第一次交手是在蜀漢建興九年（231年），諸葛亮此時(shí)已是第四次兵出祁山了，前三次都功敗垂成，這一次諸葛亮直接先包圍了祁山，曹魏方守祁山的是賈嗣、魏平部，諸葛亮為了保證糧草運(yùn)輸，還首次使用了后世大名鼎鼎的“木牛流馬”。

司馬?懿分析后認(rèn)為自己應(yīng)憑險(xiǎn)堅(jiān)守，不與蜀軍主力決戰(zhàn)，逼退蜀軍就算完成任務(wù)。他到長安后，立即著手救援祁山，他先命部將郭淮、費(fèi)曜偷襲諸葛亮，但被諸葛亮擊敗，蜀軍還乘機(jī)收割了上邽的麥子。隨后，魏、蜀兩軍主力在上邽以東遭遇，司馬懿據(jù)險(xiǎn)不出，諸葛亮退兵誘敵，司馬懿尾隨而不戰(zhàn)。

諸葛亮也有辦法，糧草運(yùn)輸困難，那我就直接就地屯田，種糧食吃，和司馬懿互熬，看誰熬過誰。到了七月，東吳的孫權(quán)作戰(zhàn)失利，曹魏獲得對蜀漢的主動(dòng)權(quán)，但司馬懿還是不戰(zhàn)。八月，諸葛亮積勞成疾，一病不起，沒多久就去世了，他死后，姜維遵照他的遺囑，秘不發(fā)喪，整軍撤入斜谷，全身而退。