來(lái)源：興農(nóng)-資治網(wǎng)

原文鏈接：農(nóng)業(yè)科技：全球市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)4200億元，將掀起第一產(chǎn)業(yè)信息化浪潮-資治網(wǎng)

伴隨科技發(fā)展日新月異，眾多領(lǐng)域迎來(lái)了深刻變革。然而，作為人類(lèi)文明發(fā)展的根本保障，農(nóng)業(yè)這一傳統(tǒng)行業(yè)一直在信息化、自動(dòng)化、智能化程度方面相對(duì)滯后，導(dǎo)致資本市場(chǎng)關(guān)注相對(duì)較少。實(shí)際上，在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等概念持續(xù)火爆的同時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)，農(nóng)業(yè)行業(yè)也正全面擁抱新興科技，掀起信息化浪潮。

根據(jù)我們測(cè)算，2023年全球農(nóng)業(yè)科技市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)4200億元，我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)1500億元。本篇報(bào)告將深入解析農(nóng)業(yè)科技各大領(lǐng)域，并借鑒海外經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展現(xiàn)狀，展望行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。

1、制約瓶頸逐步解除，行業(yè)爆發(fā)值得期待

農(nóng)業(yè)科技（Agricultural Technology）特指“與農(nóng)業(yè)緊密結(jié)合的互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等先進(jìn)科技手段與平臺(tái)”。根據(jù)CB Insights披露數(shù)據(jù)，農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域雖然總體融資規(guī)模不大，但增速卻很快。尤其是2017年第一季度，農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超過(guò)50宗投資，獲得2.16億美元資金，和去年同期比增長(zhǎng)近三倍，是目前該領(lǐng)域投資最活躍的一個(gè)季度。

2017年全球范圍內(nèi)農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域交易數(shù)量的增加和投資規(guī)模的擴(kuò)大，或標(biāo)志著該行業(yè)正進(jìn)入一個(gè)投資轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

然而，當(dāng)我們將目光進(jìn)一步聚焦國(guó)內(nèi)，則會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)的情況與海外形成鮮明對(duì)比，農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域投融資金額與數(shù)量在2016年呈下降趨勢(shì)。

我們對(duì)資本市場(chǎng)中介機(jī)構(gòu)和投資人進(jìn)行了訪(fǎng)談并得出結(jié)論：2016年下滑原因主要來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面：一方面是2015年二級(jí)資本市場(chǎng)的不景氣對(duì)一級(jí)市場(chǎng)投融資產(chǎn)生負(fù)面?zhèn)鲗?dǎo)效應(yīng)；另一方面是國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)對(duì)農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目的關(guān)注度相對(duì)較低，對(duì)農(nóng)業(yè)科技潛力認(rèn)識(shí)不足。

興農(nóng)-資治網(wǎng)

事實(shí)上，我國(guó)農(nóng)業(yè)的迅速發(fā)展正從供給端和需求端雙向推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技的快速發(fā)展與應(yīng)用：

2、對(duì)比海外，中國(guó)仍處于起步階段，可提升空間巨大

20世紀(jì)70年代以來(lái)，伴隨信息科技的發(fā)展，農(nóng)業(yè)逐步發(fā)展進(jìn)入新的時(shí)代。一方面，將先進(jìn)設(shè)施、物聯(lián)網(wǎng)與農(nóng)業(yè)相結(jié)合，打造精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)（Precision Agriculture），幫助農(nóng)業(yè)減少農(nóng)資投入，同時(shí)優(yōu)化產(chǎn)量；另一方面，通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)、農(nóng)業(yè)管理系統(tǒng)（FMS）打造數(shù)字農(nóng)業(yè)，指引農(nóng)戶(hù)進(jìn)行全局與前瞻的相關(guān)決策。

興農(nóng)-資治網(wǎng)

基于Statista對(duì)于農(nóng)業(yè)科技各領(lǐng)域的市場(chǎng)空間估計(jì)，以及各領(lǐng)域的歷史增長(zhǎng)率情況，我們對(duì)五年后全球農(nóng)業(yè)科技的市場(chǎng)規(guī)模做了簡(jiǎn)要測(cè)算。據(jù)測(cè)算，中國(guó)第一產(chǎn)業(yè)科技含量將接近全球平均水平。同時(shí)，參考中國(guó)農(nóng)業(yè)GDP占全球農(nóng)業(yè)GDP的比重（2017年為33.95%），并綜合考量各細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展水平的不同，我們估算中國(guó)的智能農(nóng)機(jī)與機(jī)器人、無(wú)人機(jī)植保服務(wù)、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、植物工廠(chǎng)和農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)等板塊占全球農(nóng)業(yè)科技市場(chǎng)比例分別為34%、45%、34%、30%和30%，市場(chǎng)規(guī)模分別為581、556、227、134、62億元。將以上市場(chǎng)規(guī)模加總，我們預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)科技市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1560億元。

