近年，零售大震蕩、餐飲之爭(zhēng)白熱化、兒童業(yè)態(tài)切換消費(fèi)風(fēng)口、文體娛扛起體驗(yàn)大旗……購(gòu)物中心業(yè)態(tài)此消彼長(zhǎng)的能量轉(zhuǎn)換中，潛藏著打開(kāi)未來(lái)消費(fèi)的鑰匙。哪些業(yè)態(tài)正遇上“加碼”好時(shí)機(jī)？引爆客流的品牌新力軍都扎堆在哪條賽道？

本報(bào)告圍繞贏商大數(shù)據(jù)重點(diǎn)建設(shè)且商業(yè)發(fā)達(dá)水平居于全國(guó)領(lǐng)先的21城、商業(yè)面積5萬(wàn)㎡及以上的購(gòu)物中心業(yè)態(tài)變化趨勢(shì)，將陸續(xù)推出“購(gòu)物中心業(yè)態(tài)波動(dòng)圖譜”系列研究，為場(chǎng)所端創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)提供前瞻性借鑒，本文重點(diǎn)分析業(yè)態(tài)占比變化趨勢(shì)及熱門(mén)新興品牌發(fā)展動(dòng)向。

零售業(yè)態(tài)占比驟降

餐飲、文體娛迅速上位

從2016-2019年購(gòu)物中心各業(yè)態(tài)面積、品牌數(shù)量占比趨勢(shì)來(lái)看：零售出現(xiàn)近10%下降，餐飲升幅較大，文體娛在面積占比上超越了餐飲，與零售持平，兒童親子穩(wěn)中有升。

▌零售“減負(fù)”，不確定性因素導(dǎo)致招商信心走低

2016-2018年零售業(yè)態(tài)面積、品牌數(shù)量占比呈現(xiàn)波動(dòng)狀態(tài)，變量維持在1.5%以?xún)?nèi)，但2019年兩項(xiàng)占比均下降近10%。零售業(yè)態(tài)正在經(jīng)歷較大規(guī)模的“洗禮”：商超布局調(diào)整，大型賣(mài)場(chǎng)式超市關(guān)店、賣(mài)盤(pán)，新零售物種也按下了暫停鍵；服飾零售增速放緩、百貨退出、快時(shí)尚式微，商場(chǎng)與品牌端在各種不確定性的影響下，對(duì)零售業(yè)態(tài)持謹(jǐn)慎態(tài)度。

▌餐飲增幅最強(qiáng)，以“瘦身分化”提升對(duì)消費(fèi)者的觸達(dá)能力

2018-2019年餐飲業(yè)態(tài)面積占比逐年遞增，2019年業(yè)態(tài)面積和品牌數(shù)量占比較去年分別顯著上升了3.8%和8.4%，門(mén)店“瘦身分化”趨勢(shì)明顯；如一些成熟品牌根據(jù)細(xì)分群體特征，打造系列單品店，在降低經(jīng)營(yíng)成本的同時(shí)，提高客戶(hù)忠誠(chéng)度和復(fù)購(gòu)率。

▌文體娛呈反超之勢(shì)，以“大面積”換“強(qiáng)客流”

文體娛業(yè)態(tài)面積、品牌數(shù)量占比均在2018年有所下降，2019年回升，其中面積占比升幅達(dá)到6.2%，超越餐飲，直逼零售，“面積消化力”突出。在購(gòu)物中心增量賽道中，傳統(tǒng)的主力業(yè)態(tài)吸引力下降，大體量的體驗(yàn)業(yè)態(tài)，如運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、主題公園、博物館等，成為項(xiàng)目“搶灘布局”的又一風(fēng)口，將一些本來(lái)不屬于購(gòu)物中心的客群也納入到流量池中。

▌兒童親子穩(wěn)中有升，優(yōu)勝劣汰中提高價(jià)值轉(zhuǎn)化率

兒童親子業(yè)態(tài)面積占比在2017年出現(xiàn)輕微下降后回升，2018-2019年維持恒定，品牌數(shù)量占比緩慢上升。隨著兒童業(yè)態(tài)愈趨成熟，商場(chǎng)對(duì)品牌的承租力、客流吸附性、轉(zhuǎn)化率、相關(guān)消費(fèi)帶動(dòng)性等進(jìn)行綜合評(píng)估，開(kāi)展進(jìn)階化的“騰籠換鳥(niǎo)”：一方面，兒童游樂(lè)類(lèi)項(xiàng)目洗牌退場(chǎng)；另一方面，兒童教育、服務(wù)品牌在新中產(chǎn)父母消費(fèi)熱情下加速進(jìn)駐。

