左滑查看更多 文 | 零和 米格 2017年，是消費金融的“黃金一年”。 年底監(jiān)管之后，行業(yè)哀鴻片野——也因此，被行業(yè)戲稱為“最短暫的黃金時代”。 盡管時代短暫，但消費金融卻極大開墾了中國底層的用戶和貧瘠的征信。 在土壤逐漸成熟之后，扮演著“收割者”身份的銀行系，開始強勢進入。 今年開始，大部分銀行都增加了信用卡的發(fā)卡量，一些銀行甚至“激增兩倍”，下發(fā)軍令狀，去開疆拓土。 扮演收割者的銀行，能否順利切下消金市場？誰又是他們最后懼怕的對手？ 01 發(fā)卡浪潮 “年后到現(xiàn)在，整個信用卡中心快忙得團團轉(zhuǎn)了?！蹦炽y行北京分行的信用卡負責人董鳳青稱，他已經(jīng)連著幾個周末沒有休息了。 年后，分行下了“軍令狀”，年底前必須新增20萬張信用卡。 而去年，他們部門根本沒有任務量。 今年開始，大部分銀行開始打起了“信用卡戰(zhàn)役”，發(fā)卡量激增。 多家銀行反應，他們今年的信用卡發(fā)卡量，有些甚至激增兩倍。 “擴張激進，信用卡中心都在招人?！倍P青稱。 而有趣的是，這次的“信用卡戰(zhàn)役”，完全改變了原來的打發(fā)。 “以前我們發(fā)信用卡，都是人海戰(zhàn)術。鋪攤點、掃樓等方式。”董鳳青稱，而今年，他們幾乎全換成了“線上流量合作”。 在銀行中，走在最前面的，無疑是浦發(fā)銀行(600000,股吧)。 “浦發(fā)銀行絕對是一條鯰魚?！倍P青稱，在2017年，浦發(fā)銀行在信用卡領域發(fā)力迅猛，業(yè)績驚人。 在浦發(fā)銀行2017年上半年的年報中，其信用卡業(yè)務總收入218.65億元，同比增長94.05%。 “全年的業(yè)績可能非常驚人。這讓其他銀行非常震撼?！倍P青稱，他們曾內(nèi)部將浦發(fā)銀行作為案例，深度拆解過。 他們總結(jié)出來，浦發(fā)銀行成功的原因，是全力發(fā)力線上，基本將線下進件停掉了。 浦發(fā)銀行的示范效應下，銀行也開始頻頻和大的流量平臺合作，發(fā)“聯(lián)名卡”。 京東、淘寶、騰訊等流量大咖，都成為銀行聯(lián)名卡合作的首選。 譬如，招商銀行(600036,股吧)與京東合作推出了小白信用聯(lián)名卡；與騰訊推出了QQ會員招行聯(lián)名卡，中信與淘寶合作推出了中信銀行(601998,股吧)淘寶聯(lián)名卡等。
左滑查看更多 “最近我集中在談一批高端的貸款超市?！倍P青稱，他們部門3個負責流量的業(yè)務員，每天的工作，就是到處去找流量渠道談合作。 “一個好的流量平臺，都有好幾家銀行盯著，爭搶最好的流量位置?！倍P青稱，現(xiàn)在面對“流量方爸爸”，銀行也是弱勢群體。 而和“流量爸爸”的合作，銀行和其他“現(xiàn)金貸”一樣，都是按照用戶的注冊量來結(jié)算金額。 目前，銀行愿意為一個注冊用戶支付的價格是20元左右，當然，注冊后通過審核，下發(fā)信用卡的用戶，大概占比是十分之一。 因此，銀行獲取一個信用卡用戶的成本，是200元左右。 “即便如此，也比線下發(fā)卡的方式，成本節(jié)省一半左右。”董鳳青稱，以前線下人員的工資、提成等成本，加起來得300-400元。 可見，此時銀行的打法，已基本和金融科技公司無異——純線上的流量獲客。 今年，大部分銀行野心勃勃，全力殺入了消費金融。 02 被動選擇 銀行為何集體發(fā)力信用卡？且勢頭如此迅猛？ 2018年，整個金融圈的，就是“監(jiān)管”。 銀行同樣如此。
左滑查看更多 “零售業(yè)務現(xiàn)狀非常不好，退路全無。”四大行之一的銀行消金負責人陳霞稱。 首先，零售業(yè)務中的重頭戲，房貸遭遇重創(chuàng)。 按揭貸款，受到房市寒流的影響，很不活躍。 “3·17政策”出臺截至到3月，北京新建商品房住宅成交23388套，成交量同比下調(diào)48.7%，刷新了歷史最低紀錄。 而曾經(jīng)風生水起的房抵貸，也受到監(jiān)管壓制。 “這是因為房抵貸的資金用途不合規(guī)。其實，很多房抵貸的錢，都再次流入房市、股市，沒有進入實業(yè)，而進入了投機市場?！标愊挤Q。 其次，對公貸款也非常不景氣。 “以前銀行喜歡給國企或者大民企放款，但國家強調(diào)去產(chǎn)能、去庫存，目前，這些企業(yè)的貸款都要收緊?！标愊挤Q。 另一方面，現(xiàn)在整體的經(jīng)濟形勢不好，企業(yè)的投資和擴大再生產(chǎn)的需求，也不旺盛。 零售遇冷，對公收緊，銀行整體的投資渠道處在“堵塞”之中，陷入“資產(chǎn)荒”。 所以，尋找轉(zhuǎn)型突圍之路，是銀行的一個被動選擇。 03 主動出擊 盡管有被動的成分，但挑中消費金融領域，卻是銀行的主動出擊。 2017年，現(xiàn)金貸乃至整個消費金融市場急速爆發(fā)，卻又在年底受到了監(jiān)管，急速退潮，行業(yè)將其稱為“消費金融短暫黃金一年”。