我們對(duì)全球范圍內(nèi)諸多區(qū)域進(jìn)行考察，并選取農(nóng)業(yè)科技采納率較高的美國(guó)、以色列、歐洲、日本等國(guó)家發(fā)展特征進(jìn)行了比較，并對(duì)重點(diǎn)公司進(jìn)行了梳理。

比較而言，中國(guó)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，自然環(huán)境較差，使得各個(gè)新技術(shù)公司不太愿意涉足農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，導(dǎo)致中國(guó)的農(nóng)業(yè)科技企業(yè)較少。而且，中國(guó)農(nóng)業(yè)科技的融資情況也并不理想。根據(jù)First Round Capital的調(diào)研，創(chuàng)業(yè)者認(rèn)為農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域被低估的比例達(dá)到57％，是所有技術(shù)領(lǐng)域中最高的，同時(shí)也是更值得關(guān)注的領(lǐng)域，因?yàn)樾录夹g(shù)正在使農(nóng)業(yè)更高產(chǎn)、更具可持續(xù)性，也將在全球的城市化過(guò)程中發(fā)揮更重要的作用。

興農(nóng)-資治網(wǎng)

我們認(rèn)為中國(guó)的農(nóng)業(yè)科技公司較少、發(fā)展較慢，這既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。機(jī)遇在于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力較小，而市場(chǎng)潛力巨大；挑戰(zhàn)在于中國(guó)農(nóng)業(yè)國(guó)情復(fù)雜，農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展需要更長(zhǎng)時(shí)間的積累。

3、農(nóng)業(yè)科技行業(yè)重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域解讀

根據(jù)發(fā)揮作用的不同，我們將農(nóng)業(yè)科技劃分為農(nóng)用無(wú)人機(jī)、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、植物工廠(chǎng)、智能農(nóng)機(jī)與機(jī)器人、農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)管理五個(gè)領(lǐng)域。

根據(jù)每種細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r，我們對(duì)其生命周期做了簡(jiǎn)單整理：

興農(nóng)-資治網(wǎng)

我們以農(nóng)用無(wú)人機(jī)作為案例解析（農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、植物工廠(chǎng)、智能農(nóng)機(jī)與機(jī)器人、農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)管理可參見(jiàn)報(bào)告）：

飛防植保與遙感監(jiān)測(cè)是主要切入方向。據(jù)新思界的數(shù)據(jù)，2015年我國(guó)僅有植保無(wú)人機(jī)2324架，到2016年6月增長(zhǎng)到4890架，成為全球農(nóng)業(yè)植保機(jī)保有量第一的國(guó)家。根據(jù)我們測(cè)算，包括設(shè)備制造和服務(wù)，2023年我國(guó)無(wú)人機(jī)植保的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)556億人民幣。

無(wú)人機(jī)在植保領(lǐng)域存在先天優(yōu)勢(shì)。相比農(nóng)業(yè)植保采用拖拉機(jī)和固定翼飛機(jī)作為噴灑農(nóng)藥的方式，無(wú)人機(jī)的作業(yè)高度更低，適應(yīng)更加復(fù)雜的地形，同時(shí)節(jié)省了勞動(dòng)力。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品形態(tài)的不同，我們將無(wú)人機(jī)公司劃分為四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域:

無(wú)人機(jī)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的另一個(gè)重要用途則是遙感監(jiān)測(cè)。無(wú)人機(jī)遙感具有影像分辨率高、機(jī)動(dòng)靈活、成本低、實(shí)時(shí)等特點(diǎn)。例如，在病蟲(chóng)害勘察方面，利用無(wú)人機(jī)結(jié)合先進(jìn)的傳感器對(duì)病蟲(chóng)害進(jìn)行準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)，并用計(jì)算機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，可以獲得最佳的防治策略。

4、國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)科技有望沿中國(guó)特色實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展

農(nóng)業(yè)科技作為提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的手段，受制于地形、作物類(lèi)型、技術(shù)發(fā)展程度、經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度等因素，也呈現(xiàn)典型的區(qū)域化特征。我們預(yù)計(jì)，中國(guó)農(nóng)業(yè)規(guī)?；l(fā)展將于5-7年后實(shí)現(xiàn)，未來(lái)中國(guó)將形成以平均面積為500畝為主的中等規(guī)模化農(nóng)場(chǎng)集群

