There are a thousand Hamlets in a thousand people's eyes. ——（英）莎士比亞 |
一數(shù)據(jù)分析常遇到挑戰(zhàn)
當(dāng)一個(gè)決策分析類項(xiàng)目（如商務(wù)智能、數(shù)據(jù)倉庫、大數(shù)據(jù)分析等）開始籌劃的時(shí)候，往往面臨著如何選擇分析場(chǎng)景的問題。有一些業(yè)務(wù)人員非常有想法，目標(biāo)明確，直接請(qǐng)實(shí)施廠商來做就行；然而還有些業(yè)務(wù)人員對(duì)分析系統(tǒng)能做什么、如何做沒有太多經(jīng)驗(yàn)，于是他們也找來了實(shí)施廠商，但結(jié)果卻是……
客戶盡管知道大數(shù)據(jù)分析對(duì)于經(jīng)營(yíng)管理的意義所在，但事實(shí)上國內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)的大數(shù)據(jù)能力成熟度仍停留在使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表的層面。他們寄期望于實(shí)施廠商，希望他們能幫助自己提升業(yè)務(wù)分析能力。
然而，決策分析類系統(tǒng)不同于業(yè)務(wù)系統(tǒng)的特點(diǎn)之一就是其不確定性，正如莎翁所說的“一千個(gè)人眼中有一千個(gè)哈姆雷特”：同樣一個(gè)分析場(chǎng)景，有的人習(xí)慣看表格、有的喜歡看圖表；有的喜歡用同比環(huán)比，有的喜歡做預(yù)警分析?？傊?，一千個(gè)客戶心中期望得到的分析報(bào)表就有一千張。
既然每個(gè)人的想法不同，那么實(shí)施項(xiàng)目的時(shí)候是不是要把所有用戶全部訪談一遍，針對(duì)每個(gè)用戶做專門的分析報(bào)表嗎？當(dāng)然不是。一是沒有必要；二是時(shí)間和經(jīng)費(fèi)上也不允許。
那么有什么好的辦法解決這一問題呢？
先來看一段數(shù)據(jù)分析的需求——
甲：我想了解這個(gè)月那種產(chǎn)品賣的數(shù)量最多？ 乙：我想了解這個(gè)月那個(gè)客戶買的數(shù)量最多？ 丙：我想了解這個(gè)月的收入、成本和利潤(rùn)分別是多少？ 丁：我想了解這個(gè)月的收入和利潤(rùn)比去年同期多多少？成本比去年同期降低了多少？ |
我們很容易發(fā)現(xiàn)，甲和乙、丙和丁雖然關(guān)心的問題不同，但是他們的分析對(duì)象基本是一致的：甲和乙需要分析數(shù)量、丙和丁需要分析金額。所以，當(dāng)我們?cè)谑崂碛脩舴治鲂枨?，重點(diǎn)應(yīng)該放在分析對(duì)象上，而不是展現(xiàn)形式上。
這里所謂的分析對(duì)象，就是決策分析類系統(tǒng)中常常提到的指標(biāo)。我們接下來的主題就是探討如何在需求調(diào)研過程中獲取指標(biāo)，以及如何管理指標(biāo)，為后續(xù)進(jìn)行詳細(xì)的分析場(chǎng)景設(shè)計(jì)規(guī)劃提供依據(jù)。
數(shù)據(jù)指標(biāo)一般來說比較分散，例如信息系統(tǒng)里面有指標(biāo)、電子表格里有指標(biāo)、總結(jié)報(bào)告還有指標(biāo)……那么如何將企業(yè)內(nèi)的指標(biāo)一網(wǎng)打盡呢？
經(jīng)過多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)的指標(biāo)體系建立和應(yīng)用步驟包括“找指標(biāo)”、“理指標(biāo)”、“管指標(biāo)”、“用指標(biāo)”四個(gè)階段。
指標(biāo)的工作主要采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的梳理方式。其中指標(biāo)分類應(yīng)從業(yè)務(wù)管理需求出發(fā)，自上而下逐層展開；而具體指標(biāo)以業(yè)務(wù)系統(tǒng)為導(dǎo)向，則自下而上逐層篩選。
圖1 數(shù)據(jù)指標(biāo)梳理方法
下面是一個(gè)梳理過程的示例——
“自上而下”：從業(yè)務(wù)域我們一般可以分為財(cái)務(wù)、人力資源、銷售等等，然后在進(jìn)行二級(jí)業(yè)務(wù)域劃分，如銷售可以分為市場(chǎng)營(yíng)銷、客戶管理、訂單管理等等（是否需要三級(jí)分類視業(yè)務(wù)復(fù)雜程度決定），這樣我們就得到了一個(gè)指標(biāo)分類的初步框架。
“自下而上”：我們從業(yè)務(wù)系統(tǒng)出發(fā)，從系統(tǒng)中識(shí)別其功能模塊，例如ERP、CRM、SRM等，CRM系統(tǒng)中又有客戶管理、訂單管理等功能模塊，我們從這些模塊中包含的業(yè)務(wù)單據(jù)中就可以找到相應(yīng)的數(shù)值字段，然后挑選出可以作為指標(biāo)展示的。如果這些系統(tǒng)中有單獨(dú)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表功能，那么我們的工作相對(duì)簡(jiǎn)單，只需要從報(bào)表中找到相應(yīng)的指標(biāo)即可。
圖2 找指標(biāo)方法
找到了指標(biāo)，其實(shí)只有指標(biāo)名稱而已，我們還需要找到指標(biāo)的各項(xiàng)屬性定義。指標(biāo)的屬性分為“業(yè)務(wù)屬性”和“技術(shù)屬性”兩類，業(yè)務(wù)屬性包含業(yè)務(wù)人員通常認(rèn)識(shí)的指標(biāo)分類、名稱、計(jì)算公式、展現(xiàn)方式和查詢權(quán)限等；技術(shù)屬性包含技術(shù)運(yùn)維人員所關(guān)心的系統(tǒng)來源、取數(shù)字段、取數(shù)頻率、加工規(guī)則等。
