單價跌破兩元，TWS耳機藍牙芯片殺進血海

山蟹居 2019-10-17

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在我們之前的文章，我們已經(jīng)多次談到了TWS藍牙耳機芯片市場的血腥。但日前，有業(yè)內(nèi)朋友告訴筆者，現(xiàn)在的TWS藍牙耳機芯片已經(jīng)到了殺紅了眼的階段。

據(jù)業(yè)內(nèi)朋友告訴半導體行業(yè)觀察記者，在本土芯片廠商杰理和中科藍訊的推動下，TWS藍牙耳機芯片的價格大跌，并帶動了整個TWS藍牙耳機市場大熱。業(yè)內(nèi)朋友表示，現(xiàn)在杰理和中科藍訊的TWS藍牙耳機芯片都處于缺貨階段，且這個狀況直到今年12月都不一定能緩解。

這個市場的突然爆紅，讓筆者再次見識到了中國芯片市場的殘酷。

蘋果引爆TWS耳機熱潮

2016年，在大家都對蘋果硬件感到乏味之際，他們推出了可以稱得上劃時代的真無線（True wireless Stereo ，簡稱TWS）藍牙耳機AirPods。這對國內(nèi)售價過千的耳機在很多專家看來音質(zhì)平平，甚至有分析人士認為這個東西會是一個失敗的產(chǎn)品。但意想不到的是，這個產(chǎn)品憑借極其方便的應用籠絡了大批用戶。據(jù)市場研究公司Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，蘋果公司在2018年售出了約3500萬套AirPods無線耳機。

和過往的很多的蘋果配件一樣，AirPods同樣吸引了一大批廠商入局，開啟了手機配件的新潮流。根據(jù)Counterpoint Research在今年一季度發(fā)布的報告中披露，全球真無線耳機（TWS）的出貨量達到了1750萬，環(huán)比增長達到 40％。按照他們預測到2020年，全球真無線耳機市場出貨量預計將達到1.29 億臺。到2021年，全球的真無線耳機市場預計可達270億美元。當中毫無疑問是蘋果當老大哥。

2019年Q1的tws耳機出貨量占比統(tǒng)計

如上圖所示，蘋果耳機在TWS耳機世界占據(jù)了一大半的市場，這主要得益于他們產(chǎn)品的優(yōu)勢。

據(jù)行業(yè)人士告訴半導體行業(yè)觀察記者，現(xiàn)在主流的TWS藍牙耳機主要分為“監(jiān)聽式”和“轉(zhuǎn)發(fā)式”兩種。

熟悉行業(yè)的讀者應該知道，在蘋果AirPods出現(xiàn)之前，耳機廠商做的藍牙耳機基本都是一個主耳機接受了信號，然后再通過掛耳那種線將信號傳到另一邊。但到了TWS耳機時代，因為兩個耳機分開了，這種耳機方案行不通了，這就延伸出了兩種解決方案：

首先說一下蘋果的“監(jiān)聽式”方案。如果從技術上說，就相對復雜，筆者也不一定能講得通。簡單的舉例，蘋果的方案就是蘋果在兩個耳機之中加入了一個協(xié)議，讓他們都能分別解碼手機藍牙發(fā)出來的加密信號，然后同步，將藍牙耳機的體驗提升到了一個新高度。

再說一下現(xiàn)在大部分非蘋果系耳機廠商的做法，他們是通過一個主耳機接收到數(shù)據(jù)，然后再將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給另一個耳機。這樣做不但需要耗費大量的時間來做中轉(zhuǎn)，降低了帶寬，同時還會帶來延遲、同步和功耗的問題。

雖然非蘋果系TWS藍牙耳機的體驗與蘋果AirPods的差距明顯，但最近一年以來，在供應鏈的推動下，非蘋果系耳機出貨量飆升，同時蘋果系藍牙耳機的體驗有了質(zhì)的飛躍，甚至有測評人士得出了音質(zhì)超過蘋果AirPods的結論。

能做到這一切，主要得益于產(chǎn)業(yè)鏈的支持，尤其是中國臺灣和中國大陸的藍牙耳機芯片供應商的鼎力支持。進入最近，他們之間的競爭似乎已經(jīng)進入了白熱化階段。

