2017-2018年，中國(guó)AI市場(chǎng)發(fā)展迅猛。在政策層面，2017年7月，國(guó)務(wù)院印發(fā)“新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知”，提出統(tǒng)籌布局人工智能創(chuàng)新平臺(tái)。2017年11月，科技部即公布百度、騰訊、阿里和科大訊飛作為首批企業(yè)進(jìn)駐創(chuàng)新平臺(tái)。在用戶層面，越來(lái)越多的用戶開(kāi)始關(guān)注AI對(duì)業(yè)務(wù)的價(jià)值，承載AI落地的應(yīng)用場(chǎng)景正在逐漸增加。在生態(tài)層面，以Intel、google、微軟為代表的國(guó)際性公司紛紛通過(guò)設(shè)立研究院、與國(guó)內(nèi)公司合作等方式加速推動(dòng)在中國(guó)AI市場(chǎng)的布局，更有越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)初創(chuàng)公司、ISV、SI參與到了AI生態(tài)的建設(shè)中。

與云、智慧城市等細(xì)分市場(chǎng)相比，AI生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)仍處于起步期。在此階段對(duì)AI生態(tài)圈的生態(tài)結(jié)構(gòu)、生態(tài)機(jī)會(huì)、角色價(jià)值、玩家影響力等做系統(tǒng)梳理，對(duì)相關(guān)從業(yè)企業(yè)而言有很好的參考意義。為此，惕諾咨詢通過(guò)對(duì)相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、大型IT廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、大型方案商、行業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)商及AI初創(chuàng)公司等的走訪與問(wèn)卷調(diào)查，完成了《中國(guó)人工智能生態(tài)系統(tǒng)白皮書（2017-2018）》專題報(bào)告。以下為該報(bào)告的部分要點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)AI市場(chǎng)的機(jī)會(huì)與特點(diǎn)

圖：中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

當(dāng)前中國(guó)AI市場(chǎng)具有如下特點(diǎn)：政策層面持續(xù)利好，玩家關(guān)注度不斷上升，豐富的數(shù)據(jù)資源為AI的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)，整體市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)期。本次調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)企業(yè)AI市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模約為人民幣178億元，預(yù)計(jì)2020年企業(yè)AI市場(chǎng)的增速將達(dá)到361億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%，兩倍于IT市場(chǎng)的平均增速。

圖：2018年中國(guó)人工智能市場(chǎng)機(jī)會(huì)行業(yè)分布

從行業(yè)視角看，公共安全與金融市場(chǎng)提供了40%以上的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，是當(dāng)前AI市場(chǎng)需求最旺盛的領(lǐng)域；互聯(lián)網(wǎng)、交通物流、工業(yè)（制造）、醫(yī)療、零售和教育等行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)則相對(duì)均衡，各個(gè)行業(yè)都在積極探索AI應(yīng)用場(chǎng)景落地的可能性。

A I 生態(tài)的八類玩家

在《中國(guó)人工智能生態(tài)系統(tǒng)白皮書2017—2018》研究前期的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集過(guò)程中，我們共收集到了1000家左右活躍玩家的數(shù)據(jù)。根據(jù)業(yè)務(wù)特征的不同，我們把這些玩家可以分為8種不同的類型，并據(jù)此整理形成了如下的人工智能生態(tài)系統(tǒng)圖。

圖：人工智能市場(chǎng)生態(tài)系統(tǒng)圖（2017~2018）

1) AI基礎(chǔ)架構(gòu)提供商：主要包含服務(wù)器廠商、半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商、傳感器供應(yīng)商等。英特爾、英偉達(dá)、浪潮、曙光、華為等是這類企業(yè)的典型代表，基礎(chǔ)架構(gòu)提供商在推動(dòng)AI市場(chǎng)發(fā)展上有相當(dāng)多的資源投入，但最終的落腳點(diǎn)還是回歸到硬件產(chǎn)品銷售上。

2) AI平臺(tái)提供商：主要由云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商和專業(yè)的AI平臺(tái)提供商構(gòu)成。一線的云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商都在強(qiáng)調(diào)通過(guò)云平臺(tái)輸出AI能力的模式，在一些細(xì)分場(chǎng)景中，也存在如科大訊飛、第四范式這樣的專業(yè)的AI平臺(tái)提供商。AI平臺(tái)提供商當(dāng)前的主要訴求是希望獲取到更多ISV的支持。

