戰(zhàn)爭(zhēng)還沒(méi)有完全結(jié)束。乃蠻北部不亦魯黑汗的領(lǐng)地成為蒙古高原上對(duì)抗鐵木真勢(shì)力的最后一塊根據(jù)地。為了徹底消滅蒙古草原上的敵對(duì)勢(shì)力，在1205年春天冬雪盡融之后，鐵木真領(lǐng)兵越過(guò)阿爾泰山襲擊乃蠻北部。當(dāng)時(shí)不亦魯黑汗正在行圍打獵，對(duì)鐵木真的突襲猝不及防，被殺了個(gè)手忙腳亂，最后全軍覆滅，鐵木真徑直占領(lǐng)了他的營(yíng)地、妻妾和部眾。蒙古大軍追擊乃蠻北部軍至額爾齊斯河，適值雪山春洪暴下，河水高漲，乃蠻北部軍殘兵爭(zhēng)渡后退，大部人馬淹死或被俘，只有屈出律與札木合等少數(shù)人得以渡河逃亡。

惶惶不可終日的二人從此各奔前程。屈出律繼續(xù)向西投奔西遼而去，而札木合部眾離散，倉(cāng)惶之間只帶著5個(gè)手下北逃唐努烏拉山，以狩獵和劫掠茍延殘喘。盡管已經(jīng)成了名符其實(shí)的孤家寡人，窮途末路的札木合仍舊動(dòng)輒對(duì)同伴擺出一副“古兒汗”的架子。終于，當(dāng)他剛剛射殺一只盤羊烤食，還聲稱“眾部下們，在不得不滿足于更不好吃的食物時(shí)，能夠吃到這樣的盤羊肉，你們還不滿意嗎”時(shí)，眼看前途已經(jīng)毫無(wú)希望的五個(gè)隨從將他綁了起來(lái)，獻(xiàn)給鐵木真。

出人意料的是，鐵木真首先以叛逆主上的罪名當(dāng)著札木合的面斬殺了5個(gè)隨從。隨后派人告訴札木合“如今咱倆又相會(huì)了，咱倆仍還相伴為友吧”，但一代梟雄札木合自知“如今（鐵木真）安答你已平定全國(guó)，兼并鄰部，汗位已歸屬于你，天下已定，我與你作友伴又有何用？（我若不死，）只怕會(huì)使安答你夜里睡不安穩(wěn)，白天不能安心，只怕會(huì)成為你衣領(lǐng)上的虱子，衣襟內(nèi)的刺，我與安答是同族異源之人，我死后我的族人托安答予以照料?！彼烨蟆安涣餮馈保?。這是因?yàn)楫?dāng)時(shí)的蒙古人相信一個(gè)人的靈魂在他的血液中，死者不流血便可保住靈魂。隨后，札木合被（裝入袋中窒息）處死，并以禮厚葬。

札木合這位“安答”的死去意味著整個(gè)蒙古草原再無(wú)鐵木真的敵手。東起興安嶺，西至阿爾泰山脈，南抵陰山，北達(dá)貝加爾湖的廣闊土地上的草原民族全部成為鐵木真家族的屬部。1206年，草原各部聚會(huì)于斡難河源頭，樹(shù)立起九腳白旄旗纛（蒙古人以九為吉數(shù)，以白色為純潔）。將45歲的鐵木真尊為“成吉思汗”，建國(guó)號(hào)為“大蒙古國(guó)（Yeke Mongghol Ulus）”。而草原上的部落原有的名字也逐漸泯滅，由于作為蒙古人的成吉思汗及其“黃金家族”的興隆，各有某種名字和專稱的各種蒙古甚至突厥部落（如乃蠻）為了自我吹噓起見(jiàn)，都自稱為蒙古人，盡管在古代他們并不承認(rèn)這個(gè)名字。這樣一來(lái)，一個(gè)統(tǒng)一的蒙古民族共同體便出現(xiàn)在了漠北高原。

這個(gè)新生的草原帝國(guó)的軍事制度仍舊建立在納忽山大戰(zhàn)中大獲成功的千戶制度上。成吉思汗，“復(fù)授開(kāi)國(guó)有功者九十五人為千戶”，以賞賜方式，分授共同建國(guó)的貴戚、功臣，任命為千夫，“其民即軍，兵民一體。所以家有男子十五以上，七十以下，無(wú)眾寡盡簽為兵”，十夫長(zhǎng)、百夫長(zhǎng)，千戶長(zhǎng)、萬(wàn)戶長(zhǎng)就是這些士兵的長(zhǎng)官。這些千戶，凡是曾經(jīng)做過(guò)敵人的部族，拆散而分別編入，而立過(guò)功的部族，則基本上保持原來(lái)的氏族的完整。人們只能留在指定的百戶、千戶或十戶內(nèi)，不得轉(zhuǎn)移到另一單位去，也不得到別的地方尋求庇護(hù)。違反此令，遷移者要當(dāng)著軍士被處死，收容者也要嚴(yán)懲。