本土藍牙芯片廠商低價廝殺

因為具備巨大的市場潛力，TWS藍牙耳機市場吸引了大量的供應商殺入，當中包括了藍牙耳機芯片、硅麥、電池、電容和聚焦在充電倉電源管理和無線充電等領域的廠商，甚至連做磁鐵的企業(yè)，都能從中分得一杯羹。作為TWS耳機的核心，大家對藍牙耳機芯片市場的進展尤為關注。

據(jù)半導體行業(yè)觀察之前的報道，現(xiàn)在全球從事TWS藍牙芯片的廠商不但有高通和Cypress等外商，還有來自中國臺灣的原相、絡達和瑞昱，中國大陸的恒玄、華為、鉅芯、紫光展銳、杰理和中科藍訊等廠商投身其中。

行業(yè)內(nèi)知情人士告訴半導體行業(yè)觀察記者，在今年早些時候，這些廠商之間雖然也都在明爭暗斗，但因為大家的藍牙芯片功耗都比較高，所以即使有些廠商用低價來搶市場，也并不能引爆這個市場。因為基于這些功耗打造的TWS藍牙耳機，電量很快耗完，這樣的體驗也不能吸引消費者投入其中。

但在上半年某天，珠海杰理推出了一款型號為6936d的藍牙耳機芯片。因為這個芯片能夠?qū)⒐淖龅?0mA以下（據(jù)說是7mA），跟以前的20mA相比，帶來的續(xù)航提升是質(zhì)的飛躍。與此同時，杰理還祭出了價格戰(zhàn)，這就徹底點燃了白牌藍牙耳機芯片市場。也就是這個時間點前后，另一個藍牙芯片廠商中科藍訊同樣帶來了一款同等功耗水平的藍牙芯片，因為市場就那么大，為此這兩大廠商就在TWS藍牙耳機芯片市場展開了激烈的競爭。并大肆收割TWS藍牙耳機市場。隨著競爭的深入，TWS藍牙耳機芯片的價格一直下探。

據(jù)半導體行業(yè)觀察獲悉，現(xiàn)在杰理和中科藍訊的TWS藍牙耳機芯片已經(jīng)殺到了1.6元人民幣，而其他廠商的芯片還處于1.6美元的階段。這就讓這兩家廠商的出貨量飆升。供應鏈的人士告訴半導體行業(yè)觀察記者，現(xiàn)在這兩家廠商的藍牙芯片月出貨量高達50KK，甚至70KK。在推動了行業(yè)快速增長的同時，這兩家芯片廠也齊齊步入了缺貨期。知情人士表示，從這兩家廠商的代理商獲悉，這種缺貨，或者說供應緊張的局面還會持續(xù)幾個月。

但這兩家廠商的角力似乎還未停止。筆者從供應鏈處獲悉，這兩家廠商已經(jīng)對外放話，會在明年將藍牙耳機芯片的功耗做到5mA級別，至于是否會進一步調(diào)低藍牙耳機芯片的價格，這就不得而知了。

芯片應該怎么賣？

其實TWS藍牙耳機芯片這種快速殺入血海的現(xiàn)象，在中國芯片市場并不是第一次。

在筆者不長的從業(yè)生涯里，就已經(jīng)是第四次了。之前的WIFI芯片、紋識別芯片和NB-IoT也都無一例外的陷入了這個惡性循環(huán)——芯片市場需求大，多家廠商投身其中和低價廝殺。這在NB-IoT芯片市場上更是體現(xiàn)得淋漓盡致。在之前的文章中我們有提到，即使NB-IoT并沒有達到理想的規(guī)模，但相關的芯片供應商已經(jīng)將價格殺到了別人難以想象的地位，這種神操作在筆者看來是非常匪夷所思的。就像杰理和中科藍訊的TWS耳機藍牙芯片，賣到了這個價格，究竟利潤還有多少？

當然，筆者還沒有去對TWS藍牙耳機芯片的設計、流片和封裝成本進行統(tǒng)計對比。但這讓筆者想到一個問題，那就是作為一個芯片從業(yè)者，我是應該用高價去掙取高毛利，還是利用低價去搶占市場，然后通過薄利多銷的模式去運營。在這里，筆者首先澄清一下，這兩種方案并沒有絕對的誰對誰錯。

但是如果從整體的芯片產(chǎn)業(yè)歷史進程來看，哪種方式會更有利于整個行業(yè)的發(fā)展，這個是有其討論價值的。

你認為國產(chǎn)芯片想要更上一條路，應該走一條怎樣的路？請留下你的觀點！