3) 專業(yè)AI服務(wù)提供商：這個(gè)里面聚集了大量的人臉識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、智能客服等類型的專業(yè)公司。其中包含數(shù)量眾多的初創(chuàng)公司，他們是AI市場(chǎng)中活躍度最高的群體，在專業(yè)技術(shù)層面具有一定優(yōu)勢(shì)，但綜合市場(chǎng)影響力仍需時(shí)間積累。

4) 數(shù)據(jù)智能服務(wù)商：部分大數(shù)據(jù)公司開(kāi)始將業(yè)務(wù)范圍向AI領(lǐng)域外延。盡管在技術(shù)層面，他們與專業(yè)AI服務(wù)提供商相比還有差距，但數(shù)據(jù)智能服務(wù)商對(duì)客戶數(shù)據(jù)和應(yīng)用場(chǎng)景有更深刻的了解，這能夠幫助他們更好的推動(dòng)AI解決方案落地。

5) AI行業(yè)應(yīng)用方案商：他們多數(shù)是傳統(tǒng)的SI/ISV/SP。AI行業(yè)應(yīng)用方案商對(duì)AI生態(tài)具有如下價(jià)值：良好的市場(chǎng)影響力，能夠準(zhǔn)確把握客戶需求，能夠滿足客戶一站式采購(gòu)的需要，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與其他AI玩家有互補(bǔ)性。

6) AI場(chǎng)景應(yīng)用方案商：AI場(chǎng)景應(yīng)用方案商針對(duì)某些特定的應(yīng)用場(chǎng)景提供AI產(chǎn)品和解決方案。他們與跟行業(yè)的關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)，智能客服、數(shù)字營(yíng)銷是兩個(gè)比較典型的AI場(chǎng)景應(yīng)用開(kāi)發(fā)商關(guān)注的市場(chǎng)。

7) 學(xué)術(shù)界科研院所：各類科研院所在AI市場(chǎng)中發(fā)揮著非常重要的推動(dòng)作用。事實(shí)上，在很多商業(yè)AI項(xiàng)目中，都能夠看到科研院所的影子，AI的人才缺乏是現(xiàn)階段市場(chǎng)面臨的一個(gè)重要問(wèn)題，學(xué)術(shù)界和科研院所的參與對(duì)于AI市場(chǎng)的成長(zhǎng)而言十分必要。

8) 其他類型的AI生態(tài)玩家：從供應(yīng)鏈的視角看，一些上游的設(shè)備制造商如新能源行業(yè)的風(fēng)機(jī)廠商等目前也開(kāi)始整合一些AI解決方案，與自己的設(shè)備打包交付給用戶，他們扮演著事實(shí)上的AI生態(tài)玩家的角色。

國(guó)內(nèi)AI生態(tài)的主要特點(diǎn)

當(dāng)前AI生態(tài)具備如下特點(diǎn)：

a) 生態(tài)合作仍處于初期階段，生態(tài)合作經(jīng)驗(yàn)仍需積累；

b) 生態(tài)玩家間的合作方式多樣化，市場(chǎng)中缺乏強(qiáng)有力的生態(tài)資源整合者；

c) 生態(tài)推力呈現(xiàn)金字塔型的特點(diǎn)，芯片廠商、平臺(tái)提供商的生態(tài)建設(shè)訴求更高，其次是專業(yè)AI服務(wù)商和數(shù)據(jù)智能服務(wù)商，行業(yè)應(yīng)用方案商的合作主動(dòng)性相對(duì)較低；

d) 生態(tài)結(jié)構(gòu)呈漏斗形，AI生態(tài)系統(tǒng)的整體規(guī)模約1000家，其中專業(yè)AI公司+AI平臺(tái)提供商+數(shù)據(jù)智能服務(wù)商只有200家左右，行業(yè)應(yīng)用方案商超過(guò)了700家；

e) 專業(yè)AI服務(wù)提供商與AI行業(yè)應(yīng)用方案商各有業(yè)務(wù)側(cè)重。

圖：人工智能市場(chǎng)生態(tài)系統(tǒng)圖（2017—2018）

國(guó)內(nèi)AI生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)格局

為了能夠客觀的評(píng)價(jià)這些公司在人工智能生態(tài)系統(tǒng)中的位置，我們選擇生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力和生態(tài)發(fā)展?jié)摿蓚€(gè)維度建立坐標(biāo)軸，通過(guò)對(duì)生態(tài)玩家在一系列子指標(biāo)上表現(xiàn)的量化評(píng)估，最終呈現(xiàn)了如下綜合生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力排名靠前的生態(tài)玩家的競(jìng)爭(zhēng)格局圖。

圖：2017-2018年度中國(guó)人工智能綜合生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)與競(jìng)爭(zhēng)格局

