糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰島素作用缺陷引起的，以血糖升高為特征的代謝性疾病。目前，中國(guó)糖尿病患者數(shù)量驚人，位居世界第一！成為實(shí)實(shí)在在的“糖朝盛世”，同時(shí)糖尿病作為難以治愈的病癥，也成為人類(lèi)的“不死之癌”，將會(huì)困擾病人終身。

客觀來(lái)講，糖尿病患者若血糖長(zhǎng)期控制不佳，可導(dǎo)致器官組織損傷，成為“萬(wàn)病之源”，伴發(fā)各種器官，尤其是眼、心、血管、腎、神經(jīng)損害或 器官功能不全或衰竭，嚴(yán)重可致患者殘疾或者死亡。根據(jù)發(fā)病機(jī)制不同，糖尿病可以被分為Ⅰ型糖尿病、Ⅱ型糖尿病、妊娠糖尿病和其他類(lèi)型糖尿病。

糖尿病主要分類(lèi)

目前全球糖尿病病人數(shù)約為4.25億，預(yù)計(jì)到2045年將達(dá)到6.29億。我國(guó)是全球糖尿病人數(shù)最多的國(guó)家，2017年糖尿病人數(shù)為1.14億，預(yù)計(jì)到2045年將達(dá)到1.5億左右。

全球及各地區(qū)在2017年和2045年的糖尿病患病人數(shù)（20-79歲）

目前全球有50%的糖尿病患者，因醫(yī)療水平及經(jīng)濟(jì)狀況等原因未得到合理的診治或診斷，未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)水平及醫(yī)療水平提升，潛在治療需求將逐步釋放。龐大的患病群體、慢病長(zhǎng)期用藥特征使得糖尿病用藥市場(chǎng)成為全球第二大用藥市場(chǎng)。全球糖尿病用藥市場(chǎng)規(guī)模也從2012年的300多億美元增加至2017年的440億美元，復(fù)合增速達(dá)7.5%。產(chǎn)品格局上，胰島素類(lèi)產(chǎn)品仍是糖尿病市場(chǎng)第一大用藥品種，占據(jù)53%左右市場(chǎng)份額，其中又以三代胰島素為主。此外，DPP-4、GLP-1以及其他小分子藥物合計(jì)占據(jù)47%的市場(chǎng)份額，其中值得注意的是GLP-1受體激動(dòng)劑近幾年市場(chǎng)擴(kuò)容較快，整體市場(chǎng)份額由15年10%提升至17年的16%。

2012-2017全球糖尿病市場(chǎng)規(guī)模

2017年全球糖尿病市場(chǎng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局

目前糖尿病用藥市場(chǎng)參與者中，海外醫(yī)藥巨頭賽諾菲、默沙東、禮來(lái)、諾和諾德等占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)出一定程度寡頭壟斷格局。與此同時(shí)，各大巨頭仍不斷加大對(duì)新型糖尿病藥物的研發(fā)投入，近幾年隨著GLP-1類(lèi)、SGLT-2類(lèi)等產(chǎn)品的不斷面世，推動(dòng)全球糖尿病治療水平的不斷提升。

2017年全球糖尿病藥物銷(xiāo)售額（億美元）排名

我國(guó)作為全球糖尿病患者人數(shù)最多的國(guó)家，隨著醫(yī)療水平的不斷進(jìn)步，國(guó)內(nèi)糖尿病診斷率和治療率的持續(xù)提升推動(dòng)者國(guó)內(nèi)糖尿病市場(chǎng)不斷擴(kuò)容。我國(guó)糖尿病公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模由2013年的278億擴(kuò)容到2016年的410億，復(fù)合增速達(dá)13.8%，疊加零售藥店終端銷(xiāo)售，估計(jì)2016年國(guó)內(nèi)糖尿病整體市場(chǎng)規(guī)模近500億元。由于治療水平差異及市場(chǎng)準(zhǔn)入等諸多原因，國(guó)內(nèi)糖尿病用藥市場(chǎng)格局與全球市場(chǎng)格局略有不同：公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中胰島素及類(lèi)似 物、口服降糖藥總體平分秋色，零售端口服降糖藥占據(jù)主要市場(chǎng)份額。

國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)糖尿病藥物銷(xiāo)售額

2016年國(guó)內(nèi)不同銷(xiāo)售終端產(chǎn)品格局

2016年國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端糖尿病化藥市場(chǎng)為400多億元，其中top10品牌占據(jù)50%以上市場(chǎng)份額，拜耳、諾和諾德、賽諾菲等國(guó)外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，部分國(guó)內(nèi)糖尿病龍頭企業(yè)企業(yè)如華東醫(yī)藥、甘李藥業(yè)、通化東寶等也憑借核心品種占據(jù)了一席之地。總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)糖尿病治療市場(chǎng)由于整體診斷率和治療率較全球平均水平仍有較長(zhǎng)差距，市場(chǎng)潛力空間巨大。同時(shí)國(guó)內(nèi)糖尿病 市場(chǎng)產(chǎn)品中口服及注射用降糖藥格局與海外市場(chǎng)差距較大，未來(lái)存在較大的進(jìn)口替代和產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)空間。

2016年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端糖尿病化藥品牌TOP10