中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，受益于需求高端化帶動的出口平均單價持續(xù)提升，2018年我國手機出口額同比增長10.67%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1408.5億美元，占我國貨物出口總額的5.66%，繼續(xù)保持單一商品出口量第1名的地位。

不過，受全球需求下降和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等因素疊加影響，2018年我國手機出口量為11.17億部，同比下降8.16%，連續(xù)第三年同比下滑，較2015年頂峰的13.4億部減少超過2億部（見表）。

國際數(shù)據(jù)公司IDC數(shù)據(jù)顯示，2018年全球智能手機出貨量為14億部，同比下降4.1%，繼2017年下降0.1%之后，連續(xù)第二年度回落，也是智能手機問世以來連續(xù)第二個年度的出貨量回落。其中，2018年第四季度出貨量為3.765億部，同比下降4.9%，連續(xù)第五個季度下滑，全球智能手機需求疲態(tài)盡顯。

受全球需求萎縮的不利影響，蘋果公司2018年第四季度營業(yè)收入時隔9個季度再次出現(xiàn)同比下降，當(dāng)季蘋果手機收入同比下降15%。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2018年第四季度全球智能手機廠商前五大廠商分別為三星、蘋果、華為、OPPO和小米，與上年同期排名一致。盡管三星、蘋果依然占據(jù)份額前兩位，但出貨量分別有5.5%和11.5%的同比下滑，而華為、OPPO和小米這3家中國品牌出貨量分別增長了43.9%、6.8%和1.4%。前5家手機廠商市場份額合計為68.5%，較2017年第四季度的63.2%提升明顯，全球手機市場向頭部廠商聚攏的“強者恒強”格局持續(xù)加強。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國手機累計產(chǎn)量為17.98億部，同比下降4.1%，其中12月產(chǎn)量為1.68億部，降幅為9.4%。

4月度數(shù)據(jù)看，自2018年3月開始，我國各月手機出口量呈現(xiàn)連續(xù)10個月的同比回落態(tài)勢。其中，12月出口量更是同比大幅下降25.8%至9742.6萬部，這是自2013年以來12月當(dāng)月出口量首次低于1億部。季度方面，始自2016年第一季度的12個季度中，除2018年第一季度手機出口量同比略增外，其余季度均呈同比回落，2018年第四季度還創(chuàng)出下降14.5%的我國手機出口量季度增幅新低。

2018年，我國手機出口總體平均價格為126美元/部，較2017年提升20.5%。其中，自2016年第三季度連續(xù)10個季度同比增長，各月出口平均價格連續(xù)兩位數(shù)增幅拉動2018年各月出口額保持穩(wěn)定增長。

智能手機市場增長由增量轉(zhuǎn)向存量，技術(shù)進(jìn)步使智能手機融合更多功能，帶動消費重心向中高端產(chǎn)品傾斜，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化是總體出口平均價格持續(xù)增長的根本原因。

2018年，我國手機對美國出口額為347.1億美元，同比增長10.9%，占出口總額的24.6%，增幅主要受出口平均價格增長28.4%拉動；當(dāng)年對美國出口量為1.13億部，同比下降13.6%。美方數(shù)據(jù)顯示，美國手機進(jìn)口量的80%來自中國，越南、韓國比重分別為9.6%和5%，均與過去3年的水平持平。

中國香港依然是我國手機出口重要的轉(zhuǎn)口港，2018年超過4.99億部手機通過香港轉(zhuǎn)口到其他市場，占總體出口量的44.7%，不過比重已較2016年高峰時期下降超過10個百分點。其余出口重要市場還包括韓國、印度、阿聯(lián)酋、俄羅斯、荷蘭、日本、越南和印度尼西亞。

全球龐大的手機用戶群體支撐手機產(chǎn)業(yè)需求。據(jù)全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會GSMA統(tǒng)計，全球移動通信用戶已達(dá)51.1億，其中智能手機用戶約為30億，以全球75億人口總數(shù)計算，全球68%的人口已使用手機，并且其中有60%用戶使用智能手機。

全球智能手機市場以發(fā)達(dá)國家換機需求與新興國家新購需求為典型的結(jié)構(gòu)性特征，北美地區(qū)智能手機滲透率已經(jīng)接近80%，西歐約為75%，東歐約為60%，拉美地區(qū)在40%上下，中東非洲地區(qū)則普遍在30%左右甚至更低。滲透率高企尤其智能手機技術(shù)缺乏革命性創(chuàng)新，使成熟市場需求明顯降溫。全球智能手機用戶數(shù)前3名的中國、印度和美國，智能手機滲透率分別為55.3%、27.7%和77%，2018年僅有印度需求呈現(xiàn)增長。

面對智能手機滲透率高企的美國、歐洲、日本和韓國等發(fā)達(dá)市場，新興市場成為各廠商尋求市場突破的重要選擇。智能手機滲透率普遍低于30%的印度尼西亞、巴基斯坦、尼日利亞和孟加拉國等人口大國備受關(guān)注。其中，人口總量接近中國但智能手機滲透率僅為中國一半的印度，成為各手機廠商重點關(guān)注。不過，該國通過持續(xù)提高手機整機與關(guān)鍵零部件進(jìn)口關(guān)稅以吸引手機企業(yè)在印本地化投資設(shè)廠，小米、聯(lián)想和OPPO等中國廠商均已在印度設(shè)立制造工廠。印度海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年1～11月，印度從中國進(jìn)口智能手機數(shù)量同比下降74.5%。

另一重要國家越南，依靠三星的巨額投資，成為全球手機制造和出口的重要國家。據(jù)越南官方統(tǒng)計，2018年1～11月，越南手機及零部件出口額達(dá)到462億美元，同比增長11.7%。

由于智能手機日益成為消費者日常生活的基礎(chǔ)工具，加之全球手機需求降速和發(fā)達(dá)市場需求轉(zhuǎn)向更換新機，無論手機廠商還是消費者，均更傾向于推出或選擇屏幕更清晰、運行速度更快、存儲空間更大的智能手機，全面屏、雙攝像頭甚至三攝像頭逐漸成為主流配置，價格變得越發(fā)昂貴，從而延長了消費者更換手機的周期。但也確保了在銷售量持平或小幅下滑的情況下，手機市場整體銷售額的穩(wěn)定增長。

市場數(shù)據(jù)顯示，2018年全球手機市場平均銷售價格有10%左右的提升，保證了在全年出貨量個位數(shù)下滑的不利環(huán)境下，市場總體銷售額依然保持了近兩位數(shù)的穩(wěn)定增幅。

當(dāng)前， 全球手機市場需求增幅減緩， 疊加我國部分產(chǎn)能向越南、印度等地區(qū)轉(zhuǎn)移的共同影響，作為占據(jù)全球產(chǎn)量八成以上的重要制造和出口基地，我國手機整機出口量連續(xù)下滑。盡管平均單價提升依然使出口額保持增勢，但在國際經(jīng)貿(mào)形勢錯綜復(fù)雜的2019年，產(chǎn)能向新興市場轉(zhuǎn)移和全球需求放緩的趨勢預(yù)計仍將強化，我國手機出口面臨著近年來最為突出的保增長壓力。

預(yù)計2019年我國手機出口量將延續(xù)回落態(tài)勢并連續(xù)第四年下降，平均出口價格增幅也將明顯放緩，全年出口額將持平或小幅下降。

文 | 高士旺

作者單位：中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會信息產(chǎn)品分會