一、   概念界定

（一）汽車(chē)共享出行

本報(bào)告的研究范圍為個(gè)性化出行（圖1），研究對(duì)象為汽車(chē)共享出行。汽車(chē)共享出行包括順風(fēng)車(chē)（拼車(chē)）、快車(chē)（拼車(chē)）、專車(chē)、出租車(chē)、分時(shí)租賃、租車(chē)（長(zhǎng)租&短租）等，私家車(chē)自駕出行是個(gè)性化出行中的非共享方式。

 圖1.  汽車(chē)共享出行和私家車(chē)出行在社會(huì)主要出行模式中的位置和關(guān)系示意圖

（二）汽車(chē)共享出行滲透率

為研究全社會(huì)汽車(chē)共享出行的發(fā)展現(xiàn)狀，本研究引入汽車(chē)共享出行滲透率的概念，指汽車(chē)共享出行的總乘員行駛里程數(shù)占個(gè)性化出行總乘員行駛里程數(shù)的比例。

二、 研究框架

本研究提出汽車(chē)共享出行行業(yè)指標(biāo)體系和基礎(chǔ)研究框架，因數(shù)據(jù)和研究時(shí)限限制，此次研究?jī)H涉及其中一部分（圖2）。

 圖2.  研究框架

三、 主要結(jié)論和建議

（一）汽車(chē)共享出行的發(fā)展現(xiàn)狀

1.  截至2017年底，汽車(chē)共享出行覆蓋全國(guó)35%人口，滲透率達(dá)到15%，相當(dāng)于在所有小汽車(chē)出行里程數(shù)中，有15%的里程由汽車(chē)共享出行完成，“共享而不是擁有”已成為一種新的生活風(fēng)尚；從世界范圍來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)共享出行發(fā)展水平遠(yuǎn)超美國(guó)，盡管美國(guó)新能源車(chē)、自動(dòng)駕駛技術(shù)和出行平臺(tái)發(fā)展均較為成熟，2020年美國(guó)汽車(chē)共享出行滲透率僅為3.5%左右，2025年超過(guò)10%。

圖3. 2013-2017汽車(chē)共享出行和私家車(chē)出行里程增速

2.  在不同汽車(chē)共享出行模式中，順風(fēng)車(chē)和快車(chē)方便快捷、價(jià)格優(yōu)勢(shì)大、發(fā)展最快，更具發(fā)展優(yōu)勢(shì)和潛力。順風(fēng)車(chē)滲透率從2015年的0.14%，到2017年的1.78%，增長(zhǎng)了近12倍；快車(chē)滲透率從2015年的0.25%，到2017年的1.87%，增長(zhǎng)了6.5倍。專車(chē)和分時(shí)租賃的滲透率增速較小；相較而言，租車(chē)和出租車(chē)的滲透率變化不明顯?？梢?jiàn)，具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)、方便快捷的汽車(chē)共享出行模式的發(fā)展更為快速。

（二）汽車(chē)共享出行影響因素及影響機(jī)制

出行成本和平臺(tái)服務(wù)可靠性是影響消費(fèi)者選擇汽車(chē)共享出行的最主要因素，技術(shù)和政策是汽車(chē)共享出行發(fā)展、引領(lǐng)全球的必要條件。

1.  汽車(chē)共享出行總成本為私家車(chē)自駕出行的67%，其中時(shí)間成本僅為私家車(chē)自駕出行的11.6%；隨著社會(huì)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高，其時(shí)間成本優(yōu)勢(shì)將愈發(fā)顯著。

圖4.  A級(jí)車(chē)（左）不同出行模式的成本（元/人/公里）對(duì)比

2.   汽車(chē)共享出行成本越低，就有越多消費(fèi)者減少直至放棄持有私家車(chē)而選擇汽車(chē)共享出行，調(diào)研顯示，當(dāng)汽車(chē)共享出行成本為私家車(chē)出行成本的50%時(shí)，將有超過(guò)60%的人放棄擁有私家車(chē)。新能源車(chē)、無(wú)人駕駛技術(shù)在平臺(tái)大規(guī)模成熟應(yīng)用后，汽車(chē)共享出行成本將降低60%，僅為私家車(chē)出行成本的47%，屆時(shí)將有67%的人放棄擁有私家車(chē)。

圖5.  愿意放棄私家車(chē)的人數(shù)比例與汽車(chē)共享出行相對(duì)于私家車(chē)成本比例的關(guān)系曲線

圖6. 技術(shù)帶來(lái)的汽車(chē)共享出行和私家車(chē)自駕出行的成本變化（單位：元/人/公里）

3.  隨著汽車(chē)共享出行的發(fā)展，典型平臺(tái)的效率顯著提升，汽車(chē)共享出行服務(wù)可靠性有了基本保障；截至2017年底，早晚高峰及夜間的平臺(tái)平均應(yīng)答率約90%、應(yīng)答時(shí)長(zhǎng)13秒。

