原創(chuàng)： 研報(bào)社社長(zhǎng) 游資研報(bào)社 昨天

首先感謝各位大佬的捧場(chǎng)，這個(gè)周來(lái)了不少新的朋友，但是這兩天我們團(tuán)隊(duì)沒(méi)有發(fā)文，和大家簡(jiǎn)單一講。

這兩天的行情大家也看到了，屬于一個(gè)冰點(diǎn)的狀態(tài)。同樣我們反觀這兩天的消息面沒(méi)有太勁爆的消息，同時(shí)場(chǎng)內(nèi)的現(xiàn)有邏輯也沒(méi)有一些預(yù)期差，所以現(xiàn)有的題材很容易接力后產(chǎn)生虧損，那與其胡亂寫(xiě)一些東西，還不如專(zhuān)心出一些精品。那最近團(tuán)隊(duì)在做5g和大麻的全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂恚痪镁蛻?yīng)該會(huì)推出。

今天給大家講的主要是兩個(gè)題材，第一個(gè)是云計(jì)算中心，這個(gè)題材今天已經(jīng)有所異動(dòng)，但是各種軟件上以及收盤(pán)后的消息更多是聚集在5g建設(shè)和軟件方面。

那這個(gè)地方可能存在一定的預(yù)期差，而且個(gè)股走勢(shì)比較具有迷惑性，再次提醒，在這個(gè)位置僅是我們團(tuán)隊(duì)的分析，并不構(gòu)成任何的投資建議，尤其是文中提到的一些個(gè)股，還是需要大家根據(jù)自己的模式和系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行操作，不要無(wú)腦接力。

先給大家科普下，一會(huì)說(shuō)下催化邏輯的新聞。

云計(jì)算（英語(yǔ)：CloudComputing），是一種基于互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算方式，通過(guò)這種方式，共享的軟硬件資源和信息可以按需提供給計(jì)算機(jī)和其他設(shè)備。典型的云計(jì)算提供商往往提供通用的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)應(yīng)用，可以通過(guò)瀏覽器等軟件或者其他Web服務(wù)來(lái)訪問(wèn)，而軟件和數(shù)據(jù)都存儲(chǔ)在服務(wù)器上。云計(jì)算服務(wù)通常提供通用的通過(guò)瀏覽器訪問(wèn)的在線商業(yè)應(yīng)用，軟件和數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)中心。

目前市面上比較強(qiáng)勢(shì)的有三家，亞馬遜、谷歌、IBM，說(shuō)完這三者的盈利模式，大家基本就明白了。

IBM的主要商業(yè)模式是出售服務(wù)器等硬件設(shè)備來(lái)獲取利潤(rùn)，所以IBM對(duì)于云計(jì)算的理解就是多個(gè)大型服務(wù)器組成的計(jì)算網(wǎng)絡(luò)。人們可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)享用一個(gè)或者多個(gè)大型數(shù)據(jù)中心的計(jì)算或者存儲(chǔ)功能，而每個(gè)家庭的PC僅僅只是作為一個(gè)終端，重要性遠(yuǎn)沒(méi)有數(shù)據(jù)中心高。

Google把很多終端軟件的服務(wù)功能都搬到線上來(lái)了，也就是說(shuō)用戶可以不在本地軟件享受服務(wù)，完全可以實(shí)現(xiàn)在線上使用相應(yīng)的功能和服務(wù)。有點(diǎn)類(lèi)似于我們現(xiàn)在使用的小程序這類(lèi)軟件，以及WPS這類(lèi)云服務(wù)。

亞馬遜是一家電子商務(wù)公司，它對(duì)于云計(jì)算的理解與IBM完全不同，由于他的服務(wù)對(duì)象是眾多網(wǎng)店商家，需要滿足商家網(wǎng)站的托管需求，亞馬遜因此建立了自己的數(shù)據(jù)中心。如果從國(guó)內(nèi)來(lái)看，更像是，阿里巴巴、騰訊云這類(lèi)服務(wù)器和云中心。

云服務(wù)中心是昨天下午國(guó)新辦舉辦的工信部發(fā)布會(huì)帶來(lái)的消息，這個(gè)消息其實(shí)從海底光纜的時(shí)候我們就有提到，是高層這次出訪以后帶回來(lái)的新消息。

那昨天的會(huì)議算是實(shí)錘了我們的邏輯，這部分新聞給大家解讀一下。

工信部信息通信發(fā)展司司長(zhǎng)聞庫(kù)在今天的發(fā)布會(huì)上表示，中國(guó)監(jiān)管部門(mén)在尊重世貿(mào)組織相關(guān)規(guī)則，遵循現(xiàn)代管理政策的前提下，贊成國(guó)內(nèi)和國(guó)際企業(yè)合作開(kāi)展云服務(wù)。我們積極地推進(jìn)電信領(lǐng)域的擴(kuò)大開(kāi)放，歡迎外資企業(yè)在遵守中國(guó)法律法規(guī)的前提下積極參與，共同探索云服務(wù)領(lǐng)域深化改革和擴(kuò)大開(kāi)放的有效途徑，繁榮中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)。