在人工智能綜合生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力排名中，得分排名靠前的包含AI平臺(tái)提供商、AI基礎(chǔ)架構(gòu)提供商、專業(yè)AI服務(wù)提供商和數(shù)據(jù)智能服務(wù)提供商四種類型。他們共同的特點(diǎn)是：在AI相關(guān)產(chǎn)品與技術(shù)層面有突出的表現(xiàn)，在已落地可復(fù)制的AI成功案例，有通過(guò)生態(tài)合作推動(dòng)AI業(yè)務(wù)發(fā)展的訴求，在AI生態(tài)建設(shè)中有具體的計(jì)劃落地。

以阿里云、騰訊云、京東云、微軟為代表的AI平臺(tái)提供商和以華為、浪潮為代表的AI基礎(chǔ)架構(gòu)提供商占據(jù)著AI生態(tài)領(lǐng)跑者的位置。作為AI技術(shù)的推動(dòng)者與實(shí)踐者，AI平臺(tái)提供商在AI生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力排名中具有先天的優(yōu)勢(shì)，云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商通過(guò)云平臺(tái)輸出AI能力的模式也得到了不少ISV的認(rèn)可。華為和浪潮作為傳統(tǒng)ICT廠商的代表，除了積極推動(dòng)自身業(yè)務(wù)在AI市場(chǎng)的布局外，在傳統(tǒng)領(lǐng)域建立的生態(tài)優(yōu)勢(shì)對(duì)AI業(yè)務(wù)的發(fā)展也起到了積極的作用。

海康和大華作為安防類設(shè)備廠商的代表進(jìn)入了AI生態(tài)挑戰(zhàn)者象限。安防領(lǐng)域有眾多AI應(yīng)用落地的場(chǎng)景，?？岛痛笕A自身一直在完善AI產(chǎn)品與解決方案。同時(shí)，作為安防市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，他們?cè)诳蛻舳撕蜕鷳B(tài)系統(tǒng)中都具備良好的號(hào)召力，這會(huì)有助于其建立在AI生態(tài)系統(tǒng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

依圖、商湯、曠世、明略和百分點(diǎn)進(jìn)入了AI生態(tài)進(jìn)取者象限。這些公司在AI、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的能力已經(jīng)經(jīng)過(guò)了市場(chǎng)的檢驗(yàn)，目前生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)成為業(yè)務(wù)推進(jìn)的重要發(fā)力點(diǎn)之一。盡管與其他幾類公司相比，他們?cè)谏鷳B(tài)覆蓋、合作伙伴支持等方面還有不小的差距，但圍繞細(xì)分AI市場(chǎng)的生態(tài)建設(shè)也都取得了一定的成績(jī)，并且得到了部分合作伙伴的認(rèn)可。

附：2017-2018年度中國(guó)智慧城市綜合生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系

典型AI玩家解析

1、曙光的AI業(yè)務(wù)布局

深度學(xué)習(xí)一體機(jī)X-System：X-System平臺(tái)整合了深度學(xué)習(xí)軟件X-Sharp和X-Machine系列深度學(xué)習(xí)一體機(jī)，借助該平臺(tái)，用戶可以快速進(jìn)入深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域。其中，XSharp軟件棧作為GPU的工程實(shí)踐，可以通過(guò)模塊化來(lái)設(shè)計(jì)框架中各個(gè)功能，并分別從分布式并行系統(tǒng)優(yōu)化、分布式并行機(jī)器學(xué)習(xí)執(zhí)行模式優(yōu)化、提供大規(guī)模機(jī)器學(xué)習(xí)算法工具集三個(gè)層面幫助用戶實(shí)現(xiàn)應(yīng)用優(yōu)化。在胰島發(fā)育及功能載體成像研究中，使用XSharp軟件平臺(tái)僅需2天即可完成數(shù)據(jù)處理，而使用傳統(tǒng)的Fiji反卷積庫(kù)處理則需要4.7年。

曙光人工智能管理平臺(tái)“SothisAI”： SothisAI具有異構(gòu)融合、快速部署、彈性靈活、簡(jiǎn)單易用等特點(diǎn)，對(duì)大量主流算法進(jìn)行優(yōu)化并使用Docker封裝應(yīng)用，可協(xié)助用戶快速釋放AI所需的計(jì)算力。

