I. 全球旅游經(jīng)濟(jì)全面、快速增長(zhǎng)

2017年全球主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步趨好。各國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)提高，各主要經(jīng)濟(jì)體旅游需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，跨國(guó)旅游基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，旅行成本持續(xù)降低。在此背景下，全球旅游總?cè)舜魏腿蚵糜慰偸杖雽⒈３謴?qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。

2017年全球旅游總?cè)舜?包括國(guó)內(nèi)旅游人次和國(guó)際旅游人次，下同)將達(dá)到118.8億人次，為全球人口規(guī)模的1.6倍(見(jiàn)表1)。全球范圍內(nèi)，參與旅游的群體不斷擴(kuò)大，旅游消費(fèi)已然成為全球民眾的重要生活方式。

表1 全球旅游經(jīng)濟(jì)：旅游總?cè)舜?2015-2018)

2017年全球旅游總收入(包括國(guó)內(nèi)旅游總收入和國(guó)際旅游總收入，下同)達(dá)5.3萬(wàn)億美元，相當(dāng)于GDP 的6.7%(見(jiàn)表2)。 旅游推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用更加明顯。

表2 全球旅游經(jīng)濟(jì)：旅游總收入(2015-2018)

國(guó)際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行(WB)對(duì)2017年全球GDP實(shí)際增長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)分別為3.5%和2.7%，而全球旅游總收入增速比其分別高出0.8個(gè)百分點(diǎn)和1.6個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)表3)。

表3 全球旅游經(jīng)濟(jì)：與GDP的增速比較(2015-2018)

考慮到全球經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)高于預(yù)期和低于預(yù)期的增長(zhǎng)，對(duì)全球旅游增長(zhǎng)情況做出三種不同情形下的預(yù)測(cè)(見(jiàn)表4)。顯然，不管哪種情形，全球旅游經(jīng)濟(jì)的增速都將高于國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期。

表4 2018年全球旅游經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

Ⅱ. 全球旅游三足鼎立格局更趨明顯

從各大板塊旅游總?cè)舜魏吐糜慰偸杖朐谌蛩挤蓊~來(lái)看：歐洲板塊比例持續(xù)下降;美洲板塊旅游人次份額有所下降，旅游收入所占份額略有上升;亞太板塊份額繼續(xù)顯著上升。

就旅游總?cè)舜味裕?017年亞太地區(qū)旅游人次占全球旅游總?cè)舜蔚谋壤秊?6.6%(見(jiàn)圖1)，比上年增長(zhǎng)了1.6個(gè)百分比;從2016年到2017年，美洲板塊份額從16.5%下降到15.8%，下降了0.7個(gè)百分點(diǎn);歐洲板塊份額從15.6%下降到14.9%，下降了0.7個(gè)百分點(diǎn);中東板塊份額下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)，非洲板塊份額保持不變。總體而言，歐洲、美洲和亞太市場(chǎng)占據(jù)全球旅游總?cè)舜蔚?7.3%。

圖1 各大板塊旅游總?cè)舜握既蚍蓊~(2017)

就旅游總收入而言：從2016年到2017年，亞太地區(qū)所占份額從32.3%增長(zhǎng)到33.1%，增長(zhǎng)了0.8個(gè)百分點(diǎn);美洲板塊份額從30.7%增長(zhǎng)到30.9%，略微增長(zhǎng)了0.2個(gè)百分點(diǎn);歐洲板塊份額從32.0%下降到31.0%，下降了1個(gè)百分點(diǎn);中東和非洲板塊份額保持不變?？傮w而言，歐洲、美洲和亞太地區(qū)的旅游總收入占全球的95.0%(見(jiàn)圖2)。

圖2 各大板塊旅游總收入占全球份額(2017)

全球旅游排名前十位國(guó)家分布于歐洲、亞太和美洲(見(jiàn)表5)。

表5 2017年全球旅游總?cè)舜魏吐糜慰偸杖肱琶笆膰?guó)家

Ⅲ. 新興經(jīng)濟(jì)體旅游業(yè)份額持續(xù)提高

2006年至2017年間，新興經(jīng)濟(jì)體所接待的旅游總?cè)舜卧谌蛑械姆蓊~從49.0%提高到71.4%，提高了22.4個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖);新興經(jīng)濟(jì)體旅游總收入占全球份額從25.2%提高到38.9%，提高了13.7個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖4)。

圖3 新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體旅游總?cè)舜握急?2006-2017)

圖4 新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體旅游總收入占比(2006-2017)

