯吡格雷，成為抗血栓市場另一傳奇。
新基2017H1主要產(chǎn)品銷售額（億美元）
主要產(chǎn)品市場表現(xiàn) Revlimid被EvaluatePharma預(yù)測為2022年銷售額最高的腫瘤藥，可達(dá)134.4億美元。2017H1保持了良好的增長勢頭，接近40億美元，全年收入預(yù)期80~83億美元。Revlimid的增長主要得益于整個(gè)MM市場的擴(kuò)大以及成為MM一線療法后帶來的患者人群的擴(kuò)增。 Otezla的增長一方面是因?yàn)槊绹袌鎏幏搅康脑鼋?，另一方面是隨著在歐洲、日本的獲批，覆蓋的患者的數(shù)量的增多。整個(gè)銀屑病市場擴(kuò)容迅速，Otezla也是Celgene管線中增長動力比較強(qiáng)勁的一個(gè)產(chǎn)品。 Abraxane作為一種臨床常用化療藥的改良制劑，在胰腺癌、一線治療NSCLC、轉(zhuǎn)移性乳腺癌的份額比較穩(wěn)定。2017H1的小幅增長主要是受到歐洲市場的胰腺癌適應(yīng)癥的拉動。Celgene剛與百濟(jì)神州達(dá)成協(xié)議，將包括Revlimid、Abraxane在內(nèi)的腫瘤藥的中國市場權(quán)利轉(zhuǎn)讓給了對方。
百健2017H1主要產(chǎn)品銷售額（億美元）
主要產(chǎn)品市場表現(xiàn) Biogen在多發(fā)性硬化癥領(lǐng)域具有統(tǒng)治性優(yōu)勢。各個(gè)產(chǎn)品市場表現(xiàn)穩(wěn)定。值得一提的是2016年5月上市的每月注射1次的Zinbryta。如果與6個(gè)月注射1次的Ocrevus相比，可以說Zinbryta幾乎已經(jīng)遭到市場遺棄，主要是因?yàn)?span style="font-size: 15px; line-height: 24px; text-align: center;">Zinbryta的藥品標(biāo)簽中附有黑框警告，警示致命性嚴(yán)重肝損傷以及嚴(yán)重免疫性疾?。ㄈ缃Y(jié)腸炎癥、淋巴結(jié)腫大、過敏反應(yīng)）的風(fēng)險(xiǎn)，而且只適用于對2種以上多發(fā)性硬化癥治療藥物響應(yīng)不足的成人患者。 Ocrevus的表現(xiàn)讓人印象深刻，不過好一點(diǎn)在于Biogen也可以從其銷售收入中分得提成。
Spinraza于2016年12月23日批準(zhǔn)，是全球第一個(gè)治療脊髓性肌萎縮癥的藥物，盡管是孤兒藥，但半年2.5億美元的銷售收入顯示出了巨大的臨床需求。Spinraza的治療費(fèi)用比較昂貴，第一年75萬美元，之后每年37.5萬美元，第一季度銷售收入0.47億美元，第二季度達(dá)成2.03億美元。Spinraza上市第一年有望突破10億美元。
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