2016年中國電影票房收入、影院數(shù)量及銀幕數(shù)量統(tǒng)計【圖】

礁石浪花 2017-08-09

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一、中國電影影院數(shù)量及銀幕數(shù)量統(tǒng)計

2015 年中國影院數(shù)量超過6,000 家，銀幕數(shù)量超過3 萬塊，新建影院數(shù)量和新增銀幕數(shù)量近年來同步穩(wěn)增。影院雖為電影產(chǎn)業(yè)鏈中最接近于客戶群體的銷售終端環(huán)節(jié)，但其重資產(chǎn)屬性和較長的投資回報周期限定了行業(yè)的入門標準，行業(yè)擴張速度受制于影院建設(shè)個體的數(shù)量和其經(jīng)營質(zhì)量。下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈區(qū)域下沉趨勢，2013-2015 年，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)影院數(shù)量和銀幕數(shù)量增長較為平穩(wěn)，而經(jīng)濟次發(fā)達地區(qū)增長率起伏較大。因此，我們可以看出，下游產(chǎn)業(yè)布局向具有市場潛力的經(jīng)濟次發(fā)達地區(qū)延伸，隨著經(jīng)濟次發(fā)達地區(qū)影院及配套設(shè)施建設(shè)的完善，票房下沉現(xiàn)象將明顯深化。

2005-2015年全國影院數(shù)量及增長率

數(shù)據(jù)來源：廣電總局，智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國電影市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》

2005-2015年全國銀幕數(shù)量及增長率

2013-2015年各地區(qū)銀幕數(shù)量增幅

二、國內(nèi)院線市場逐年擴散

2015 年，我國共有48 條院線。2013-2015 年，排名前十位院線市場份額逐年下降，由69.1%下降到66.2%。我國院線市場集中度呈逐年擴散趨勢。對標美國前三大院線超過60.7%的市場份額，我國院線市場趨于分散。因此，參考成熟的、高度集中的美國院線行業(yè)，我們認為，國內(nèi)院線市場存在整合的空間，整合完成后院線承上啟下的樞紐效用放大。

院線在電影產(chǎn)業(yè)鏈中擔任渠道的角色，對院線下面的影院進行統(tǒng)一管理，主要是通過院線發(fā)行收入盈利。目前，院線運營模式包括資產(chǎn)聯(lián)結(jié)和簽約加盟兩種。前者下面的影院為自建，后者下面的影院是簽約加盟加入。我們以大地院線（簽約加盟模式）為例，2015 年公司院線發(fā)行收入占公司營業(yè)收入比例為95.0%，而毛利率僅為5.0%，可以看出院線環(huán)節(jié)的毛利率較低。且院線環(huán)節(jié)在票房分賬中占比低，因此，單一的院線環(huán)節(jié)盈利性較弱。

2012—2014 年是我國電影市場啟動階段，在排名前十位院線中，廣東大地院線、中影數(shù)字院線和江蘇幸福藍海院線擴張明顯，票房主要由觀影人流導(dǎo)入，經(jīng)營效率較低。排名第一的萬達院線經(jīng)營效率最高，結(jié)合萬達院線的資產(chǎn)聯(lián)結(jié)經(jīng)營模式和會員制度來看，資產(chǎn)聯(lián)結(jié)模式院線對管理體制的優(yōu)化有利于經(jīng)營效率的提高。而簽約加盟模式院線存在管理松散的問題。因此，院線環(huán)節(jié)本身在盈利能力方面存在天花板，若能發(fā)揮中間渠道的作用連接上下游產(chǎn)業(yè)，價值最大化可期。

2013—2015 年國內(nèi)前十大院線票房

2013 年			2014 年			2015 年
序號	院線	票房 (億元）	全國票房占比	院線	票房（億元）	全國票房占比	院線	票房 (億元）	全國票房占比
1	萬達	31.6	14.70%	萬達	42.1	14.30%	萬達	59.8	13.60%
2	上海聯(lián)和	18.8	8.70%	中影星美	24.5	8.30%	中影星美	37.4	8.50%
3	中影星美	18.4	8.50%	廣東大地	23.5	8.00%	廣東大地	35	7.90%
4	廣東大地	15.9	7.40%	上海聯(lián)和	22.7	7.70%	上海聯(lián)和	30.7	7.00%
5	中影南方新干線	15.4	7.20%	廣州金逸珠江	20.8	7.10%	中影南方新干線	29.7	6.70%
6	廣州金逸珠江	15.4	7.20%	中影南方新干線	19.8	6.70%	廣州金逸珠江	28.9	6.60%
7	浙江時代	9.1	4.20%	浙江時代	11.9	4.10%	中影數(shù)字	21.1	4.80%
8	北京新影聯(lián)	8.8	4.10%	中影數(shù)字	11	3.80%	浙江橫店	19.8	4.50%
9	浙江橫店	7.8	3.60%	浙江橫店	10.6	3.60%	浙江時代	15.6	3.50%
10	中影數(shù)字	7.5	3.50%	北京新影聯(lián)	10.2	3.50%	江蘇幸福藍海	13.6	3.10%
合計	-	148.7	69.10%	-	197.2	67.10%	-	291.6	66.20%

