赤壁之戰(zhàn)以后，除了荊州北部的襄陽(yáng)、樊城被曹操占據(jù)之外，荊州被孫劉兩家瓜分。劉備集團(tuán)隨后發(fā)動(dòng)了益州爭(zhēng)奪戰(zhàn)并成功的從劉璋手里奪取益州，實(shí)力大增。為了削弱劉備在荊州的勢(shì)力，孫權(quán)派出諸葛瑾出使成都，要求索回被劉備占領(lǐng)的荊州數(shù)郡，遭到劉備的拒絕。于是，孫權(quán)派遣呂蒙等將領(lǐng)用武力奪取了長(zhǎng)沙、零陵、桂陽(yáng)三郡。

盡管后來(lái)雙方通過(guò)協(xié)議重新劃分各自在荊州的控制范圍，但矛盾并未徹底得到解決。而此時(shí)在呂蒙的建議下，孫權(quán)已經(jīng)將奪取淮南控制徐州的北上發(fā)展策略改為西進(jìn)奪取荊州。在這種戰(zhàn)略的影響下，呂蒙接替了病故的魯肅擔(dān)任東吳西線的最高軍事長(zhǎng)官。為了做好與關(guān)羽爭(zhēng)奪荊州的準(zhǔn)備，孫權(quán)暗中還向曹操請(qǐng)降以減緩東吳集團(tuán)在東線的軍事壓力，以便隨時(shí)將駐守東線對(duì)抗曹操的軍隊(duì)調(diào)往西線。

建安二十四年（公元219年），關(guān)羽發(fā)動(dòng)荊襄之戰(zhàn)，向曹仁、呂常鎮(zhèn)守的襄陽(yáng)、樊城發(fā)動(dòng)大規(guī)模進(jìn)攻并取得了水淹七軍的重大勝利。呂蒙眼看奪取荊州的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，便故意稱病由荊州返回建業(yè)以放松關(guān)羽的警惕。此時(shí)駐守蕪湖的陸遜雖然并不知道呂蒙的計(jì)劃，但卻已經(jīng)敏銳的感覺到目前是奪取荊州的最佳時(shí)機(jī)，于是他特意去拜會(huì)呂蒙。

陸遜認(rèn)為：關(guān)羽為人狂妄自大，目前又取得了大勝，一心只想著北進(jìn)中原，對(duì)東吳失去了防備之心，如果在這個(gè)事情出其不意的向關(guān)羽占據(jù)的荊州發(fā)動(dòng)突然襲擊，一定會(huì)大獲全勝。陸遜希望呂蒙回到建業(yè)之后將自己的意見向?qū)O權(quán)反應(yīng)。呂蒙對(duì)陸遜判斷驚嘆不已，回到建業(yè)之后立即向?qū)O權(quán)推薦由陸遜接替自己的職務(wù)鎮(zhèn)守荊州。

呂蒙認(rèn)為，陸遜思慮周密，加上他名聲不大，關(guān)羽不會(huì)在意，如果用陸遜接替自己的話，一定能取得戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利。在呂蒙的大力推薦下，孫權(quán)任命陸遜為偏將軍、右都督，接替呂蒙擔(dān)任東吳西線的最高指揮官，駐守陸口。同時(shí)，孫權(quán)還秘密寫信給曹操，主動(dòng)提出將偷襲荊州，希望得到曹操的配合。而此時(shí)仍被蒙在鼓里的關(guān)羽卻依然還在做著奪取襄樊、席卷中原的美夢(mèng)。

陸遜的上任之后，立即給關(guān)羽寫了一封書信。在信中陸遜以非常謙卑的語(yǔ)氣，稱贊關(guān)羽戰(zhàn)功卓越、舉世無(wú)雙，不久前又抓住了曹魏名將于禁，更是名揚(yáng)天下，如果能利用這個(gè)大好時(shí)機(jī)席卷中原，將是天下之大幸。陸遜又自稱為一介書生，不習(xí)軍事，也不懂得什么帶兵打仗，還希望能夠得到關(guān)羽教誨。同時(shí)陸遜還故意提醒關(guān)羽要注意提防曹操的反撲。

陸遜的書信讓關(guān)羽得意忘形，認(rèn)為陸遜將繼續(xù)實(shí)行魯肅在位時(shí)與自己保持的良好關(guān)系，于是便不假思索的將鎮(zhèn)守荊州以防備東吳偷襲的軍隊(duì)調(diào)往襄樊前線，全力對(duì)付曹軍，如此一來(lái)，荊州的守備力量頓時(shí)變得異常的薄弱。這時(shí)，陸遜又秘密上書孫權(quán)，向?qū)O權(quán)報(bào)告了事態(tài)的發(fā)展情況，認(rèn)為奪取荊州的時(shí)機(jī)已到，同時(shí)還提出了奪取荊州的戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)。孫權(quán)聞?dòng)嵵罅⒓磁汕矃蚊擅孛芊祷匚骶€，與陸遜一起進(jìn)行戰(zhàn)前的所有準(zhǔn)備。