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近十年，隨著電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，電商物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展成型。廣義的電商物流涵蓋國內(nèi)快遞、國際快遞、同城貨運、海淘轉運、眾包物流、電商自建物流體系以及倉儲服務等多方面；狹義的電商物流主要針對國內(nèi)為電商平臺服務，直接接觸消費者的物流服務商，包括快遞和電商自建物流?？爝f板塊在本報告第三章進行具體介紹，本小結就電商自建物流體系趨勢進行趨勢分析。 2016年中國電商物流產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國電商物流行業(yè)運營態(tài)勢與投資戰(zhàn)略研究報告》 2016年我國跨境電商交易規(guī)模達到6.3萬億，且預計未來兩年市場增速可以維持在15%以上?？缇畴娚桃猿隹贐2B模式起步，出口B2B是目前跨境電商的主要市場，已經(jīng)趨于成熟，跨境進口電商占比和跨境B2C電商占比呈現(xiàn)逐漸擴大的趨勢，看好進口B2C電商行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢?？缇尺M口電商市場占比自2011年的8.8%提升至2016上半年的19.6%；跨境零售電商占比自2011年的10.3%提升至2016年的17.1%。 2013-2018年跨境電商行業(yè)交易規(guī)模及增速（萬億） 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2011-2016年我國跨境電商B2B和零售占比 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2011-2016年我國跨境電商c出口和進口占比 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 跨境電商行業(yè)發(fā)展與競爭的一個核心要素則是物流，近5年跨境電商的快速發(fā)展也給傳統(tǒng)跨境物流行業(yè)帶來生機和動力，電商巨頭開始自建跨境物流，同時出現(xiàn)了綜合跨境物流服務商。物流對于跨境電商消費者來說是非常重要的考慮因素。 2016年11月PayPal和Ipsos聯(lián)合發(fā)布的《2016第三屆全球跨境貿(mào)易報告》顯示，在被調(diào)查的跨境電商消費者中，物流成本和擔心不能收貨是跨境電商消費者最關心的問題。 阻礙消費者進行跨境電商消費的前五大關心因素（被調(diào)研群體的百分比） 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 跨境出口電商的主要運輸模式分為兩大類，一類是直郵模式，一類是海外倉模式。直郵模式下的物流方式主要為郵政包裹、國際快遞、專線物流3種。郵政包裹通過郵政部門運輸派送，國際快遞主要分為UPS等商業(yè)快遞和國際郵政速遞兩類，專線物流是指通過航空包艙的方式運輸貨物。 海外倉模式下，物流分為頭程和尾程兩段，頭程通常使用傳統(tǒng)的外貿(mào)物流方式(海運/空運/陸運)，尾程通常使用海外當?shù)匚锪?。該模式下從發(fā)貨到收貨整個物流流程分為頭程運輸、倉儲管理和本地配送三個部分，頭程先通過傳統(tǒng)的外貿(mào)物流方式運送至海外倉庫，然后進行倉儲管理，接受訂單后再將貨物直接總海外倉庫運送至海外消費者。 海外倉框架及內(nèi)容 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 海外倉運輸全流程 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 郵政包裹、國際快遞、專線物流、海外倉四大國際物流方式各有千秋，郵政包裹為最常用的跨境出口物流方式。郵政包裹由于郵政網(wǎng)絡基本覆蓋全球，比其他任何物流渠道都要廣（這主要得益于萬國郵政聯(lián)盟和卡哈拉郵政組織(KPG)），且物流成本低，是中國跨境出口賣家最常用的國際物流方式，據(jù)不完全統(tǒng)計，中國出口跨境電商70%的國際包裹都是通過郵政系統(tǒng)投遞，其中中國郵政占據(jù)50%左右。專線物流更多被中大型出口電商使用。國際快遞一般在客戶強烈要求時效性的情況下才會被跨境出口電商商家使用。海外倉物流運輸主要被兩類公司使用，一類是大型的跨境出口電商通過自建海外倉降低物流成本、提升配送服務，另一類是專門為跨境出口賣家服務的海外倉供應鏈服務的公司。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 跨境電商常見的三種運輸模式有：保稅備貨模式、海外直郵模式、直采集貨模式。保稅備貨模式是指電商在海外集中采購完成后，將貨先通過國際空運、海運等物流方式存在保稅區(qū)，待到國內(nèi)消費者下訂單后再進行清關配送。海外直郵模式是指電商收到國內(nèi)消費者訂單后，在海外進行采購打包直接從海外通過國際快遞、郵政或轉運公司發(fā)貨、清關、配送。直采集貨模式是指電商將貨物存放在海外第三方倉庫，在收到國內(nèi)消費者訂單后由第三方倉庫進行批量發(fā)貨、清關、配送。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 根據(jù)我國現(xiàn)行海關法律法規(guī)，跨境電子商務進出口商品可以快件、郵遞或一般貨物運輸方式出入境?？