左滑查看更多 這對傳統(tǒng)金融的撼動和影響，都不容忽視。 “我們很難想象，一家現(xiàn)金貸的創(chuàng)業(yè)公司，也能月利潤過億。”董鳳青稱，而且現(xiàn)金貸撿的，都是銀行完全看不上的客群。 除了經(jīng)濟效益上的示范，這一年，在消費金融的培育下，中國征信和數(shù)據(jù)環(huán)境，“土壤都肥沃了很多”。 很多傳統(tǒng)金融機構(gòu)完全不會觸及的“白戶”，被開發(fā)出來。 這些用戶的數(shù)據(jù)不僅豐富了不少，也有了借貸記錄。 而智能風控和數(shù)據(jù)化風控，這些新的技術，在實踐一年后，終于得到了傳統(tǒng)金融機構(gòu)的“青睞”。 “學歷、車房、運營商等這些數(shù)據(jù)，可以運用到借貸中，是強相關數(shù)據(jù)?！标愊家渤姓J了技術的魅力。 陳霞透露，目前他們線上線下辦卡占比，各是一半。 “未來，我們的自動審批率，會越來越高?！标愊家杨A感，這種智能化、自動化的進程，已勢不可擋。 盡管現(xiàn)金貸的用戶和銀行用戶，重疊度并不高，但對于這片已漸漸成熟的市場，銀行開始有了極大興趣。 “現(xiàn)金貸用戶還可以分層，這其中的頭部用戶，只可以挖掘的?！标愊挤Q。 “銀行經(jīng)常扮演一個收割者的角色?！贝蟛糠帚y行的從業(yè)者，盡管承認了去年消費金融的戰(zhàn)績，但是，這片目前被監(jiān)管限制的市場，“終將是我們的?！?/strong> 這個故事，我們并不陌生了。 小的創(chuàng)業(yè)公司，披荊斬棘，在前方殺出一條血路，如果果實成熟，就會被傳統(tǒng)金融機構(gòu)收割。 接著，小公司只能再去其他領域開疆拓土。 校園貸就是一個先例。 消費金融領域同樣如此，監(jiān)管之后哀鴻遍野，銀行進場收割了。 04未來之路 銀行的強勢進場，確實讓互聯(lián)網(wǎng)金融圈頗為擔憂。 “銀行就是降維攻擊，一旦進入市場，整個行業(yè)格局就會逆轉(zhuǎn)?！蹦诚M金融的業(yè)務負責人趙鶴對此，極為擔憂。 銀行的收割，最大的武器是什么？
左滑查看更多 資源，搶不過；信用背書，誰也比不過銀行；給用戶貸款的利息，還更低。 在某頭部貸款超市上，差別就極為明顯。 “90%的用戶，會先選擇銀行的信用卡，因為利息低。如果審批通不過，再考慮其他金融公司的貸款產(chǎn)品。”貸款超市的市場負責人統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示。 “現(xiàn)在唯一可以比拼的，就是產(chǎn)品體驗?！壁w鶴稱，比如，在審核和放款上，速度更快，可以做到分鐘級放款。 相對銀行信用卡，審核需要一兩天，還有一個將卡寄過來的周期，整個流程相對繁瑣。 “這個時間差，現(xiàn)在是互聯(lián)網(wǎng)公司唯一的優(yōu)勢。”趙鶴無奈地感慨。 互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司，在銀行眼中，確實不足為懼。 他們現(xiàn)在唯一覺得，可能是“勁敵”的，就是巨頭。 “因為他們也可以拿到低成本的資金，比如通過ABS、金融機構(gòu)貸款等方式?！标愊挤Q，此時，銀行的大殺器，就毫無所用。 可怕的是，沉睡的大象蘇醒——銀行正在放低身段，開墾市場。 銀行不僅開始用信用卡切進消費金融，也開始深入場景，試圖吞下場景分期的市場。 比如，在1月份，建行就推出了不動產(chǎn)財富管理業(yè)務。 “從購到租，建行在住房業(yè)務下了一盤迭代大棋?！泵襟w報道稱。 “對這些大類資產(chǎn)，銀行現(xiàn)在也很有興趣?！标愊挤Q，他們也會在今年進入布局。 另一方面，在信用卡之后，銀行還有更大的野心。 銀行圈的人，其實都知道，信用卡業(yè)務線，本身是很難賺錢的。 而這次銀行系大舉進入信用卡領域，是下“未來兩步棋”。 “發(fā)信用卡一個很重要的目的，是為了收集數(shù)據(jù)?！标愊挤Q，如今銀行的數(shù)據(jù)意識，已開始漸漸蘇醒。 在之后，銀行會在數(shù)據(jù)基礎上，充分了解客戶，給其提供貸款等其他金融產(chǎn)品，再來賺錢。 傳統(tǒng)金融開始正式進入消費金融。 這其中，有被迫的轉(zhuǎn)型，也有主動的選擇。 未來一年的消金市場，將戰(zhàn)火紛飛，激戰(zhàn)不斷。 傳統(tǒng)金融強勢入局，巨頭林立，創(chuàng)業(yè)公司又將面臨如何的命運？ 本文首發(fā)于微信公眾號：一本財經(jīng)。文章內(nèi)容屬作者個人觀點，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風險請自擔。 |
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