贛鋒鋰業(yè)是今年市場最大的明星股，如果我們從2015年股災后開始算起，2年時間翻了10倍，大家要知道，這兩年很多票跌來只剩下2015年峰值的15%  ，20%的可謂是一輪大熊市，但是就是在這樣的市場大背景之下，市場居然在短短2年時間涌現(xiàn)了十倍股。這個位置我也不是說要給大家推薦贛鋒鋰業(yè)，畢竟再好的東西，漲高了都是垃圾。黃金好東西吧，但是喊你2000塊錢一克去買你還會覺得他是好東西嗎？不過我們要從贛峰的身上找尋一些特質和邏輯來幫助我們的投資，這樣才是有意義的。

首先新能源汽車的風是2015年國慶后才開始刮起的，之前雖然也提過多次，但是一直都是雷聲大，雨點小，吼得鬧熱吃的造孽的典型，真正的產(chǎn)業(yè)大護持是比較少的。也是2015年國慶后，政府重新定調，把新能源汽車作為我們國家的支柱產(chǎn)業(yè)來護持的，這點上能給我們一點思考就是，要想成為大牛，必須的符合產(chǎn)業(yè)政策護持，符合社會發(fā)展的大方向。第二就是擁有核心的商品或者叫做技術壁壘，不能說你做的事情，別人也可以輕易來涉足，要是都可以，利潤率是得不到保障的，任何一個長線大牛，都需要具備高毛利率，高毛利對應的就是高技術壁壘。我們經(jīng)常開玩笑說的獨家生意就是這個道理，這和眼下的方大炭素很類似。第三，產(chǎn)品要不斷轉化為經(jīng)濟效益，經(jīng)濟效益的持續(xù)增長反饋到股價刺激上不斷地刺激上揚。這句話是隱射眼下的科技股的，包括科大訊飛，四維圖新，漢王科技，客觀說都是在各自細分領域很牛很牛的公司，但是他們相對比這兩年的贛峰又有個很大的區(qū)別，就是技術商品轉化為業(yè)績目前看是不通暢的，未來有可能某類商品的崛起會使得上面幾個公司的專利或者技術大規(guī)模商業(yè)化，那么那個時候可能會成為第二個贛峰鋰業(yè)。但是眼下，更多的都是技術儲備，沒有找到一個把技術大規(guī)模商業(yè)化的點。這個點太重要了，這是產(chǎn)業(yè)的風口，客觀說贛峰的資源幾年前就有了，但是為什么幾年前沒有牛，那是因為產(chǎn)業(yè)的風口哪個時候沒有吹起來。

這兩年我們身邊我能感受到接觸到的最大的變化就是移動支付的大規(guī)模普及，在這塊上我們是領跑全球的，在國外還刷卡的時候，我們都已經(jīng)刷手機了，當國外開始刷手機的時候，我們都可以不用帶手機消費了。這是非常大非常大的變革，任何一次大的變革，一定會帶來大的機會，所謂的時勢造英雄就是這個道理，那么我們應該冷靜深深的思考下，這次變革能給我們帶來些什么機會，中國那么大的人口基數(shù)，當一種消費習慣開始深入我們每一個人的時候，一定會給我們帶來某個大機會。我今天只是拋磚引玉，大家有好的思考也可以給我留言，或者加我微信，思維碰撞下。

我提幾個問題來反問大家，現(xiàn)在是不是大家越來越不習慣身上帶大額現(xiàn)金了，在外不管是吃飯，購物，娛樂都可以用手機支付，微信或者支付寶已經(jīng)無孔不入，1年前我去我們小區(qū)旁邊的菜市場就發(fā)現(xiàn)連賣菜的老太婆都在攤子面前擺兩個二維碼?，F(xiàn)在大家有沒有想過一個周你用手機支付消費了多少次，早上出門，可能用手機叫打車軟件，中午公司旁邊，手機支付吃飯，晚上回家路上，手機看會電視。曾經(jīng)有幅漫畫嘲笑我們現(xiàn)代人的生活，百年前躺著抽鴉片，百年后，躺在床上玩手機。手機已經(jīng)實實在在改變了我們的生活，互聯(lián)網(wǎng)是眼球經(jīng)濟，互聯(lián)網(wǎng)的公司可以短期不賺錢，只要有眼球就好辦，為什么今年蘋果和騰訊曾經(jīng)鬧得不可開交，因為騰訊開發(fā)的小程序動了蘋果的奶酪，雖然現(xiàn)在距離微信小程序的正式上市都已經(jīng)過去了9個月了，目前看微信小程序的推廣應該是不及預期的，但是這里面一旦有所突破的話，可能蘊含著極大的機會，互聯(lián)網(wǎng)的力量是不可估量的，大家還記得余額寶是如何短短幾個月成長為中國第一大體量基金的嗎？曾經(jīng)名不見經(jīng)傳的天弘基金因為一次創(chuàng)新，打敗了別人可能花了10年20年樹立的品牌位置。

我不是讓大家去做互聯(lián)網(wǎng)PTP，而是因為我們身邊已經(jīng)發(fā)生了那么大的轉變，這里面一定是蘊含了大機會的。至于具體在哪一環(huán)，我也還在思考，我們可以對比著贛峰想想，核心門檻，資源優(yōu)勢，市場空間具體究竟在哪里。只要是符合這幾點的，不用考慮指數(shù)的漲跌，耐心持有等待驗證。大家一起來思考吧，我歡迎大家給我留言，思維碰撞下。祝大家周末愉快。