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隨著客流之爭(zhēng)愈演愈烈，近兩年開(kāi)業(yè)的購(gòu)物中心在業(yè)態(tài)規(guī)劃中加碼品牌創(chuàng)新，如引進(jìn)自帶流量的“網(wǎng)紅”餐廳，話(huà)題性較強(qiáng)的“首店”品牌、潮牌、原創(chuàng)設(shè)計(jì)品牌，以及帶動(dòng)“1+N”親子消費(fèi)的兒童品牌、文創(chuàng)空間。

注：購(gòu)物中心創(chuàng)新品牌進(jìn)駐情況為不完全列舉

圖片來(lái)源：LANEHUB、懿·EAST、安蟻集法式親子餐廳、Keepland、XURFACE超體面

新興餐飲、跨界集合店猛增

新興兒童親子、文體娛回縮

從2016-2019年購(gòu)物中心各業(yè)態(tài)新興品牌數(shù)量占比來(lái)看：新興餐飲猛增，占“半壁江山”，新興跨界集合店成翻倍增長(zhǎng)，新興兒童親子、文體娛降幅近五成，新興生活服務(wù)逐年下降。

▌新興餐飲過(guò)半，以高頻換新追趕需求變化速度

新興餐飲品牌數(shù)量占比在2017-2018年出現(xiàn)下降，徘徊在46%-48%之間，2019年占比提高了11.3%，達(dá)到57.3%，比新興零售品牌占比高出30%。餐飲消費(fèi)的持續(xù)火熱，吸引資本涌入，孵化大批新晉“網(wǎng)紅”餐廳，頭部餐企積極拓展品牌矩陣，跨菜系、跨品類(lèi)開(kāi)出新副牌。這些不斷刷新消費(fèi)者味蕾，在“種草名單”上頻繁亮相的新興餐飲品牌，是目前項(xiàng)目招商的重要發(fā)力點(diǎn)。

▌新興跨界集合店翻倍增長(zhǎng)，收割社交流量紅利

新興跨界集合店品牌數(shù)量占比從2017年的2.4%，上升到2019年的4.6%，在業(yè)態(tài)創(chuàng)新、品牌迭代中擔(dān)當(dāng)起重要角色。一方面，跨界集合店從“造品牌”進(jìn)化到“造生活方式”，契合互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代社交圈層的消費(fèi)行為。另一方面，新零售風(fēng)口下，線上線下走向競(jìng)合共生，各種生活方式平臺(tái)培育出實(shí)體新物種，如一條、日食記、網(wǎng)易考拉等，通過(guò)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)打通跨業(yè)態(tài)場(chǎng)景。

▌新興兒童親子、文體娛降幅近五成，新興生活服務(wù)逐年下降，創(chuàng)新力后勁不足

新興兒童親子和新興文體娛品牌數(shù)量占比均在2017年迎來(lái)峰值，至2019年出現(xiàn)近五成回落；反應(yīng)業(yè)態(tài)品牌創(chuàng)新力后勁不足，新開(kāi)業(yè)購(gòu)物中心更青睞成熟、自帶流量的體驗(yàn)業(yè)態(tài)品牌。

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新興品牌扎堆餐飲、跨界集合店賽道，其他業(yè)態(tài)的“新秀”也是可圈可點(diǎn)：如新興潮牌、新零售通過(guò)強(qiáng)化消費(fèi)體驗(yàn)成為零售的一股“清流”，競(jìng)爭(zhēng)激烈的休閑餐飲品類(lèi)走出各種個(gè)性化的新品牌，新興兒童餐廳、兒童書(shū)店、兒童動(dòng)物園深挖“陪同經(jīng)濟(jì)”，新興娛樂(lè)品牌模式靈活拓展迅速，創(chuàng)新體育運(yùn)動(dòng)品牌契合全民健身風(fēng)潮，新興跨界集合店引領(lǐng)生活方式消費(fèi)。

注：典型購(gòu)物中心引進(jìn)典型新興品牌為不完全列舉