二、自主定價(jià)試點(diǎn)后的市場(chǎng)變化影響

（一）自主定價(jià)試點(diǎn)對(duì)商業(yè)險(xiǎn)的影響

自主定價(jià)試點(diǎn)正式施行伊始，陜西車險(xiǎn)市場(chǎng)商業(yè)險(xiǎn)便產(chǎn)生了“三降三升”的現(xiàn)象。

“三降”是指：

1、商業(yè)險(xiǎn)折扣率快速下降；

2、商業(yè)險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)大幅下降；

3、商業(yè)險(xiǎn)出險(xiǎn)頻度明顯下降。

“三升”是指：

1、商業(yè)三者險(xiǎn)投保率提升；

2、商業(yè)三者險(xiǎn)投保限額提升；

3、無(wú)賠付業(yè)務(wù)占比提升。

自主定價(jià)在陜西試點(diǎn)施行后，陜西市場(chǎng)商業(yè)險(xiǎn)整單折扣率快速下降。此現(xiàn)象和一批、二批費(fèi)改后的情況如出一轍。費(fèi)改上線后，折扣快速下降。但與其他費(fèi)改地區(qū)不同的是，自主定價(jià)試點(diǎn)地區(qū)的折扣沒有固定的地板價(jià)，各財(cái)險(xiǎn)公司的最低折扣在0.2-0.4之間。

此現(xiàn)象引起陜西保監(jiān)局的高度關(guān)注，并立即聯(lián)系人保、平安等大公司，質(zhì)詢折扣非正常波動(dòng)的情況，并要求上述公司嚴(yán)格按照上報(bào)的費(fèi)率方案管控折扣。人保隨即帶頭調(diào)整了折扣，對(duì)業(yè)務(wù)品質(zhì)較高、折扣較低的前5類“低賠付等級(jí)”業(yè)務(wù)提高了折扣。

隨后，陜西市場(chǎng)商業(yè)險(xiǎn)折扣進(jìn)入平穩(wěn)恢復(fù)期，其中人保、平安的家用車自主折扣穩(wěn)定在0.55-0.59區(qū)間，整單折扣約0.45-0.5。在大公司之間，其折扣底線已形成了市場(chǎng)平衡。但是2019年初，受監(jiān)管逐步放松、各公司開門紅業(yè)務(wù)壓力的影響，陜西商業(yè)險(xiǎn)折扣再次出現(xiàn)下降趨勢(shì)，并延續(xù)至2019年上半年。

受出險(xiǎn)率下降的影響，行業(yè)測(cè)算的當(dāng)?shù)鼗鶞?zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)成本同比下降，其中車損險(xiǎn)下降5%-10%，三者險(xiǎn)下降3%-5%，交強(qiáng)險(xiǎn)持平略降?；鶞?zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)成本的下降意味著賠付率的分子減少。但是賠付率的分母發(fā)生了更大幅度的減少，如上文提到折扣率發(fā)生了大幅下降。

另外，自主試點(diǎn)地區(qū)的基準(zhǔn)保費(fèi)也大幅減少。商業(yè)險(xiǎn)整體下降35%，其中，車損險(xiǎn)減少20%-30%，三者險(xiǎn)減少40%-50%。分業(yè)務(wù)類型看，家用車基準(zhǔn)保費(fèi)減少38%，非營(yíng)業(yè)客車減少50%，營(yíng)業(yè)貨車減少15%，非營(yíng)業(yè)貨車基本持平。

綜上，自主定價(jià)試點(diǎn)施行后，商業(yè)車險(xiǎn)的賠付率必然面臨大幅的增長(zhǎng)，考慮交強(qiáng)險(xiǎn)賠付率基本持平的情況下，車險(xiǎn)整體的賠付率是增長(zhǎng)趨勢(shì)。

陜西車險(xiǎn)市場(chǎng)整體預(yù)測(cè)賠付率由試點(diǎn)前的55%上升至70%。以A公司為例，試點(diǎn)后家用車交三業(yè)務(wù)的預(yù)測(cè)賠付率高達(dá)72%，家用車主全業(yè)務(wù)的預(yù)測(cè)賠付率高達(dá)83%。