這樣，“大蒙古國(guó)”就有了95個(gè)千戶，可以動(dòng)員的軍隊(duì)人數(shù)超過(guò)十萬(wàn)（后來(lái)清代的八旗軍制也效仿于此）。與此同時(shí)， 成吉思汗為了加強(qiáng)和鞏固自己的汗權(quán)和地位，親自控制一支精銳的隊(duì)伍，又將怯薛擴(kuò)充到一萬(wàn)人，其中宿衛(wèi)八千，帶弓箭的二千。千戶長(zhǎng)的兒子可帶十個(gè)同伴（兵），一個(gè)兄弟。百戶長(zhǎng)的兒子可帶五個(gè)同伴(兵)，一個(gè)兄弟。十戶長(zhǎng)的兒子和白身人的兒子可帶三個(gè)同伴(兵)，一個(gè)兄弟，并應(yīng)由他們?cè)诟髯栽拥胤阶詡涑笋R前來(lái)。。成吉思汗為此降旨說(shuō)：“一萬(wàn)名護(hù)衛(wèi)軍團(tuán)結(jié)起來(lái)，作為我的大中軍!”

在成吉思汗的一切軍事政策中，千戶制是其余一切的基礎(chǔ)。就像志費(fèi)尼在《世界征服者史》里所說(shuō)的那樣，“整個(gè)世界上，有什么軍隊(duì)能跟（實(shí)行千戶制度的）蒙古軍相匹敵呢?戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，當(dāng)沖鋒陷陣時(shí)，他們像受過(guò)訓(xùn)練的野獸，去追逐獵物，但在太平無(wú)事的日子里，他們又像是綿羊，生產(chǎn)乳汁、羊毛和其他許多有用之物。在艱難困苦的境地中，他們毫不抱怨傾軋。他們是農(nóng)夫式的軍隊(duì)，負(fù)擔(dān)各類賦役，繳納分?jǐn)偨o的一切東西，無(wú)論是忽卜綽兒、雜稅、行旅費(fèi)用，還是供給驛站、馬匹和糧食，從無(wú)怨言。他們也是服軍役的農(nóng)夫，戰(zhàn)爭(zhēng)中不管老少貴賤都成為武士、弓手和槍手，按形勢(shì)所需向前殺敵。無(wú)論何時(shí)，只要抗敵和平叛的任務(wù)一下來(lái)，他們便征發(fā)需用的種種東西，從十八般武器一直到旗幟、針釘、繩索、馬匹及驢、駝等負(fù)載的動(dòng)物;人人必須按所屬的十戶或百戶供應(yīng)攤派給他們那一份。檢閱的那天，他們要擺出軍備，如果稍有缺損，負(fù)責(zé)人要受嚴(yán)懲。哪怕在他們實(shí)際投入戰(zhàn)斗，還要想方設(shè)法向他們征收各種賦稅，而他們?cè)诩視r(shí)所擔(dān)負(fù)的勞役，落到他們的妻子和家人身上。因此，倘若有了強(qiáng)制勞動(dòng)，某人應(yīng)負(fù)擔(dān)一份，而他本人又不在，那他的妻子要親自去，代他履行義務(wù)。軍隊(duì)的檢閱和召集，如此有計(jì)劃，以致他們廢除了花名冊(cè)，用不著官吏和文書。因?yàn)?，他們把全部人馬編成十人一小隊(duì)，派其中一人為其余九人之長(zhǎng)；又從每十個(gè)十夫長(zhǎng)中任命一人為“百夫長(zhǎng)”，這一百人均歸他指揮。每千人和每萬(wàn)人的情況相同。如果要突然召集士兵，就傳下命令，叫若干千人在當(dāng)天或當(dāng)晚的某個(gè)時(shí)刻到某地集合?！八麄儗⒔z毫不延誤(他們約定的時(shí)間)，但也不提前?！笨傊?，他們不早到或晚到片刻”。

