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外賣行業(yè)發(fā)展近十年，始終在瘋狂燒錢、瘋狂增長。僅從融資角度來看，2015年之前，阿里巴巴主要投資美團，騰訊主要投資大眾點評。二者合并之后，美團點評成為騰訊的囊中之物，從而使得阿里巴巴退出美團開始關注并投資餓了么。早在2017年5月時，持股已達32.94%。而這次收購之后，外賣市場則形成了美團點評和餓了么兩大獨角獸抗衡的局面。 同為O2O的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，外賣行業(yè)的盈利預期顯然比實體經濟要來的晚一些，但憑借O2O獨特的商業(yè)模式，聚攏了龐大的用戶群體，衍生了眾多業(yè)務場景。 第一、高頻的支付場景 2017年外賣市場規(guī)模突破2000億元大關，預計2018年將達到2430億元，覆蓋人群達到3.55億人。幾乎阿里巴巴每一輪在外賣領域的投資，都有螞蟻金服的參與，可以看出外賣領域對于支付寶的重要性。 在微信支付的強勢競爭下，支付寶雖然在第三方支付平臺中占據(jù)最大份額，仍然壓力重重。尤其是在沃爾瑪與騰訊合作后，暫停了支付寶的支付功能。如今，騰訊已成為美團點評的大股東，阿里巴巴即使是從支付領域考慮，也必須要切入外賣這個絕佳的支付入口，以加大布局。 第二、線上線下的聯(lián)動運維 2016年，中國在線訂餐用戶高達到2.56億人，2018年在線訂餐用戶規(guī)模預計達到3.5億人。如此龐大的用戶需求，也造就了美團和餓了么日均成單量達千萬單以上，而維系每日訂單高頻的交易背后，實為線上線下的運維布局。 外賣行業(yè)發(fā)展近十年，始終在瘋狂燒錢、瘋狂增長。僅從融資角度來看，2015年之前，阿里巴巴主要投資美團，騰訊主要投資大眾點評。二者合并之后，美團點評成為騰訊的囊中之物，從而使得阿里巴巴退出美團開始關注并投資餓了么。早在2017年5月時，持股已達32.94%。而這次收購之后，外賣市場則形成了美團點評和餓了么兩大獨角獸抗衡的局面。 同為O2O的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，外賣行業(yè)的盈利預期顯然比實體經濟要來的晚一些，但憑借O2O獨特的商業(yè)模式，聚攏了龐大的用戶群體，衍生了眾多業(yè)務場景。 第一、高頻的支付場景 2017年外賣市場規(guī)模突破2000億元大關，預計2018年將達到2430億元，覆蓋人群達到3.55億人。幾乎阿里巴巴每一輪在外賣領域的投資，都有螞蟻金服的參與，可以看出外賣領域對于支付寶的重要性。 在微信支付的強勢競爭下，支付寶雖然在第三方支付平臺中占據(jù)最大份額，仍然壓力重重。尤其是在沃爾瑪與騰訊合作后，暫停了支付寶的支付功能。如今，騰訊已成為美團點評的大股東，阿里巴巴即使是從支付領域考慮，也必須要切入外賣這個絕佳的支付入口，以加大布局。 第二、線上線下的聯(lián)動運維 2016年，中國在線訂餐用戶高達到2.56億人，2018年在線訂餐用戶規(guī)模預計達到3.5億人。如此龐大的用戶需求，也造就了美團和餓了么日均成單量達千萬單以上，而維系每日訂單高頻的交易背后，實為線上線下的運維布局。 一方面，外賣行業(yè)既要擴展線上流量通道，確保線上流量；另一方面也要打通線下渠道，維系與地面商戶之間的聯(lián)系和配送體系。作為餐飲行業(yè)的衍生品，外賣行業(yè)一樣要注重對食品安全的考量。相比購物，吃飯更是人生的頭等大事。 回顧以上兩點，雖然外賣行業(yè)的利潤愿景遠不及預期，但未來發(fā)展前景不可估量，其可挖掘潛力是相當廣闊的。 