可以看到本次消息的回答是偏向于利好和實(shí)錘方向的發(fā)言，早盤(pán)的時(shí)候資金就已經(jīng)開(kāi)始動(dòng)手來(lái)拉升國(guó)脈科技，午后情緒轉(zhuǎn)勢(shì)，也是利用浪潮信息來(lái)進(jìn)行情緒的轉(zhuǎn)折，這個(gè)地方可以考慮下為什么用的是浪潮信息。

從場(chǎng)內(nèi)來(lái)分析，我們可以看到，國(guó)脈科技是在盤(pán)中已經(jīng)炸板，大多數(shù)人理解為5g的跟風(fēng)股，但是其實(shí)今天可以去看下盤(pán)口跟風(fēng)5G并不明顯，核心點(diǎn)是在浪潮信息漲停以后，順勢(shì)上板，可以看到整個(gè)漲停板的籌碼搶的還是比較厲害的。

但是盤(pán)中遇到了機(jī)構(gòu)的砸盤(pán)，雖然晚上收盤(pán)以后沒(méi)有龍虎榜，不過(guò)從盤(pán)中的一些信息可以讀取到，大概率是機(jī)構(gòu)出貨的一種表現(xiàn)，這點(diǎn)也算是科普，均勻的砸盤(pán)籌碼，基本上都是程序單。

社長(zhǎng)點(diǎn)評(píng)：

目前這個(gè)消息和題材屬于初始的發(fā)酵期，尾盤(pán)各路資金的理解，也并沒(méi)有太注意到我們提到這兩點(diǎn)。所以市場(chǎng)理解為大科技方向的話，其中很可能存在預(yù)期差，那正好處于一個(gè)反彈的萌芽期，如果這個(gè)概念和題材能走出來(lái)，我們認(rèn)為是比較有預(yù)期的。

相關(guān)個(gè)股：

浪潮信息：國(guó)內(nèi)服務(wù)器研發(fā)生產(chǎn)龍頭企業(yè),服務(wù)器銷(xiāo)售額位居中國(guó)市場(chǎng)首位,全球前四,增速全球第和美國(guó)思科公司成立合資公司,開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)處理laaS領(lǐng)域。

國(guó)脈科技：控股子公司普天國(guó)脈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司參股（投資1835萬(wàn)元占20％股權(quán)）的上海圣橋信息科技公司中標(biāo)上海市科委重大科技項(xiàng)目“PB級(jí)海量存儲(chǔ)系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用示范”，將有助于公司在未來(lái)云計(jì)算及海量存儲(chǔ)等高科技領(lǐng)域占領(lǐng)市場(chǎng)先機(jī)。

二六三：致力于運(yùn)營(yíng)世界領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)和虛擬會(huì)議平臺(tái)。在成立之后已建立起中國(guó)第一家覆蓋全球的、基于SaaS模式的、高可靠性的多媒體互動(dòng)直播，展示和網(wǎng)絡(luò)虛擬活動(dòng)平臺(tái)。

光環(huán)新網(wǎng)：為用戶提供更加高速、穩(wěn)定、安全的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，聚攏優(yōu)質(zhì)資源和技術(shù)，贏得了良好的商業(yè)信譽(yù)，尤其在云計(jì)算業(yè)務(wù)及IDC及其增值業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。

豬肉

另外想把豬肉說(shuō)一說(shuō)，這部分算不上是埋伏邏輯了，和大家簡(jiǎn)單的提個(gè)醒，基本上賣(mài)方報(bào)告是不會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)的，但是漲幅確實(shí)是過(guò)高，只是說(shuō)說(shuō)邏輯，現(xiàn)在不建議追高接力，等回調(diào)機(jī)會(huì)。

上周生豬均價(jià)震蕩調(diào)整為主，根據(jù)豬 e 網(wǎng)數(shù)據(jù)，上周五全國(guó)生豬均價(jià) 14.41元/公斤，較上周一小幅下跌 0.23 元/公斤。當(dāng)前市場(chǎng)豬源偏少，疫情影響開(kāi)始體現(xiàn)，預(yù)計(jì)后市價(jià)格保持相對(duì)高位。

目前豬肉的主要價(jià)格在于上游的母豬和豬仔端，拿中信證券的分析，給大家看下。

上周全國(guó)二元母豬均價(jià) 37.32 元/公斤，較前一周回落 0.08 元/公斤，當(dāng)前二元母豬價(jià)格過(guò)高抑制補(bǔ)欄積極性，短期價(jià)格或高位震蕩。

上周全國(guó)仔豬均價(jià) 44.91 元/公斤，較前一周回落 0.23 元/公斤，當(dāng)前仔豬價(jià)格過(guò)高抑制補(bǔ)欄積極性，短期價(jià)格或高位震蕩。

那目前的問(wèn)題是，母豬和豬仔仍維持在高位的情緒下，市場(chǎng)還是需要來(lái)補(bǔ)欄，導(dǎo)致的供給面緊縮，價(jià)格還是會(huì)上漲，那疊加上豬肉的生產(chǎn)周期，所以下半年生豬供應(yīng)偏緊局面難以改變。

講了這么多，看似后面還要漲，但是在這個(gè)地方告訴朋友們一句話，“豬價(jià)未動(dòng)、股價(jià)先行”。

市場(chǎng)很喜歡用頭均價(jià)格來(lái)計(jì)量個(gè)股，用一季度的當(dāng)前的市值來(lái)看，價(jià)格雖有空間但是高度已經(jīng)所剩不多了。