北極星火力發(fā)電網(wǎng)訊:我國天然氣發(fā)電（下文簡稱“氣電”）和天然氣分布式能源（下文簡稱“分布式”）行業(yè)在曲折中不斷前進，取得了一定的成績，但問題和困難也很多。2018年大型氣電項目招標量很大，但是項目真實推進都很慢，分布式也在2017年冬氣荒之后，發(fā)展勢頭急轉(zhuǎn)直下，2018年遭遇“倒春寒”。本文在總結(jié)我國氣電和分布式發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，重點分析幾個對行業(yè)發(fā)展制約最大的因素，進而對行業(yè)的前景進行分析判斷。筆者一介草民，姑妄言之，供行業(yè)人士參考，謬誤之處還請多多指教。

（來源：微信公眾號“燃機聯(lián)盟”ID：GTU2010 作者：談笑有鴻儒）

一）我國氣電和分布式的發(fā)展歷程

1.1）我國氣電的發(fā)展歷程

根據(jù)筆者的理解，可分三個階段。

第一階段（-2003），零星發(fā)展階段。也即2003年國家第一批燃機打捆招標以前，上世紀90年代到新世紀初，沿海地區(qū)缺電嚴重，廣東、浙江等地上了一批燃機電廠，在特定的時期發(fā)揮了特定的作用。主要以9E和6B等燃機為主。這一階段發(fā)展緩慢，估計2004年以前全國燃機總裝機不足300萬千瓦。

第二階段（2003-2014），打捆招標、壟斷競爭、大力發(fā)展階段。從2003年燃機打捆招標開始。隨著西氣東輸工程的啟動，天然氣發(fā)電的戰(zhàn)略地位凸顯，國家開始從戰(zhàn)略高度重視燃機發(fā)展，希望通過打捆招標，以市場換技術(shù)（主要是F級技術(shù)）。彼時國際上重型燃機四巨頭（GE、西門子、三菱、阿爾斯通），GE、西門子、三菱，通過其國內(nèi)合作伙伴哈氣、上汽、東汽，搶灘登陸中國巨大的燃機新興市場，阿爾斯通因故未能找到伙伴，與這一波中國市場失之交臂。燃機打捆招標第一捆10個電廠共2臺F級，第二捆10個電廠共19臺（3臺E，16臺F），第三捆10臺F級。后面逐步開始不再由國家統(tǒng)一打捆，而由各業(yè)主單位自行招標，2011～2012年再迎來一波招標高潮。截至2012年底，據(jù)不完全統(tǒng)計，國家共拿出了38臺E級、115臺F級的市場。后面的事實證明，燃機打捆招標并沒有達到預期的以市場換技術(shù)效果，市場讓出去了，核心技術(shù)并沒有拿到，售后服務(wù)也做不了。三大一小4個汽輪機廠均沒有掌握燃機核心技術(shù)，受制于人。尤其當大家坐在高鐵上想起這個事情的時候，更讓人深思，高鐵的技術(shù)引進更晚，但卻非常成功，如今成為響亮的中國名片。Anyway，到2014年底，全國氣電裝機約5700萬千瓦，占全國總裝機容量的4.2%。

第三階段（2014-至今），產(chǎn)能過剩、競爭白熱化階段。以上海電氣收購安薩爾多40%股份為標志事件。安薩爾多自2005年和西門子在燃機業(yè)務(wù)上結(jié)束合作，知識產(chǎn)權(quán)獨立，世界重型燃機巨頭由四家變五家。上海電氣（上海汽輪機廠）和西門子的燃機合作自打捆招標以來，酸甜苦辣咸，西門子對核心技術(shù)死死控制。乘著國際燃機廠商的整合大勢，迅速抓住機會，成功收購安薩爾多股份，共享燃機技術(shù)。這一收購使上海電氣跳出了打捆招標以來的合作困境，也打破了中國燃機市場多年來的所謂平衡局面。上海電氣的“鯰魚效應(yīng)”，疊加全球燃機市場低迷帶來的產(chǎn)能過剩，中國燃機市場開始了異常殘酷的競爭，直接的效果就是價格（新機價格和服務(wù)價格）大幅下降約20～30%，這給中國燃機客戶帶來了直接的紅利，也讓各燃機廠商嘗到了苦頭。

截至2017年底，全國氣電總裝機容量7570萬千瓦，占全國裝機總?cè)萘康?.3%，發(fā)電量占全國總發(fā)電量的3.2%。發(fā)電量占比明顯小于裝機容量占比，說明氣電機組的利用小時數(shù)遠低于全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù)(3790小時)。

1.2）天然氣分布式能源的發(fā)展歷程

參照中國城市燃氣協(xié)會分布式能源專委會在《天然氣分布式能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2016》中的說法，大體分為四個階段，筆者非常贊同，直接引用。但結(jié)合當前實際，筆者再增加一個第五階段。五個階段如下：

第一階段（-2011年），自發(fā)探索階段。其實是自1998年浦東機場全國首個分布式能源站建成后開始的一段自發(fā)探索期。

第二階段（2011～2013年），政策推動階段。2011年10月，國家發(fā)展改革委、財政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于發(fā)展天然氣分布式能源的指導意見》，明確了天然氣分布式能源的發(fā)展目標和具體的政策措施。這個文件是我國天然氣分布式能源的重要里程碑，在政策引領(lǐng)下，全國開始大范圍推廣建設(shè)示范項目，出現(xiàn)了快速增長的態(tài)勢，項目出現(xiàn)多元化細分市場，如數(shù)據(jù)中心、大型公建等。但由于缺乏財政補貼和電力并網(wǎng)等政策支持，行業(yè)發(fā)展受到限制。

