前燕自慕容皝建立，到慕容暐滅國(guó)，前后歷時(shí)三十三年?？汕把鄿缤?，并不代表鮮卑慕容部從此湮滅于歷史，因?yàn)樵诓痪弥?，多個(gè)新的慕容氏燕政權(quán)即將建立。

前燕滅亡后，慕容暐與皇太后可足渾等皇族被俘，慕容暐被苻堅(jiān)封為新興侯，署任為尚書，慕容暐的妹妹清河公主和弟弟慕容沖，也就是那位曾執(zhí)掌前燕軍權(quán)的慕容沖，一起被送進(jìn)秦宮充做苻堅(jiān)的玩物。本應(yīng)對(duì)前燕滅亡承擔(dān)主要責(zé)任的慕容評(píng)逃奔高句麗，后被高句麗送還前秦。秦燕之人皆對(duì)其恨之入骨，可在千夫所指的情況下，慕容評(píng)仍然被苻堅(jiān)任命為給事中。前秦建元八年(公元372年)，慕容評(píng)被遠(yuǎn)放范陽擔(dān)任太守，后死于范陽。

此時(shí)前秦國(guó)主苻堅(jiān)已統(tǒng)一中國(guó)北方大部，雖然有大臣力勸其即刻誅殺前燕皇族，防止慕容氏東山再起，可苻堅(jiān)不以為然，先后任命慕容暐為尚書，慕容垂為京兆尹，慕容沖為平陽太守。

寧康三年（公元375年），曾被委以重任，并引領(lǐng)前秦走向輝煌的國(guó)相王猛病逝。王猛的死，對(duì)苻堅(jiān)是個(gè)很大的打擊，可對(duì)慕容垂來說，確實(shí)一個(gè)特大的喜訊。因?yàn)?，自慕容垂投奔前秦開始，王猛始終都是堅(jiān)決主張除掉慕容垂父子的人。

王猛臨終前，曾對(duì)苻堅(jiān)說：“晉朝雖然僻處江南，但為華夏正統(tǒng)，而且上下安和。臣死之后，陛下千萬不可圖滅晉朝。鮮卑、西羌降伏貴族賊心不死，是我國(guó)的仇敵，遲早要成為禍害，應(yīng)逐漸鏟除他們，以利于國(guó)家?！?/strong>

王猛死后，前秦國(guó)運(yùn)從鼎盛迅速走向衰落。在此形勢(shì)下，已淪為前秦臣子的慕容氏們開始蠢蠢欲動(dòng)。太元元年（公元376），慕容恪的兒子慕容楷和慕容紹兩兄弟就清晰的察覺到了前秦國(guó)勢(shì)的變化，并議論說： “秦恃其強(qiáng)大，兵疲于外，民困于內(nèi)，危亡近矣。冠軍叔(慕容垂)仁智度英拔，必能恢復(fù)燕祚，吾屬但當(dāng)愛身以待時(shí)耳！”

意思是說：別看前秦勢(shì)力強(qiáng)大，可它連年對(duì)外征戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)民力匱乏，這是將要滅亡的征兆啊，而我們的叔叔慕容垂文武兼?zhèn)洌欢芑謴?fù)燕國(guó)的國(guó)祚，我們應(yīng)該愛惜自己的身家性命，等待燕國(guó)復(fù)興的時(shí)機(jī)。

太元二年(公元377)，慕容垂的兒子慕容農(nóng)也暗中對(duì)慕容垂說：“自王猛死后，前秦法制，日漸頹廢，現(xiàn)在又興起了奢靡之風(fēng)，估計(jì)前秦大限將至。這個(gè)時(shí)候，您應(yīng)該早做準(zhǔn)備，以承天意，機(jī)不可失也！” 慕容垂聽后，雖然只是笑著說：“這天下的事，哪是你能夠知道的！”可心里，早就有了恢復(fù)燕國(guó)的打算。

太元七年（公元382年）十月，苻堅(jiān)在滅涼、并代之后，準(zhǔn)備動(dòng)員97萬大軍，親征東晉，統(tǒng)一天下?？蛇@個(gè)計(jì)劃，遭到了太子和朝臣們的集體反對(duì)。