未來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家旅游發(fā)展增速將進(jìn)一步放緩。預(yù)計(jì)2018年，新興經(jīng)濟(jì)體旅游總?cè)舜魏吐糜慰偸杖氲脑鏊俜謩e將達(dá)8.7%和9.3%，而發(fā)達(dá)國(guó)家的則分別為1.8%和3.7%(見(jiàn)表6)。

表6 2018年新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)達(dá)國(guó)家旅游總收入增速(預(yù)測(cè))

Ⅳ.金磚國(guó)家旅游發(fā)展格外引人注目

2017年，包括巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)、南非等國(guó)家在內(nèi)的金磚五國(guó)旅游總?cè)舜螌⑦_(dá)到63.6億人次，在新興經(jīng)濟(jì)體旅游總?cè)舜我?guī)模中占比達(dá)75.0%(見(jiàn)圖5);2017年，金磚五國(guó)旅游總收入將達(dá)到1.05萬(wàn)億美元，在新興經(jīng)濟(jì)體旅游總?cè)舜我?guī)模中占比達(dá)51.1%(見(jiàn)圖6)。

圖5 金磚國(guó)家旅游總?cè)舜卧谛屡d經(jīng)濟(jì)體中的占比

圖6 金磚國(guó)家旅游總收入在新興經(jīng)濟(jì)體中的占比

Ⅴ. 旅游成為國(guó)際服務(wù)貿(mào)易中最大組成部分

綜合國(guó)際貿(mào)易組織和本課題組的數(shù)據(jù)可見(jiàn)，2016年，國(guó)際旅游服務(wù)成為服務(wù)貿(mào)易中最大的組成部分，旅游服務(wù)貿(mào)易占服務(wù)貿(mào)易總額的25.1%，領(lǐng)先于建筑服務(wù)貿(mào)易2.3個(gè)百分點(diǎn)，高出交通服務(wù)貿(mào)易7.3個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖7)。

圖7 2016年服務(wù)貿(mào)易各部分貢獻(xiàn)(出口)

VI.全球旅游投資快速增長(zhǎng)

2017年全球旅游投資規(guī)模達(dá)8396.8億美元，較2016年增長(zhǎng)4.1%。近十年來(lái)，全球旅游投資呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，同時(shí)受到宏觀經(jīng)濟(jì)的顯著影響，2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后，旅游投資也顯著減少，分別在2009年和2010年呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2013年至2017年五年間，全球旅游投資的年均增長(zhǎng)率達(dá)4.2%(見(jiàn)圖8)。

圖8 全球旅游投資規(guī)模(2008-2017)

在全球旅游投資版圖中，亞太地區(qū)成為旅游投資規(guī)模最大、增速最快的地區(qū)。2017年亞太地區(qū)旅游投資規(guī)模占全球旅游總投資規(guī)模的38.1%，投資規(guī)模增長(zhǎng)率達(dá)3.6%(見(jiàn)圖9)。

圖9 全球五大板塊旅游投資份額比較(2017)

Ⅶ.城市在全球旅游經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮重要作用

本報(bào)告搜集了世界旅游城市聯(lián)合會(huì)(WTCF)所有會(huì)員城市中數(shù)據(jù)較為完備的87個(gè)城市(占城市會(huì)員總數(shù)約2/3)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，2017年，這87個(gè)會(huì)員城市共接待入境旅游人次3.3億人次，約占全球入境旅游總?cè)舜?12.4億人次)的26.6%(見(jiàn)圖10)。也就是說(shuō)，WTCF三分之二的會(huì)員城市承接了全球國(guó)際旅游市場(chǎng)的近三分之一接待量。

圖10 世界旅游城市聯(lián)合會(huì)87個(gè)會(huì)員城市接待入境旅游者占全球份額

VIII.全球旅游上市公司持續(xù)增長(zhǎng)

本報(bào)告選取全球具有代表性的50家旅游上市公司進(jìn)行分析，其中包括12家旅行社相關(guān)的公司、10家交通類(lèi)公司、12家酒店類(lèi)公司、16家綜合類(lèi)公司。如圖11所示，所選取的旅游公司上市地點(diǎn)覆蓋全球主要資本市場(chǎng)，其中美國(guó)紐約證券交易所和納斯達(dá)克交易所分別有20家和15家。

圖11 本報(bào)告50家樣本旅游上市公司上市地點(diǎn)分布

2010年到2016年，這50家旅游上市公司總市值由3561.68億美元增長(zhǎng)到7859.83億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率14.04%，其中2013年增幅最高，同比增長(zhǎng)63.77%。六年間50家旅游上市公司總市值增長(zhǎng)1.2倍，與同期主要資本市場(chǎng)指數(shù)增幅相一致。

圖12 50家樣本旅游上市公司總市值及增長(zhǎng)率(2010-2016)