4.  在出行平臺(tái)和技術(shù)發(fā)展成熟后，早晚高峰及夜間的平臺(tái)應(yīng)答率將可達(dá)99.9%，應(yīng)答時(shí)間可望縮短至0.02秒；當(dāng)平臺(tái)服務(wù)可靠性和出行成本均能滿足消費(fèi)者預(yù)期的時(shí)候，汽車(chē)共享出行的滲透率將進(jìn)一步提升。

圖7.  無(wú)論汽車(chē)共享出行成本多低都堅(jiān)持擁有私家車(chē)的人群中，在汽車(chē)共享出行服務(wù)可靠性高、成本很低的情況下，對(duì)擁有私家車(chē)和汽車(chē)共享出行的態(tài)度

5.  良好的政策環(huán)境使汽車(chē)共享出行以先進(jìn)技術(shù)、較低價(jià)格普惠更多消費(fèi)者；良好的政策環(huán)境也是在以汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)的新一輪產(chǎn)業(yè)革命中，中國(guó)能否實(shí)現(xiàn)換道超車(chē)的必要條件。

  圖8. 汽車(chē)共享出行滲透率影響因素及其關(guān)系

（三）汽車(chē)共享出行發(fā)展趨勢(shì)展望

1.  汽車(chē)共享出行將經(jīng)歷行業(yè)積累期（2018-2025年）、快速成長(zhǎng)期（2025-2040年）和發(fā)展成熟期（2040-2050年）三個(gè)發(fā)展階段，樂(lè)觀預(yù)計(jì)到2040年之后滲透率穩(wěn)定在80%左右。

圖9. 汽車(chē)共享出行發(fā)展趨勢(shì)（樂(lè)觀情景）

圖10. 汽車(chē)共享出行發(fā)展趨勢(shì)示意圖

2.  行業(yè)積累期（2018-2025年）：平臺(tái)技術(shù)逐漸發(fā)展成熟，新能源車(chē)初步普及，一部分人放棄持有私家車(chē)，汽車(chē)共享出行呈現(xiàn)線性增長(zhǎng)，滲透率從15%增至25%。

3.  快速成長(zhǎng)期（2025-2040年）：在平臺(tái)大規(guī)模應(yīng)用無(wú)人駕駛技術(shù)的背景下，新能源和無(wú)人駕駛汽車(chē)能夠大規(guī)模、低成本普及應(yīng)用的情景下，在使用環(huán)節(jié)帶來(lái)顯著成本疊加優(yōu)勢(shì)，汽車(chē)共享出行滲透率呈現(xiàn)指數(shù)型增長(zhǎng)，有望增至80%。越來(lái)越多人少開(kāi)乃至放棄私家車(chē)，私家車(chē)保有量將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2025年，無(wú)人駕駛汽車(chē)將可以實(shí)現(xiàn)小批量量產(chǎn)和開(kāi)始市場(chǎng)導(dǎo)入，但受政策和安全性限制，還未能廣泛應(yīng)用，自動(dòng)駕駛出租車(chē)成為最佳的應(yīng)用場(chǎng)景，具有調(diào)度、管理能力的共享出行平臺(tái)會(huì)是最早的應(yīng)用方。

4.  發(fā)展成熟期（2040-2050）：樂(lè)觀預(yù)計(jì)汽車(chē)共享出行滲透率有望最終穩(wěn)定在80%左右，擁有私家車(chē)和擁有奢侈品一樣成為少數(shù)人的偏好。

（四）政策建議

1.  充分認(rèn)識(shí)共享出行的發(fā)展趨勢(shì)和戰(zhàn)略意義，從國(guó)家層面制定汽車(chē)共享出行發(fā)展戰(zhàn)略，做好頂層設(shè)計(jì)與統(tǒng)籌推進(jìn)。

2.  夯實(shí)汽車(chē)共享出行的基礎(chǔ)研究，建立對(duì)平臺(tái)和運(yùn)營(yíng)商的評(píng)價(jià)體系和機(jī)制，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行規(guī)范化管理和模式創(chuàng)新，不斷提升平臺(tái)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和共享率。

3.  鼓勵(lì)共享出行和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，出行平臺(tái)對(duì)接汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上下游資源；鼓勵(lì)平臺(tái)應(yīng)用新能源車(chē)、自動(dòng)駕駛技術(shù)，加速汽車(chē)產(chǎn)業(yè)共享化、智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展。