LAMBDA平臺(tái)： LAMBDA(Life and Medical Biology Data Accelerator)平臺(tái)是由中科曙光與中科院計(jì)算所針對(duì)生物醫(yī)療領(lǐng)域，聯(lián)合開(kāi)發(fā)的高維度多模式生物圖像分布式數(shù)據(jù)系統(tǒng)。整個(gè)平臺(tái)以HPC集群作為計(jì)算環(huán)境，利用GPU提供的圖像處理能力進(jìn)行深度學(xué)習(xí)，可提供海量生物圖像數(shù)據(jù)的深度挖掘能力，并對(duì)圖像處理等數(shù)據(jù)密集型算法進(jìn)行加速。目前的計(jì)算平臺(tái)可以達(dá)到以分鐘為單位處理海量生物數(shù)據(jù)，已在北大醫(yī)學(xué)院的多個(gè)實(shí)驗(yàn)環(huán)境下取得了良好的效果。

醫(yī)學(xué)影像閱片機(jī)器人：在醫(yī)療領(lǐng)域，曙光與中國(guó)科技大學(xué)、健培科技共同研發(fā)了醫(yī)學(xué)影像閱片機(jī)器人，它既能“讀”又會(huì)“算”，不僅能在極短的時(shí)間內(nèi)完成醫(yī)療影像閱片工作，讓醫(yī)生從繁瑣的重復(fù)性工作中解放出來(lái)，還能大大提高診斷的精準(zhǔn)度，是人工智能領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研協(xié)同合作創(chuàng)新的一次成功嘗試。

2、科大訊飛的AI業(yè)務(wù)布局

訊飛開(kāi)放平臺(tái)：2014 年，科大訊飛推出了“訊飛超腦計(jì)劃”，搭建中文的認(rèn)知智能計(jì)算引擎；2015 年，科大訊飛發(fā)布人機(jī)交互界面——AIUI，提出人機(jī)交互標(biāo)準(zhǔn)，可同時(shí)為 B 端和C端用戶提供語(yǔ)音交互技術(shù)服務(wù)。目前，科大訊飛已經(jīng)布局家居、教育、客服、醫(yī)療等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，并已參與到國(guó)家新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)中?？拼笥嶏w一直將生態(tài)建設(shè)作為重要工作之一，圍繞訊飛開(kāi)放平臺(tái)，聚攏了超過(guò)100萬(wàn)的各類開(kāi)發(fā)者，其中包含能力開(kāi)發(fā)者、方案開(kāi)發(fā)者、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)者、技能開(kāi)發(fā)者、內(nèi)容開(kāi)發(fā)者等。

語(yǔ)音識(shí)別應(yīng)用案例：2018年3月，科大訊飛語(yǔ)音識(shí)別解決方案中標(biāo)中國(guó)工商銀行總行電話銀行系統(tǒng)，訊飛語(yǔ)音識(shí)別引擎實(shí)現(xiàn)了替代傳統(tǒng)人工、24小時(shí)不間斷、智能人機(jī)交互的新一代電話銀行服務(wù)模式，一方面提升了用戶的使用體驗(yàn)，另一方面還起到了分流客服人員壓力，提升業(yè)務(wù)咨詢和業(yè)務(wù)辦理效率的作用。

3、依圖科技的AI業(yè)務(wù)布局

計(jì)算機(jī)視覺(jué)解決方案：依圖科技于 2012 年成立，業(yè)務(wù)涵蓋計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言理解、語(yǔ)音識(shí)別和人工智能芯片。目前，依圖的計(jì)算機(jī)視覺(jué)解決方案已經(jīng)廣泛應(yīng)用于金融、安防、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)。在安防市場(chǎng)，依圖人像大平臺(tái)和車輛大平臺(tái)在平安城市、智能交通等多個(gè)領(lǐng)域均有成功案例落地，其研發(fā)的“蜻蜓眼”人像大平臺(tái)已服務(wù)全國(guó)上百個(gè)地市公安系統(tǒng)，擁有十億級(jí)人像庫(kù)比對(duì)能力；在醫(yī)療市場(chǎng)，面向放射科、超聲科、兒科等科室的臨床診療輔助診斷和智能管理系統(tǒng)也已開(kāi)始應(yīng)用。

計(jì)算機(jī)視覺(jué)應(yīng)用案例：人臉識(shí)別技術(shù)與各類金融領(lǐng)域業(yè)務(wù)場(chǎng)景相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新式的應(yīng)用。依圖自主研發(fā)的金融行業(yè)解決方案已覆蓋金融各個(gè)領(lǐng)域，包括銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融、證券、基金、保險(xiǎn)、汽車金融等。在招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等多家銀行，依圖幫助客戶實(shí)現(xiàn)了“刷臉取款”應(yīng)用的落地，并已開(kāi)始廣泛推廣到實(shí)際應(yīng)用中。

作者|趙爍