按照成吉思汗的命令，“萬(wàn)夫長(zhǎng)、千夫長(zhǎng)和百夫長(zhǎng)們，每一個(gè)都應(yīng)將自己的軍隊(duì)保持得秩序井然，隨時(shí)作好準(zhǔn)備，一旦詔令和指令不分晝夜地下達(dá)時(shí)，就能在任何時(shí)刻出征”。這種軍政合一的千戶制度，非常適合于長(zhǎng)期的戰(zhàn)爭(zhēng)環(huán)境——全體的蒙古民眾已經(jīng)變成了武裝的軍隊(duì)，整個(gè)國(guó)家成為一部戰(zhàn)爭(zhēng)機(jī)器。因此，以成吉思汗為代表的蒙古統(tǒng)治階層，將發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)、掠奪財(cái)富看作是最光榮神圣的事業(yè)。成吉思汗曾對(duì)他的部下說(shuō)：男子漢最大的樂(lè)趣，就是戰(zhàn)勝敵人，將他們連根鏟除，奪取他們所有的一切。

早在大蒙古國(guó)建立前的1205年三月，蒙古人征服境外諸部落的戰(zhàn)爭(zhēng)業(yè)已開(kāi)始，成吉思汗第一次出征西夏。西夏是黨項(xiàng)人建立的政權(quán)，它經(jīng)歷了遼、北宋、南宋、金等四個(gè)時(shí)代，仍頑強(qiáng)地生存發(fā)展。 當(dāng)成吉思汗立國(guó)之時(shí)，西夏北面蒙古，東接金國(guó)，南鄰南宋，西南對(duì)土蕃，西連西遼（畏兀兒）。其國(guó)內(nèi)轄有4府(興慶、西平、西涼、宣化)，19州(興、靈、涼、甘、肅、瓜、沙、韋、鹽、順、靜、懷、定、洪、宥、龍、夏、銀、石)，設(shè)置12個(gè)監(jiān)軍司，“夏之境土，方二萬(wàn)余里，其設(shè)官之制，多與宋同?！庇捎诎儆嗄陼r(shí)間承平已久，民不習(xí)兵、，毫無(wú)戰(zhàn)爭(zhēng)準(zhǔn)備。直到北鄰蒙古征服近鄰乃蠻部以后，西夏預(yù)感戰(zhàn)爭(zhēng)來(lái)臨，這才開(kāi)始增筑城池，加強(qiáng)戰(zhàn)爭(zhēng)準(zhǔn)備。它一面集中騎兵，配置在北部疆土，據(jù)守邊寨之城，以圖機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)，一面又令步兵，督率各州縣軍民，堅(jiān)筑城池，以圖嚴(yán)備防守，并逐年增加其城寨工程設(shè)備，加快工程進(jìn)度。

但蒙古軍隊(duì)的入侵遠(yuǎn)比西夏人預(yù)計(jì)來(lái)得早。當(dāng)初，成吉思汗攻打乃蠻部太陽(yáng)汗時(shí)，從太陽(yáng)汗的文書中發(fā)現(xiàn)了他和西夏桓宗李純保的書信，約夏桓宗共同出兵攻打蒙古軍隊(duì)。但當(dāng)時(shí)夏桓宗沒(méi)有應(yīng)允，他不愿介入漠北草原的爭(zhēng)端，而是致力于國(guó)內(nèi)的整治。盡管夏桓宗沒(méi)有與乃蠻聯(lián)合，成吉思汗卻以此為由，舉兵來(lái)犯。蒙古軍從額爾齊斯河回軍，沿霍博河流域而南，再轉(zhuǎn)東，經(jīng)察罕泊、鄂洛克泊南下至西夏居延海（今內(nèi)蒙古自治區(qū)額濟(jì)納旗）東南50里處，以大軍圍攻西夏一邊城。然后，縱兵瓜州（今甘肅酒泉）、沙州（今甘肅敦煌）等地以北大肆進(jìn)襲，以期誘西夏軍離城野戰(zhàn)，探明西夏國(guó)力虛實(shí)。但不見(jiàn)西夏援兵來(lái)救，不得已乃分兵一半東攻西夏定州（今內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善左旗定遠(yuǎn)營(yíng)）一城。直到兩個(gè)月后，全部由騎兵組成的蒙古軍才艱難地攻下這兩座小城。成吉思汗明白蒙古軍隊(duì)當(dāng)時(shí)的攻城水平并不出色，若再進(jìn)行幾次這樣的戰(zhàn)爭(zhēng)，他的軍隊(duì)便會(huì)受到巨大損失，于是掠劫了大量人口和牲畜之后，就收兵回營(yíng)，返回漠北。

雖然這次入侵并不成功（西夏人很快修復(fù)了被破壞的城堡，蒙古人寸土未得），但已經(jīng)宣告一個(gè)嶄新的蒙古征服時(shí)代即將來(lái)到，歐亞大陸即將成為鐵木真和他子孫們的大舞臺(tái)……