每年，中國(guó)在一種體積很小的產(chǎn)品上花掉的錢(qián)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)那些大宗商品，那就是芯片。2016年，中國(guó)在進(jìn)口芯片上一共花費(fèi)了1.5萬(wàn)億人民幣之多，是花費(fèi)在原油進(jìn)口上的兩倍。2017年中國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到千億美元，占全球芯片市場(chǎng)50%以上。其中存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2465.5億元，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)比重23.7%，其比重超過(guò)CPU、手機(jī)基帶芯片。
       雖然PC持續(xù)萎靡多年，但SSD和智能手機(jī)的閃存芯片需求的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)已經(jīng)彌補(bǔ)了其他硬件市場(chǎng)需求冷淡的情況。加上今年智能手機(jī)的容量進(jìn)一步增大，將消耗大量閃存芯片，預(yù)計(jì)42%的閃存芯片產(chǎn)能將用于智能手機(jī)，但我國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)基本空白，幾乎100%依賴(lài)進(jìn)口，近期因韓國(guó)薩德部署而號(hào)召的“抵制韓貨”，在懂電子行業(yè)的人眼里完全就是一個(gè)笑話(huà)，姑且不說(shuō)其它方面，光是閃存顆粒，國(guó)內(nèi)眾多手機(jī)制造商幾乎就離不開(kāi)三星電子。
       在固態(tài)硬盤(pán)市場(chǎng)方面，因閃存顆粒不足問(wèn)題所導(dǎo)致的問(wèn)題就更為嚴(yán)重了。過(guò)去三年是固態(tài)硬盤(pán)發(fā)展的黃金時(shí)期，國(guó)產(chǎn)SSD品牌因?yàn)榧夹g(shù)壁壘、品牌熟知度等問(wèn)題無(wú)法和一線(xiàn)品牌抗衡。但今年各大Flash原廠(chǎng)由于發(fā)力轉(zhuǎn)型研發(fā)3D Flash技術(shù)，導(dǎo)致閃存顆粒嚴(yán)重缺貨，廉價(jià)、非原廠(chǎng)品牌的SSD銷(xiāo)量開(kāi)始逐步上升，而原廠(chǎng)顆粒受影響銷(xiāo)量下滑。價(jià)格自然也水漲船高，所以消費(fèi)者受價(jià)格因素影響不得不選擇此類(lèi)不良固態(tài)硬盤(pán)。
       目前，3D Flash產(chǎn)能仍然嚴(yán)峻，良品率低，因此產(chǎn)生的原料非常多。這些原料對(duì)于一線(xiàn)品牌是廢品，但到了不良廠(chǎng)商手中卻成了“寶藏”。這些廉價(jià)SSD很多采用了黑片，也就是Downgrade顆粒，還有拆機(jī)片，這些采用劣質(zhì)顆粒的SSD，趁著漲價(jià)之風(fēng)，打折低價(jià)的優(yōu)勢(shì)推銷(xiāo)自己的品牌。這樣沒(méi)有自主產(chǎn)權(quán)，僅靠貼片、造假的國(guó)產(chǎn)SSD品牌進(jìn)一步的降低了消費(fèi)者對(duì)“國(guó)產(chǎn)SSD”的信任。
       2016年是閃存芯片轉(zhuǎn)型的一年，各大閃存芯片廠(chǎng)商正在加緊量產(chǎn)3D NAND，這也是全球閃存芯片廠(chǎng)商必爭(zhēng)的制高點(diǎn)。美光、東芝/西部數(shù)據(jù)（WD SanDisk）、SK海力士，英特爾都加入到3D NAND中。預(yù)計(jì)2017年SSD存儲(chǔ)密度將進(jìn)一步持續(xù)增加至690億GB當(dāng)量，較2016年增長(zhǎng)57%，有機(jī)會(huì)取代嵌入式產(chǎn)品成為NAND Flash最大的應(yīng)用市場(chǎng)，也是Flash原廠(chǎng)和主要模組廠(chǎng)商、OEM廠(chǎng)商等必爭(zhēng)之地，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將再次升級(jí)。 伴隨著Flash原廠(chǎng)擴(kuò)大3D NAND量產(chǎn)規(guī)模，大數(shù)據(jù)和核心應(yīng)用繼續(xù)快速增長(zhǎng)，相信2017年是存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)整體快速增長(zhǎng)的一年。