第三階段（2013～2015年），停滯階段（2013-2015）。天然氣價格自2010年起就進入快速上漲通道，2014年出現(xiàn)大幅上漲，不僅新建項目陷入停滯狀態(tài)，已有項目也多停運，市場發(fā)展遭受打擊。

第四階段（2015-2017），大力發(fā)展階段。2015年11月，國家發(fā)改委下文將全國范圍內(nèi)天然氣門站價格下調(diào)0.7元。這一舉動對天然氣發(fā)電的支持效果非常明顯，很多分布式能源項目的經(jīng)濟性一下子體現(xiàn)出來了。極大的促進了社會的投資熱情，項目數(shù)量也顯著增多，大有一哄而上的勢頭。但這一勢頭在2017年底被突如其來的“氣荒”給扼住了，很多項目不得不停滯。

第五階段（2018-），徘徊低迷。自2017年冬發(fā)生大規(guī)?！皻饣摹焙螅?018開始行業(yè)陷入低迷，全國各地對天然氣分布式能源投資非常謹慎。這一輪低迷何時結(jié)束，筆者認為最關(guān)鍵要看2018年冬是否再發(fā)生大規(guī)模“氣荒”，如氣荒不發(fā)生或者很輕微，那么2019年有可能迎來回暖，否則仍將繼續(xù)低迷。

總之，天然氣分布式能源，看起來很美，玩起來很累，搞不好就殘廢。近幾年比較活躍的是幾大城市燃氣公司，一來他們手握氣源，對氣荒有較強的抵抗力強；二來也是一種縱向一體化，可應(yīng)對未來可能到來的天然氣體制改革對城市燃氣主業(yè)的沖擊。但對行業(yè)來說，由城燃企業(yè)來挑發(fā)展大梁，是一種很無奈的景象。

以上對氣電和分布式的發(fā)展歷程回顧，乃一家之言，請勿太較真，一百個人可有一百種說法。請往下讀。

二）我國氣電和分布式發(fā)展的瓶頸和制約因素

盡管我國天然氣發(fā)電裝機總量在持續(xù)增長，但遠遠比不上煤電和風電、太陽能等發(fā)電類型的發(fā)展勢頭。其裝機容量占全國總裝機的占比從未能超過4.5%，在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的地位，排在煤電、水電、風電、太陽能之后，居于第5位，且關(guān)鍵是還被第4位的太陽能甩開很遠。

制約我國天然氣發(fā)電的因素很多，但最主要的因素如下：

2.1）第一個制約因素是電價補貼問題

筆者在上一篇文章《我國天然氣發(fā)電之上網(wǎng)電價機制和政策》中，已經(jīng)從邏輯上說明了為什么我國的天然氣發(fā)電需要電價補貼，以及電價補貼的機制，這里就不啰嗦了，有興趣的讀者請直接翻閱上一篇。

簡而言之，我國天然氣發(fā)電的電價補貼，國家層面不負責，由各省級財政自行統(tǒng)籌解決。全國這么多省份，發(fā)展極不均衡，并不是每個省的財政都有能力來補貼天然氣發(fā)電的。所以我們看到了東部幾個省市的氣電發(fā)展比較好，中西部地區(qū)氣電很少。

對氣電的補貼資金來源，不外乎兩個途徑，一是純財政補貼，二是從全省銷售電價中提取電價附加（或者只針對非居民用電），或者兩者兼而有之。上篇文章中基本計算過，當前能源價格體系下，氣電成本是煤電成本的1.5倍左右，也即每度氣電至少要補貼2毛左右（國家發(fā)改委2014年3009號文規(guī)定補貼最高不超過3毛5），就按2毛算，一套400MW聯(lián)合循環(huán)，假設(shè)年發(fā)電3000小時，補貼就要2.4億。全省搞下來，都是以數(shù)十億為單位往里面補貼，氣電裝機規(guī)模直接考驗省級財政的實力。

截至2017年底，全國各省市中，氣電裝機容量前3名分別是：廣東、江蘇、浙江。氣電裝機在全省/市總裝機中占比前3名分別是：北京、上海、天津。具體如下表（單位：萬千瓦、%）：

備注：以上統(tǒng)計不保證完整和精確，但對本文的分析不造成影響。

京津滬三直轄市，經(jīng)濟發(fā)達，人均GDP排名全國前三。外來電比例高，比例最低的天津也超過1/3，北京更是達到70%。客觀上需要較大比例的氣電機組做靈活調(diào)峰。為了疏導京津滬氣電價格矛盾，支持氣電發(fā)展，2014年1月，國家發(fā)改委專門發(fā)文《關(guān)于疏導京津滬燃氣電價矛盾的通知》，允許三市上調(diào)銷售電價，用以補貼氣電（實際操作中三市均只上調(diào)了非居民電價），開了在銷售電價中征收氣電補貼附加的先河。隨著氣電裝機規(guī)模的擴大，除了電價附加解決一部分補貼資金，也還需要財政補貼支持。以北京為例，每年補貼資金約100億元。