我這幾天持續(xù)跟蹤的醫(yī)療器械板塊，今天又漲了！這應該是節(jié)后最強勢的板塊之一了，服了……

一、南微醫(yī)學今天盤中再創(chuàng)新高，領漲科創(chuàng)板，同時領漲醫(yī)療器械板塊。節(jié)后，醫(yī)藥器械板塊持續(xù)拉升，跑贏滬深300。

二、新股申購——賽諾醫(yī)療

（一）賽諾醫(yī)療是科創(chuàng)板心腦血管相關的醫(yī)療器械公司，主打產品是藥物洗脫支架和顱內球囊導管。

10月18日，賽諾將進行網上和網下申購，確定發(fā)行價為6.99元/股，按2018年度扣非前凈利潤計算，對應發(fā)行后總股本口徑，市盈率為32.13倍。

三、科創(chuàng)板過會第70家——碩世生物

10月17日，碩世生物過會。

碩世生物是國內領先的體外診斷產品提供商，專注于體外診斷試劑、配套檢測儀器等體外診斷產品的研發(fā)、生產和銷售，并拓展到體外檢測服務領域，實現“儀器+試劑+服務”的一體化經營模式。

四、IVD（體外診斷）企業(yè)頻繁出現

在科創(chuàng)板連續(xù)受理的企業(yè)中，頻繁出現了“IVD（體外診斷）”相關企業(yè)，而且都是在研發(fā)、創(chuàng)新上具有優(yōu)勢和特色的高新技術企業(yè)。

比如：已經在科創(chuàng)板上市的熱景生物，就是從事研發(fā)、生產和銷售體外診斷試劑及儀器的生物高新技術企業(yè)。

而熱景生物是在9月30日在科創(chuàng)板開始交易的，在這么短的時間內，碩世生物又過會，這意味著什么呢？

2019年，將會陸續(xù)有10家以上IVD企業(yè)在科創(chuàng)板上市，這足以顯示IVD這個細分領域是被市場廣泛認可的。

昨天的文章里，我說了，科創(chuàng)板既增加了流動性，抬高了標的物價格，也是方向的指引。

所以，這也是我近期一再強調的觀點：醫(yī)療器械板塊持續(xù)拉升，不是偶然的。

在方向的指引下，在科創(chuàng)板和主板的互動中，主板的醫(yī)療器械個股或會持續(xù)強勢，成為2019年的大熱點之一，會呈現出前所未有的奇觀。

五、體外診斷概念股大漲

節(jié)后，體外診斷的龍頭之一——凱普生物，漲幅逾25%，居整個板塊個股漲幅前列，艾德生物、基蛋生物漲逾13%，透景生命漲12%。

（這些都是2017年上市的股票，太早之前上市的鑒于篇幅有限，這里暫時不涉及。）

我在昨天的文章里說，云鋒基金規(guī)劃了四大投資方向：制藥、器械、IVD（體外診斷、試劑以及藥品）、醫(yī)療服務。

那么今天，我就梳理一下體外檢測這個細分領域的龍頭股。

六、行業(yè)狀況：千億藍海市場

體外診斷是醫(yī)療器械最大的子領域，在我國人口老齡化、慢性病高發(fā)的背景下有著巨大的需求潛力。

目前我國人均體外診斷消費僅3 美元，相較發(fā)達國家30 美元還有巨大的提升空間。

我國體外診斷2018年行業(yè)規(guī)模488億元，行業(yè)將保持15%左右的持續(xù)快速增長，千億市場可期。

目前體外診斷仍以海外巨頭為主，尤其是高端市場基本被海外巨頭壟斷。

在鼓勵進口替代、醫(yī)?？刭M、分級診斷等政策支持下，國內體外診斷企業(yè)有望迎來行業(yè)快速發(fā)展和進口替代的雙重紅利。

七、各分支龍頭股

體外診斷行業(yè)，技術為王，細分領域有：高端免疫、分子診斷和POCT 三大方向。

（一）高端免疫：進口替代正進行。

70%的免疫市場已經采用化學發(fā)光技術，而化學發(fā)光市場基本被羅氏、雅培、貝克曼、西門子等壟斷，國內企業(yè)僅占據10%左右，整體進口替代的空間非常大。

此領域的上市公司有：

1、安圖生物：免疫診斷龍頭，公司通過收購已經完成了生化、免疫、微生物的“大檢驗”平臺布局。

公司推出的微生物質譜儀打破了海外的壟斷，在政策支持和性價比優(yōu)勢下有望快速增長。19年上半年微生物檢測（不包含質譜）實現收入 9000萬元以上，同比增長20%。

2、邁瑞醫(yī)療：擁有行業(yè)、龍頭、公司的三重溢價，也是核心資產，這里就不贅述了。

3、透景生命：在化學發(fā)光的基礎上，進一步增添了多指標聯檢的優(yōu)勢，在高端三級醫(yī)院客戶已經開始應用，高端免疫市場的進口替代正在進行。

（二）分子診斷：IVD增速最快的子行業(yè)

1、艾德生物：2017 年7月在創(chuàng)業(yè)板上市，是我國首家專業(yè)化的腫瘤精準醫(yī)療分子診斷試劑研發(fā)生產企業(yè)。

公司具有自主知識產權的核酸分子檢測技術（ADx-ARMS），是目前國際上腫瘤精準醫(yī)療分子診斷領域領先的技術之一。

在腫瘤相關基因突變檢測方面具有敏感、特異、簡便、快捷的優(yōu)點，適合于各種檢測樣本，并可用于多重基因檢測，達到行業(yè)公認的國際先進水平。

2、凱普生物：HPV檢測的國產龍頭，目前公司HPV檢測業(yè)務市占率近 1/3。

憑借先發(fā)優(yōu)勢、產品檢測范圍優(yōu)勢與公司強大的推廣能力，未來HPV檢測業(yè)務在“兩癌篩查”與醫(yī)院臨床檢測上提升空間大，測算未來3年CAGR超15%-20%。

（三）POCT

目前POCT高端市場被海外壟斷，分級診斷政策會推動定位中低端的高性價比國產品牌龍頭迎來發(fā)展良機。從應用領域來看，血糖、心血管類市場增速最快。

1、萬孚生物：

2015年上市，受益于POCT試劑類產品高速增長，POCT龍頭地位繼續(xù)強化。

近年已形成了血氣血凝，干化學，免疫層析，熒光定量，化學發(fā)光，分子診斷技術平臺和產品的全覆蓋。

百余種產品應用于各級醫(yī)院、社區(qū)門診、衛(wèi)生院、OTC藥房以及疾病控制中心、公安、軍隊等特殊渠道。

2、基蛋生物

2017 年7月上市，國產心血管類POCT龍頭，核心產品為自主研發(fā)的POCT體外診斷試劑及配套儀器，2017年推出了自有的全自動化學發(fā)光測定儀MAGICL6800，向大體外檢測拓展。

$凱普生物(SZ300639)$ $艾德生物(SZ300685)$ $萬孚生物(SZ300482)$ @今日話題 @雪球達人秀