核心摘要：

2018年中國商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模為2261.2億元，較2017年增長了18.9%，未來2-3年，中國商旅管理市場(chǎng)將會(huì)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2020年，中國商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模將達(dá)到3132.5億元。

中國商旅管理市場(chǎng)競(jìng)爭格局較為分散，2018年CR8僅為21.4%。隨著企業(yè)對(duì)商旅管理的接受度的提升以及其對(duì)商旅管理的技術(shù)、成本控制等要求的提高，未來商旅管理行業(yè)的市場(chǎng)集中度將會(huì)持續(xù)提升，且將逐步向OTA及大型TMC集中。

當(dāng)下，企業(yè)對(duì)TMC的需求主要以機(jī)票為主，但是隨著企業(yè)對(duì)TMC產(chǎn)品需求的愈發(fā)多樣化，未來商旅管理市場(chǎng)中酒店及用車等產(chǎn)品的占比將會(huì)持續(xù)增加。

隨著商旅管理市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大及商旅服務(wù)的逐步發(fā)展和完善，商旅管理服務(wù)商由向企業(yè)提供普通機(jī)酒預(yù)訂服務(wù)向提供全流程、一體化、智能化的出行管控服務(wù)轉(zhuǎn)變。

全球差旅市場(chǎng)概況全球商旅消費(fèi)規(guī)模持續(xù)增長

2017年達(dá)1.33萬億美元，商旅消費(fèi)增速高于世界GDP增速

根據(jù)全球商務(wù)旅行協(xié)會(huì)（GBTA）數(shù)據(jù)，近年來，全球商旅消費(fèi)規(guī)模持續(xù)增長，2017年全球商旅消費(fèi)支出達(dá)1.33萬億美元。隨著全球GDP的持續(xù)增長，全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增加，將帶動(dòng)全球企業(yè)及個(gè)人的收入和消費(fèi)，同時(shí)也將給予商旅出行行業(yè)更多的發(fā)展和機(jī)會(huì)。根據(jù)GBTA預(yù)測(cè)，未來三年，世界商旅支出復(fù)合增長率達(dá)到5.6%，至2020年商旅支出規(guī)模將達(dá)到1.56萬億美元。

全球商旅支出TOP10國家占比75.2%

中國為世界商旅支出最高的國家

2017年全球商旅支出TOP10國家占全球商旅支出的75.2%。其中，2017年中國商旅支出為3465億美元，增速達(dá)9.0%，繼2016年之后，再次成為世界商旅支出最高的國家。此外，在世界商旅支出排名前10的國家中，傳統(tǒng)高商旅支出的美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家增速逐漸放緩，中國、印度等發(fā)展中國家商旅支出呈現(xiàn)高速增長。根據(jù)GBTA預(yù)測(cè)，印度、印度尼西亞是未來5年商旅支出最快的國家，復(fù)合增長率分別達(dá)到11.3%，8.7%，未來發(fā)展中國家將成為商旅市場(chǎng)增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>

亞太商旅支出規(guī)模保持高速增長

亞太商旅支出較為集中，其中中國商旅支出占比超六成

2017年，亞太商旅市場(chǎng)支出規(guī)模達(dá)到5735億美元，占世界總商旅支出43%，同比增長7.9%，成為商旅支出規(guī)模最大、增速最快的區(qū)域。亞太商旅支出較為集中，中國、日本、印度、韓國四個(gè)國家占亞太地區(qū)商旅支出的84.3%，其中，中國商旅支出在亞太商旅支出中占比為60.4%。

中國商旅管理行業(yè)分析中國商旅管理行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長

滲透率低，未來發(fā)展空間廣闊

近年來，我國商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模持續(xù)增長，2018年中國商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模為2261.2億元，較2017年增長了18.9%。從中國整體商旅市場(chǎng)來看，2017年中國商旅管理市場(chǎng)規(guī)模僅占中國商旅支出規(guī)模的8.2%，滲透率較低。隨著國內(nèi)企業(yè)對(duì)第三方商旅管理的接受程度越來越高，以及對(duì)企業(yè)內(nèi)部差旅的費(fèi)用控制、成本管理意識(shí)愈發(fā)強(qiáng)烈，艾瑞預(yù)計(jì)，未來2-3年，中國商旅管理市場(chǎng)將會(huì)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)，其在中國商旅支出的占比也將進(jìn)一步提升。