朝堂之上，對(duì)苻堅(jiān)親征東晉持贊成意見的只有慕容垂，他對(duì)苻堅(jiān)說：“弱并于強(qiáng)，小并于大，此理勢(shì)自然。以陛下神武應(yīng)期，威加海外，虎旅百萬，韓、白滿朝，而蕞爾江南，獨(dú)違王命，豈可復(fù)留之以遺子孫哉！陛下斷自圣心足矣，何必廣詢朝眾！晉武平吳，所仗者張、杜二三臣而已，若從朝眾之言，豈有混壹之功乎！”苻堅(jiān)聞后大悅，說：“與吾共定天下者，獨(dú)卿而已”。

慕容垂這番話的意思是說：自古以來，強(qiáng)大吞并弱小，那是順理成章的事兒。以您的英明神武，統(tǒng)百萬虎狼之師，誰敢不臣服呢？現(xiàn)在只有那小小的東晉，不肯聽從您的旨意，難道您要把平定東晉的事情留給您的子孫去完成嗎？皇帝做事，圣心獨(dú)斷就可以了，為什么還要聽別人的意見呢？當(dāng)年晉武帝司馬炎平定東吳，也是遭到了絕大多數(shù)朝臣的反對(duì)，只有張華、杜預(yù)兩三個(gè)朝臣支持他。如果晉武帝當(dāng)時(shí)聽了眾臣的意見，還會(huì)有平定東吳，一統(tǒng)天下的功勞嗎？

這一番話，讓苻堅(jiān)特別高興，他興奮的說：“能夠和我共同平定天下的人，只有你慕容垂一個(gè)?！贝藭r(shí)，苻堅(jiān)早已忘記了王猛臨終前的良言相勸，對(duì)慕容垂的狼子野心居然沒有絲毫察覺。他不知道此時(shí)的慕容垂早已心存二心，巴不得前秦與東晉開戰(zhàn)，如果前秦勝利，自己作為擁護(hù)者自然高官厚祿，如果前秦戰(zhàn)敗，自己又剛好可以趁機(jī)恢復(fù)大燕政權(quán)。

淝水之戰(zhàn)

建元十九年(公元383年)，苻堅(jiān)大舉出兵東晉，淝水一戰(zhàn)，前秦軍大敗，苻堅(jiān)中箭受傷，單騎逃到淮北與慕容垂的三萬軍隊(duì)會(huì)合。慕容寶認(rèn)為這是除掉苻堅(jiān)的絕好機(jī)會(huì)，可慕容垂卻以時(shí)機(jī)未到拒絕了慕容寶的建議。

慕容垂的遠(yuǎn)見，是在于對(duì)形勢(shì)的判斷，以及對(duì)機(jī)會(huì)的把握。淝水之戰(zhàn)，前秦各路大軍都遭遇了空前的損失，為什么慕容垂三萬兵馬建制完整？如果說，慕容垂暗通東晉有些牽強(qiáng)，那么在淝水之戰(zhàn)中，刻意保存實(shí)力，卻是毋庸置疑的事實(shí)。苻堅(jiān)一路收集殘兵敗將，經(jīng)洛陽返回長(zhǎng)安。此時(shí)的慕容垂卻以前往鄴城祭拜祖先為由，與苻堅(jiān)在半路上分道揚(yáng)鑣。

淝水之戰(zhàn)，前秦元?dú)獯髠?，先前臣服的鮮卑、羌等部族酋豪紛紛舉兵反叛，建立割據(jù)政權(quán)。淝水之戰(zhàn)的同一年，丁零人翟斌起兵叛秦，慕容垂與之聯(lián)合，攻占鄴城，趁機(jī)豎起了復(fù)燕的大旗，公元384年，慕容垂自立為燕王，史稱：后燕，一年后，定都中山（今河北定州）。慕容垂自立為燕王的同一年，慕容暐的五弟慕容泓自河北起兵反秦，屯兵華陰。慕容暐的六弟慕容沖率軍兩萬，自河?xùn)|起兵，投奔慕容泓；公元384年，慕容泓自稱大將軍﹑雍州牧﹑濟(jì)北王，以興復(fù)燕國(guó)為號(hào)召，建元燕興，史稱“西燕”。