       不過(guò)大部分原廠(chǎng)在2D NAND到3D NAND的切換階段都經(jīng)歷了產(chǎn)能和成本的陣痛期，三星最早投入3D NAND，到2016年底生產(chǎn)比重才突破35%，東芝、美光、SK海力士幾家占比更是不到10%，從而導(dǎo)致3D NAND上市延后。
大廠(chǎng)規(guī)劃
       三星       64層V-NAND產(chǎn)品 三星已經(jīng)開(kāi)始了樣品的測(cè)試和小規(guī)模試產(chǎn)，預(yù)計(jì)在2017年Q1開(kāi)始放大試產(chǎn)規(guī)模，預(yù)計(jì)V-NAND產(chǎn)能的占比在2017年Q1將達(dá)到45%。
       東芝/西部數(shù)據(jù)(WD SanDisk)        2016下半年宣布3D技術(shù)向64層提升，年底已小量生產(chǎn)。2017年會(huì)把生產(chǎn)主力切換到64層3D NAND量產(chǎn)。
       SK海力士       2017年計(jì)劃提升至72層3D NAND量產(chǎn)，將在Q1推出樣品，Q2開(kāi)始小批量生產(chǎn)。
美光 64層3D NAND已于2016年12月送樣，2017年將逐步進(jìn)入量產(chǎn)階段。
三星西安廠(chǎng)/Fab 17/Fab 18、東芝Fab 2、美光F10x、SK海力士M14都在2017年全面進(jìn)入3D NAND量產(chǎn)階段，原廠(chǎng)3D NAND產(chǎn)能競(jìng)賽正在有序開(kāi)展。
國(guó)產(chǎn)閃存芯片布局
       長(zhǎng)江存儲(chǔ)       2016年7月，紫光集團(tuán)收購(gòu)了武漢新芯，并建立了一個(gè)叫長(zhǎng)江存儲(chǔ)的合資公司。這個(gè)12寸晶圓廠(chǎng)將聚焦在3D NAND Flash的生產(chǎn)，他們現(xiàn)在用的半導(dǎo)體設(shè)備和三星在西安工廠(chǎng)所使用的是一樣的(三星的西安工廠(chǎng)只制造32層的NAND Flash，64層的NAND Flash只是在韓國(guó)本土制造)。至于具體的量產(chǎn)時(shí)間，還沒(méi)有披露。
       合肥SKT項(xiàng)目       2017年底建造一個(gè)DRMA FAB（不過(guò)目前已經(jīng)停止運(yùn)營(yíng)）。
       福建晉華項(xiàng)目       準(zhǔn)備打造DRAM Fab，預(yù)估在2018年第三季度量產(chǎn)。
       其中，目前看來(lái)最可行的是長(zhǎng)江存儲(chǔ)，他們面臨的最大問(wèn)題是缺少有經(jīng)驗(yàn)的人去操作這些設(shè)備。同時(shí)還存在另外一種風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)目前的計(jì)劃布局，3D NAND產(chǎn)能也許將在2018年緩解。而長(zhǎng)江存儲(chǔ)近技術(shù)成熟開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)，很可能會(huì)遇上產(chǎn)能過(guò)剩，或者產(chǎn)品一推出來(lái)就面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
       因此，有人指出，借存儲(chǔ)涉足半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)很大的風(fēng)險(xiǎn)。一是投資的金額實(shí)在太大了，每一代技術(shù)的投資成本都數(shù)十億美元。二是這塊蛋糕雖說(shuō)市場(chǎng)吸引力很大，但不要忘了現(xiàn)在只是技術(shù)轉(zhuǎn)型的空檔期，才有這么誘人的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，一旦技術(shù)成熟，各家廠(chǎng)家都開(kāi)始大量出貨時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)變得相當(dāng)激烈，3、4年前的內(nèi)存條白菜價(jià)就是很好的例子。
◇四川 王建銀