中國商旅管理行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭概況

TMC產(chǎn)品種類及差旅服務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯

目前，中國商旅管理行業(yè)參與者眾多，包括TMC、機(jī)票代理商、航司酒店直銷、費(fèi)控/OA系統(tǒng)的供應(yīng)商等。不同的市場(chǎng)參與者可提供的產(chǎn)品及服務(wù)也有不同之處。相對(duì)來說，TMC的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為豐富，可向企業(yè)提供的服務(wù)類型多樣，可實(shí)現(xiàn)商旅審核和管理流程的優(yōu)化，具有幫助企業(yè)降低差旅成本、提高差旅管理效率等優(yōu)勢(shì)。

中國商旅管理市場(chǎng)競(jìng)爭格局較為分散

CR8僅為21.4%

目前，中國商旅管理行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，2018年中國商旅管理市場(chǎng)TOP8企業(yè)占比僅為21.4%，其余大部分占比為OTA、傳統(tǒng)旅行社、機(jī)票代理商等非專業(yè)化差旅機(jī)構(gòu)。隨著企業(yè)對(duì)商旅管理的接受度的逐步提升，未來商旅管理行業(yè)的市場(chǎng)集中度將會(huì)越來越高。

中國商旅管理市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

企業(yè)對(duì)商旅產(chǎn)品的需求以機(jī)票為主

2018年中國商旅管理市場(chǎng)中，機(jī)票的交易規(guī)模占比達(dá)81.2%，酒店占比14.0%，其余為火車票、用車等交易額所占比例。當(dāng)下，企業(yè)對(duì)TMC的需求主要以機(jī)票為主，但是隨著企業(yè)對(duì)TMC產(chǎn)品需求的愈發(fā)多樣化，未來商旅管理市場(chǎng)中酒店及用車等方面的占比將會(huì)持續(xù)增加。

中國商旅管理服務(wù)已進(jìn)入2.0時(shí)代

由機(jī)酒預(yù)訂服務(wù)向商旅出行全流程/一體化/智能化服務(wù)轉(zhuǎn)變

從商旅服務(wù)供應(yīng)商可提供的商旅服務(wù)來看，在商旅管理行業(yè)發(fā)展最初階段，企業(yè)對(duì)商旅管理的需求以節(jié)省企業(yè)差旅成本為主，商旅管理服務(wù)商主要向企業(yè)提供低價(jià)機(jī)票、酒店產(chǎn)品的預(yù)訂服務(wù)；隨著商旅服務(wù)的逐步發(fā)展和完善，企業(yè)對(duì)商旅管理的需求除實(shí)現(xiàn)節(jié)省成本外，還有著提高差旅管理效率、提高差旅管理規(guī)范等需求，隨之商旅管理服務(wù)商由向企業(yè)提供普通機(jī)酒預(yù)訂服務(wù)轉(zhuǎn)向提供全流程、一體化、智能化的出行管控服務(wù)。

從商旅市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)品構(gòu)成來看，商旅管理發(fā)展初始階段，中國商旅管理市場(chǎng)規(guī)模僅在1000億元左右，市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要為機(jī)票和酒店；進(jìn)入商旅管理服務(wù)2.0時(shí)代后，中國商旅管理市場(chǎng)產(chǎn)品除機(jī)票、酒店外，增加了火車票、用車等產(chǎn)品，商旅管理市場(chǎng)規(guī)模也隨之?dāng)U大，2014年到2018年，中國商旅管理市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)20%。

企業(yè)訴求調(diào)研及TMC市場(chǎng)情況分析TMC使用背景：商旅管理需求

降低成本/提高安全性/專業(yè)高效的服務(wù)是企業(yè)差旅管理主要需求

對(duì)于企業(yè)來說，差旅行為是必不可少的，而差旅費(fèi)是其最大的可控成本之一。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)進(jìn)行商旅管理的首要需求是有效的節(jié)省商旅費(fèi)用。隨著新技術(shù)的快速發(fā)展以及商旅人士需求和期望值的提高，專業(yè)及高效的商旅服務(wù)成為現(xiàn)下企業(yè)進(jìn)行商旅管理的重要需求。此外，提高出差的安全性，給予員工出差安全保障也是企業(yè)商旅管理的主要需求之一。

