2017年我國驅(qū)動電機企業(yè)市場競爭格局現(xiàn)狀分析（圖）

mentor1974 2019-07-31

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縱觀國內(nèi)驅(qū)動電機企業(yè)的極成，主要有三類：

具有傳統(tǒng)整車及其零部件生產(chǎn)經(jīng)驗的汽車企業(yè)：如比亞迪、萬向集團、上汽集團、一汽集團、事汽集團、東風(fēng)集團、深圳五洲龍、玉柴集團、中國南車等。該類企業(yè)多具有豐富的傳統(tǒng)整車或零部件研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)經(jīng)驗，具有雄厚的經(jīng)濟實力和人才儲備。由于電機跟整車開發(fā)設(shè)計關(guān)系密切，在整車開發(fā)初期就要同步進行配合，這類企業(yè)具有先天的開發(fā)優(yōu)勢。

具有其它領(lǐng)域電機生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)：如大洋電機、信質(zhì)電機、方正電機、江特電機等。該類企業(yè)多具有多年傳統(tǒng)電機研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)經(jīng)驗，具有較雄厚的經(jīng)濟實力和研發(fā)儲備。該類企業(yè)一般選擇與高校、科研院所合作，同時綁定一家整車企業(yè)共同推進汽車用電機驅(qū)動系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化，其在電機本體的批量化生產(chǎn)方面具有獨特優(yōu)勢。

專門針對電動車成立的電機企業(yè)：如北京精進電動、上海電驅(qū)動、上海大郡等。該類企業(yè)多為歸國人員或科研院所學(xué)術(shù)帶頭人創(chuàng)辦，成立時間較晚，經(jīng)濟實力相對薄弱、融資渠道較為單一，但其具有整體設(shè)計研發(fā)上的優(yōu)勢，技術(shù)人才儲備較為充足。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)?；M程的加深，電機企業(yè)在電機驅(qū)動領(lǐng)域的優(yōu)勢正逐步彰顯：諸如大洋電機收購上海電驅(qū)動、信質(zhì)電機參股上海鑫永/蘇州和鑫/RMS、方正電機收購上海海能及杭州德沃仕、正海磁材收購上海大郡、萬向錢潮參股天津松正等，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司正通過并購新能源電機企業(yè)實現(xiàn)強強聯(lián)合，進而重塑產(chǎn)業(yè)競爭格局。

相比動力電池，新能源汽車驅(qū)動電機的競爭格局仍較分散——

以大洋電機為例，其 2016 年初完成收購上海電驅(qū)動之名一躍成為國內(nèi)動力系統(tǒng)的領(lǐng)頭羊，2016年銷售新能源車輛動力總成系統(tǒng) 98,309 臺，同比增長 154.03%，占比 2016 年國內(nèi)市場份額近20%；

以臥龍電氣為例，其與上海大郡綁定供應(yīng)動力系統(tǒng)的驅(qū)動電機，2016 年上海大郡銷售新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng) 30,980 套，同比增長 85.07%，占比 2016 年國內(nèi)市場份額近 6%；

以方正電機為例，其 2015 年底完成收購杭州德沃仕名，電機驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，據(jù)節(jié)新網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016 年方正電機生產(chǎn)新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng) 21,742 臺，占比 2016 年國內(nèi)市場份額達 4%。

在市場競爭中，電機上市企業(yè)憑借其并購手段、規(guī)模優(yōu)勢、資金實力、品牌效應(yīng)，近年來保持進超行業(yè)的增長速度，其市占份額不斷提升，已居于行業(yè)的第一梯隊，未來寡頭壟斷格局可期。

參考中國報告網(wǎng)發(fā)布《2018-2023年中國汽車驅(qū)動電機產(chǎn)業(yè)調(diào)查與投資機遇分析報告》

圖: 大洋電機對國內(nèi)主流新能源車企全覆蓋

圖：方正電機產(chǎn)品配套全系列電動汽車

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，純電車型的配套情況部分反映上述推斷。（因插電車型的電機配套信息未披露，故我們以占比總產(chǎn)量 82%的純電車型為樣本，插電車型配套情況應(yīng)大致與純電相近）

據(jù)數(shù)據(jù)，2016 年國內(nèi)共生產(chǎn) 424,397 輛純電動汽車，其中大洋電機同義配套 22,951 輛，考慮到北汽、長安等的未穿透數(shù)據(jù)，我們估算大洋電機 2016 年配套純電動車的數(shù)量應(yīng)在 5 萬臺以上。

圖：國內(nèi)純電車型配套驅(qū)動電機市場格局（2016 年產(chǎn)量）

2017 年新能源汽車補貼新政落地，過往車型全部推倒重來，截至目前，共有 1,872 款純電車型進入推薦目錄。從實際產(chǎn)出情況看，據(jù)據(jù)，截至 2017 年 7 月國內(nèi)共生產(chǎn) 202,765 輛純電動汽車，其中北汽新能源、比亞迪、山東德洋電子、安徽巨一、江鈴汽車、精進電動配套過萬。

圖：2017 年推薦目錄中純電車型的電機配套情況

注：節(jié)新網(wǎng)中公布數(shù)據(jù)部分為車企配套，未下穿到電機企業(yè)

圖：國內(nèi)純電車型配套驅(qū)動電機市場格局（截至 2017 年 7 月產(chǎn)量）

表：國內(nèi)純電車型配套驅(qū)動電機統(tǒng)計（截至 2017 年 7 月產(chǎn)量）

截至 2017 年 7 月，國內(nèi)前五大純電動乘用車企共生產(chǎn) 113,621 輛新能源汽車，占比近 7 成，從電機配套情況來看，大洋、精進、臥龍、德洋、巨一份額居前。展望下半年，隨著主流車企新車型的密集投放，其市占份額有望繼續(xù)提升，主流車企供應(yīng)鏈的電機企業(yè)將顯著受益。