在唐朝武則天在位的時(shí)候，在北方的契丹族就開(kāi)始崛起了，等到唐朝滅亡的時(shí)候，契丹族的發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)強(qiáng)大了，這個(gè)時(shí)候中原大地卻陷入了無(wú)止境的軍閥割據(jù)時(shí)代——五代十國(guó)，在塞外的契丹人乘此機(jī)會(huì)多次進(jìn)攻中原，俘獲甚多，這一時(shí)期的契丹人所建立的政權(quán)就是契丹國(guó)。

在大宋建立之前，契丹人甚至還入主中原過(guò)一次，攻克汴京之后，學(xué)著中原皇帝，假模假樣的稱(chēng)帝，改國(guó)號(hào)為“遼”，是誰(shuí)呢？是大遼國(guó)的太宗皇帝，他嘗試入主中原，可惜發(fā)現(xiàn)自己的統(tǒng)治方法不適合中原漢民，激起了民憤和民變，他發(fā)現(xiàn)統(tǒng)治這地兒真是吃力不討好，于是燒殺搶掠一番后就打算撤了，但是自己也在撤退回國(guó)的路上暴斃了。被手下用鹽給腌了，這不怪手下不尊重他，都是為了保存尸體，可以理解。之后他的尸體回到老家之后，國(guó)號(hào)又變成了契丹國(guó)。

等到大宋正式建立，由于北方燕云十四州被五代軍閥石敬瑭贈(zèng)給了契丹大遼，失去了北方燕云十四州的大宋自成立之初就在想方設(shè)法的奪回，可惜最后不但沒(méi)有奪回去，反而又丟了兩州之地，正式變成了燕云十六州。

得到漢地燕云十六州后的大遼戰(zhàn)斗力與生產(chǎn)力水平那增加的可不是一星半點(diǎn)，由于之前契丹人建立起來(lái)的大遼屬于游牧民族，沒(méi)有足夠多的科學(xué)技術(shù)和熟練工匠，而這些，燕云十六州全都有。所以這一時(shí)期的大遼自此是“鑌鐵之國(guó)”。

在草原上，大遼勇士們南征北戰(zhàn)，幾乎統(tǒng)一了漠南漠北草原，成為了一個(gè)空前強(qiáng)大的游牧帝國(guó)，并且遷都蒙古高原地區(qū)——中京大定府(內(nèi)蒙古赤峰市)，這個(gè)時(shí)候正式再改為“遼”當(dāng)時(shí)“遼”被視為繼唐以來(lái)的新的東亞霸主，當(dāng)時(shí)大遼實(shí)力強(qiáng)大，從阿爾泰山到額爾古納河、從大興安嶺到今天的河北都是他的勢(shì)力范圍，游牧地區(qū)采取舊有的游牧管理，擁有的漢地就采取漢地管理。

至于金人建立的金國(guó)，這個(gè)情況與大遼很有關(guān)系和淵源，在當(dāng)時(shí)，由于大遼的疆域包含大興安嶺，而女真族人就在大興安嶺周?chē)顒?dòng)，有許多女真部落向大遼稱(chēng)臣納貢，大遼對(duì)待這些稱(chēng)臣納貢的部落，那可以說(shuō)非?？量?，幾乎要把他們壓榨到死，女真部落的不滿(mǎn)情緒日益高漲，直到有一天，大遼又增加了若干苛刻納貢條件，這才將原來(lái)稱(chēng)臣納貢的女真人共同逼反，在族中軍事天才完顏阿骨打的帶領(lǐng)下在上京會(huì)寧府(今黑龍江省哈爾濱市)建都立國(guó)，國(guó)號(hào)大金，建國(guó)大金——金克“鑌鐵”。

先滅欺壓他們的可恨仇敵——大遼，在滅遼過(guò)程中南方的大宋覺(jué)得有機(jī)可乘，于是找金國(guó)合作共同伐遼，但是出乎金國(guó)完顏阿骨打的意料，金國(guó)已經(jīng)收拾完了大遼，南邊的宋卻被大遼的殘余打得屁滾尿流，之后大宋還不知死活的挑釁金國(guó)，于是金國(guó)不和他客氣，直接大軍南下，破了汴京，滅了孱弱的北宋，活捉兩帝。這一時(shí)期大金也達(dá)到了國(guó)力的高潮時(shí)期，可以講到達(dá)了鼎盛時(shí)期，周邊諸國(guó)皆被擊潰，紛紛稱(chēng)臣納貢。

這時(shí)候的大金就包括今天的中國(guó)大陸淮河北部、秦嶺東北大部分地區(qū)和俄羅斯聯(lián)邦的遠(yuǎn)東地區(qū)，疆域極為遼闊，比起曾經(jīng)的白山黑水間的上京會(huì)寧府(今黑龍江省哈爾濱市)，拓展的不是一星半點(diǎn)。