TMC使用背景：企業(yè)對(duì)酒店管控的需求

希望TMC提供更高效的酒店預(yù)訂體驗(yàn)及更豐富的可選資源

根據(jù)對(duì)已使用TMC的企業(yè)對(duì)酒店管控需求的調(diào)查顯示，企業(yè)對(duì)管控下的酒店產(chǎn)品和服務(wù)水平的要求更高。其中，希望TMC能夠提供更高效的酒店預(yù)訂體驗(yàn)的企業(yè)占比57.3%，54.3%的企業(yè)希望TMC能夠擴(kuò)大可選擇酒店的范圍及數(shù)量，51.9%的企業(yè)希望增加高品質(zhì)協(xié)議酒店的數(shù)量。由此可見，隨著酒店管控趨勢(shì)的增強(qiáng)，目前正在使用TMC管控酒店的企業(yè)，對(duì)TMC能夠提供的酒店預(yù)訂功能、酒店供應(yīng)商資源的數(shù)量和質(zhì)量都有著較高的要求。

TMC使用背景：差旅員工支付結(jié)算訴求

零墊資/零報(bào)銷是差旅員工對(duì)支付結(jié)算的核心訴求

根據(jù)艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)，差旅員工對(duì)企業(yè)差旅流程最不滿意的三個(gè)方面分別是報(bào)銷收集整理發(fā)票、員工需墊資以及報(bào)銷時(shí)間長。與之相對(duì)應(yīng)，在差旅員工對(duì)差旅管理的訴求的調(diào)查中，公司統(tǒng)一支付差旅費(fèi)用，不用員工墊資、提高報(bào)銷效率、無收集整理發(fā)票是差旅員工主要關(guān)注點(diǎn)。由此可見，零墊資、零報(bào)銷是差旅員工的核心訴求，同時(shí)也是提高差旅出行員工滿意度的主要因素。

TMC使用背景：差旅管理者訴求

智能對(duì)賬/提高對(duì)賬效率是差旅管理者的核心訴求

對(duì)于企業(yè)差旅管理者來說，在支付結(jié)算方面，更希望可以優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部商旅成本的分?jǐn)偭鞒獭⑻峁┣逦髁说木C合對(duì)賬單以及簡化員工報(bào)銷、對(duì)賬及結(jié)算流程。因此，對(duì)TMC來說，通過技術(shù)手段為企業(yè)提供智能對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬等服務(wù)，可提高企業(yè)差旅人員的對(duì)賬效率，進(jìn)而提高企業(yè)的滿意度。

TMC使用感知：簡化差旅管理流程

全流程差旅管理可提高差旅管理效率、提高員工滿意度

隨著企業(yè)差旅管理意識(shí)的不斷提高，其差旅管理需求也在發(fā)生改變?，F(xiàn)階段，企業(yè)不僅想要節(jié)省差旅成本，更是對(duì)差旅流程的優(yōu)化以及提升差旅管理效率等方面提出了要求。TMC的全流程差旅管控整合了出差申請(qǐng)、審批、預(yù)訂、付費(fèi)、報(bào)銷等環(huán)節(jié)，大幅提高了差旅效率的同時(shí)，也解決了員工墊資、整理發(fā)票及報(bào)銷等差旅管理的痛點(diǎn)，提升員工對(duì)差旅的滿意度。此外，TMC會(huì)根據(jù)其資源、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，使企業(yè)差旅成本最小化，實(shí)現(xiàn)對(duì)差旅成本的控制。

TMC使用感知：節(jié)省企業(yè)差旅住宿成本

提前7天以上預(yù)訂酒店平均節(jié)省比例超7%

在預(yù)訂差旅住宿時(shí)，預(yù)訂時(shí)間的不同，酒店的預(yù)訂價(jià)格也不同，數(shù)據(jù)顯示，提前7天預(yù)訂酒店可比當(dāng)天訂酒店價(jià)格平均節(jié)省7.7%，提前一個(gè)月訂酒店價(jià)格平均節(jié)省9.5%。TMC可以實(shí)時(shí)監(jiān)控酒店預(yù)訂價(jià)格，可幫助企業(yè)以較為優(yōu)惠的價(jià)格預(yù)訂酒店，幫助企業(yè)節(jié)省差旅住宿成本。