興農(nóng)-資治網(wǎng)

金融服務(wù)有望成為農(nóng)業(yè)科技突破口

首先，金融是農(nóng)戶(hù)的強(qiáng)剛需，但農(nóng)業(yè)金融亟待完善，處在爆發(fā)的前夜。其次，金融可以直接觸達(dá)個(gè)人用戶(hù)，更容易打造農(nóng)業(yè)科技生態(tài)全景，并進(jìn)一步對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)┘痈嘤绊?。另外，農(nóng)業(yè)金融可以更快速地切入其他產(chǎn)業(yè)鏈，金融手段通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)收益匹配可促使農(nóng)業(yè)科技真正落地。

以農(nóng)分期為例，在善用金融這一杠桿撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上，農(nóng)分期不斷深化上下游服務(wù)，嘗試打造完整的“金融 農(nóng)業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)”服務(wù)平臺(tái)；在此過(guò)程中，也加速了植保無(wú)人機(jī)、農(nóng)資電商、農(nóng)活外包APP等科技手段的推廣。

電商等新型銷(xiāo)售渠道優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)產(chǎn)品與模式的不同，與農(nóng)業(yè)有關(guān)的電商形式可以分為三類(lèi)：農(nóng)資電商、農(nóng)產(chǎn)品電商、農(nóng)村電商。其中，農(nóng)資電商為農(nóng)戶(hù)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)資提供便捷服務(wù)，農(nóng)產(chǎn)品電商通過(guò)電商渠道進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，兩者通過(guò)減少銷(xiāo)售渠道環(huán)節(jié)，分別解決了農(nóng)戶(hù)種植難、銷(xiāo)售難的痛點(diǎn)，有望快速爆發(fā)。而農(nóng)村電商則主要針對(duì)農(nóng)戶(hù)消費(fèi)需求，需要建立在農(nóng)村物流條件改善、農(nóng)民消費(fèi)需求升級(jí)的基礎(chǔ)上。

我們估計(jì)，我國(guó)農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，其背后的經(jīng)濟(jì)模式?jīng)Q定我國(guó)農(nóng)業(yè)科技的應(yīng)用將以B2B2C 模式為主——農(nóng)業(yè)科技公司把產(chǎn)品銷(xiāo)售給第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，再由他們服務(wù)于終端農(nóng)戶(hù)的專(zhuān)業(yè)分工模式。

興農(nóng)-資治網(wǎng)

目前，我國(guó)的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)已比較全面地覆蓋了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游。根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深入發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)也加快發(fā)展，各類(lèi)服務(wù)組織數(shù)量已經(jīng)超過(guò)115萬(wàn)，服務(wù)領(lǐng)域涵蓋種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等各個(gè)產(chǎn)業(yè)，涌現(xiàn)出全程托管、代耕代種、聯(lián)耕聯(lián)種等多種服務(wù)方式。

綜上所述，中國(guó)的農(nóng)業(yè)科技盡管仍然面臨諸多瓶頸與問(wèn)題，但行業(yè)有望發(fā)揮“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”，實(shí)現(xiàn)具有中國(guó)特色的跨越式發(fā)展。

5、中國(guó)農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展路徑與行業(yè)趨勢(shì)觀(guān)點(diǎn)

結(jié)合農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展情況以及我國(guó)現(xiàn)實(shí)情況，我們認(rèn)為在投資上布局農(nóng)業(yè)科技，應(yīng)關(guān)注行業(yè)上下游發(fā)展的趨勢(shì)，即農(nóng)業(yè)上游呈現(xiàn)規(guī)模化、專(zhuān)業(yè)化、數(shù)字化三大發(fā)展趨勢(shì)；下游呈現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化、品牌化三大發(fā)展趨勢(shì)。

具體細(xì)分領(lǐng)域而言，我們看好農(nóng)業(yè)金融、農(nóng)產(chǎn)品電商龍頭和以農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)為代表的智能農(nóng)機(jī)設(shè)備和服務(wù)提供商。同時(shí)建議關(guān)注具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)布局的企業(yè)，這為農(nóng)業(yè)科技的進(jìn)一步發(fā)展奠定了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。同時(shí)我們認(rèn)為未來(lái)幾年中國(guó)農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域的投融資和并購(gòu)交易的頻次將會(huì)快速提升，資本將助力農(nóng)業(yè)科技高速發(fā)展。

興農(nóng)-資治網(wǎng)