2012—2014 年國內(nèi)前十大院線表現(xiàn)

序號	院線	票房增速		影院增速		銀幕增速		人次增速		上座率		單屏產(chǎn)出（萬元）
序號	院線	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	萬達	28.70%	33.10%	25.70%	28.20%	27.20%	29.70%	33.20%	30.80%	21.40%	22.90%	254	260
2	中影星美	13.30%	33.10%	21.80%	24.90%	25.90%	29.60%	18.90%	32.10%	20.20%	18.90%	138	142
3	廣東大地	43.90%	47.80%	31.80%	28.90%	36.20%	31.40%	36.20%	45.40%	13.60%	14.40%	89	100
4	上海聯(lián)和	14.10%	20.80%	3.00%	7.20%	3.80%	10.80%	14.40%	20.40%	19.20%	21.10%	171	186
5	中影南方新干線	16.40%	28.60%	13.90%	34.60%	20.10%	35.80%	23.70%	30.30%	15.60%	16.50%	137	130
6	廣州金逸珠江	31.20%	35.10%	31.00%	37.60%	32.50%	34.60%	34.60%	32.90%	16.10%	16.80%	159	159
7	中影數(shù)字	42.80%	47.10%	29.20%	40.20%	32.40%	43.70%	36.90%	46.40%	13.00%	13.80%	74	76
8	浙江橫店	37.10%	36.20%	28.20%	36.40%	30.40%	39.20%	42.10%	37.00%	14.10%	14.20%	98	96
9	浙江時代	26.60%	31.80%	17.40%	16.90%	28.90%	22.30%	31.50%	31.80%	16.20%	16.40%	109	118
10	江蘇幸福藍海	77.10%	74.60%	70.00%	44.10%	89.40%	53.70%	77.80%	78.30%	17.00%	17.50%	125	142

三、中國電影票房統(tǒng)計情況

2015年中國電影總票房以440.69億完美收官，同比增長48.7%。其中國產(chǎn)故事片產(chǎn)量686部，票房271.36億元，占比總票房61.58％，票房貢獻率創(chuàng)近年來新高。2015年全年觀影人為12.6億，同比增長51.08%。

2009-2015 年中國電影票房收入

2009-2015 年中國電影觀影人次

國內(nèi)前十大電影制作機構(gòu)市場份額從2012 年的34.4%下降到2015 年的20.0%左右，市場集中度進一步下降，主體間份額差距縮緊。電影制片市場沒有準入壁壘，市場主體處于量變過渡到質(zhì)變的階段。2015 年全國共上映383 部影片，其中國產(chǎn)片334 部，占比87.2%；國產(chǎn)片票房產(chǎn)出271.4 億元，在全國總票房中占比61.5%，這是2007 年以來國產(chǎn)片票房收入占比首次突破全國電影票房收入的60%。

國產(chǎn)影片供給側(cè)趨于優(yōu)化，在此階段，制片行業(yè)一方面需要多匹以小博大的“黑馬”突出重圍，另一方面市場需要具有持續(xù)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作能力和精良制作能力的公司穩(wěn)定市場供給。從行業(yè)現(xiàn)狀來看，國內(nèi)制片市場百花齊放，制片與發(fā)行環(huán)節(jié)緊密聯(lián)接，國產(chǎn)片票房占比的提升為制片市場提供了想象空間。

2012-2015年全國上映影片數(shù)量和國產(chǎn)片上映數(shù)量

2007-2015年國內(nèi)上映國產(chǎn)片和進口片票房占比

在我國經(jīng)濟步入轉(zhuǎn)型期、文化消費升級的大背景下，電影市場的高度景氣吸引資本進入，整合產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)形成一體化產(chǎn)業(yè)鏈。在產(chǎn)業(yè)鏈中，院線本身為劣勢環(huán)節(jié)，院線公司在壟斷優(yōu)勢明顯的發(fā)行商和資金實力雄厚的影院投資商之間夾縫求生，議價能力弱；市場尚未成熟，市場主體間的激烈角逐驅(qū)使院線公司票房分賬比例逐步降低；網(wǎng)絡(luò)院線進一步惡化了傳統(tǒng)院線公司的生存環(huán)境。因此，院線環(huán)節(jié)以其承上啟下的位置優(yōu)勢和有限的盈利空間成為產(chǎn)業(yè)整合的突破口。