TMC使用感知：企業(yè)預(yù)訂住宿的關(guān)注點(diǎn)

更關(guān)注靈活的差標(biāo)管控、極簡流程和酒店資源

企業(yè)在使用TMC預(yù)訂差旅住宿產(chǎn)品時(shí)，人性化的差標(biāo)費(fèi)用管控（如差標(biāo)內(nèi)費(fèi)用由公司支付，超標(biāo)部分由員工個(gè)人支付）是其最為關(guān)注的一點(diǎn)。對(duì)員工來說，可有效提升其出行體驗(yàn)，員工無需再受制于僵化的差旅政策與行程，可自主安排行程滿足個(gè)性化出行需求，在差旅途中擁有更舒適的體驗(yàn)；對(duì)企業(yè)來說，可節(jié)省差旅成本及提高效率。此外，企業(yè)對(duì)差旅住宿的價(jià)格敏感度較低，差旅住宿的流程簡化及可選擇的酒店數(shù)量、入住體驗(yàn)也是企業(yè)預(yù)訂差旅住宿的主要關(guān)注點(diǎn)之一。

中國商旅管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)格局：行業(yè)集中度將會(huì)提升，且將逐步向OTA及大型TMC集中

在商旅產(chǎn)品的供給端，隨著企業(yè)對(duì)商旅管理接受程度的逐漸提升，企業(yè)對(duì)商旅管理產(chǎn)品的需求由單一的產(chǎn)品逐漸向多產(chǎn)品管控和全流程管控轉(zhuǎn)變，對(duì)TMC的產(chǎn)品及資源整合能力也提出了一定的要求，可提供機(jī)票、酒店、火車票、用車、MICE等全差旅產(chǎn)品的TMC將會(huì)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭力。在企業(yè)客戶需求端，現(xiàn)階段，企業(yè)已不僅僅滿足于商旅管理的基本需求，對(duì)企業(yè)內(nèi)部的差旅管理、費(fèi)控、成本控制以及商旅管理的技術(shù)化程度要求越來越高，從而對(duì)商旅服務(wù)商的要求愈發(fā)嚴(yán)格，因此一些缺乏技術(shù)、資金能力的商旅服務(wù)商會(huì)失去生存空間，會(huì)使得商旅管理行業(yè)集中度提升，并且逐步向大型OTA及TMC集中。

管理流程：智能化/定制化/簡潔化的商旅服務(wù)將成為TMC吸引企業(yè)的關(guān)鍵

對(duì)于企業(yè)管理者來說，報(bào)銷憑證多、流程繁瑣、報(bào)銷流程長而導(dǎo)致員工不滿等是其在差旅出行報(bào)銷流程中遇到的較大的問題；對(duì)于差旅員工來說，差旅出行時(shí)遇到的較大的問題則是出差審批時(shí)間長、需收集整理發(fā)票等方面。TMC可通過技術(shù)手段、更完善服務(wù)等方式解決企業(yè)差旅管理人員及差旅員工的難點(diǎn)/問題，提出智能對(duì)賬/審核、簡化差旅流程、提供定制化等服務(wù)來吸引企業(yè)客戶。因此，隨著企業(yè)差旅意識(shí)的不斷提升，以及技術(shù)的不斷發(fā)展，智能化、定制化、簡潔化的商旅管理服務(wù)將成為TMC吸引企業(yè)客戶的關(guān)鍵。

產(chǎn)品服務(wù)：未來將從單一的產(chǎn)品管控向差旅全流程管控轉(zhuǎn)變

差旅全流程管控即融合商旅管理行業(yè)上游的資源供給以及下游企業(yè)端的差旅需求，實(shí)現(xiàn)差旅審批、人事對(duì)接、產(chǎn)品預(yù)訂、結(jié)算對(duì)接、數(shù)據(jù)互通等一體化、全流程的差旅服務(wù)。相對(duì)于對(duì)單一產(chǎn)品管控來說，差旅全流程管控除了可以為企業(yè)降低差旅成本、提高效率、提升員工體驗(yàn)外，還能解決報(bào)銷流程繁瑣、無需員工墊資等痛點(diǎn)。隨著企業(yè)對(duì)商旅管理要求及重視程度越來越高，商旅管理的產(chǎn)品服務(wù)將從單一的產(chǎn)品管控向全流程差旅管控轉(zhuǎn)變。