去年冬季天然氣價格飆漲、氣源緊張造成的民生問題顯現(xiàn)、“三桶油”聯(lián)合保供等一系列故事仿佛還在昨天。如果今年需求再度上漲，意味著“保供”壓力將會更大。這也反映出天然氣供需矛盾短期內(nèi)無法得到根本解決的現(xiàn)狀，“保供”將是一場持久戰(zhàn)。

    而另一方面，作為能源結(jié)構(gòu)變革的重要力量，天然氣作為我國主體能源之一的戰(zhàn)略定位明確，有關(guān)主管部門在未來發(fā)展目標上給天然氣劃定了較大的增長空間，一邊限制重重一邊高歌猛進，天然氣能不能做到負重快跑？

    近年來，我國天然氣產(chǎn)量和消費量呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢，特別是在2017年，消費增長提速，增幅比例翻番。

圖1.2012年-2017年我國天然氣生產(chǎn)和消費情況（單位：億立方米）

數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委

    2017年我國天然氣在一次能源消費中的占比為7%左右，按照天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃，“十三五”末期我國天然氣消費在一次能源消費中的比例力爭達到10%，即到2020年我國天然氣最低年消費量將達到3100億立方米，以2017年消費量為基礎(chǔ)，未來三年年平均增量約為240億立方米。而到2030年這一比例有望提高到15%。

    根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年一季度，我國天然氣產(chǎn)量402億立方米，同比增長4.2%；天然氣進口量295億立方米，同比增長41.4%；表觀消費量690億立方米，同比增長17.4%。

    要實現(xiàn)規(guī)劃目標，國內(nèi)天然氣消費增量還將實現(xiàn)加速快跑并保持增速。

    需求市場多元化發(fā)展

    隨著能源生產(chǎn)消費向安全低碳、清潔高效的方向發(fā)展，天然氣應(yīng)用方式也將迎來變革。主管部門對天然氣應(yīng)用方式的導(dǎo)向是大力發(fā)展天然氣分布式能源、鼓勵發(fā)展天然氣調(diào)峰電站、有序發(fā)展天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)，推動天然氣與新能源的融合發(fā)展。

    在現(xiàn)有應(yīng)用領(lǐng)域保持增量的基礎(chǔ)上，天然氣新興需求市場正在打開，在發(fā)電和民用等領(lǐng)域出現(xiàn)了更多的可能，新興的應(yīng)用趨勢將帶來新的增長點。

    1、發(fā)電及分布式

    發(fā)電正在逐漸成為天然氣應(yīng)用的首選，目前，天然氣發(fā)電成為最受電網(wǎng)歡迎的調(diào)峰電源，而長遠來看，天然氣發(fā)電的未來不止于此。

    截至2017年底，全國天然氣發(fā)電總裝機量達到7629萬千瓦，同比增長8.8%，占我國發(fā)電裝機總量的4.3%左右，而在國際上一些國家這一指標已經(jīng)達到30%左右，相比之下我國天然氣發(fā)電還有較大的增量空間。

    天然氣分布式發(fā)電還將成為重要的分布式電源類型，在電力體制改革的大背景下，積極參與電力市場化交易，將有助于分布式天然氣發(fā)電的快速增長。

    2、清潔供暖

    為提高北方地區(qū)取暖清潔化水平，減少大氣污染物排放，清潔取暖成為大勢所趨，天然氣供暖是清潔供暖的主要方式。截至2016 年底，我國北方地區(qū)天然氣供暖面積約22 億平方米，占總?cè)∨娣e的11%。

    根據(jù)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017-2021)》目標，要求有條件的城市城區(qū)和縣城優(yōu)先發(fā)展天然氣供暖，并在城鄉(xiāng)結(jié)合部延伸覆蓋，在農(nóng)村地區(qū)積極推廣。清潔供暖也將創(chuàng)造大量的天然氣新增消費空間。預(yù)計到2021年新增清潔取暖“煤改氣”需求主要集中在城鎮(zhèn)地區(qū)，新增146億立方米，占比63%；農(nóng)村地區(qū)新增85 億立方米，占比37%。

    表1.2017-2021年北方地區(qū)天然氣供暖目標

數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委

    3、可再生能源調(diào)峰

    隨著技術(shù)的進步和開發(fā)方式的創(chuàng)新，新的能源供應(yīng)體系越來越強調(diào)各種能源之間的相互協(xié)作和融合，智能化、清潔化的能源互聯(lián)網(wǎng)成為新的開發(fā)方向。天然氣能源啟停靈活的特性可以在能源互聯(lián)網(wǎng)中起到很好的調(diào)節(jié)作用。

    在可再生能源分布比較集中的區(qū)域結(jié)合一定規(guī)模的天然氣電站，通過“風(fēng)氣互補”“光氣互補”等形式緩解可再生能源間歇性波動，可以為天然氣發(fā)電機組尋找新的增長空間。

    快跑阻力明顯

    另一方面目前資源緊張、調(diào)峰供應(yīng)能力較弱和經(jīng)濟性較差等因素，為天然氣消費快跑增加了阻力。

    1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)制約調(diào)峰能力

    我國天然氣發(fā)展增速超過了規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度，硬件的不匹配體現(xiàn)在運輸、存儲等多個環(huán)節(jié)。