旒绞街饕敢钥旒久x向海關遞交快件報價單，以快件形式進行通關；郵遞方式主要指由郵政企業(yè)通過郵政渠道承攬、承運進出境的個人物品的通關；一般貨物運輸方式指貨物發(fā)貨人或代理人以自運輸工具報關。 跨境電商的供應鏈的難點在于兩點——貨源和物流。就貨源來說，跨境出口電商并不存在此問題，因為中國供應商為了實現(xiàn)銷售增長會積極的將貨賣給跨境出口自營電商或自己去跨境出口第三方平臺開店。而海外貨源的控制對于跨境進口電商來說確是一大難事。由個人買手或?qū)I(yè)進口團隊向海外零售商代購，再向國內(nèi)消費者銷售，這種供應方式跨境進口電商的主流形式；另一種通過取得海外品牌方的資質(zhì)或授權，批發(fā)進貨確是非常困難，因為海外品牌商非常注重品牌，不愿意失去貨品銷售的控制力。以散購為主的跨境進口進貨模式導 就物流來說，不論是跨境出口電商還是跨境進口電商，都存在模式重，鏈條長的問題。就模式重來說，表現(xiàn)在庫存?zhèn)}儲方面，不僅海外需要囤貨，國內(nèi)也需要囤貨；就鏈條長來說，表現(xiàn)在通路方面，從國外品牌商、批發(fā)商洽談訂購，到海外倉庫，到出口報關、國際運輸、進口報關，再到國內(nèi)倉庫，最后分撥銷售。在跨境出口電商市場，由于國內(nèi)供應商主要通過速賣通、amazon、Ebay等第三方大型平臺進行銷售，利用第三方平臺提供較好的物流服務（速賣通的菜鳥網(wǎng)絡、amazon的FBA等）解決物流問題，而目前銷售已成規(guī)模的自營型電商也可以通過自建供應鏈體系解決物流問題，因此國內(nèi)專門針對跨境出口電商成立的供應鏈服務公司較少。 目前，我國跨境電商物流服務分為兩大類，一類是大型平臺型跨境電商自主成立的物流服務部門或子公司；另一類是獨立的跨境物流服務商。就大型平臺型跨境電商自主成立的物流服務部門或子公司來說，亞馬遜物流FBA、阿里巴巴的菜鳥網(wǎng)絡提供的跨境物流服務等是典型代表。就獨立的跨境物流服務企業(yè)來說，最近兩年國內(nèi)成立了大量的為進出口電商提供物流服務的企業(yè)，包括遞四方、跨境翼、易極云商、海豚供應鏈、海歡網(wǎng)、笨土豆電商、啟明星、采伴網(wǎng)、貝海國際速遞、ICS國際貨物電商平臺、心怡物流等。目前，由于跨境物流依托跨境電商近兩年進入快速發(fā)展階段，競爭格局非常分散，遞四方是跨境物流領域的相對龍頭，大部分跨境物流商的年收入仍然在億元以下。 由于規(guī)模快速增長，領先的跨境物流商持續(xù)地實施融資方案。在跨境電商行業(yè)繼續(xù)快速增長以及跨境電商競爭逐漸激烈的背景下，規(guī)模較大的跨境電商可以將跨境物流外包，從而專注于需求端的銷售以及供給端的采購，提升自身的核心競爭力；對于小型跨境電商賣家，由于其出貨量小且物流人力不足，更有通過外包跨境物流降低成本的趨勢。綜上，未來跨境物流服務商的價值逐漸凸顯，將會出現(xiàn)規(guī)模百億的龍頭型企業(yè)。 網(wǎng)購增速保持穩(wěn)定，電商形勢大好。2017年前三季度，我國實物商品網(wǎng)上零售額36826億元，同比增長29.1%。實物商品網(wǎng)上零售額較為真實地反映了與快遞相關的網(wǎng)購規(guī)模情況（該數(shù)據(jù)剔除了不產(chǎn)生物流訂單的虛擬商品交易額），17年Q1-Q3實物網(wǎng)購增速不斷修復向上，下半年是電商銷售的傳統(tǒng)旺季，并且微商、跨境電商、農(nóng)村電商等細分市場表現(xiàn)活躍，電商增速有望獲得進一步提升。根據(jù)判斷，我國電商將繼續(xù)保持年化25%以上增長，電商整體形式大好，為快遞行業(yè)的長期發(fā)展提供增長動力。 快遞每月單價走勢趨穩(wěn) 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 根據(jù)我們測算，2016年阿里巴巴和京東分別完成了164億、15.9億訂單，阿里與京東快遞業(yè)務量全行業(yè)占比近60%。從GMV體量來看，阿里巴巴通過天貓和淘寶實現(xiàn)GMV約3.7萬億元，京東通過自營和POP平臺實現(xiàn)GMV約6582億元，阿里和京東占網(wǎng)購市場份額達86%，具有市場代表性。以阿里和京東的GMV和訂單量為參考，我們測算2016年網(wǎng)購市場共產(chǎn)生電商件約210億件，占快遞行業(yè)業(yè)務總量的67%。 阿里 京東GMV市場份額超80%
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 電商快遞長期仍將以網(wǎng)絡快遞模式為主，倉配威脅暫時不大。當前電商快遞以網(wǎng)絡快遞模式為主體，網(wǎng)絡快遞模式占比超80%，網(wǎng)絡快遞具備覆蓋區(qū)域廣，價格便宜靈活便利等優(yōu)勢，適用于非標品，平均履單成本為5-7元，長期內(nèi)仍為電商快遞主體。倉配模式具備庫存管理能力強、訂單批量處理速度快、時效性高等優(yōu)勢，適用于標品，未來將以較快的速度增長，但因主要服務于自營電商，而第三方市場較為分散，履單成本高達13-19元等因素，難以撼動網(wǎng)絡快遞為主的電商快遞格局。 網(wǎng)絡快遞模式電商快遞日均單量
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 倉配模式電商快遞日均單量
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