阿里收購餓了么，不止新零售這么簡單 外賣作為本地生活服務生態(tài)圈的核心環(huán)節(jié)，擁有數(shù)億的用戶群體，了解當?shù)氐穆肪€規(guī)劃，自然可以輕松的延伸至其他領域，例如快遞、生鮮、打車等等。如此多的應用場景，也難怪行業(yè)巨頭一直有“覬覦之心”了。 阿里此次的收購行為，一方面是源于餓了么與阿里近期提出的新零售理念契合。通過餐飲外賣戰(zhàn)略升級到消費品外賣，同時搭配強有力的即時配送團隊，讓消費者可以享受到更好的產品與服務，穩(wěn)固阿里在本地生活服務業(yè)中的地位。 另一方面在于從外賣渠道切入，也體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)時代“流量為王”的本質。就像我之前提到的一個觀點，得用戶者得天下。作為流量輸入型的生態(tài)企業(yè)，伴隨流量成本的提升，即便是阿里巴巴等商業(yè)巨頭，都只能通過外部渠道去擴展和構建自己的流量護城河，擁有更多的用戶流量，以確保阿里生態(tài)持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。 美團反擊：27億美元收購了摩拜單車 這廂網(wǎng)民們正熱議阿里龐大生態(tài)的戰(zhàn)略布局的同時，美團則是反手一擊，突然宣布以27億美元收購摩拜單車。據(jù)藍鯨TMT報道，摩拜去年12月單月營收為1.1億元人民幣，但其每月僅營運支出就高達4億人民幣，單月虧損6.5億元人民幣。舊股東放棄繼續(xù)支持，新資本不愿入場，導致摩拜過去幾個月，一直在尋求獨立融資。而后據(jù)說在騰訊董事會主席兼CEO馬化騰的牽線下，美團、摩拜雙方才談妥投資入股事宜。 美團為何巨資鯨吞摩拜單車 面對如此巨虧的背景下，美團依舊選擇對摩拜以27億美元的價格收購，其背后既是對美團現(xiàn)有生態(tài)的補充，也是身后騰訊下的一盤大棋。 首先，此次收購對美團而言，是有利可圖的。一方面是業(yè)務上的收益。美團聯(lián)手摩拜擴充在生活服務領域的用戶市場份額，解決現(xiàn)金流問題。另一個方面美團也從吃喝玩樂，覆蓋到衣住行的領域，為美團在其他領域的擴張埋下伏筆。 其次是資本收益，有了摩拜的加入，對美團整個集團而言，同步各個領域的發(fā)展，在未來IPO估值上，能夠帶來更大的資本收益。到那時，“27億美元”對于美團來說也只不過是九牛一毛吧。 綜上所述，不管是美團還是餓了么、又或是摩拜、ofo，說到底還是兩大商業(yè)帝國之間的博弈——阿里VS騰訊。 這也再次印證了我之前的想法：在整個互聯(lián)網(wǎng)體系中，如果一家企業(yè)只停留在一個垂直行業(yè)內，不能朝上下游延伸，不能“跨行業(yè)打劫”，企業(yè)自身就將非常危險！不論阿里還是騰訊，近年來都在不斷地擴大生態(tài)體系，向其他行業(yè)快速滲透。此外，真正的O2O服務平臺，并非簡單的線上線下整合管理，而是對產業(yè)的升級、服務體驗的升級。在遵循原有的產品鏈條及消費場景中做優(yōu)化，抓住用戶痛點，將產業(yè)內資源有效整合起來，提高效率的同時提升用戶體驗。可以猜想的是，阿里收購餓了么之后，旗下高德地圖未來也許會接管其底層的路線規(guī)劃平臺，優(yōu)化外賣線路規(guī)劃，提升外賣送達準點率。 說了這么多，還是要回歸到最重要的問題——流量。互聯(lián)網(wǎng)公司的估值模型中，最為核心的指標就是流量，而流量的本質是用戶規(guī)模和用戶活躍。量變才能引起質變，這也是為何巨頭們不惜重金獲取多維流量的根本所在。在這個信息過剩、注意力稀缺的時代，如何獲取更大用戶規(guī)模，持續(xù)獲取用戶關注度，才是這個時代競爭的恒久命題。 國內如此，出海亦然。 |
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