    其中天然氣運輸管網(wǎng)制約主要表現(xiàn)在，首先，管網(wǎng)運輸能力嚴重不足，我國現(xiàn)有天然氣長輸管道不到10萬公里，作為對比，早在2016年美國天然氣洲際管道總里程已經(jīng)達到38.5萬公里，相差懸殊，并且我國大部分輸氣管道建設(shè)時間較早，設(shè)計能力逐漸不能滿足日益增長的需求；第二，管網(wǎng)布局缺乏規(guī)劃，目前國內(nèi)天然氣管道，特別是西部主干管網(wǎng)幾乎都是基于國際長約合同鋪設(shè)，且有重復(fù)建設(shè)的情況，幾大主要運營商之間也存在競爭關(guān)系，開放統(tǒng)一靈活調(diào)度的空間極小；第三，覆蓋率分布不均，我國部分地區(qū)地市配氣管網(wǎng)建設(shè)力度不夠，天然氣支線和配送到用戶的供氣網(wǎng)絡(luò)缺失，“最后一公里”問題非常突出。

圖2.我國天然氣長輸管道運營企業(yè)及里程比較

數(shù)據(jù)來源：能源情報微信公眾號

    儲氣能力不足也已經(jīng)成為天然氣穩(wěn)定供應(yīng)乃至整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要瓶頸之一。當(dāng)前我國地下儲氣庫工作氣量僅為全國天然氣消費量的3%，而國際平均水平為12-15%；液化天然氣LNG接收站罐容占全國消費量的2.2%，日韓為15%左右；我國儲氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱，地方基本不具備日均3天用氣量的儲氣能力，甚至除了北京等大城市有一定的城市儲氣能力外，其他二三線城市儲氣能力幾乎為零。

    2、原材料供應(yīng)機制亟待加強

    近年來，天然氣進口依存度不斷攀升，截至2018年2月進口依賴度為44.29%。圖3列舉了2008年2月到2018年2月我國天然氣進口依賴度走勢，十年間，進口依賴比例上漲了10倍，基于國內(nèi)天然氣資源供應(yīng)能力的限制，隨著國內(nèi)市場的打開，預(yù)計進口依賴度還會持續(xù)上漲。

圖3.我國天然氣進口依賴度走勢

數(shù)據(jù)來源：wind，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，進口依賴度=當(dāng)月進口量/（當(dāng)月進口量+當(dāng)月國內(nèi)產(chǎn)量）

    3、經(jīng)濟性差削弱競爭力

    以發(fā)電為例，原料供需矛盾突出、輸配環(huán)節(jié)費用較高等因素造成了天然氣燃料入廠價較高。而目前燃氣發(fā)電場燃料成本在總成本中占比達到70%左右，且關(guān)鍵設(shè)備依賴進口，綜合各種因素，燃氣發(fā)電的成本約為燃煤發(fā)電的2-3倍。加上缺乏配合調(diào)峰的價格機制，價格峰谷差最大可達10倍，盈利平衡常受到挑戰(zhàn)，直接導(dǎo)致吸引投資的能力變?nèi)?，無法與傳統(tǒng)發(fā)電行業(yè)競爭。此外，在天然氣分布式能源方面，項目供熱、供冷核定價格較低，沒有充分體現(xiàn)清潔環(huán)保價值，項目經(jīng)濟性較弱。

    其中需要特別指出的是，天然氣管道運輸價格在總價中占比較高，超過60%。目前國內(nèi)陸上管道運輸價格費率尚無統(tǒng)一標準，仍采用“一線一價”的審批方式，是造成運輸成本較高的重要原因。而沿海LNG接收站與輸送管網(wǎng)建設(shè)和投產(chǎn)能力還不能完全覆蓋增長的需求。

    加快推進天然氣利用，提高天然氣在一次能源消費中的比重，是我國穩(wěn)步推進能源消費革命，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的必由之路。

    顯然，我國天然氣領(lǐng)域目前已進入高速跑道并開始起跑，但配套機制還需要持續(xù)完善以支撐下一步的提速。

    民營資本機遇探討

    縱觀美國頁巖氣革命的成功，引入極具活力的民營資本力量尤為關(guān)鍵，具有一定的借鑒意義。我國天然氣持續(xù)高速增長的局面很快就會到來，其中不能缺少民營資本的身影。

    但值得注意的是，目前我國天然氣領(lǐng)域仍以“三桶油”為主導(dǎo)，原料與供應(yīng)渠道仿佛有一道無法逾越的屏障，使得民營企業(yè)只能“望洋興嘆”，轉(zhuǎn)而尋找下游的機會。

    當(dāng)前各級政策都在釋放經(jīng)濟不斷開放的信號，具體到天然氣領(lǐng)域，如何打破現(xiàn)有格局，減小競爭阻力也將提上日程，預(yù)計將會出現(xiàn)以下新動向：
 

    輸配、基建、價格等配套機制的系列改革能否在密不透風(fēng)的壁壘中為民營資本打開一條縫？進而爭取到更多施展的空間？

    (注：本文所指“天然氣”為常規(guī)天然氣)