另一個(gè)影響賠付率的因素是險(xiǎn)別結(jié)構(gòu)的變化。試點(diǎn)后，基準(zhǔn)保費(fèi)和自主折扣都大幅降低的情況下，商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)變得更為便宜。此時(shí)，陜西原來(lái)僅承保單交強(qiáng)險(xiǎn)或者承保較低三者限額的客戶，可以用同樣或更低的價(jià)格購(gòu)買三者險(xiǎn)或者提高三者限額。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，將擴(kuò)大大額人傷案件的風(fēng)險(xiǎn)暴露，在保費(fèi)充足度降低的情況下，拉升賠付率。

（二）自主定價(jià)試點(diǎn)對(duì)交強(qiáng)險(xiǎn)的影響

自主定價(jià)試點(diǎn)后,由于商業(yè)險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率平均下降了30%并且折扣率的下降導(dǎo)致賠付率上升,傳統(tǒng)認(rèn)為的“好業(yè)務(wù)”范圍大幅縮窄，導(dǎo)致交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)成為了香餑餑。

本來(lái)陜西地區(qū)交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體屬于盈利地區(qū)，在試點(diǎn)后交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)更成為了各家保險(xiǎn)公司爭(zhēng)奪的重點(diǎn)業(yè)務(wù)，特別是中小保險(xiǎn)公司，到時(shí)交強(qiáng)險(xiǎn)市場(chǎng)費(fèi)用節(jié)節(jié)攀升，同時(shí)也導(dǎo)致業(yè)務(wù)逆選擇情況增加。有公司在承保的單交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，交強(qiáng)險(xiǎn)與商業(yè)險(xiǎn)拆單（交強(qiáng)險(xiǎn)與商業(yè)險(xiǎn)承保在兩家保險(xiǎn)公司）的情況大幅增加，變相的抬高了交強(qiáng)險(xiǎn)的銷售費(fèi)用。

陜西自主定價(jià)試點(diǎn)實(shí)施后，中小公司的保費(fèi)收入受到很大沖擊。其中，截至2019年5月，陜西市場(chǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)同比下降11.56%，其中小型公司下降約50%。

以A公司為例，保費(fèi)收入同比降低60.90%。保費(fèi)下降的原因主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：

1、折扣率的下降；

2、定價(jià)能力不足；

3、市場(chǎng)費(fèi)用逐步升高。

A公司作為小公司的典型，受人力、物力、規(guī)模的影響，其定價(jià)能力先天不足。主要體現(xiàn)在：

1、小公司的定價(jià)水平無(wú)法與大公司比擬。無(wú)論從精算人力資源，還是從數(shù)據(jù)基礎(chǔ)看，小公司在定價(jià)模型搭建或檢驗(yàn)、定價(jià)因子的甄別和選取上的能力都更為薄弱。受保費(fèi)規(guī)模的限制，小公司的定價(jià)實(shí)際落地時(shí)對(duì)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)存量有限，導(dǎo)致定價(jià)在實(shí)際應(yīng)用時(shí)的檢驗(yàn)因樣本數(shù)據(jù)量較小而造成偏差。

2、小公司含總部分?jǐn)偟暮缶€成本遠(yuǎn)高于大中型公司。小公司受規(guī)模影響后線成本無(wú)法攤薄。以A公司為例，后線成本約17%，而大中型公司可能只有其一半。根據(jù)定價(jià)公式可知，后線成本也屬于附加費(fèi)用率中的一部分。假設(shè)其他條件一樣的情況下，因后線成本過高，也使小公司在定價(jià)結(jié)果上明顯吃虧。

在自主定價(jià)試點(diǎn)施行后，小公司因定價(jià)能力不足，將面臨被劣質(zhì)業(yè)務(wù)擬選擇的情況。因?yàn)殛兾鬈囯U(xiǎn)市場(chǎng)屬于價(jià)格敏感型市場(chǎng)，且大公司在定價(jià)上有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，因此折扣變化尺度放大的情況下，大公司可以利用其定價(jià)能力準(zhǔn)確地甄選出優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，并給予更低的折扣，同時(shí)甩出更劣質(zhì)的業(yè)務(wù)。

而小公司因定價(jià)能力的弱勢(shì)地位，一方面難以全面地甄選出優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，另一方面受成本限制無(wú)法持續(xù)性地打更低的折扣。這導(dǎo)致在小公司對(duì)業(yè)務(wù)如饑似渴的時(shí)期，劣質(zhì)業(yè)務(wù)渾水摸魚。此時(shí)，車險(xiǎn)行業(yè)快速進(jìn)入“大洗牌”階段，折扣全面放開，大公司發(fā)展愈發(fā)有利，小公司壓力愈發(fā)巨大。