圖3 指標(biāo)的定義
將找到的指標(biāo)及其屬性，形成一張總表，即指標(biāo)字典。具體字段的選取工作最好能讓業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員共同參與制定。
圖4 指標(biāo)字段表
通過找指標(biāo)，我們獲得了企業(yè)中的指標(biāo)列表，但是這些指標(biāo)并不能稱之為體系，因?yàn)闆]有進(jìn)行分類，指標(biāo)沒有業(yè)務(wù)含義，指標(biāo)和指標(biāo)之間也沒有任何邏輯。我們需要結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略和崗位職責(zé)，設(shè)定全面的衡量指標(biāo)，并分解到具體業(yè)務(wù)過程。
圖5 指標(biāo)常見分類
我們將企業(yè)中的各業(yè)務(wù)職能域進(jìn)行劃分（如果是集團(tuán)企業(yè)，還應(yīng)該進(jìn)行行業(yè)板塊的劃分）。
圖6 企業(yè)業(yè)務(wù)域劃分
上面只是對(duì)業(yè)務(wù)域進(jìn)行了大的劃分，接下來需要對(duì)業(yè)務(wù)域的業(yè)務(wù)流程中的管控目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，和指標(biāo)一起形成功能矩陣，標(biāo)注出指標(biāo)的產(chǎn)生、引用關(guān)系，從而我們會(huì)發(fā)現(xiàn)指標(biāo)字典中有重復(fù)、不同口徑統(tǒng)計(jì)等各種情況，進(jìn)行處理后，將形成含有分類和業(yè)務(wù)目標(biāo)的指標(biāo)字典。
圖7 指標(biāo)字典
指標(biāo)字典可能會(huì)非常龐大，有時(shí)可以通過指標(biāo)樹的方式進(jìn)行表示，每棵樹表示一個(gè)業(yè)務(wù)域的指標(biāo)關(guān)系，通過鏈接跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的詳細(xì)指標(biāo)定義信息。以下是財(cái)務(wù)域的局部指標(biāo)舉例：
圖8 指標(biāo)樹示意圖
管指標(biāo)數(shù)據(jù)的工作和其它數(shù)據(jù)管理工作并無太大差別，即通過推動(dòng)數(shù)據(jù)治理體系建設(shè)，制定主數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。
圖9 指標(biāo)管控體系
通過指標(biāo)管控制度和流程，我們將明確指標(biāo)認(rèn)責(zé)人、指標(biāo)用戶、指標(biāo)管控團(tuán)隊(duì)在各項(xiàng)管控活動(dòng)中應(yīng)遵循的管理要求和工作流程。在今后信息系統(tǒng)（尤其是數(shù)據(jù)中心、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等分析類應(yīng)用）的建設(shè)中需要遵從公司在指標(biāo)管控領(lǐng)域提出細(xì)化要求。
圖10 指標(biāo)管控制度
企業(yè)僅僅制定指標(biāo)體系，并不能起到規(guī)范數(shù)據(jù)的作用，只有將指標(biāo)體系落實(shí)在信息系統(tǒng)中，才能發(fā)揮其管理作用，因此構(gòu)建指標(biāo)體系往往和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)同步進(jìn)行。指標(biāo)體系包含但不限于以下使用場(chǎng)景：
圖11 指標(biāo)成果主要應(yīng)用場(chǎng)景
通過指標(biāo)數(shù)據(jù)體系的應(yīng)用，我們將規(guī)范企業(yè)內(nèi)指標(biāo)使用的規(guī)范性，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性和可追溯性。
圖12 指標(biāo)體系
以上，我們簡(jiǎn)要介紹了一下如何通過企業(yè)內(nèi)的數(shù)據(jù)資源找到業(yè)務(wù)分析需要的指標(biāo)，如何一步一步建立起指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和管理體系。僅供參考。
希望對(duì)各位同學(xué)有所幫助。
今天就講到這里，下課！
三某能源化工企業(yè)數(shù)據(jù)治理案例分析
石油化工高績(jī)效運(yùn)營(yíng)指標(biāo)模型是由企業(yè)集團(tuán)的核心功能與行業(yè)板塊依據(jù)石油化行業(yè)的價(jià)值鏈組合而成，涵蓋了中國石化總部業(yè)務(wù)分析應(yīng)用需求。篇幅有限，無法詳細(xì)展開，有類似需求的企業(yè)歡迎來人、來函、電話、微信、QQ……
圖13 指標(biāo)一級(jí)主題框架圖
圖14 指標(biāo)二級(jí)主題框架圖
圖15 指標(biāo)在數(shù)據(jù)治理平臺(tái)示意圖
圖16 指標(biāo)體系在數(shù)據(jù)分析落地示意
汪晉，石化盈科數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部項(xiàng)目總監(jiān)，曾先后在聯(lián)想集團(tuán)、神華集團(tuán)工作，長(zhǎng)期從事數(shù)據(jù)倉庫、智能分析和大數(shù)據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)，熟悉能源行業(yè)（煤炭、電力、化工）和制造行業(yè)。