面對(duì)如此窘境，小公司應(yīng)有如下考慮：

1、提高定價(jià)能力，加大業(yè)務(wù)分版塊劃分、差異化匹配資源的能力，不斷探尋縫隙業(yè)務(wù)，不斷細(xì)化承保、費(fèi)用規(guī)則；

2、加大對(duì)中保信“保險(xiǎn)分”的利用，建立投保查詢數(shù)據(jù)庫(kù)，不斷積累數(shù)據(jù)。保險(xiǎn)分是中保信根據(jù)上年和上上年保單NCD情況測(cè)算的分值，充分地體現(xiàn)了定價(jià)中的從人因素，對(duì)小公司的定價(jià)，尤其是轉(zhuǎn)保業(yè)務(wù)的定價(jià)有巨大的參考作用。保險(xiǎn)分以0-100為區(qū)間，分值月底，業(yè)務(wù)質(zhì)量越好。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)該分值為55以下時(shí)，為“好業(yè)務(wù)”；

3、積極開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)銷售工具，減少中間費(fèi)用消耗，降低總成本；

4、進(jìn)一步壓縮后線成本，提高人均產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)輕裝上陣。

從銀保監(jiān)會(huì)推動(dòng)商業(yè)險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的初衷看，監(jiān)管部門希望通過降低保費(fèi)，提高產(chǎn)品投保率，減少客戶的負(fù)擔(dān)，加大對(duì)客戶標(biāo)的保障力度，具體體現(xiàn)在賠付率的上升；同時(shí)也能降低銷售費(fèi)用率，改變商車費(fèi)改以來(lái)市場(chǎng)費(fèi)用高居不下的情況，自主定價(jià)試點(diǎn)地區(qū)則更加體現(xiàn)了這一初衷。

但是三個(gè)地區(qū)的試點(diǎn)，不同于之前商車費(fèi)改漸進(jìn)式的模式，采用了平均降低30%基準(zhǔn)保費(fèi)同時(shí)放開折扣系數(shù)的模式，導(dǎo)致業(yè)務(wù)篩選變化、市場(chǎng)洗牌加劇。

以陜西為例，除了傳統(tǒng)的大中小公司劃分外，監(jiān)管將市場(chǎng)上公司分為A類公司和非A類公司進(jìn)行監(jiān)控。A類公司是指賠付率在行業(yè)平均賠付率及以上，費(fèi)用率在行業(yè)平均費(fèi)用率及以下的公司，即賠付率高費(fèi)用率低的公司，非A類公司則相反。對(duì)A類公司重點(diǎn)關(guān)注賠付率指標(biāo)類監(jiān)管，對(duì)非A類公司重點(diǎn)關(guān)注費(fèi)用率指標(biāo)類監(jiān)管即費(fèi)用列支問題。

當(dāng)然還有可能出現(xiàn)極個(gè)別的賠付率費(fèi)用率均高的公司，這種公司一般是個(gè)別新成立的或經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)重大偏差的市場(chǎng)主體，不作為標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行論述。如此監(jiān)管可以對(duì)保險(xiǎn)公司具有一定指向性，便于監(jiān)管部門的監(jiān)控。

根據(jù)試點(diǎn)文件通知內(nèi)容，在試點(diǎn)一年基礎(chǔ)上監(jiān)管將進(jìn)行總結(jié)研究。但是從目前的試點(diǎn)情況來(lái)看，自主定價(jià)是大勢(shì)所趨，必然會(huì)推進(jìn)。因?yàn)橘r付率上升、費(fèi)用率下降，保費(fèi)下降能減輕客戶支出成本，符合監(jiān)管預(yù)期，有較好的社會(huì)效益，但是將對(duì)保險(xiǎn)公司產(chǎn)生一系列的影響。

1、由于費(fèi)率下降保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)下降，再加上車輛保有量增速放緩，行業(yè)保險(xiǎn)增速會(huì)受到較大影響，同時(shí)改變中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)格局，車險(xiǎn)比重會(huì)逐步降低；

2、車險(xiǎn)定價(jià)技術(shù)的重要性日益凸顯，車險(xiǎn)定價(jià)不再是花架子，對(duì)保險(xiǎn)公司的應(yīng)用將越發(fā)重要；

3、中小保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況將越發(fā)艱難，每次車險(xiǎn)市場(chǎng)改革對(duì)中小公司來(lái)說(shuō)影響都是深遠(yuǎn)的。